Creare e utilizzare gli snippet

I frammenti sono brevi blocchi di testo riutilizzabili che possono essere utilizzati nei record dell'azienda, del contatto, della trattativa, del ticket e degli oggetti personalizzati. È possibile inserire i frammenti nei modelli di e-mail, nelle conversazioni e quando si registra un'attività o una nota.

Se volete creare e-mail riutilizzabili, scoprite lo strumento dei modelli.

Creare frammenti

Gli utenti con la postazione richiesta e l'accesso a Sales possono creare frammenti. Durante la creazione e la formattazione del frammento, tenere presente quanto segue:

• La tastiera HubSpot mobile consente di accedere solo a un massimo di 100 frammenti.
• Gli utenti possono vedere solo i frammenti che possiedono quando usano la tastiera HubSpot mobile.
• La creazione di un frammento con parentesi graffe al posto dei token di personalizzazione causa problemi con il servizio di rendering dei template di HubSpot. Rimuovere le parentesi graffe per salvare il frammento.
• C'è un limite di 2.500 caratteri per frammento. Se il frammento include una lingua con caratteri a doppio byte, come il giapponese, il limite può essere raggiunto con meno di 2.500 caratteri.

Per creare un frammento:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Frammenti.

• Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Crea frammento.

• Nel campo Nome interno , inserire un nome per il frammento.
• Nell'editor di testo ricco di Frammento, inserire il corpo del frammento.

• Per modificare il testo, utilizzare le opzioni di formattazione nella parte inferiore della finestra di modifica.
• Per modificare lo stile e la dimensione dei caratteri o l'allineamento del testo, fare clic sul menu a discesa Altro .
• Per aggiungere un testo con collegamento ipertestuale, fare clic sull'icona link .
• Per includere token di personalizzazione nel frammento, fare clic sul menu a discesa Personalizza . Per saperne di più sull'aggiunta di token di personalizzazione al frammento.

• Inserire un nome per la scelta rapida del frammento nel campo Scelta rapida. Questa scorciatoia verrà utilizzata per inserire il frammento in un record, in un modello di e-mail, in una conversazione live chat o nel registro attività.
• Al termine della creazione del frammento, fare clic su Salva frammento.

Gestione dei frammenti

È possibile modificare, clonare, spostare ed eliminare frammenti nella dashboard Frammenti. Gli utenti con una postazione richiesta e l'accesso Sales possono modificare o eliminare i frammenti.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Frammenti.
• Usare la barra di ricerca in alto a sinistra per cercare un frammento per nome.
• Per modificare un frammento, fare clic sul nome del frammento. Nella finestra di dialogo, modificare i campi che si desidera cambiare. Quindi, fare clic su Salva frammento.
• Passare il mouse sul frammento e fare clic sul menu a discesa Azioni :
  • Per clonare il frammento, fare clic su Clona. Nel campo Nome della copia di questo frammento , inserire un nome per il frammento, quindi fare clic sul menu a discesa Salva frammento in una cartella e selezionare una cartella. Nel campo Collegamento, inserire un nome per il collegamento al frammento. Una volta terminata la creazione del clone del frammento, fare clic su Salva.
  • Per spostare un frammento in una cartella, fare clic su Sposta. Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella per il frammento, quindi fare clic su Sposta.
  • Per eliminare il frammento, fare clic su Elimina. Nella finestra di dialogo, fare clic su Sì, eliminare il frammento.

• Per creare nuove cartelle per i frammenti:
  • In alto a destra nella dashboard Frammenti , fare clic su Nuova cartella.
  • Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la cartella, quindi fare clic su Aggiungi cartella.
  • Per rinominare una cartella, fare clic sulla casella di controllo accanto alla cartella. Dalla barra dei menu, fare clic su Rinomina. Nel campo Rinomina cartella, inserire un nome per la cartella. Fare clic su Salva cartella.

Utilizzare i frammenti

Utilizzate i frammenti per lasciare note sui prospect nel CRM, per inserire rapidamente dettagli importanti quando scrivete un'e-mail a un prospect o come risposte rapide durante una conversazione in live chat. È possibile inserire un frammento anche quando si registra un'attività o si lascia un commento su un record utilizzando l'app mobile HubSpot per Android. Ci sono due modi per aggiungere un frammento:

Nota bene: se nel frammento sono stati utilizzati token di personalizzazione, questi verranno visualizzati solo quando si utilizza il frammento nella scheda Email di un record del contatto, dell'azienda, della trattativa o del ticket.

1. Digitare il simbolo # nell'editor di testo. Iniziare a digitare la scorciatoia per il frammento, quindi selezionare il frammento dal menu a discesa. Il frammento verrà automaticamente visualizzato nell'editor di testo.
2. Nella parte inferiore dell'editor di testo, fare clic sull' icona textSnippet e selezionare un frammento dal menu a discesa.

È inoltre possibile inserire frammenti nelle e-mail dalla casella di posta elettronica utilizzando l'estensione HubSpot Sales per Chrome o l'add-in HubSpot Sales per Outlook.