สร้างและใช้ข้อมูลโค้ด

ตัวอย่างเป็นบล็อกข้อความสั้นๆที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งสามารถใช้กับการติดต่อบริษัทข้อตกลงตั๋วและบันทึกวัตถุที่กำหนดเองได้ คุณสามารถแทรกข้อมูลโค้ดลงในเทมเพลตอีเมลการสนทนาทางแชทและเมื่อบันทึกกิจกรรมหรือบันทึกย่อ

หากต้องการสร้างอีเมลที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือเทมเพลต

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อสร้างและจัดรูปแบบข้อมูลโค้ดของคุณโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้: 

• แป้นพิมพ์มือถือ HubSpot อนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูลโค้ดได้สูงสุด 100 รายการเท่านั้น 
• ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลโค้ดที่พวกเขาเป็นเจ้าของเมื่อใช้แป้นพิมพ์มือถือ HubSpot เท่านั้น
• การสร้างข้อมูลโค้ดด้วยวงเล็บหยักแทนโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลทำให้เกิดปัญหากับบริการแสดงผลเทมเพลตของ HubSpot ลบวงเล็บหยิกออกเพื่อบันทึกข้อมูลโค้ด
• มีการจำกัดอักขระ 2,500 ตัวต่อข้อมูลโค้ด หากข้อมูลโค้ดของคุณมีภาษาที่มีอักขระสองไบต์เช่นภาษาญี่ปุ่นคุณอาจมีอักขระถึงขีดจำกัดโดยมีอักขระน้อยกว่า 2,500 ตัว

สร้างข้อมูลโค้ด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ส่วนย่อย
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างข้อมูลโค้ด
3. ในฟิลด์ชื่อภายในให้ป้อนชื่อสำหรับข้อมูลโค้ด
4. ใน Snippet text rich text editor ให้ป้อนเนื้อหาของข้อมูลโค้ดของคุณ
5. หากต้องการแก้ไขข้อความให้ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ด้านล่างของหน้าต่างการแก้ไข
6. หากต้องการแก้ไขรูปแบบและขนาดตัวอักษรหรือแก้ไขการจัดตำแหน่งข้อความให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง เพิ่มเติม
7. หากต้องการเพิ่มข้อความที่เชื่อมโยงหลายมิติให้คลิกไอคอน link ก์ลิงก์
8. หากต้องการรวมโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลในข้อมูลโค้ดของคุณให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงปรับแต่งส่วนบุคคล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มโทเค็นการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณลงในข้อมูลโค้ดของคุณ
9. ป้อนชื่อสำหรับทางลัดข้อมูลโค้ดในช่องทางลัด ทางลัดนี้จะใช้เพื่อแทรกข้อมูลโค้ดในระเบียนเทมเพลตอีเมลการสนทนาทางแชทสดหรือเมื่อบันทึกกิจกรรม 
10. เมื่อสร้างข้อมูลโค้ดเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกข้อมูลโค้ด

จัดการข้อมูลโค้ด

คุณสามารถแก้ไขโคลนย้ายและลบข้อมูลโค้ดบนแดชบอร์ดข้อมูลโค้ดได้ ผู้ใช้ที่มีที่นั่งและการเข้าถึงการขายที่จำเป็นสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลโค้ดได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ส่วนย่อย
2. ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนซ้ายเพื่อค้นหาข้อมูลโค้ดตามชื่อ
3. หากต้องการแก้ไขข้อมูลโค้ดให้คลิกชื่อของข้อมูลโค้ด ในกล่องโต้ตอบให้แก้ไขฟิลด์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิกบันทึกข้อมูลโค้ด
4. วางเมาส์เหนือข้อมูลโค้ดและคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการ :
   • หากต้องการโคลนข้อมูลโค้ดให้คลิก โคลน ในช่องตั้งชื่อสำเนาของข้อมูลโค้ดนี้ให้ป้อนชื่อสำหรับข้อมูลโค้ดจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงบันทึกข้อมูลโค้ดไปยังโฟลเดอร์และเลือกโฟลเดอร์ ในช่องทางลัดให้ป้อนชื่อสำหรับทางลัดข้อมูลโค้ด เมื่อคุณสร้างโคลนข้อมูลโค้ดเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก
   • หากต้องการย้ายข้อมูลโค้ดไปยังโฟลเดอร์ให้คลิก ย้าย ในกล่องโต้ตอบให้เลือกโฟลเดอร์สำหรับข้อมูลโค้ดจากนั้นคลิกย้าย 
   • หากต้องการลบข้อมูลโค้ดให้คลิก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกใช่ลบข้อมูลโค้ด

5. วิธีสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับข้อมูลโค้ดของคุณ:
   • ที่ด้านบนขวาของแดชบอร์ดข้อมูลโค้ดให้คลิกโฟลเดอร์ใหม่
   • ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับโฟลเดอร์ของคุณจากนั้นคลิกเพิ่มโฟลเดอร์
   • หากต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้คลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากโฟลเดอร์ จากแถบเมนูให้คลิกเปลี่ยนชื่อ ในฟิลด์เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้ป้อนชื่อสำหรับโฟลเดอร์คลิกบันทึกโฟลเดอร์

ใช้ข้อมูลโค้ด

ใช้ตัวอย่างเพื่อเขียนบันทึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายใน CRM ดึงรายละเอียดที่สำคัญอย่างรวดเร็วเมื่อเขียนอีเมลไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือตอบกลับอย่างรวดเร็วในระหว่างการสนทนาสด นอกจากนี้คุณยังสามารถแทรกข้อมูลโค้ดเมื่อบันทึกกิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็นในบันทึกโดยใช้แอปมือถือ HubSpot สำหรับ Android มีสองวิธีในการเพิ่มข้อมูลโค้ด:

โปรดทราบ: หากคุณใช้โทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลในข้อมูลโค้ดของคุณโทเค็นเหล่านี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณใช้ข้อมูลโค้ดในแท็บอีเมลของผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงหรือบันทึกตั๋วเท่านั้น

1. พิมพ์สัญลักษณ์ # ลงในโปรแกรมแก้ไขข้อความ เริ่มพิมพ์ทางลัดข้อมูลโค้ดจากนั้นเลือกข้อมูลโค้ดจากเมนูแบบเลื่อนลง ข้อมูลโค้ดจะปรากฏในเครื่องมือแก้ไขข้อความโดยอัตโนมัติ
2. ที่ด้านล่างของเครื่องมือแก้ไขข้อความให้คลิกtextSnippet คอนข้อมูลโค้ด textSnippet จากนั้นเลือกข้อมูลโค้ดจากเมนูแบบเลื่อนลง

นอกจากนี้คุณยังสามารถแทรกข้อมูลโค้ดในอีเมลจากกล่องจดหมายของคุณโดยใช้ส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome หรือ HubSpot Sales Outlook บนเดสก์ท็อป Add-in