จำกัดการเข้าถึงเนื้อหา HubSpot ของคุณ

คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลและอื่นๆเพื่อให้เฉพาะทีมและผู้ใช้ที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากคุณต้องการแยกเนื้อหาของคุณตามแผนกหรือทีม นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้ของคุณมีสมาธิและเป็นระเบียบ

เนื้อหาที่คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ:

 

ชื่อเนื้อหา	ฮับ
ศูนย์กลางการตลาด
ศูนย์กลางการขาย	ศูนย์บริการ	ศูนย์รวมเนื้อหา	ศูนย์กลางการดำเนินงาน
บัญชีทั้งหมด
บันทึก CRM	✓	✓	✓	✓	✓
ยอดวิว CRM	✓	✓	✓	✓	✓
กล่องข้อความการสนทนา	✓	✓	✓	✓	✓
	มืออาชีพและองค์กร
เทมเพลต		✓	✓
ลำดับ		✓	✓
เอกสาร		✓	✓
ท่อส่งวัตถุ
✓	✓	✓	✓	✓
บัญชีโซเชียล	✓
ไฟล์	✓	✓	✓	✓	✓
	องค์กร
แคมเปญ	✓
คำกระตุ้นการตัดสินใจ
✓			✓
แดชบอร์ด	✓	✓	✓	✓
รายงาน	✓	✓	✓	✓
คุณสมบัติ	✓	✓	✓	✓
บันทึกแถบด้านข้าง	✓	✓	✓	✓
โพสต์บล็อก	✓			✓
โดเมน	✓			✓
แลนดิ้งเพจ	✓			✓
หน้าเว็บไซต์
			✓
อีเมล	✓
แบบฟอร์ม	✓			✓
คำกระตุ้นการตัดสินใจ
✓			✓
รายการ	✓	✓	✓
เวิร์กโฟลว์	✓	✓	✓
คู่มือการเล่น
	✓	✓
โฆษณา	✓
การตั้งค่าการสมัครรับอีเมล (เบต้า)
✓
HubDB	✓			✓

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่จะตั้งค่าการเข้าถึงเนื้อหาและเนื้อหาของคุณโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

• ซูเปอร์แอดมินสามารถดูเนื้อหาทั้งหมดได้
• ต้องสมัครสมาชิก CMS หรือ Marketing Hub Enterprise เพื่อจำกัดการเข้าถึงโพสต์บล็อกและหน้าเว็บโดย ทีม
• โดยทั่วไปหากผู้ใช้มีการจำกัดการเข้าถึงตามสิทธิ์ของทีมแต่อยู่ในทีมที่ไม่มีทีมย่อยตัวเลือกในการกำหนดให้กับทีมจะไม่ปรากฏขึ้น
• เนื้อหาเช่นเทมเพลตลำดับเอกสารและเพลย์บุ๊กสามารถดูได้โดยผู้ดูแลระบบระดับสูง เท่านั้นและทีมงานและผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงได้ 
• เนื้อหาที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางข้างต้นไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างจำกัดในขณะนี้
• หากคุณจำกัดการเข้าถึงเครื่องมือสำหรับผู้ใช้แต่เปิดใช้งานการจำกัดการเข้าถึงโดยสิทธิ์ของทีม (Enterprise only) ผู้ใช้ของคุณจะยังคงสามารถเข้าถึงเครื่องมือได้หากทีมของพวกเขามีสิทธิ์เข้าถึง เรียนรู้วิธีแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้

ตั้งค่าสิทธิ์เริ่มต้นสำหรับเนื้อหาการตลาด (Content Hub และ Marketing Hub Enterprise เท่านั้น)

โดยค่าเริ่มต้นเนื้อหาการตลาดที่สร้างขึ้นใหม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์สำหรับเนื้อหา อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้หรือทีมเฉพาะสร้างหรือแก้ไขเนื้อหาเท่านั้น

ในการตั้งค่าบัญชีของคุณคุณสามารถจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาทางการตลาดที่สร้างขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อให้เฉพาะผู้สร้างเนื้อหาและทีมของพวกเขาเท่านั้นที่สามารถดูและแก้ไขได้ สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับ asset ประเภทอื่นๆเช่นไฟล์และโฟลเดอร์ในเครื่องมือไฟล์ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
• คลิกแท็บ ทีม 
• คลิกเพื่อสลับเปิดเพื่อจำกัดการเข้าถึงการเปิดเนื้อหาใหม่ 

 

วิธีจำกัดการเข้าถึง

การเข้าถึงเครื่องมือสามารถจำกัดได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง สำหรับแดชบอร์ดมุมมอง CRM และการตั้งค่าการสมัครใช้งานอีเมลให้ข้ามไปที่ส่วนเครื่องมือเฉพาะด้านล่าง

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่เครื่องมือที่คุณต้องการจำกัดการเข้าถึง
• หากต้องการกำหนดสินทรัพย์หนึ่งรายการให้วางเมาส์เหนือสินทรัพย์ที่คุณต้องการกำหนดจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการแล้วเลือกจัดการการเข้าถึง 
• หากต้องการกำหนดเนื้อหาจำนวนมากให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากเนื้อหาที่คุณต้องการกำหนดจากนั้นคลิกจัดการการเข้าถึงหรือกำหนดผู้ใช้และทีม
  
  

 

• ในกล่องโต้ตอบให้เลือกพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนหรือเลือกผู้ใช้และทีมที่สามารถแก้ไขได้ 
• หากต้องการกำหนดเนื้อหาให้กับทีมหรือผู้ใช้ให้คลิกแท็บทีมหรือผู้ใช้จากนั้นคลิกช่องทำเครื่องหมายถัดจากทีมและผู้ใช้ที่คุณต้องการกำหนด
• คลิกบันทึกตอนนี้เนื้อหาจะปรากฏให้ผู้ใช้และทีมที่เลือกเห็นเท่านั้น สำหรับเครื่องมือที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นคุณจะพบคำแนะนำเฉพาะเครื่องมือด้านล่าง 
   
  
  

  คำแนะนำเฉพาะเครื่องมือ

  

บันทึก CRM

ตามค่าเริ่มต้นผู้ใช้สามารถดูและแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอและตั๋วทั้งหมดได้ คุณสามารถปรับสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อให้พวกเขาสามารถดูและแก้ไขระเบียนที่เป็นของพวกเขาหรือทีมของพวกเขาเท่านั้น

ในการจำกัดการเข้าถึงระเบียน CRM สำหรับผู้ใช้ของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
• วางเมาส์เหนือชื่อของผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกแก้ไขการอนุญาต
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเพื่อขยายออบเจ็กต์ CRM > CRM 
• ในแท็บ CRM ให้คลิก [Object] เพื่อขยายส่วน
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจากดู แก้ไขและลบ สิทธิ์สำหรับประเภทระเบียนที่ระบุ
  • เลือกผู้ติดต่อทั้งหมดผู้ ติดต่อของทีมหรือผู้ติดต่อของทีม เมื่อกำหนดค่าแก้ไขหรือลบสิทธิ์คุณยังสามารถเลือกไม่มี 
     

 

• หากต้องการแก้ไขผู้ที่สามารถสื่อสารกับเรคคอร์ดได้ในเมนูแถบด้านซ้ายให้คลิก CRM > ออบเจ็กต์ CRM
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจาก สื่อสาร
  • เลือกระเบียนทั้งหมดระเบียนที่ทีมของพวกเขาเป็นเจ้าของ ระเบียนที่พวกเขาเป็นเจ้าของหรือไม่มี
• หลังจากอัพเดทสิทธิแล้วที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึก

 

โปรดทราบ: สิทธิ์ที่อัปเดตจะมีผลหลังจากที่ผู้ใช้ออกจากระบบเท่านั้นจากนั้นเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้

ยอดวิว CRM

 

คุณไม่สามารถจำกัดการเข้าถึงมุมมองมาตรฐานได้แต่มุมมอง CRM ที่กำหนดเองสามารถตั้งค่าให้มองเห็นได้เฉพาะคุณเท่านั้นมองเห็นได้สำหรับทีมของคุณหรือมองเห็นได้สำหรับทุกคน 

วิธีจำกัดการเข้าถึงมุมมอง CRM:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่หน้าติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วหรือวัตถุที่กำหนดเอง
• ที่ด้านบนให้คลิกมุมมองทั้งหมด
• วางเมาส์เหนือชื่อมุมมองจากนั้นคลิกตัวเลือก ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกจัดการการแชร์
• ในกล่องโต้ตอบให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
  • ส่วนตัว: คุณเท่านั้นที่จะเห็นมุมมองนี้
  • ทีมของฉัน: ผู้ใช้ในทีมของคุณจะเห็นมุมมองนี้เท่านั้น 
  • ทุกคน: ผู้ใช้ทุกคนในบัญชี HubSpot ของคุณจะมองเห็นมุมมอง
• คลิก บันทึก

กล่องข้อความการสนทนา

หลังจากสร้างกล่องข้อความแล้วคุณสามารถแก้ไขได้ว่าผู้ใช้และทีมใดสามารถดูได้โดยแก้ไขการตั้งค่าการเข้าถึงกล่องข้อความของคุณ เรียนรู้วิธีจัดการผู้ใช้กล่องจดหมายของคุณ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่กล่องข้อความและศูนย์ช่วยเหลือ > กล่องข้อความ
• วางเมาส์เหนือกล่องข้อความที่ต้องการจัดการแล้วคลิก แก้ไข 
• ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการเข้าถึง  
• ภายใต้ส่วนการเข้าถึง ให้เลือกใช้ได้กับทุกคนหรือเลือกผู้ใช้และทีมที่สามารถแก้ไขได้  
   

แดชบอร์ด

เจ้าของแดชบอร์ดกำหนดได้ว่าจะให้ทีมใดเข้าถึงมุมมองและแก้ไขแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้บ้าง 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายงาน > แดชบอร์ด
• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ได้รับมอบหมายจากนั้นคลิกแก้ไขการเข้าถึง
   

• ในแผงด้านขวาให้เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
  • ส่วนตัวกับเจ้าของ: อนุญาตให้เฉพาะเจ้าของแดชบอร์ดเท่านั้นที่จะเห็นแดชบอร์ดเลือกปุ่มตัวเลือกส่วนตัวกับเจ้าของจากนั้นคลิก บันทึก
  • ทุกคน: อนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าถึงแดชบอร์ด เมื่อเลือกตัวเลือกนี้คุณสามารถเลือกดูและแก้ไขหรือดูเท่านั้น 
  • เฉพาะผู้ใช้และทีมที่ระบุเท่านั้น (สำหรับองค์กรเท่านั้น): อนุญาตให้เฉพาะทีมและผู้ใช้ที่ระบุเท่านั้นเข้าถึงแดชบอร์ดได้

ท่อส่งวัตถุ

ซูเปอร์แอดมินสามารถจัดการผู้ใช้และทีมที่สามารถเข้าถึงท่อเฉพาะได้ สำหรับแต่ละขั้นตอนคุณสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชีหรือจำกัดการเข้าถึงแก่ผู้ใช้แต่ละรายและทีม

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่มีไปป์ไลน์ที่คุณต้องการจัดการการเข้าถึง
• ที่ด้านบนให้คลิกแท็บไปป์ไลน์
• ในส่วนเลือกไปป์ไลน์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกไปป์ไลน์เพื่อแก้ไข
• คลิกการดำเนินการแล้วเลือกจัดการการเข้าถึง
• ในแผงด้านขวาให้เลือกส่วนตัวสำหรับฉัน พร้อมใช้งานสำหรับทุกคนหรือเลือกผู้ใช้และทีมที่สามารถแก้ไขได้

การให้ผู้ใช้หรือทีมเข้าถึงไปป์ไลน์อย่างชัดเจนจะจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้อื่นทั้งหมด หากผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูไปป์ไลน์:

• ท่อที่ถูกจำกัดจะเป็นสีเทาในบัญชี HubSpot บนเดสก์ท็อปและแอปมือถือ
• พวกเขาสามารถดูบันทึกเฉพาะได้หากส่งลิงก์โดยตรงจากผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงไปป์ไลน์
• พวกเขาสามารถดูระเบียนจากท่อที่ถูกจำกัดในรายงาน
• พวกเขาสามารถดูระเบียนจากท่อที่ถูกจำกัดเป็นสมาคมในระเบียน
• พวกเขาสามารถค้นหาระเบียนภายในไปป์ไลน์
• พวกเขาจะไม่สามารถสร้างบันทึกใหม่ภายในท่อได้ 

เอกสารคู่มือลำดับและเทมเพลตการขาย

หลังจากสร้างเอกสารคู่มือลำดับหรือเทมเพลตคุณสามารถตั้งค่าระดับการเข้าถึงให้เป็นส่วนตัวสำหรับเจ้าของแบ่งปันกับทุกคนหรือแบ่งปันกับผู้ใช้และทีมเฉพาะ 

เรียนรู้วิธีจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาการขาย 

โดเมน

ตามค่าเริ่มต้นผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เพิ่มและแก้ไขโดเมน สามารถดูและแก้ไขโดเมนทั้งหมดรวมถึงเผยแพร่เนื้อหาไปยังโดเมนทั้งหมดได้ หากต้องการจำกัดว่าผู้ใช้รายใดสามารถแก้ไขหรือเผยแพร่เนื้อหาไปยังโดเมนใดโดเมนหนึ่งได้ให้เรียนรู้วิธีกำหนดสิทธิ์การเผยแพร่โดเมนให้กับทีม

บัญชีโซเชียล

เมื่อจำกัดการเข้าถึงบัญชีโซเชียลของคุณโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:

• หากมีผู้ใช้หลายคนที่เชื่อมต่อกับบัญชีโซเชียลมีเพียงผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นที่สามารถจัดการผู้ใช้และทีมที่สามารถเข้าถึงบัญชีโซเชียลนั้นได้
• หากมีผู้ใช้เพียงคนเดียวที่เชื่อมต่อกับบัญชีโซเชียลผู้ดูแลระบบระดับสูงเช่นเดียวกับผู้ใช้ที่เชื่อมต่อบัญชีจะสามารถจัดการการเข้าถึงบัญชีนั้นได้

การให้ผู้ใช้หรือทีมเข้าถึงบัญชีโซเชียลอย่างชัดเจนจะจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้อื่นทั้งหมด ผู้ใช้หรือทีมที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงจะไม่สามารถดูหรือจัดการโพสต์จากบัญชีนั้นในเครื่องมือทางสังคมได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเผยแพร่ทางสังคมและการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่การตลาด > โซเชียล
• ในแท็บบัญชีใต้คอลัมน์การเข้าถึงบัญชีให้คลิกเฉพาะฉัน ทุกคนหรือ [จำนวนทีมและผู้ใช้]
• ในแผงด้านขวาให้เลือกส่วนตัวสำหรับฉัน พร้อมใช้งานสำหรับทุกคนหรือเลือกผู้ใช้และทีมที่สามารถแก้ไขได้ เฉพาะลูกค้าที่สมัครสมาชิก Marketing Hub  Enterprise เท่านั้นที่สามารถจำกัดการเข้าถึงโดยผู้ใช้และทีมงานได้
  • หากคุณกำลังเลือกผู้ใช้หรือทีมที่ต้องการในแถบค้นหาให้ค้นหาและเลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านซ้ายของผู้ใช้หรือทีม
  • หากต้องการลบการเข้าถึงออกจากบัญชีให้ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ใช้หรือทีมหรือคลิก X ในส่วนใครมีสิทธิ์เข้าถึง
• ที่ด้านล่างของแผงควบคุมให้คลิก บันทึก
   

อีเมล

คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การแก้ไขอีเมลการตลาดเฉพาะให้กับผู้ใช้แต่ละรายหรือทีมได้จากแดชบอร์ดอีเมลโดยใช้คำแนะนำทั่วไปข้างต้น อีเมลที่กำหนดให้กับทีมสามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้ในทีมนั้นเท่านั้น อีเมลใดๆที่ไม่ได้กำหนดจะสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้และทีมทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้อีเมล

หากผู้ใช้ในบัญชี HubSpot ของคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อแก้ไขอีเมลที่เฉพาะเจาะจงพวกเขาสามารถขอสิทธิ์เข้าถึงได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

• ใน บัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > อีเมลการตลาด
• คลิกชื่ออีเมลที่คุณต้องการเข้าถึงการแก้ไข
• ที่ด้านบนขวาเลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่มตรวจสอบและส่งจากนั้นคลิกขอการอัพเดทสิทธิ์
   

• ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้อนุมัติและเลือกผู้ดูแลระบบในทีมของคุณ
• คุณสามารถเลือกป้อนข้อความเพื่ออธิบายว่าทำไมคุณต้องแก้ไขการเข้าถึงอีเมล
• คลิกส่งคำขอผู้อนุมัติที่คุณเลือกจะได้รับแจ้งว่าคุณได้ขอการเข้าถึงอีเมลแล้ว จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลยืนยันหลังจากที่ผู้อนุมัติให้สิทธิ์เข้าถึง

ไฟล์

จัดการการเข้าถึงแต่ละไฟล์โฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยในเครื่องมือไฟล์เพื่อควบคุมเพิ่มเติมว่าผู้ใช้หรือทีมใดสามารถดูหรือแก้ไขโฟลเดอร์หรือไฟล์เหล่านี้ได้

เมื่อกำหนดค่าการเข้าถึงไฟล์ของคุณคุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้หรือทีมทั้งหมดเข้าถึงโฟลเดอร์หลักได้แต่จำกัดการเข้าถึงโฟลเดอร์ย่อย คุณไม่สามารถกำหนดการตั้งค่าการเข้าถึงโฟลเดอร์บนโฟลเดอร์ระบบที่สร้างโดย HubSpot 

ในการจำกัดการเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ไลบรารี > ไฟล์
• วางเมาส์เหนือไฟล์หรือ โฟลเดอร์แล้วคลิกการดำเนินการ จากนั้นเลือกจัดการการเข้าถึง 
   

• ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่าการเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ของคุณ:
  • ส่วนตัวสำหรับฉัน: จำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น
  • ใช้ได้กับทุกคน: ผู้ใช้ทุกคนสามารถดูและแก้ไขไฟล์หรือโฟลเดอร์ 
  • เลือกผู้ใช้และทีมที่สามารถเข้าถึงได้: เฉพาะผู้ใช้ที่เลือกเท่านั้นที่สามารถแก้ไขไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ หากคุณมีการสมัครใช้งานแบบมืออาชีพหรือแบบ องค์กรคุณยังสามารถจำกัดการเข้าถึงโดยทีมที่ได้รับมอบหมายได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการทีม
    • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้หรือทีมที่คุณต้องการให้สิทธิ์การเข้าถึง 
    • หากต้องการลบการเข้าถึงออกจากทีมให้ล้างกล่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อผู้ใช้หรือทีมหรือคลิก X ในส่วนใครมีสิทธิ์เข้าถึง 
• ที่ด้านล่างของแผงควบคุมให้คลิก บันทึก

คุณสมบัติ

ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถจำกัดการเข้าถึงที่พักเพื่อให้เฉพาะผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้นที่สามารถแก้ไขที่พักในบันทึกได้ ผู้ใช้ทุกคนจะยังมองเห็นที่พักที่มีข้อจำกัดได้

ผู้ใช้และทีมที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงจะเห็นข้อความว่าคุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขค่าของฟิลด์นี้เมื่อวางเมาส์เหนือที่พักบนระเบียน ดูวิธีจำกัดการเข้าถึงการแก้ไขที่พัก

บันทึกแถบด้านข้าง

คุณสามารถปรับแต่งแถบด้านข้างที่ปรากฏในรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงและบันทึกตั๋วเพื่อให้ทีมต่างๆมีมุมมองที่แตกต่างกัน เรียนรู้วิธีปรับแถบด้านข้างระเบียนให้เหมาะกับแต่ละทีม

รายงาน

มีหลายวิธีในการจำกัดการเข้าถึงรายงาน:

• หากยังไม่ได้เพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดคุณสามารถจำกัดการเข้าถึงทีละรายการได้จากเครื่องมือรายงาน
• คุณสามารถแบ่งพาร์ติชันแดชบอร์ดรายงานได้โดยกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแดชบอร์ด

คุณไม่สามารถจำกัดการเข้าถึงรายงานที่พบในส่วนเครื่องมือวิเคราะห์หรือมุมมองการวิเคราะห์ที่กำหนดเองแต่ละรายการ

รายการ

ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถตั้งค่าได้ว่าทีมใดสามารถมองเห็นรายการใดได้บ้างโดยการแก้ไขการเข้าถึงรายการ นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการการเข้าถึงเพิ่มเติมได้โดยการกำหนดรายการและจำกัดระเบียนตามความเป็นเจ้าของระเบียน

เวิร์กโฟลว์

สามารถกำหนดเวิร์กโฟลว์ให้กับทีมที่ต้องการได้จากแดชบอร์ดเวิร์กโฟลว์โดยใช้คำแนะนำทั่วไปข้างต้น

เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดให้กับทีมสามารถดูและแก้ไขได้โดยผู้ใช้ในทีมนั้นเท่านั้น เวิร์กโฟลว์ใดๆที่ไม่ได้กำหนดจะสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้และทีมทั้งหมดที่มีสิทธิ์ของผู้ใช้เวิร์กโฟลว์

แคมเปญ

คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงแคมเปญการตลาดของคุณเพื่อให้ทีมบางทีมสามารถจัดการรายละเอียดของแคมเปญและเปลี่ยนเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับแคมเปญได้ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แคมเปญ
• วางเมาส์เหนือแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไขการเข้าถึงจากนั้นคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการแล้วคลิกจัดการการเข้าถึง
• ในแผงด้านขวาให้เลือกพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนหรือเลือกทีมที่สามารถแก้ไขได้
• ในแถบค้นหาให้ค้นหาและเลือกช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายของชื่อทีมที่คุณต้องการให้สิทธิ์เข้าถึงแคมเปญ
• หากต้องการลบการเข้าถึงแคมเปญให้ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อทีมหรือคลิก X ในส่วนใครมีสิทธิ์เข้าถึง
• ที่ด้านล่างของแผงควบคุมให้คลิก บันทึก

โฆษณา

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อบัญชีโฆษณา Google, Facebook หรือ LinkedIn กับ HubSpot แล้วคุณสามารถกำหนดให้กับผู้ใช้และทีมที่ต้องการได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่การตลาด > โฆษณา
• เลื่อนเมาส์ไปที่บัญชีโฆษณาที่คุณต้องการแก้ไขการเข้าถึงจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการเลือกจัดการการเข้าถึง
• ในแผงด้านขวาให้เลือกพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนหรือเลือกทีมที่สามารถแก้ไขได้
• ในแถบค้นหาให้ค้นหาและเลือกช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายของชื่อทีมที่คุณต้องการให้เข้าถึงบัญชีโฆษณา
• หากต้องการลบการเข้าถึงแคมเปญให้ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อทีมหรือคลิก X ในส่วนใครมีสิทธิ์เข้าถึง
• ที่ด้านล่างของแผงควบคุมให้คลิก บันทึก