คู่มือการนำทางของ HubSpot

บทความของเขาให้ภาพรวมของวิธีการจัดการการนำทาง HubSpot ใน HubSpot เครื่องมือจะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันตามวิธีที่สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

รายการเมนูที่แสดงในบัญชีของคุณขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้ใช้และการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือที่คุณสามารถเข้าถึงได้ในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการ

แถบนำทางด้านบน

ภาพรวมของรายการในแถบนำทางด้านบน:

• sprocket Sprocket: คลิกที่ไอคอน sprocket เพื่อไปยังหน้าแรกเริ่มต้นของคุณ
• search : แถบค้นหาทั่วโลกที่ใช้ในการค้นหาเนื้อหาเครื่องมือแหล่งการเรียนรู้และการตั้งค่าในบัญชี HubSpot ทั้งหมดของคุณ
• + สร้างด่วน: คลิกปุ่ม + สร้างด่วนเพื่อสร้างรายชื่อติดต่อ บริษัท ข้อเสนอหรือบันทึก ตั๋ว
• calling calling Calling: เครื่องมือการ โทร
• marketplaceตเพลส: มาร์เก็ตเพลสของ HubSpot รวมถึงมาร์เก็ตเพลสของแอป เทมเพลตมาร์เก็ตเพลสของโซลูชันไดเรกทอรีและลิงก์ไปยังแอปที่เชื่อมต่ออยู่ของคุณ ผู้ให้บริการ HubSpot Marketplace ยังมีเมนู Marketplace เพื่อเข้าถึงที่พักข้อมูลผู้ให้บริการและธุรกรรม
• question วิธีใช้: แหล่งข้อมูลสนับสนุนของ HubSpot เมื่อคุณคลิกไอคอนความช่วยเหลือแผงจะปรากฏขึ้นพร้อมแหล่งข้อมูลสนับสนุนที่มีให้สำหรับการสมัครใช้งานบัญชีของคุณ

• settingsSetting ตั้งค่าการตั้งค่า: การตั้งค่าบัญชีและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว ไปที่การตั้งค่าแต่ละรายการโดยใช้เมนูแถบด้านซ้าย เมื่อคลิกการsettinค่าค้างอยู่ในขณะที่อยู่ในเครื่องมือบางอย่างคุณจะถูกนำไปยังการตั้งค่าเฉพาะของเครื่องมือนั้น คุณสามารถคลิกกลับไปที่การตั้งค่าทั้งหมดที่ด้านซ้ายบนเพื่อดูการตั้งค่าทั้งหมด
• การnotificationเตือน: สถานที่กลางเพื่อดูการแจ้งเตือนผู้ใช้ของคุณ
• Copilot (เบต้า): คลิกเพื่อเข้าถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันของ AI Copilot เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูล HubSpot ของคุณและทำงานบางอย่างให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้ข้อความแจ้งที่ให้ไว้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Copilot 
• บัญชี: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเข้าถึงตัวเลือกสำหรับรายละเอียดและบริการของบัญชี เมนูนี้ประกอบด้วยโปรไฟล์และการตั้งค่ารหัสฮับบัญชีบัญชีและการเรียกเก็บเงิน HubSpot Academy ราคาและฟีเจอร์อัพเดทผลิตภัณฑ์โปรเจกต์และการฝึกอบรมและบริการ ที่ด้านล่างของเมนูแบบเลื่อนลงคุณยังสามารถคลิกเพื่อออกจากระบบหรือดูนโยบายความเป็นส่วนตัว

เมนูแถบด้านข้างการนำทาง

เมนูแถบด้านข้างซ้ายจัดเครื่องมือและทรัพยากรของบัญชีของคุณเป็นหมวดหมู่

• คลิกที่รายการ เมนูนำทางเพื่อดูเครื่องมือในหมวดหมู่นั้นจากนั้นคลิกที่เครื่องมือเพื่อไปยังหมวดหมู่นั้น
• โดยค่าเริ่มต้นแถบด้านข้างจะยุบ
  • หากต้องการเปิดแถบด้านข้างให้เลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนเมนู
  • หากต้องการเปิดเมนูนำทางไว้ให้คลิกไอคอนเปิดการนำทางไว้ที่ด้านล่างซ้าย 

ภาพรวมของรายการในแถบด้านข้างการนำทางและเครื่องมือ HubSpot ที่รวมอยู่ในแต่ละ:

• หน้าหลักทั่วโลก: นำคุณไปยังหน้าหลักทั่วโลกของคุณ
• บุ๊กมาร์ก: บันทึกรายการเมนูที่คุณใช้บ่อยที่สุด คุณสามารถบันทึกรายการเมนูรองได้สูงสุดสิบรายการในส่วนบุ๊กมาร์ก:
  • หากต้องการเพิ่มบุ๊กมาร์กในรายการเมนูให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายการเมนูรองแล้วคลิกไอคอนบุ๊กมาร์ก 
  • หากต้องการลบบุ๊กมาร์กให้เลื่อนเมาส์ไปที่รายการเมนูแล้วคลิกไอคอนบุ๊กมาร์กในเมนูหลักหรือในส่วน บุ๊กมาร์ก  
• CRM: หน้าแรกและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการโต้ตอบและการชำระเงิน คลิกเมนูนี้เพื่อไปยังระเบียน (รายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋ว) รายการ กล่องจดหมาย  งานเพลย์บุ๊กเทมเพลตและตัวอย่าง
• การตลาด: เครื่องมือสำหรับเนื้อหาการตลาด Conversion และกลยุทธ์ คลิกเมนูนี้เพื่อไปที่ตัวแทนโซเชียล (เบต้า), แคมเปญ, อีเมลการตลาด, โซเชียล, โฆษณา, กิจกรรม, แบบฟอร์ม, CTA, SMS, เจตนาของผู้ซื้อ, การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, การเดินทาง (เบต้า) และการวิเคราะห์การตลาด
• เนื้อหา: เครื่องมือสำหรับเนื้อหาบนเว็บโฮสต์ของคุณ คลิกเมนูนี้เพื่อไปที่ Content Agent (เบต้า), หน้าเว็บไซต์, หน้า Landing Page, บล็อก, พอดแคสต์, กรณีศึกษา (เบต้า), embeds, HubDB, Remix, SEO, การเป็นสมาชิก, ตัวจัดการการออกแบบ และไฟล์
• การขาย: เครื่องมือสำหรับทีมขาย คลิกเมนูนี้เพื่อไปยังพื้นที่ทำงานขายบัญชีเป้าหมาย (พบได้ในหน้าบริษัท) เอกสาร กำหนดการประชุม ลำดับ ฟีดกิจกรรม (พบได้ในพื้นที่ทำงานที่คาดหวัง) การคาดการณ์ เพลย์ลิสต์การโค้ชการ วิเคราะห์การขาย
• การค้า: เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการค้า คลิกเมนูนี้เพื่อไปที่ภาพรวมการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ ลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคา ผลิตภัณฑ์และการสมัครสมาชิก
• บริการ: เครื่องมือสำหรับความสำเร็จของลูกค้าและทีมบริการลูกค้า คลิกเมนูนี้เพื่อไปยังศูนย์ช่วยเหลือ ความสำเร็จของลูกค้า (เบต้า) ตัวแทนลูกค้า (เบต้า) แชทโฟลว์ฐานความรู้ พอร์ทัลลูกค้า แบบสำรวจความคิดเห็นและการวิเคราะห์บริการ
  
• การจัดการข้อมูล: เครื่องมือในการจัดการการจัดระเบียบข้อมูลในบัญชีของคุณ คลิกเมนูนี้เพื่อไปที่การรวมข้อมูล กิจกรรมที่กำหนดเอง ศูนย์คำสั่งคุณภาพข้อมูล ชุดข้อมูลตัวสำรวจแบบจำลองข้อมูลและการเสริมสร้างข้อมูล
• ระบบอัตโนมัติ: เครื่องมือในการดำเนินการอัตโนมัติในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกเมนูนี้เพื่อไปยังเวิร์กโฟลว์
• การรายงาน: เครื่องมือในการรายงานข้อมูลของคุณและเพื่อทำความเข้าใจและจัดการการจัดระเบียบข้อมูลในบัญชีของคุณ คลิกเมนูนี้เพื่อไปที่ แดชบอร์ด รายงานและเป้าหมาย
• บรีซ: เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ คลิกเมนูนี้เพื่อไปที่หน้าภาพรวม AI ของบรีซ ตัวแทนโซเชียล (เบต้า) ตัวแทนลูกค้า (เบต้า) และตัวแทนเนื้อหา (เบต้า)
• การพัฒนา CRM: ปรับแต่ง CRM ของคุณด้วยส่วนขยาย UI ที่มีประสิทธิภาพ คลิกเมนูนี้เพื่อไปที่หน้าแรกของ CRM Development
• พาร์ทเนอร์: พาร์ทเนอร์ HubSpot มีเมนูพาร์ทเนอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลไดเรกทอรีและแหล่งข้อมูล