GUID - przewodnik po nawigacji w HubSpot

Ten artykuł zawiera przegląd tego, jak zorganizowana jest nawigacja HubSpot. W HubSpot narzędzia są pogrupowane w oparciu o sposób, w jaki wspierają procesy biznesowe.

Pozycje menu wyświetlane na koncie zależą od uprawnień użytkownika i subskrypcji HubSpot. Dowiedz się więcej o tym, do jakich produktów masz dostęp w katalogu produktów i usług.

Górny pasek nawigacji

Przegląd elementów na górnym pasku nawigacyjnym:

• sprocket Logo: kliknij ikonę logo, aby przejść do domyślnej strony głównej.
• search Search: globalny pasek wyszukiwania, służący do przeszukiwania całego konta HubSpot pod kątem zasobów, narzędzi, zasobów edukacyjnych i ustawień.
• + Szybkie tworzenie: kliknij przycisk + Szybkie tworzenie, aby utworzyć rekord kontaktu, firmy, transakcji lub Rekordu zgłoszenia.
• calling Połączenia: narzędzie do połączeń.
• marketplace Marketplace: Marketplace HubSpot, w tym App Marketplace, Szablon centrum zasobów, Katalog rozwiązań i linki do istniejących połączonych aplikacji. Dostawcy HubSpot Marketplace mają również menu Marketplace, aby uzyskać dostęp do Listy, Informacje o dostawcy i Transakcje.
• question Pomoc: Zasoby pomocy technicznej HubSpot. Po kliknięciu ikony pomocy pojawi się panel z zasobami pomocy technicznej dostępnymi dla subskrypcji konta.

• settingsSetting Ustawienia: wszystkie ustawienia konta i produktów znajdują się w jednym miejscu. Przejdź do każdego z ustawień za pomocą menu na lewym pasku bocznym. Kliknięcie przycisku Ustawienia settinw niektórych narzędziach spowoduje przejście do ustawień danego narzędzia. W lewym górnym rogu można kliknąć przycisk Powrót do wszystkich ustawień, aby wyświetlić wszystkie ustawienia.
• notification Powiadomienia: centralne miejsce do przeglądania powiadomień użytkownika.
• Copilot (BETA): kliknij, aby uzyskać dostęp do narzędzia Copilot do współpracy ze sztuczną inteligencją w celu zadawania pytań dotyczących danych HubSpot i wykonywania określonych zadań przy użyciu dostarczonych podpowiedzi. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Copilot.
• Menu konta: kliknij menu rozwijane, aby uzyskać dostęp do opcji dotyczących szczegółów konta i usług. To menu zawiera Profil i preferencje, Hub ID konta, Konto i rozliczenia, HubSpot Academy, Ceny i produkty, Aktualizacje produktów, Projekty oraz Szkolenia i usługi. W dolnej części menu rozwijanego można również kliknąć, aby się wylogować lub wyświetlić Politykę prywatności.

Menu paska bocznego nawigacji

Menu po lewej stronie paska bocznego porządkuje narzędzia i zasoby konta w kategorie.

• Kliknij pozycję menu nawigacyjnego, aby wyświetlić narzędzia w tej kategorii, a następnie kliknij narzędzie, aby przejść do niego.
• Domyślnie pasek boczny jest zwinięty.
  • Aby otworzyć pasek boczny, najedź kursorem na ikony menu.
  • Aby zachować otwarte menu nawigacji, kliknij ikonę Zachowaj otwartą nawigację w lewym dolnym rogu.

Przegląd elementów na pasku bocznym nawigacji i narzędzi HubSpot zawartych w każdym z nich:

• Strona główna globalna: umożliwia przejście do globalnej strony głównej.
• Zakładki: zapisywanie najczęściej używanych pozycji menu. W sekcji Zakładki można zapisać do dziesięciu drugorzędnych pozycji menu:
  • Aby dodać zakładkę do pozycji menu, najedź kursorem na drugorzędną pozycję menu i kliknij ikonę zakładki.
  • Aby usunąć zakładkę, najedź kursorem na pozycję menu i kliknij ikonę zakładki w menu głównym lub w sekcji Zakładki.
• CRM: strony główne i narzędzia związane z rekordami, interakcjami i płatnościami. Kliknij to menu, aby przejść do rekordów (kontaktów, firm, Zadań, biletów), list, skrzynki odbiorczej, Zadań, Poradników, Szablonów i Fragmentów.
• Marketing: narzędzia do content marketingu, konwersji i strategii. Kliknij to menu, aby przejść do agenta społecznościowego (BETA), kampanii, marketingowej wiadomości e-mail, społeczności, reklam, zdarzeń, formularzy, wezwań do działania, SMS-ów, intencji kupującego, oceny leadów , Podróży (BETA) i analityki marketingowej.
• Treść: narzędzia dla treści hostowanych w sieci. Kliknij to menu, aby przejść do agenta treści (BETA), stron w witrynie internetowej, stron docelowych, bloga, podcastów, studium przypadku (BETA), osadzania, HubDB, Remix, SEO, członkostwa, design managera i plików.
• Sales: narzędzia dla zespołów sprzedaży. Kliknij to menu, aby przejść do Przestrzeni roboczej sprzedaży, Kont docelowych ( znajdujących się na stronie Firmy ), Dokumentów, Harmonogramu spotkań, Sekwencji, Kanału aktywności (znajdującego się w Przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów), Prognoz, List odtwarzania coachingu, Analizy sprzedaży.
• Handel: narzędzia związane z handlem. Kliknij to menu, aby przejść do przeglądu, płatności, faktur, łączy płatności, wycen, produktów i subskrypcji.
• Serwis: narzędzia dla zespołów ds. sukcesu klienta i obsługi klienta. Kliknij to menu, aby przejść do centrum pomocy, sukcesu klienta (BETA), agenta klienta (BETA), narzędzi czatu, bazy wiedzy, portalu klienta, ankiet z opinią i analityki usług.
  
• Zarządzanie danymi: narzędzia do zarządzania organizacją danych na koncie. Kliknij to menu, aby przejść do integracji danych, niestandardowych zdarzeń, centrum poleceń jakości danych, zestawów danych, eksploratora modelu danych i wzbogacania danych.
• Automatyzacje: narzędzia do automatyzacji działań na koncie HubSpot. Kliknij to menu, aby przejść do Przepływów pracy.
• Raportowanie: narzędzia do raportowania danych oraz do zrozumienia i zarządzania organizacją danych na koncie.Kliknij to menu, aby przejść do pulpitów raportowania, raportów i celów.
• Breeze: Narzędzia AI zwiększające wydajność. Kliknij to menu, aby przejść do strony przeglądu Breeze AI, agenta mediów społecznościowych (BETA), agenta klienta (BETA) i agenta treści Breeze (BETA).
• Rozwój systemu CRM: Dostosowywanie systemu CRM za pomocą potężnych rozszerzeń interfejsu użytkownika. Kliknij to menu, aby przejść do strony głównej Rozwoju systemu CRM.
• Partnerzy: Partnerzy HubSpot mają menu Partnera, aby uzyskać dostęp do informacji katalogowych i zasobów.