Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Documents

Przesyłanie i udostępnianie dokumentów

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 9, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Dzięki narzędziu Dokumenty można zbudować bibliotekę treści dla całego zespołu, którą będzie można przesyłać i udostępniać dokumenty swoim kontaktom.

Uwaga: użytkownicy bezpłatni mają dostęp do pierwszych pięciu dokumentów przesłanych w ramach danego konta. Jeśli darmowy użytkownik zostanie dodany do konta, na które zostało już przesłanych pięć lub więcej dokumentów, może on przeglądać i udostępniać tylko pięć pierwszych dokumentów przesłanych na to konto. Jeśli do konta nie dodano żadnych dokumentów, bezpłatny użytkownik może przesłać maksymalnie pięć dokumentów.

Całkowitą liczbę dokumentów, które zostały już dodane do konta, można wyświetlić w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego dokumentów. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot
.

Dodaj dokument

Po przesłaniu dokumentu pojawi się on w pulpicie nawigacyjnym Dokumenty.

Uwaga: ponieważ dokumenty są udostępniane publicznie, narzędzia Dokumenty nie należy używać do przesyłania informacji wrażliwych lub poufnych.

Niezbędne ujawnienie: jeśli użytkownik korzysta z narzędzia HubSpot do tworzenia dokumentów, pliki przesyłane za pomocą tego narzędzia są przechowywane przez HubSpot i udostępniane innym użytkownikom na koncie HubSpot.

Udostępnianie dokumentu kontaktom

HubSpot automatycznie zastosuje śledzenie podczas udostępniania dokumentu, które pokaże Ci, czy/kiedy Twój kontakt obejrzy dokument. Można również wymagać od odbiorców, aby przed obejrzeniem treści wprowadzili swój adres e-mail.

Uwaga: jeśli dla danego dokumentu został włączony przełącznik GDPR , przed zapoznaniem się z dokumentem przeglądający będzie musiał podać swój adres e-mail.

Aby udostępnić dokument swoim kontaktom, utwórz łącze udostępnione w pulpicie nawigacyjnym dokumentów lub na stronie szczegółów dokumentu albo dodaj łącze dokumentu do szablonów wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży.

Uwaga: jeśli użytkownik wysyła łącze udostępnione za pomocą usługi komunikacyjnej innej firmy, takiej jak LinkedIn, każde wysłanie może być liczone jako odsłona.

Utwórz łącze, które można udostępnić

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Dokumenty.
  • Najedź kursorem na nazwę dokumentu i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Utwórz łącze. Możesz też kliknąć nazwę dokumentu, a następnie kliknąć przycisk Utwórz łącze w prawym górnym rogu.
  • W oknie dialogowym wpisz adres e-mail odbiorcy w polu Do kogo to wysyłasz?
  • Jeśli na Twoim koncie jest włączona funkcja GDPR, aby śledzić osoby, które oglądają ten dokument, kliknij opcję Udostępnij, a następnie kliknij, aby włączyć opcję Wymagaj adresu e-mail do wyświetlenia dokumentu.
  • Kliknij łącze Utwórz.

updated-create-documents-shareable-link

  • Kliknij przycisk Kopiuj , aby skopiować łącze do dokumentu, lub kliknij przycisk Utwórz wiadomość e-mail , aby wysłać wiadomość e-mail z łączem do dokumentu z rekordu kontaktu.
Możesz również wysłać link do dokumentu ze swojej skrzynki pocztowej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku HubSpot Sales Outlook na pulpit lub dodatku HubSpot Sales Office 365.

Dodaj dokument do szablonu wiadomości e-mail

  • W koncie HubSpot przejdź do Rozmowy > Szablony.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Nowy szablonlub kliknij nazwę szablonu, aby edytować istniejący szablon.
  • W dolnej części edytora szablonów kliknijmenu rozwijane Wstaw , anastępnie wybierzopcję Dokument.
    • Kliknij menu rozwijane Dokument i wybierz dokument, który chcesz dodać.
    • W polu Tekst wyświetlany łącza wpisz tekst, który ma być wyświetlany dla łącza dokumentu.
    • Aby śledzić, kto przegląda dokument, zaznacz pole wyboru Wymagaj wiadomości e-mail do wyświetl enia dokumentu.
    • Aby wyświetlić podgląd dokumentu w treści wiadomości e-mail, zaznacz pole wyboru Uwzględnij podgląd łącza.

updated-insert-document-into-template-editor

  • Kliknij przycisk Wstaw.

Dowiedz się, jak wstawić dokument do szablonu wiadomości e-mail podczas zapisywania kontaktów do sekwencji.

W jaki sposób HubSpot śledzi otwarcia dokumentów?

Gdy udostępniasz dokument, HubSpot kojarzy pierwszy otwarty dokument z adresem e-mail tego kontaktu. W przeglądarce tego kontaktu zostanie ustawiony plik cookie, dzięki czemu jeśli będzie on przeglądał kolejny dokument udostępniony z Twojego konta, nie będzie musiał wprowadzać swojego adresu e-mail. Kolejne kontakty, które otworzą łącze do dokumentu, będą musiały wprowadzić swój adres e-mail, chyba że wcześniej oglądały dokument udostępniony z Twojego konta. Gdy ustawienie Wymagaj adresu e-mail do wyświetlenia dokumentu jest wyłączone, wszystkie kontakty, które wyświetlą łącze do dokumentu, nie zostaną zidentyfikowane, chyba że wcześniej podały swój adres e-mail, aby wyświetlić inny dokument udostępniony z tego samego konta.

Zarządzaj dokumentem

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Dokumenty.
  • W prawym górnym rogu można użyć paska wyszukiwania , aby wyszukać dokument według nazwy, lub filtrować według właściciela dokumentu, korzystając z menu rozwijanegoWłaściciel.
  • Aby uporządkować dokumenty w folderze, zaznacz pola wyboru obok dokumentów, które chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk Przenieś do folderu u góry tabeli. W oknie dialogowym wybierz nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Przenieś.
  • Aby zmienić, komu dokument jest udostępniany, tak aby tylko określeni użytkownicy mogli go przeglądać i używać, najedź kursorem na dokument i kliknij menu rozwijane Więcej , a następnie wybierz opcję Udostępnij. Dowiedz się więcej o udostępnianiu użytkownikom i zespołom dostępu do treści dotyczących sprzedaży. share-document-with-team
  • Aby wyświetlić szczegóły dotyczące pojedynczego dokumentu lub dokonać jego edycji, kliknij nazwę dokumentu.
    • Aby edytować tytuł dokumentu, kliknij ikonę ołówka edytuj w. Wprowadź nowy tytuł, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Poniżej tytułu dokumentu można włączyć lub wyłączyć opcje prywatności i zgody dla danego dokumentu. Przestrzeganie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) wymaga wprowadzenia niewielkich zmian w dokumentach przed udostępnieniem ich osobom kontaktowym:

Uwaga: w hociaż te funkcje są dostępne w HubSpot, najlepszym źródłem informacji na temat zgodności z przepisami w danej sytuacji jest zespół prawny.

      • Jeśli na koncie masz włączone GDPR,przełącznik Włącz prywatność i zgodę (GDPR) jest domyślniewłączonydla każdego dokumentu, ale można go wyłączyć indywidualnie. Po włączeniu tej opcji kontakty muszą wyrazić zgodę na komunikację i przetwarzanie danych. Podczas udostępniania dokumentu zostanie wyświetlony język z ustawień prywatności izgody orazmonit o wyrażenie zgody na typ subskrypcji komunikacji jeden na jeden.Tekst dotyczący prywatności i zgody będzie wyświetlany w języku przeglądarki przeglądającego, ale jeśli HubSpot nie może wykryć języka przeglądarki, tekst będzie wyświetlany w języku wybranym w ustawieniach kontaużytkownika. documents-gdpr-consent-text
      • Domyślnym typem subskrypcji w dokumentach jest komunikacja "jeden na jeden". Jest to wewnętrzny typ subskrypcji na koncie HubSpot użytkownika. Ten domyślny typ subskrypcji można zaktualizować w ustawieniach prywatności i zgodyi będzie on miał zastosowanie do nowo utworzonych dokumentów.

Uwaga: jeśli dokumenty zostały przesłane przed włączeniem funkcji GDPR, należy ręcznie włączyć opcję prywatności i zgody poprzez włączenie przełącznika.

  • Poniżej ustawień GDPR można wyświetlić przegląd wszystkich utworzonych łączy, odwiedzających i wyświetleń dokumentu.
  • Poniżej szczegółów dokumentu, w tabeli Goście , wyświetl listę kontaktów, które oglądały Twój dokument. Najedź kursorem na ich nazwisko i kliknij przycisk Szczegóły , aby wyświetlić szczegółowe informacje o ich interakcji z dokumentem.
  • Aby zastąpić istniejący dokument, kliknij przycisk Ponowne załadowanie w prawym górnym rogu, a następnie wybierz źródło nowego pliku z menu rozwijanego. Jeśli przed ponownym załadowaniem dokumentu wysłano do niego łącze, zostanie ono zaktualizowane w celu wyświetlenia nowej zawartości.

  • Aby wyświetlić podgląd, pobrać lub usunąć dokument, kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Podgląd, Pobierz lub Usuń.
  • W ustawieniach konta można dostosować wygląd dokumentu sprzedaży. Dowiedz się, jak edytować logo firmy, informacje o firmie i domyślne kolory wyświetlane na dokumencie.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.