Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Documents

Przesyłanie i udostępnianie dokumentów

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Dzięki narzędziu dokumentów możesz zbudować bibliotekę treści dla całego zespołu, aby przesyłać i udostępniać dokumenty swoim kontaktom.

Uwaga: użytkownicy bezpłatni mają dostęp do pierwszych pięciu dokumentów przesłanych na dane konto. Jeżeli darmowy użytkownik zostanie dodany do konta, na które zostało już wysłanych pięć lub więcej dokumentów, może on przeglądać i udostępniać tylko pięć pierwszych dokumentów, które zostały wysłane na to konto. Jeśli do konta nie dodano żadnych dokumentów, bezpłatny użytkownik może przesłać maksymalnie pięć dokumentów.

Wprawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego Dokumenty można wyświetlić całkowitą liczbę dokumentów, które zostały już dodane do konta.Dowiedz się więcej o tych limitach w katalogu produktów i usług HubSpot.

Dodaj dokument

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Dokumenty.
  • Kliknij przycisk Prześlij nowy dokument, a następnie wybierz źródło importu dla swojego pliku. Upewnij się, że plik spełnia ograniczenia dotyczące typu i rozmiaru pliku.upload-a-document

Po przesłaniu dokumentu, pojawi się on w pulpicie nawigacyjnym Dokumenty.

Uwaga: ponieważ dokumenty są udostępniane publicznie, narzędzia Dokumenty nie należy używać do przesyłania informacji wrażliwych lub poufnych.

Niezbędne ujawnienie: jeśli użytkownik korzysta z narzędzia HubSpot do tworzenia dokumentów, pliki przesyłane za pomocą tego narzędzia są przechowywane przez HubSpot i udostępniane innym użytkownikom na koncie HubSpot.

Udostępnij swój dokument kontaktom

HubSpot automatycznie zastosuje śledzenie podczas udostępniania dokumentu, które pokaże Ci, czy/kiedy Twój kontakt obejrzy dokument. Możesz również wymagać od odbiorców, aby przed obejrzeniem treści wprowadzili swój adres e-mail.

Uwaga: jeśli masz włączony przełącznik GDPR dla danego dokumentu, przeglądający będzie musiał podać swój adres e-mail przed zapoznaniem się z dokumentem.

Aby udostępnić dokument swoim kontaktom, utwórz link udostępniający z pulpitu nawigacyjnego dokumentów lub ze strony szczegółów dokumentu, albo dodaj link do dokumentu do szablonów wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży.

Uwaga: w przypadku wysłania udostępnionego łącza za pomocą usługi komunikacyjnej innej firmy, takiej jak LinkedIn, każde wysłanie może być liczone jako odsłona.

Utwórz link, który można udostępnić

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Dokumenty.
  • Najedź kursorem na nazwę dokumentu i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Utwórz łącze. Lub kliknij nazwę dokumentu, a następnie kliknij przycisk Utwórz łącze w prawym górnym rogu.
  • W oknie dialogowym wprowadź adres e-mail odbiorcy w polu Who are you sending this to?
  • Aby śledzić osoby, które oglądają ten dokument, kliknij opcję Udostępnij opcje, a następnie kliknij, aby włączyć opcję Wymagaj adresu e-mail do wyświetlenia dokumentu.
  • Kliknij łącze Utwórz.

updated-create-documents-shareable-link

  • Kliknij przycisk Copy (Kopiuj ), aby skopiować łącze do dokumentu, lub kliknij przycisk Compose email (Utwórz wiadomość e-mail ), aby wysłać wiadomość e-mail z łączem do dokumentu z rekordu kontaktu.
Możesz również wysłać link do dokumentu ze swojej skrzynki pocztowej za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome, dodatku HubSpot Sales Outlook na pulpit lub dodatku HubSpot Sales Office 365.

Dodaj dokument do szablonu wiadomości e-mail

  • W koncie HubSpot przejdź do Rozmowy > Szablony.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Nowy szablonlub kliknij nazwę szablonu, aby edytować istniejący szablon.
  • W dolnej części edytora szablonów kliknijmenu rozwijane Wstaw , anastępnie wybierzopcję Dokument.
    • Kliknij menu rozwijane Dokument i wybierz dokument do dodania.
    • W polu Tekst wyświetlania łącza wprowadź tekst, który ma być wyświetlany dla łącza dokumentu.
    • Aby śledzić, kto przegląda dokument, zaznacz pole wyboru Wymagaj wiadomości e-mail do wyświetl enia dokumentu.
    • Aby wyświetlić podgląd dokumentu w treści wiadomości e-mail, zaznacz pole wyboru Uwzględnij podgląd łącza.

updated-insert-document-into-template-editor

  • Kliknij przycisk Wstaw.

Dowiedz się, jak wstawić dokument do szablonu wiadomości e-mail podczas zapisywania kontaktów do sekwencji.

W jaki sposób HubSpot śledzi otwarcia dokumentów?

Kiedy udostępniasz dokument, HubSpot kojarzy pierwszy otwarty dokument z adresem e-mail tego kontaktu. W przeglądarce tego kontaktu zostanie ustawiony plik cookie, dzięki czemu jeśli będzie on przeglądał kolejny dokument udostępniony z Twojego konta, nie będzie musiał wprowadzać swojego adresu e-mail. Kolejne kontakty, które otworzą link do dokumentu, będą musiały wprowadzić swój adres e-mail, chyba że wcześniej oglądały dokument udostępniony z Twojego konta. Gdy ustawienie Wymagaj adresu e-mail do wyświetlenia dokumentu jest wyłączone, wszystkie kontakty, które wyświetlą łącze do dokumentu, nie zostaną zidentyfikowane, chyba że wcześniej podały swój adres e-mail, aby wyświetlić inny dokument udostępniony z tego samego konta.

Zarządzaj swoim dokumentem

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Dokumenty.
  • W prawym górnym rogu można użyć paska wyszukiwania , aby wyszukać dokument według nazwy, lub filtrować według właściciela dokumentu za pomocą menu rozwijanegoWłaściciel.
  • Aby uporządkować dokumenty w folderze, zaznacz pola wyboru obok dokumentów, które chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk Przenieś do folderu u góry tabeli. W oknie dialogowym wybierz nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Przenieś.
  • Aby zmienić, komu dokument jest udostępniany, tak aby tylko określeni użytkownicy mogli go przeglądać i używać, najedź kursorem na dokument i kliknij menu rozwijane Więcej , a następnie wybierz opcję Udostępnij. Dowiedz się więcej o udostępnianiu użytkownikom i zespołom dostępu do treści sprzedażowych. share-document-with-team
  • Aby wyświetlić szczegóły dotyczące pojedynczego dokumentu lub edytować dokument, kliknij nazwę dokumentu.
    • Aby edytować tytuł dokumentu, kliknij ikonę ołówka edytujw. Wprowadź nowy tytuł, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Poniżej tytułu dokumentu można włączyć lub wyłączyć opcje prywatności i zgody dla danego dokumentu. Zgodność z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) wymaga niewielkich zmian w dokumentach, zanim udostępnisz je swoim kontaktom:

Uwaga: whociaż funkcje te są dostępne w HubSpot, najlepszym źródłem informacji na temat zgodności z przepisami w danej sytuacji jest zespół prawny.

      • Jeśli masz włączone GDPR na swoim koncie,przełącznik Włącz prywatność i zgodę (GDPR) jest domyślniewłączonydla każdego dokumentu, ale można go wyłączyć indywidualnie. Po włączeniu tej opcji Twoje kontakty muszą wyrazić zgodę na komunikację i przetwarzanie danych. Gdy udostępniasz dokument, pojawi się język z ustawień prywatności izgody, który będziezawierał monit o zgodę na typ subskrypcji komunikacji one-to-one.Tekst prywatności i zgody będzie wyświetlany w języku przeglądarki przeglądającego, ale jeśli HubSpot nie może wykryć języka przeglądarki, tekst będzie wyświetlany w języku wybranym w ustawieniach kontaużytkownika. documents-gdpr-consent-text
      • Domyślnym typem subskrypcji w dokumentach jest komunikacja "jeden na jeden". Jest to wewnętrzny typ subskrypcji na koncie HubSpot użytkownika. Ten domyślny typ subskrypcji można zaktualizować w ustawieniach prywatności i zgody i będzie on miał zastosowanie do nowo utworzonych dokumentów.

Uwaga: jeśli przesłałeś dokumenty przed włączeniem funkcjonalności GDPR, będziesz musiał ręcznie włączyć opcję prywatności i zgody poprzez włączenie przełącznika.

  • Poniżej ustawień GDPR, zobacz przegląd wszystkich utworzonych linków, odwiedzających i wyświetleń dokumentu.
  • Poniżej szczegółów dokumentu, w tabeli Goście , wyświetl listę kontaktów, które oglądały Twój dokument. Najedź kursorem na ich imię i kliknij przycisk Szczegóły , aby wyświetlić szczegółowe informacje o ich interakcji z dokumentem.
  • Aby zastąpić istniejący dokument, kliknij Ponowne załadowanie w prawym górnym rogu, a następnie wybierz źródło nowego pliku z rozwijanegomenu. Jeśli wysłałeś link do dokumentu przed ponownym załadowaniem, link zostanie zaktualizowany, aby wyświetlić nową zawartość.

  • Aby wyświetlić podgląd, pobrać lub usunąć dokument, kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Podgląd, Pobierz lub Usuń.
  • W ustawieniach konta możesz dostosować wygląd swojego dokumentu sprzedaży. Dowiedz się, jak edytować logo firmy, informacje o firmie i domyślne kolory wyświetlane na dokumencie.