마지막 업데이트 날짜: 2025년 9월 18일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
문서 도구를 사용하면 팀 전체가 문서를 업로드하고 연락처와 공유할 수 있는 콘텐츠 라이브러리를 만들 수 있습니다.
시작하기 전에
이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 어떤 단계를 거쳐야 하는지, 이 기능의 제한 사항과 사용 시 발생할 수 있는 결과를 완전히 이해해야 합니다.
요구 사항 이해
- 문서를 업로드하고 공유하려면 영업 액세스 권한이 필요합니다.
- 계정에 추가된 처음 5개 이상의 문서를 업로드하고, 보고, 공유하려면 다음 기준 중 하나를 충족해야 합니다:
- Sales 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 사용자라면 할당된 Sales Hub 또는 Service Hub 시트를 가지고 있어야 합니다.
- Sales 또는 Service Hub 스타터 계정의 사용자라면 할당된 코어 시트가 있어야 합니다.
- 문서 설명을 생성하려면 AI 설정을 사용 설정해야 합니다.
제한 사항 및 고려 사항 이해하기
- 문서는 공개적으로 공유되므로 문서 도구를 사용하여 민감한 정보나 기밀 정보를 전송해서는 안 됩니다.
- 공유 가능한 링크를 만들면 해당 문서는 인터넷에서 공개적으로 사용할 수 있게 됩니다. 공유된 문서의 오른쪽 상단 모서리에 문서를 공유하는 HubSpot 사용자의 이름, 성, 이메일 주소가 표시됩니다.
- 추적은 이메일 템플릿에 문서 링크를 추가하는 경우를 제외하고 문서를 공유할 때 자동으로 적용됩니다. 이 경우조회수를 추적하려면 문서를 보려면 이메일 필요 확인란을 선택해야 합니다.
문서 추가하기
- HubSpot 계정에서 영업 > 문서로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 문서 업로드를 클릭합니다.
- 파일의 가져오기 소스를 선택합니다. 파일 형식은 .pptx, .pdf, .docx 또는 .xlsx여야 합니다.
문서가 업로드되면 문서 대시보드에 문서가 표시됩니다.
필요한 공개 사항: HubSpot의 문서 도구를 사용하는 경우 이 도구를 사용하여 업로드한 파일은 HubSpot에 저장되며 HubSpot 계정의 다른 사용자와 공유됩니다.
문서 설명 생성
- HubSpot 계정에서 영업 > 문서로 이동합니다.
- 설명을 만들려는 문서의 이름을 클릭합니다.
- 상단에서 지금 추가하기 를 클릭합니다.
- 대화상자 오른쪽 하단에서 Breeze 아이콘을 클릭합니다. 설명이 생성된 후 필요에 따라 설명을 편집합니다.
- 저장을 클릭합니다.
연락처와 문서 공유
공유 가능한 링크를 통해 또는 이메일 템플릿 내에서 연락처와 문서를 공유하세요. HubSpot은 문서를 공유할 때 자동으로 추적을 적용하므로 링크를 공유한 사용자는 연락처가 문서를 볼 때 알림을 받게 됩니다. 수신자가 문서를 보기 전에 이메일 주소를 입력하도록 요청할 수도 있습니다.
참고하세요:
- LinkedIn과 같은 타사 메시징 서비스를 사용하여 공유 가능한 링크를 보내는 경우, 각 링크는 조회 수로 계산될 수 있습니다.
- 2024년 11월 13일부터 문서를 추가하면 허브스팟문서닷컴에서 호스팅됩니다. 해당 날짜 이전에 만든 기존 URL은 자동으로 새 도메인으로 리디렉션됩니다.
공유 가능한 링크 만들기
- HubSpot 계정에서 영업 > 문서로 이동합니다.
- 문서 이름 위에 마우스를 갖다 대고 작업을 클릭한 다음 링크 만들기를 선택합니다. 또는 문서 이름을 클릭한 다음 오른쪽 상단의 링크 만들기를 클릭합니다.
- 대화 상자의 받는 사람 필드에 받는 사람의 이메일 주소를 입력합니다.
- 수신자의 문서 보기를 추적하는 옵션은 문서의 데이터 개인정보 보호 설정에 따라 달라집니다:
- 문서의 데이터 개인정보 보호 켜기 토글이 꺼져 있는 경우
문서를 보려면 이메일 주소 필요스위치를 켜서 수신자의 조회수를 추적합니다. - 문서의 데이터 개인정보 보호 켜기 토글이 켜져 있으면 수신자가 이메일 주소를 입력하고 연락에 동의하는지 확인해야 문서를 볼 수 있습니다.
- 문서의 데이터 개인정보 보호 켜기 토글이 꺼져 있는 경우
- 링크 만들기를 클릭합니다.
- 복사를 클릭하여 문서 링크를 복사하거나 이메일 작성을 클릭하여 연락처의 기록에서 문서 링크가 포함된 이메일을 보냅니다.
이메일 템플릿에 문서 추가
- HubSpot 계정에서 CRM > 템플릿으로 이동합니다.
- 템플릿의 이름을 클릭합니다. 또는 새 템플릿을 만듭니다.
- 템플릿 편집기 아래쪽에서 삽입 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 문서를 선택합니다.
- 문서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 추가할 문서를 선택합니다.
- 링크 표시 텍스트 필드에 문서 링크에 표시할 텍스트를 입력합니다.
- 문서를 보는 사람을 추적하려면 문서를 보려면 이메일 필요 확인란을 선택합니다.
- 이메일 본문에 문서 미리 보기를 표시하려면 링크 미리 보기 포함 확인란을 선택합니다.
- 삽입을 클릭합니다.
연락처를 시퀀스에 등록할 때 이메일 템플릿에 문서를 삽입하는 방법에 대해 알아보세요.
HubSpot은 문서 열기를 어떻게 추적하나요?
문서를 공유하면 HubSpot은 처음 열린 문서를 해당 연락처의 이메일 주소와 연결합니다. 연락처의 브라우저에 쿠키가 설정되며, 연락처가 계정에서 공유한 다른 문서를 볼 경우 이메일 주소를 입력할 필요가 없습니다. 문서 링크를 여는 추가 연락처는 이전에 내 계정에서 공유한 문서를 본 적이 없는 한 이메일 주소를 입력해야 합니다. 문서를 보려면 이메일 주소 필요 설정을 해제하면 문서 링크를 보는 모든 연락처는 이전에 동일한 계정에서 공유된 다른 문서를 보기 위해 이메일을 입력한 적이 없는 한 식별되지 않습니다.
문서 관리
- HubSpot 계정에서 영업 > 문서로 이동합니다.
- 왼쪽 상단의 검색창을 사용하여 이름으로 문서를 찾거나 소유자 드롭다운 메뉴를 사용하여 문서 소유자를 기준으로 필터링합니다.
- 문서를 폴더로 정리하려면 이동할 문서 옆의 확인란을 선택한 다음 표 상단의 폴더로 이동을 클릭합니다. 대화 상자에서 폴더 이름을 선택한 다음 이동을 클릭합니다.
- 특정 사용자만 문서를 보고 사용할 수 있도록 문서 공유 대상을 변경하려면 문서 위에 마우스를 갖다 대고 작업을 클릭한 다음 공유 관리를 선택합니다. 사용자 및 팀과 영업 콘텐츠에 대한 액세스 권한을 공유하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
문서 보기 및 수정하기
개별 문서를 수정하거나 문서에 대한 세부 정보를 보려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 영업 > 문서로 이동합니다.
- 문서 이름을 클릭합니다.
문서 상세정보 페이지에 표시됩니다:
- 문서 제목을 수정하려면 연필 아이콘을 클릭합니다. 새 제목을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
- 문서 설명을 수정하려면 설명 오른쪽에 있는 연필 아이콘을 클릭합니다. 대화 상자에서 설명을 수정한 다음 저장을 클릭합니다.
- 문서 제목과 설명 아래에서 데이터 개인정보 보호 켜기 토글을 사용하여 특정 문서에 대한 개인정보 보호 및 동의 옵션을 켜거나 끕니다. GDPR( 일반 개인정보 보호 규정 ) 및 기타 개인정보 보호법을 준수하려면 문서를 연락처와 공유하기 전에 문서를 일부 변경해야 합니다:
참고: 이러한 기능은 HubSpot에서 제공되지만, 특정 상황에 대한 규정 준수 조언은 법무팀에서 제공하는 것이 가장 좋습니다.
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- 계정에서 데이터 개인정보 보호 설정을 사용 설정한 경우에는 각 문서에 대해 데이터 개인정보 보호 켜기( ) 토글이 기본적으로 켜져 있지만 개별적으로 끌 수 있습니다. 이 설정이 켜져 있으면 연락처가 통신 및 데이터 처리에 동의해야 합니다. 문서를 공유하면 개인정보 보호 및 동의 설정의 언어가 표시되며 일대일 커뮤니케이션 구독 유형에 대한 동의를 요청하는 메시지가 포함됩니다. 개인정보 보호 및 동의 텍스트는 뷰어의 브라우저 언어로 표시되지만 HubSpot이 브라우저 언어를 감지할 수 없는 경우에는 계정 설정에서 선택한 언어로 텍스트가 표시됩니다.
- 문서의 기본 구독 유형은 '일대일' 커뮤니케이션입니다. 이는 HubSpot 계정의 내부 구독 유형입니다. 이 기본 구독 유형은 개인정보 및 동의 설정에서 업데이트할 수 있으며 새로 만든 문서에 적용됩니다.
참고: 데이터 개인정보 보호 설정을 켜기 전에 문서를 업로드한 경우에는 토글을 켜서 개인정보 보호 및 동의 옵션을 수동으로 켜야 합니다.
- 데이터 개인정보 설정 아래에서 문서의 총 링크 생성 수, 방문자 수, 조회 수에 대한 데이터를 검토하세요.
- 방문자 표에서 문서를 본 연락처를 확인합니다. 연락처 이름 위에 마우스를 갖다 대고 세부 정보를 클릭하여 문서와의 상호작용에 대한 구체적인 정보를 봅니다.
- 문서를 바꾸려면 다음과 같이 하세요:
- 오른쪽 상단에서 다시 업로드를 클릭합니다.
- 기존 문서를 업데이트하면 데이터 보기에 불일치가 발생할 수 있습니다 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.
- 파일의 가져오기 소스를 선택합니다. 파일 형식은 .pptx, .pdf, .docx 또는 .xlsx여야 합니다. 다시 업로드하기 전에 이전에 문서 링크를 보낸 적이 있는 경우 링크가 업데이트되어 새 콘텐츠가 표시됩니다.
- 문서를 미리 보거나 다운로드하거나 삭제하려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 미리 보기, 다운로드 또는 삭제를 선택합니다.
- 계정 설정에서 영업 문서의 브랜딩을 사용자 지정할 수 있습니다. 문서에 표시되는 회사 로고, 회사 정보 및 기본 색상을 편집하는 방법을 알아보세요.