ドキュメントをアップロードして共有する

必須の開示事項：HubSpotのドキュメントツールを使用する場合、このツールを使ってアップロードしたファイルはHubSpotによって保存され、お使いのHubSpotアカウント内の他のユーザーと共有されます。

ドキュメントの説明を生成する

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ドキュメント］の順に進みます。
• 説明を作成する対象のドキュメントの名前をクリックします。
• ［Breezeを利用して今すぐ追加］breezeSingleStarをクリックします。

• 右下のBreezeアイコンbreezeSingleStarをクリックします。説明が生成されたら、必要に応じて内容を編集します。
• ［保存］をクリックします。

ドキュメントをコンタクトと共有する

共有可能なリンクを介して、またはEメールテンプレート内で、コンタクトとドキュメントを共有できます。ドキュメントを共有すると、HubSpotによって自動的に トラッキング が適用され、コンタクトがドキュメントを閲覧したときに、リンクを共有したユーザーに通知が届きます。また、受信者がEメールアドレスを入力しなければ、ドキュメントを閲覧できないようにすることもできます。

共有可能なリンクを作成する

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ドキュメント］の順に進みます。
• ドキュメント名にカーソルを合わせて、［アクション］>［リンクを作成］をクリックします。または、ドキュメントの名前をクリックしてから、右上にある［リンクを作成］をクリックします。
• ダイアログボックスの［送信先は？］フィールドに受信者のEメールアドレスを入力します。
• ドキュメントの［データのプライバシーをオンにする］スイッチがオンになっていない場合、このドキュメントの閲覧者をトラッキングするには、［共有オプション］をクリックしてから、［ドキュメントの表示にEメールアドレスを求める ］ スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
  • ドキュメントの［データのプライバシーをオンにする］スイッチがオンになっている場合、受信者がドキュメントを表示するには、Eメールアドレスを入力して連絡を受けることに同意する必要があります。

• ［リンクを作成］をクリックします。

• ［コピー］をクリックしてドキュメントリンクをコピーするか、［Eメールを作成］をクリックして、コンタクトのレコードからドキュメントリンクを含むEメールを送信します。

Eメールテンプレートにドキュメントを追加する

• HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［テンプレート］の順に進みます。
  
• テンプレートの名前をクリックします。または、新しいテンプレートを作成します。 
• テンプレートエディターの下部にある［挿入］ドロップダウンメニューをクリックし、［ドキュメント］を選択します。
  • ［ドキュメント］ドロップダウンメニューをクリックし、追加するドキュメントを選択します。
  • ［リンクの表示テキスト］フィールドに、ドキュメントリンクに表示するテキストを入力します。
  • ドキュメントの閲覧者をトラッキングするには、［ドキュメントを表示するにはEメールが必要です］チェックボックスをオンにします。
  • ドキュメントのプレビューをEメール本文に表示するには、［リンクのプレビューを含める］チェックボックスをオンにします。

• ［挿入］をクリックします。

シーケンスにコンタクトを登録する際にEメールテンプレートにドキュメントを挿入する方法についてもご確認ください。

HubSpotがドキュメントの表示をトラッキングする仕組み

ドキュメントが共有され、表示されると、HubSpotでは最初の表示がそのコンタクトのEメールアドレスに関連付けられます。コンタクトのブラウザーにCookieが設定されるため、あなたのアカウントから共有された別のドキュメントを表示する場合には、Eメールアドレスを入力する必要はありません。同じドキュメントリンクを別のコンタクトが開く場合は、あなたのアカウントから共有されたドキュメントを以前に表示したことがない限り、Eメールアドレスの入力が必要になります。［ドキュメントの表示にEメールアドレスを求める］設定がオフになっている場合、同じアカウントから共有された別のドキュメントを表示するために以前Eメールアドレスを入力したことがある場合を除き、そのドキュメントリンクを表示する全てのコンタクトが特定されることはありません。

ドキュメントを管理する

• HubSpotアカウントにて、［営業］＞［ドキュメント］の順に進みます。
• 左上にある検索バーにドキュメントの名前を入力して検索するか、［所有者］ドロップダウンメニューを使用してドキュメント所有者を基準に絞り込みます。 
• ドキュメントを移動してフォルダー内を整理するには、ドキュメントの横にあるチェックボックスを選択して、表上部に表示される［フォルダーに移動］をクリックします。ダイアログボックスで、フォルダー名を選択してから［移動］をクリックします。
• 特定のユーザーだけがドキュメントを表示および使用できるようにドキュメントの共有範囲を変更するには、そのドキュメントにカーソルを合わせて、［アクション］>［共有を管理］をクリックします。詳細については、ユーザーやチームにセールスコンテンツへのアクセスを共有する方法をご確認ください。

• 個別のドキュメントの詳細を表示する場合、またはドキュメントを編集する場合には、ドキュメントの名前をクリックします。
  
  • ドキュメントのタイトルを編集するには、editn鉛筆アイコンをクリックします。新しいタイトルを入力し、［保存］をクリックします。

• • 各ドキュメントのタイトルの下にあるオプションで、そのドキュメントのプライバシーと同意の設定を有効または無効に切り替えることができます。一般データ保護規則（GDPR）などの個人情報保護に関する法令に順守するには、ドキュメントをコンタクトと共有する前に、ドキュメントにいくつかの変更を加える必要があります。

注：こうした機能はHubSpotに組み込まれていますが、状況に応じた最適なコンプライアンス上のアドバイスについては自社の法務部門にご相談ください。

• • • ご使用のアカウントでデータプライバシー設定が有効になっている場合、各ドキュメントでの［データのプライバシーをオンにする］切り替えスイッチはデフォルトでオンになりますが、個別にオフにすることができます。オンになっている場合、コミュニケーションとデータ処理についてコンタクトから同意を得る必要があります。ドキュメントを共有すると、プライバシーと同意設定の文言が表示され、1対1のコミュニケーションの配信カテゴリーへの同意を求めるプロンプトが表示されます。プライバシーと同意のテキストは表示者のブラウザー言語で表示されますが、HubSpotがブラウザー言語を検出できない場合は、アカウント設定で選択した言語で表示されます。

• • • ドキュメントの配信カテゴリーはデフォルトで1対1のコミュニケーションに設定されます。これは、ご使用のアカウントの内部サブスクリプションタイプです。このデフォルトの配信カテゴリーは、プライバシーと同意の設定で更新でき、新しく作成されたドキュメントに適用されます。

注:データのプライバシー設定をオンにする 前に ドキュメントをアップロードしていた場合、切り替えスイッチオン切り替えてプライバシーと同意のオプションを手動でオンにする必要があります。

• • データプライバシー設定の下に、ドキュメントの作成されたリンク数、訪問者数、閲覧数の合計が表示されます。
  • ドキュメントの詳細の［訪問者］の表で、ドキュメントを表示したコンタクトを確認できます。ドキュメントの名前の上にマウスポインターを合わせて［詳細］をクリックし、ドキュメントに対するコンタクトの操作に関する具体的な情報を確認します。
  • 既存のドキュメントを置き換えるには、右上にある［再アップロード］をクリックします。
  • ファイルのインポート元を選択します。ファイル形式は、.pptx、.pdf、.docx、.xlsxのいずれかである必要があります。再アップロードする前にドキュメントへのリンクを送信済みの場合は、新しいコンテンツが表示されるようにリンクが更新されます。
  • ドキュメントのプレビュー表示、ダウンロード、または削除を実行するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［プレビュー］、［ダウンロード］、または［削除］を選択します。
  • アカウント設定で、セールスドキュメントのブランディングをカスタマイズできます。ドキュメントに表示される会社ロゴ、会社情報、デフォルトカラーを編集する方法についてご確認ください。