Lataa ja jaa asiakirjoja
Päivitetty viimeksi: toukokuuta 1, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Asiakirjat-työkalun avulla voit rakentaa koko tiimillesi sisällön kirjaston, johon voit ladata asiakirjoja ja jakaa niitä yhteystietojesi kanssa.
Vaatimusten ymmärtäminen
- Asiakirjojen lataaminen ja jakaminen edellyttää myyntioikeuksia.
- Jos haluat ladata, tarkastella ja jakaa enemmän kuin viisi ensimmäistä tilille lisättyä asiakirjaa, sinun on täytettävä jokin seuraavista kriteereistä:
- Jos olet Sales HubProfessional- tai Service Hub Enterprise -tilinkäyttäjä ,sinulla on oltava määritetty Sales Hub- tai Service Hub-paikka.
- Jos olet Sales- tai Service Hub Starter -tilin käyttäjä , sinulla on oltava määritetty Core-paikka.
- Asiakirjojen kuvausten luomiseksi sinun on otettava tekoälyasetukset käyttöön.
Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen
- Koska asiakirjoja jaetaan julkisesti, asiakirjatyökalua ei pitäisi käyttää arkaluontoisten tai luottamuksellisten tietojen lähettämiseen.
- Kun luot jaettavan linkin, asiakirja on julkisesti saatavilla internetissä. Asiakirjan jakavan HubSpot-käyttäjän etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite näkyvät jaetun asiakirjan oikeassa yläkulmassa.
- Seuranta otetaan käyttöön automaattisesti, kun jaat asiakirjan, paitsi kun lisäät asiakirjan linkin sähköpostimalliin. Siinä tapauksessa sinun on valittava Vaadi sähköpostia asiakirjan katseluun , jotta voit seurata katseluja.
Lisää asiakirja
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Asiakirjat.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Lataa asiakirja.
- Valitse tiedostosi tuontilähde. Tiedostomuodon on oltava .pptx, .pdf, .docx tai .xlsx.
Kun asiakirja on ladattu, se näkyy asiakirjojen kojelaudalla.
Välttämätön luovuttaminen: Jos käytät HubSpotin asiakirjatyökalua, HubSpot tallentaa tämän työkalun avulla lataamasi tiedostot ja jakaa ne muiden käyttäjien kanssa HubSpot-tililläsi.
Luo asiakirjan kuvaus
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Asiakirjat.
- Napsauta sen asiakirjan nimeä, jolle haluat luoda kuvauksen.
- Klikkaa Add it now with Breeze breezeSingleStar.
- Napsauta oikeassa alakulmassa olevaa Breeze-kuvakettabreezeSingleStar. Kun kuvaus on luotu, tee siihen haluamasi muutokset.
- Napsauta Tallenna.
Asiakirjan jakaminen yhteystietojen kanssa
Jaa asiakirjoja yhteystietojen kanssa jaettavan linkin tai sähköpostimallin kautta. HubSpot käyttää automaattisesti
Huom:
- Jos lähetät jaettavan linkin kolmannen osapuolen viestipalvelun, kuten LinkedInin, kautta, jokainen lähetys voidaan laskea katselukerraksi.
- Kun lisäät asiakirjan 13. marraskuuta 2024 alkaen, sitä säilytetään hubspotdocuments.com-sivustolla. Ennen kyseistä päivämäärää luodut nykyiset URL-osoitteet ohjautuvat automaattisesti uudelle verkkotunnukselle.
Luo jaettava linkki
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Asiakirjat.
- Vie hiiren kursori asiakirjan nimen päälle ja valitse Toiminnot > Luo linkki. Tai napsauta asiakirjan nimeä ja napsauta sitten Luo linkki oikeassa yläkulmassa.
- Kirjoita valintaikkunassa vastaanottajan sähköpostiosoite kenttään Kenelle lähetät tämän?
- Jos asiakirjan Ota tietosuoja käyttöön -vaihtoehto ei ole päällä, voit seurata tätä asiakirjaa katsovia henkilöitä valitsemalla Jaa-vaihtoehdot ja napsauttamalla sitten Vaadi sähköpostiosoite
asiakirjan katselua varten-vaihtoehtoa.- Jos asiakirjan Ota tietosuoja käyttöön -vaihtoehto on kytketty päälle, henkilöiden on annettava sähköpostiosoitteensa ja vahvistettava, että he antavat suostumuksensa siihen, että heihin otetaan yhteyttä, ennen kuin he voivat tarkastella asiakirjaa.
- Napsauta Luo-linkkiä.
- Kopioi asiakirjalinkki napsauttamalla Kopioi tai lähetä sähköpostiviesti asiakirjalinkki sisältävän sähköpostiviestin lähettämiseksi yhteystiedon tietueesta napsauttamalla Laadi sähköpostiviesti .
Asiakirjan lisääminen sähköpostimalliin
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM >
Mallipohjat. - Napsauta mallin nimeä. Tai luo uusi malli.
- Napsauta mallieditorin alaosassa pudotusvalikkoa Insert (Lisää) ja valitse Document (Asiakirja).
- Napsauta Document (Asiakirja ) -pudotusvalikkoa ja valitse lisättävä asiakirja.
- Kirjoita Linkin näyttöteksti -kenttään asiakirjan linkkiä varten näytettävä teksti.
- Jos haluat seurata, kuka katsoo asiakirjaa, valitse Vaadi sähköpostiosoite asiakirjan katseluun -valintaruutu.
- Jos haluat näyttää asiakirjan esikatselun sähköpostirungossa, valitse Sisällytä linkin esikatselu -valintaruutu.
- Napsauta Lisää.
Opi lisäämään asiakirja sähköpostimalliin, kun rekisteröit yhteystietojasi sarjaan.
Miten HubSpot seuraa asiakirjojen avauksia?
Kun jaat asiakirjan, HubSpot yhdistää ensimmäisen avatun asiakirjan kyseisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Yhteyshenkilön selaimeen asetetaan eväste, ja jos hän katsoo toista tililtäsi jaettua asiakirjaa, hänen ei tarvitse syöttää sähköpostiosoitettaan. Asiakirjalinkkiä avaavien muiden yhteyshenkilöiden on syötettävä sähköpostiosoitteensa, elleivät he ole aiemmin katsoneet tililtäsi jaettua asiakirjaa. Kun Vaadi sähköpostiosoite asiakirjan tarkastelua varten -asetus on poistettu käytöstä, kaikkia asiakirjalinkkiä tarkastelevia yhteystietoja ei tunnisteta, elleivät he ole aiemmin syöttäneet sähköpostiosoitettaan tarkastellakseen toista samalla tilillä jaettua asiakirjaa.
Hallitse asiakirjaasi
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Asiakirjat.
- Käytä vasemmassa yläkulmassa olevaa hakupalkkia asiakirjan etsimiseen nimen perusteella tai suodata asiakirjan omistajan mukaan Owner-pudotusvalikon avulla.
- Jos haluat järjestää asiakirjat kansioon, valitse siirrettävien asiakirjojen vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten taulukon yläosassa olevaa Siirrä kansioon -painiketta. Valitse valintaikkunassa kansion nimi ja valitse sitten Siirrä.
- Jos haluat muuttaa, kenelle asiakirja on jaettu, jotta vain tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja käyttää asiakirjaa, siirrä hiiren kursori asiakirjan päälle ja valitse Toiminnot > Hallitse jakamista. Lisätietoja myyntisisällön käyttöoikeuksien jakamisesta käyttäjille ja tiimeille.

- Voit tarkastella yksittäisen asiakirjan tietoja tai muokata asiakirjaa napsauttamalla asiakirjan nimeä.
- Voit muokata asiakirjan otsikkoa napsauttamalla editn -kynäkuvaketta. Kirjoita uusi otsikko ja napsauta sitten Tallenna.
-
- Asiakirjan otsikon alapuolella voit vaihtaa tietyn asiakirjan tietosuoja- ja suostumusvaihtoehtoja päälle tai pois. Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden tietosuojalakien noudattaminen edellyttää joitakin muutoksia asiakirjoihisi, ennen kuin jaat ne yhteystietojesi kanssa:
Huomaa: vaikka nämä ominaisuudet ovat HubSpotissa, lakitiimisi on paras resurssi antamaan neuvoja sääntöjen noudattamisesta juuri sinun tilanteessasi.
-
-
- Jos tilisi tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön, Ota tietosuoja käyttöön -vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä jokaisessa asiakirjassa, mutta se voidaan ottaa pois käytöstä erikseen. Kun tämä on käytössä, yhteystietojesi on annettava suostumus viestintään ja tietojenkäsittelyyn. Kun jaat asiakirjaa, tietosuoja- ja suostumusasetusten kieli tulee näkyviin, ja siihen sisältyy kehotus suostumuksen antamisesta yhden henkilön viestinnän tilaustyypille. Tietosuoja- ja suostumusteksti näytetään katsojan selaimen kielellä, mutta jos HubSpot ei pysty tunnistamaan selaimen kieltä, teksti näytetään tiliasetuksissa valitulla kielellä.
- Jos tilisi tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön, Ota tietosuoja käyttöön -vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä jokaisessa asiakirjassa, mutta se voidaan ottaa pois käytöstä erikseen. Kun tämä on käytössä, yhteystietojesi on annettava suostumus viestintään ja tietojenkäsittelyyn. Kun jaat asiakirjaa, tietosuoja- ja suostumusasetusten kieli tulee näkyviin, ja siihen sisältyy kehotus suostumuksen antamisesta yhden henkilön viestinnän tilaustyypille. Tietosuoja- ja suostumusteksti näytetään katsojan selaimen kielellä, mutta jos HubSpot ei pysty tunnistamaan selaimen kieltä, teksti näytetään tiliasetuksissa valitulla kielellä.
-
-
-
- Asiakirjojen oletustilaustyyppi on "one-on-one"-viestintä. Tämä on HubSpot-tilisi sisäinen tilaustyyppi. Tämä oletustilaustyyppi voidaan päivittää tietosuoja- ja suostumusasetuksissa, ja sitä sovelletaan äskettäin luotuihin asiakirjoihin.
-
Huomaa: jos olet ladannut asiakirjoja ennen tietosuoja-asetusten ottamista käyttöön, sinun on otettava yksityisyys ja suostumus -vaihtoehto manuaalisesti käyttöön kytkemällä se päälle.
-
- Tietosuoja-asetuksen alapuolella näet yleiskatsauksen asiakirjan luotujen linkkien, kävijöiden ja näkymien kokonaismäärästä.
- Asiakirjan tietojen alapuolella, Vierailijat-taulukossa , voit tarkastella yhteystietoja, jotka ovat katsoneet asiakirjaasi. Siirrä hiiren kursori heidän nimensä päälle ja valitse Tiedot nähdäksesi tarkat tiedot heidän vuorovaikutuksestaan asiakirjan kanssa.
- Jos haluat korvata olemassa olevan asiakirjan, valitse oikeassa yläkulmassa Uudelleenlataus .
- Valitse tiedostosi tuontilähde. Tiedostomuodon on oltava .pptx, .pdf, .docx tai .xlsx. Jos olet aiemmin lähettänyt linkin asiakirjaan ennen uutta latausta, linkki päivittyy näyttämään uuden sisällön.
- Voit esikatsella, ladata tai poistaa asiakirjan napsauttamalla pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitsemalla sitten Esikatselu, Lataa tai Poista.
- Voit mukauttaa myyntiasiakirjan brändin tilin asetuksissa. Opi muokkaamaan yrityksen logoa, yritystietoja ja asiakirjassa näkyviä oletusvärejä.