Lataa ja jaa asiakirjoja

Välttämätön luovuttaminen: Jos käytät HubSpotin asiakirjatyökalua, HubSpot tallentaa tämän työkalun avulla lataamasi tiedostot ja jakaa ne muiden käyttäjien kanssa HubSpot-tililläsi.

Jaa asiakirja yhteystietojen kanssa

Voit jakaa asiakirjoja yhteystietojen kanssa jaettavan linkin tai sähköpostimallin kautta. HubSpot käyttää automaattisesti seurantaa , kun jaat asiakirjan, joten asiakirjan omistaja saa ilmoituksen, kun yhteyshenkilö katsoo asiakirjaa. Voit myös vaatia vastaanottajia syöttämään sähköpostiosoitteensa ennen sisällön tarkastelua.

Luo jaettava linkki

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Asiakirjat.
• Vie hiiren kursori asiakirjan nimen päälle ja napsauta avattavaa Toiminnot-valikkoa ja valitse sitten Luo linkki. Tai napsauta asiakirjan nimeä ja valitse sitten Luo linkki oikeassa yläkulmassa.
• Kirjoita valintaikkunassa vastaanottajan sähköpostiosoite kenttään Kenelle lähetät tämän?
• Jos asiakirjan Ota tietosuoja käyttöön -vaihtoehto ei ole päällä, voit seurata tätä asiakirjaa katsovia henkilöitä valitsemalla Jaa-vaihtoehdot ja napsauttamalla sitten Vaadi sähköpostiosoite asiakirjan katselua varten-vaihtoehtoa.
  • Jos asiakirjan Ota tietosuoja käyttöön -vaihtoehto on päällä, henkilöiden on annettava sähköpostiosoitteensa ja vahvistettava, että he antavat suostumuksensa siihen, että heihin otetaan yhteyttä, ennen kuin he voivat tarkastella asiakirjaa.

• Napsauta Luo-linkkiä.

• Kopioi asiakirjalinkki napsauttamalla Kopioi tai lähetä sähköpostiviesti asiakirjalinkki sisältävän sähköpostiviestin lähettämiseksi yhteystiedon tietueesta napsauttamalla Laadi sähköpostiviesti .

Asiakirjan lisääminen sähköpostimalliin

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Keskustelut > Mallipohjat.
• Valitse oikeassa yläkulmassa Uusi malli tai muokkaa olemassa olevaa mallia napsauttamalla mallin nimeä.
• Napsauta mallieditorin alaosassa pudotusvalikkoa Insert (Lisää ) ja valitse Document (Asiakirja).
  • Napsauta Document (Asiakirja ) -pudotusvalikkoa ja valitse lisättävä asiakirja.
  • Kirjoita Linkin näyttöteksti -kenttään asiakirjan linkkiä varten näytettävä teksti.
  • Jos haluat seurata, kuka asiakirjaa katsoo, valitse Vaadi sähköpostiosoite asiakirjan katseluun -valintaruutu.
  • Jos haluat näyttää asiakirjan esikatselun sähköpostin rungossa, valitse Sisällytä linkin esikatselu -valintaruutu.

• Napsauta Lisää.

Opi lisäämään asiakirja sähköpostimalliin, kun rekisteröit yhteystietojasi sarjaan.

Miten HubSpot seuraa asiakirjojen avauksia?

Kun jaat asiakirjan, HubSpot yhdistää ensimmäisen avatun asiakirjan kyseisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Yhteyshenkilön selaimeen asetetaan eväste, ja jos hän katsoo toista tililtäsi jaettua asiakirjaa, hänen ei tarvitse syöttää sähköpostiosoitettaan. Asiakirjalinkkiä avaavien muiden yhteyshenkilöiden on syötettävä sähköpostiosoitteensa, elleivät he ole aiemmin katsoneet tililtäsi jaettua asiakirjaa. Kun Vaadi sähköpostiosoite asiakirjan tarkastelua varten -asetus on poistettu käytöstä, kaikkia asiakirjalinkkiä tarkastelevia yhteyshenkilöitä ei tunnisteta, elleivät he ole aiemmin syöttäneet sähköpostiosoitettaan tarkastellakseen toista samalta tililtä jaettua asiakirjaa.

Hallitse asiakirjaasi

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Asiakirjat.
• Käytä oikeassa yläkulmassa olevaa hakupalkkia asiakirjan etsimiseen nimen perusteella tai suodata asiakirjan omistajan mukaan Owner-pudotusvalikon avulla.
• Jos haluat järjestää asiakirjat kansioon, valitse siirrettävien asiakirjojen vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten taulukon yläosassa olevaa Siirrä kansioon -painiketta. Valitse valintaikkunassa kansion nimi ja valitse sitten Siirrä.
• Jos haluat muuttaa, kenelle asiakirja jaetaan, jotta vain tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja käyttää asiakirjaa, siirrä hiiren kursori asiakirjaan ja napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Jaa. Lisätietoja myyntisisällön käyttöoikeuksien jakamisesta käyttäjille ja tiimeille.
• Jos haluat tarkastella yksittäisen asiakirjan tietoja tai muokata asiakirjaa, napsauta asiakirjan nimeä.
  
  • Voit muokata asiakirjan otsikkoa napsauttamalla kynäkuvaketta edit in. Kirjoita uusi otsikko ja napsauta sitten Tallenna.

• • Asiakirjan otsikon alapuolella voit kytkeä tietyn asiakirjan yksityisyys- ja suostumusvaihtoehdot päälle tai pois päältä. Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden tietosuojalakien noudattaminen edellyttää joitakin pieniä muutoksia asiakirjoihisi, ennen kuin jaat ne yhteystietojesi kanssa:

Huomaa: vaikka nämä ominaisuudet ovat HubSpotissa, lakitiimisi on paras resurssi antamaan neuvoja sääntöjen noudattamisesta juuri sinun tilanteessasi.

• • • Jos tililläsi on tietosuoja-asetukset käytössä, Ota tietosuoja käyttöön -kytkin on oletusarvoisesti päällä jokaisessa asiakirjassa, mutta sen voi kytkeä pois päältä erikseen. Kun tämä on käytössä, yhteystietojesi on annettava suostumus viestintään ja tietojenkäsittelyyn. Kun jaat asiakirjaa, tietosuoja- ja suostumusasetusten kieli tulee näkyviin ja sisältää kehotuksen suostumuksen antamisesta henkilökohtaisen viestinnän tilaustyypillesi. Tietosuoja- ja suostumusteksti näytetään katsojan selaimen kielellä, mutta jos HubSpot ei pysty tunnistamaan selaimen kieltä, teksti näytetään tiliasetuksissa valitulla kielellä.

• • • Asiakirjojen oletustilaustyyppi on "one-on-one"-viestintä. Tämä on HubSpot-tilisi sisäinen tilaustyyppi. Tämä oletustilaustyyppi voidaan päivittää tietosuoja- ja suostumusasetuksissa, ja sitä sovelletaan äskettäin luotuihin asiakirjoihin.

Huomaa: jos olet ladannut asiakirjoja ennen tietosuoja-asetusten ottamista käyttöön, sinun on otettava tietosuoja ja suostumus -vaihtoehto käyttöön manuaalisesti kytkemällä se päälle.

• Tietosuoja-asetuksen alapuolella näet yleiskatsauksen asiakirjan luotujen linkkien, kävijöiden ja näkymien kokonaismäärästä.
• Asiakirjan tietojen alapuolella olevassa Vierailijat-taulukossa on luettelo yhteystiedoista, jotka ovat katsoneet asiakirjaasi. Vie hiiren kursori heidän nimensä päälle ja napsauta Yksityiskohdat nähdäksesi tarkat tiedot heidän vuorovaikutuksestaan asiakirjan kanssa.
• Jos haluat korvata olemassa olevan asiakirjan, napsauta oikeassa yläkulmassa kohtaa Lataa uudelleen ja valitse sitten uuden tiedoston lähde avattavasta valikosta. Jos lähetit linkin asiakirjaan ennen uudelleenlatausta, linkki päivittyy näyttämään uuden sisällön.
  
  
• Voit esikatsella, ladata tai poistaa asiakirjan napsauttamalla pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitsemalla sitten Esikatselu, Lataa tai Poista.
• Voit mukauttaa myyntiasiakirjan brändin tilin asetuksissa. Opi muokkaamaan yrityksen logoa, yritystietoja ja asiakirjassa näkyviä oletusvärejä.