Ladda upp och dela dokument
Senast uppdaterad: november 2, 2021
Gäller för:
Alla produkter och planer |
Med dokumentverktyget kan du skapa ett innehållsbibliotek där hela teamet kan ladda upp och dela dokument med dina kontakter.
Observera: gratisanvändare kan få tillgång till de fem första dokumenten som laddas upp på ett konto. Om en gratisanvändare läggs till på ett konto där fem eller fler dokument redan har laddats upp, kan den gratisanvändaren endast visa och dela de fem första dokumenten som laddades upp på kontot. Om inga dokument har lagts till på kontot kan den kostnadsfria användaren ladda upp högst fem dokument.
Du kan se det totala antalet dokument som redan har lagts till på ditt konto i det övre högra hörnet på instrumentpanelen för dokument.Läs mer om dessa begränsningar i HubSpot-katalogen för produkter och tjänster.
Lägg till ett dokument
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Dokument.
- Klicka på Ladda upp nytt dokument och välj sedan importkälla för filen. Se till att filen följer begränsningarna för filtyp och storlek.
När dokumentet har laddats upp visas det på din instrumentpanel för dokument.
Observera att eftersom dokumenten delas offentligt bör dokumentverktyget inte användas för att skicka känslig eller konfidentiell information.
Nödvändigt avslöjande: Om du använder HubSpot's dokumentverktyg lagras filer som du laddar upp med detta verktyg av HubSpot och delas med andra användare på ditt HubSpot-konto.
Dela dokumentet med dina kontakter
HubSpot tillämpar automatiskt
Observera: Om du har GDPR-aktiverat för ett visst dokument måste tittaren ange sin e-postadress innan han/hon kan granska dokumentet.
Om du vill dela dokumentet med dina kontakter skapar du en länk som kan delas från instrumentpanelen för dokument eller från sidan med dokumentinformation, eller lägger till dokumentlänken i dina e-postmallar för försäljning.
Observera att om du skickar en länk som kan delas med hjälp av en tredje parts meddelandetjänst, till exempel LinkedIn, kan varje sändning räknas som en visning.
Skapa en länk som kan delas
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Dokument.
- Håll muspekaren över dokumentnamnet och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder , välj sedan Skapa länk. Eller klicka på dokumentets namn och klicka sedan på Skapa länk uppe till höger.
- I dialogrutan anger du mottagarens e-postadress i fältet Vem skickar du det här till? .
- Om du vill spåra vilka personer som läser det här dokumentet klickar du på Dela alternativ och sedan på för att aktivera alternativet Kräv e-postadress för att visa
dokumentet . - Klicka på Skapa länk.
- Klicka på Kopiera för att kopiera dokumentlänken eller klicka på Skriv ett e-postmeddelande för att skicka ett e-postmeddelande med dokumentlänken från kontaktens post.
Lägg till ett dokument i en e-postmall
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Konversationer > Mallar.
- Klicka på Ny malleller klicka på ett mallnamn för att redigera en befintlig mall.
- Klicka pårullgardinsmenyn Infoga längst ner i mallredigeraren ochvälj sedan Dokument.
- Klicka på rullgardinsmenyn Dokument och välj ett dokument att lägga till.
- Ange den text som ska visas för dokumentlänken i fältet Text för länkvisning .
- Om du vill spåra vem som tittar på dokumentet markerar du kryssrutan Krav på e-post för att visa dokumentet .
- Om du vill visa en förhandsgranskning av dokumentet i e-postmeddelandet markerar du kryssrutan Inkludera förhandsgranskning av länken.
- Klicka på Infoga.
Lär dig hur du infogar ett dokument i en e-postmall när du registrerar dina kontakter i en sekvens.
Hur spårar HubSpot öppnade dokument?
När du delar ett dokument associerar HubSpot det första dokumentet som öppnas med kontaktpersonens e-postadress. En cookie kommer att ställas in i kontaktpersonens webbläsare och om de tittar på ett annat dokument som delas från ditt konto behöver de inte ange sin e-postadress. Ytterligare kontakter som öppnar dokumentlänken måste ange sin e-postadress om de inte tidigare har tittat på ett dokument som delats från ditt konto. När inställningen Kräver e-postadress för att visa dokument är inaktiverad identifieras inte alla kontakter som visar dokumentlänken om de inte tidigare har angett sin e-postadress för att visa ett annat dokument som delats från samma konto.
Hantera ditt dokument
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Dokument.
- Använd sökfältet uppe till höger för att söka efter ett dokument efter namn eller filtrera efter dokumentets ägare med hjälp av rullgardinsmenynÄgare.
- Om du vill organisera dokumenten i en mapp markerar du kryssrutorna bredvid de dokument som ska flyttas och klickar sedan på Flytta till mapp högst upp i tabellen. Välj mappnamnet i dialogrutan och klicka sedan på Flytta.
- Om du vill ändra vem dokumentet delas med, så att endast vissa användare kan visa och använda dokumentet, håller du muspekaren över dokumentet och klickar på rullgardinsmenyn Mer och väljer sedan Dela. Läs mer om hur du delar åtkomst till försäljningsinnehåll med dina användare och team.
- Om du vill visa detaljer om ett enskilt dokument eller redigera dokumentet klickar du på dokumentets namn.
- Om du vill redigera dokumentets titel klickar du på pennikonen redigera i. Ange en ny titel och klicka sedan på Spara.
-
- Under dokumentets titel kan du aktivera eller inaktivera alternativ för sekretess och samtycke för ett visst dokument. Att följa Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) innebär att du måste göra några små ändringar i dina dokument innan du delar dem med dina kontakter:
Observera: wemedan dessa funktioner finns i HubSpot är din juridiska avdelning den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.
-
-
- Om du har GDPR aktiverat på ditt kontoär knappen Aktivera sekretess och samtycke (GDPR )aktiveradsom standard för varje dokument, men kan stängas av på individuell basis. Med detta aktiverat måste dina kontakter ge sitt samtycke till kommunikation och databehandling. När du delar ett dokument visas språket från dina inställningar för sekretess och samtyckeoch innehåller en uppmaning om samtycke till din prenumerationstyp för en-till-en-kommunikation.Texten om sekretess och samtycke kommer att visas i betraktarens webbläsarspråk, men om HubSpot inte kan upptäcka webbläsarspråket kommer texten att visas på det språk som valts i dina kontoinställningar.
- Om du har GDPR aktiverat på ditt kontoär knappen Aktivera sekretess och samtycke (GDPR )aktiveradsom standard för varje dokument, men kan stängas av på individuell basis. Med detta aktiverat måste dina kontakter ge sitt samtycke till kommunikation och databehandling. När du delar ett dokument visas språket från dina inställningar för sekretess och samtyckeoch innehåller en uppmaning om samtycke till din prenumerationstyp för en-till-en-kommunikation.Texten om sekretess och samtycke kommer att visas i betraktarens webbläsarspråk, men om HubSpot inte kan upptäcka webbläsarspråket kommer texten att visas på det språk som valts i dina kontoinställningar.
-
-
-
- Standardprenumerationstypen i dokumenten är "enskild" kommunikation. Detta är en intern prenumerationstyp i ditt HubSpot-konto. Denna standardprenumerationstyp kan uppdateras i dina inställningar för sekretess och samtycke och kommer att gälla för nyskapade dokument.
-
Observera: Om du har laddat upp dokument innan du aktiverade GDPR-funktionen måste du manuellt aktivera alternativet för sekretess och samtycke genom att aktivera växeln.
- Under GDPR-inställningen visas en översikt över dokumentets totala antal skapade länkar, besökare och visningar.
- Under dokumentinformationen, i tabellen Besökare , visas en lista över kontakter som har tittat på dokumentet. Håll muspekaren över deras namn och klicka på Detaljer för att visa specifik information om deras interaktion med dokumentet.
- Omdu vill ersätta det befintliga dokumentet klickar du på Återuppladdning i övre högra hörnet och väljer sedan källan till den nya fileni
rullgardinsmenyn . Om du skickade en länk till dokumentet innan du laddade upp det på nytt kommer länken att uppdateras så att det nya innehållet visas. - Om du vill förhandsgranska, ladda ner eller ta bort dokumentet klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Förhandsgranska, Ladda ner eller Ta bort.
- Du kan anpassa varumärket för ditt försäljningsdokument i dina kontoinställningar. Lär dig hur du redigerar företagets logotyp, företagsinformation och standardfärger som visas i dokumentet.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Relaterat innehåll
-
Dela upp dina HubSpot-tillgångar
Tillgångar i HubSpot kan delas upp så att endast rätt team och användare kan se och redigera dem. Detta kan...
Kunskapsbas -
Exportera ditt innehåll och dina data
Lär dig hur du exporterar HubSpot-innehåll och data från ditt konto, till exempel sidor, kontakter och filer.
Kunskapsbas -
Dela försäljningsinnehåll med användare och team
När du har skapat en sekvens, mall, spelbok eller ett dokument på ditt konto kan du dela eller begränsa...
Kunskapsbas