Charger et partager des documents

Ajouter un document

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Documents.
• Cliquez sur Charger un nouveau document, puis sélectionnez la source d'importation de votre fichier. Veillez à respecter le type de fichier et les restrictions de taille.

Une fois le document chargé, il apparaîtra dans le tableau de bord des documents.

Remarque : Étant donné que les documents sont partagés publiquement, l'outil Documents ne doit pas être utilisé pour envoyer des informations sensibles ou confidentielles.

Créer un lien partageable

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Documents.
• Passez le curseur de la souris sur le nom du document et cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Créer un lien. Autrement, cliquez sur le nom du document, puis sur Créer un lien dans l'angle supérieur droit.
• Dans la boîte de dialogue, saisissez l'adresse e-mail du destinataire dans le champ À qui envoyez-vous cela ?.
• Pour suivre les personnes qui consultent ce document, cliquez sur Options de partage, puis activez le bouton Exiger une adresse e-mail pour consulter le document. le document.
• Cliquez sur Créer un lien.

• Cliquez sur Copier pour copier le lien du document ou cliquez sur Rédiger un e-mail pour envoyer un e-mail avec le lien du document depuis la fiche d'informations du contact.

Ajouter un document à un modèle d'e-mail

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Conversations > Modèles.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Nouveau modèle ou sur un nom de modèle pour modifier un modèle existant.
• En bas de l'éditeur de modèles, cliquez sur le menu déroulant Insérer, puis sélectionnez Document.
  • Cliquez sur le menu déroulant Document et sélectionnez un document à ajouter.
  • Dans le champ Texte d'affichage du lien, saisissez le texte à afficher pour le lien du document.
  • Pour suivre les vues du document, sélectionnez la case à cocher Exiger une adresse e-mail pour consulter le document.
  • Pour afficher un aperçu de votre document dans le corps de l'e-mail, sélectionnez la case à cocher Inclure l'aperçu du lien.

• Cliquez sur Insérer.

Découvrez comment insérer un document dans un modèle d'e-mail lorsque vous inscrivez vos contacts dans une séquence.

Comment HubSpot suit-il les ouvertures de documents ?

Lorsque vous partagez un document, HubSpot associe la première ouverture de document à l'adresse e-mail de ce contact. Un cookie sera défini dans le navigateur du contact. S'il consulte un autre document partagé depuis votre compte, il n'aura pas à saisir son adresse e-mail. Les autres contacts qui ouvrent le lien de document devront saisir leur adresse e-mail, sauf s'ils ont précédemment consulté un document partagé depuis votre compte. Si le paramètre Exiger une adresse e-mail pour consulter le document est désactivé, tous les contacts qui consultent le lien du document ne seront pas identifiés à moins qu'ils aient précédemment saisi leur adresse e-mail pour afficher un autre document partagé depuis le même compte.

Gérer le document

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Documents.
• Dans l'angle supérieur droit, utilisez la barre de recherche pour rechercher un document par nom ou filtrer par propriétaire de document en utilisant le menu déroulant Propriétaire. 
• Pour organiser vos documents dans un dossier, sélectionnez les cases à cocher à côté des documents à déplacer, puis cliquez sur Déplacer vers le dossier en haut du tableau. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le nom du dossier, puis cliquez sur Déplacer.
• Pour modifier les personnes ayant accès au document afin que seuls certains utilisateurs puissent le consulter, passez le curseur de la souris sur le document et cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Partager. Découvrez-en davantage sur le partage d'accès au contenu de vente avec vos utilisateurs et équipes.
• Pour consulter les détails sur un document individuel ou modifier le document, cliquez sur le nom du document.
  
  • Pour modifier le titre du document, cliquez sur l'icône Crayon edit in. Saisissez un nouveau titre, puis cliquez sur Enregistrer.

• • Sous le titre du document, vous pouvez activer ou désactiver vos options de confidentialité et de consentement pour un document donné. Le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD) implique quelques légers changements dans vos documents avant le partage avec vos contacts :

Remarque : Ces fonctionnalités sont disponibles dans HubSpot. Toutefois, votre service juridique est plus à même de vous conseiller par rapport à votre situation spécifique.

• • • Si le RGPD est activé dans votre compte, le bouton Activer la confidentialité et le consentement (RGPD) est activé par défaut pour chaque document, mais peut être désactivé individuellement. Lorsque cette option est activée, vos contacts doivent donner leur consentement pour la communication et le traitement des données. Lorsque vous partagez un document, la langue des paramètres de confidentialité et de consentement apparaîtra et inclura un consentement pour le type d'abonnement à une communication individuelle. Le texte de confidentialité et de consentement apparaîtra dans la langue du navigateur de l'audience, mais si HubSpot ne peut détecter la langue du navigateur, le texte s'affichera dans la langue sélectionnée dans les paramètres de votre compte.

• • • Le type d'abonnement par défaut dans les documents est la communication « face à face ». Il s'agit d'un type d'abonnement interne à votre compte HubSpot. Ce type d'abonnement par défaut peut être mis à jour dans les paramètres de confidentialité et de consentement et s'appliquera aux documents nouvellement créés.

Remarque : Si vous avez chargé des documents avant d'activer la fonctionnalité RGPD, vous devrez activer manuellement l'option de confidentialité et de consentement en cliquant sur le bouton.

• Sous le paramètre RGPD, consultez une vue d'ensemble des liens créés, visiteurs et vues du document.
• Sous les détails du document, dans le tableau Visiteurs, consultez une liste des contacts qui ont consulté votre document. Passez le curseur de la souris sur leur nom et cliquez sur Détails pour afficher des informations précises sur leur interaction avec le document.
• Pour remplacer le document existant, cliquez sur Recharger dans l'angle supérieur droit, puis sélectionnez la source du nouveau fichier depuis le et déroulant. Si vous envoyez un lien vers le document avant le rechargement, le lien sera mis à jour et affichera le nouveau contenu.
  
  
• Pour prévisualiser, télécharger ou supprimer votre document, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Aperçu, Télécharger ou Supprimer.
• Vous pouvez personnaliser le branding de votre document de vente dans les paramètres de votre compte. Découvrez comment modifier le logo de l'entreprise, les informations sur l'entreprise et les couleurs par défaut qui s'affichent sur votre document.