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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Documents

Caricare e condividere documenti

Ultimo aggiornamento: giugno 9, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Con lo strumento documenti, è possibile creare una libreria di contenuti per tutto il team per caricare e condividere documenti con i propri contatti.

Nota bene: gli utenti gratuiti possono accedere ai primi cinque documenti caricati in un account. Se un utente gratuito viene aggiunto a un account in cui sono già stati caricati cinque o più documenti, può visualizzare e condividere solo i primi cinque documenti caricati nell'account. Se non sono stati aggiunti documenti all'account, l'utente gratuito può caricare fino a cinque documenti.

È possibile visualizzare il numero totale di documenti già aggiunti all'account nell'angolo in alto a destra della dashboard dei documenti. Per saperne di più su questi limiti, consultate il catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot
.

Aggiungere un documento

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Documenti.
  • Fare clic su Carica nuovo documento, quindi selezionare l'origine di importazione del file. Assicurarsi che il file rispetti le restrizioni relative al tipo e alle dimensioni.upload-a-document

Una volta caricato, il documento apparirà nel cruscotto dei documenti.

Attenzione: poiché i documenti sono condivisi pubblicamente, lo strumento documenti non deve essere utilizzato per inviare informazioni sensibili o riservate.

Divulgazione necessaria: se si utilizza lo strumento documenti di HubSpot, i file caricati tramite questo strumento vengono archiviati da HubSpot e condivisi con altri utenti del proprio account HubSpot.

Condividere il documento con i contatti

HubSpot applica automaticamente il tracking quando condividete un documento, che vi mostrerà se/quando il vostro contatto visualizza il documento. Potete anche richiedere ai destinatari di inserire il loro indirizzo e-mail prima di visualizzare il contenuto.

Nota bene: se è stato attivato l'interruttore GDPR per un determinato documento, all'utente verrà richiesto di inserire il proprio indirizzo e-mail prima di esaminare il documento.

Per condividere il documento con i vostri contatti, create un link condivisibile dalla dashboard dei documenti o dalla pagina dei dettagli del documento, oppure aggiungete il link del documento ai vostri modelli di e-mail di vendita.

Nota bene: se si invia un link condivisibile utilizzando un servizio di messaggistica di terze parti, come LinkedIn, ogni invio può essere conteggiato come una visualizzazione.

Creare un link condivisibile

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Documenti.
  • Passare il mouse sul nome del documento e fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Crea collegamento. In alternativa, fare clic sul nome del documento e poi su Crea collegamento in alto a destra.
  • Nella finestra di dialogo, inserire l'indirizzo e-mail del destinatario nel campo A chi lo stai inviando?
  • Se il vostro account ha attivato la funzionalità GDPR, per tracciare le persone che visualizzano questo documento, fate clic su Opzioni di condivisione, quindi fate clic per attivare l' opzione Richiedi indirizzo e-mail per visualizzareil documento.
  • Fare clic sul link Crea.

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  • Fare clic su Copia per copiare il link al documento, oppure fare clic su Componi e-mail per inviare un'e-mail con il link al documento dal record del contatto.
È inoltre possibile inviare un link a un documento dalla casella di posta elettronica utilizzando l'estensione di HubSpot Sales per Chrome, l'add-in di HubSpot Sales per Outlook o l'add-in di HubSpot Sales per Office 365.

Aggiungere un documento a un modello di e-mail

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Conversazioni > Modelli.
  • In alto a destra, fare clic su Nuovo modellooppure fare clic sul nome di un modello per modificarne uno esistente.
  • Nella parte inferiore dell'editor del modello, fare clic sulmenu a discesa Inserisci , quindi selezionare Documento.
    • Fare clic sul menu a discesa Documento e selezionare il documento da aggiungere.
    • Nel campo Testo di visualizzazione del link , inserire il testo da visualizzare per il link al documento.
    • Per tenere traccia di chi visualizza il documento, selezionare la casella di controllo Richiedi e-mail per visualizzare il documento .
    • Per visualizzare un'anteprima del documento nel corpo dell'e-mail, selezionare la casella di controllo Includi anteprima link.

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  • Fare clic su Inserisci.

Scoprite come inserire un documento in un modello di e-mail quando si iscrivono i contatti a una sequenza.

In che modo HubSpot tiene traccia delle aperture dei documenti?

Quando si condivide un documento, HubSpot associa il primo documento aperto all'indirizzo e-mail del contatto. Nel browser del contatto verrà impostato un cookie e se visualizzerà un altro documento condiviso dal vostro account, non dovrà inserire il suo indirizzo e-mail. Gli altri contatti che aprono il link al documento dovranno inserire il loro indirizzo e-mail, a meno che non abbiano precedentemente visualizzato un documento condiviso dal vostro account. Quando l'impostazione Richiedi indirizzo e-mail per visualizzare il documento è disattivata, tutti i contatti che visualizzano il link al documento non saranno identificati, a meno che non abbiano precedentemente inserito il proprio indirizzo e-mail per visualizzare un altro documento condiviso dallo stesso account.

Gestire il documento

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Documenti.
  • In alto a destra, utilizzare la barra di ricerca per cercare un documento per nome o filtrare in base al proprietario del documento utilizzando il menu a discesaProprietario.
  • Per organizzare i documenti in una cartella, selezionare le caselle di controllo accanto ai documenti da spostare, quindi fare clic su Sposta in cartella nella parte superiore della tabella. Nella finestra di dialogo, selezionare il nome della cartella e fare clic su Sposta.
  • Per modificare i destinatari del documento, in modo che solo alcuni utenti possano visualizzarlo e utilizzarlo, passare il mouse sul documento e fare clic sul menu a discesa Altro , quindi selezionare Condividi. Per saperne di più sulla condivisione dell'accesso ai contenuti di vendita con i vostri utenti e team. share-document-with-team
  • Per visualizzare i dettagli di un singolo documento o modificarlo, fare clic sul nome del documento.
    • Per modificare il titolo del documento, fare clic sull'icona della matita permodificarlo. Inserire un nuovo titolo e fare clic su Salva.
    • Sotto il titolo del documento, è possibile attivare o disattivare le opzioni di privacy e consenso per un determinato documento. Conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) comporta alcune piccole modifiche ai vostri documenti prima di condividerli con i vostri contatti:

Nota bene: anche se queste funzioni sono presenti in HubSpot, il vostro team legale è la migliore risorsaonostante queste funzioni siano presenti in HubSpot, il vostro team legale è la risorsa migliore per darvi consigli sulla conformità alla vostra situazione specifica.

      • Se il GDPR è attivato nel vostro account, l'interruttore Abilita privacy e consenso (GDPR) è attivo per impostazione predefinita per ogni documento, ma può essere disattivato su base individuale. Se l'opzione è attivata, i contatti devono dare il consenso alla comunicazione e al trattamento dei dati. Quando si condivide un documento, viene visualizzata la lingua delle impostazioni di privacy e consensoe viene richiesto il consenso per il tipo di abbonamento alla comunicazione one-to-one. Il testo sulla privacy e sul consenso verrà visualizzato nella lingua del browser dell'utente, ma se HubSpot non è in grado di rilevare la lingua del browser, il testo verrà visualizzato nella lingua selezionata nelle impostazioni dell'account. documents-gdpr-consent-text
      • Il tipo di abbonamento predefinito nei documenti è la comunicazione "uno a uno". Si tratta di un tipo di abbonamento interno al vostro account HubSpot. Questo tipo di abbonamento predefinito può essere aggiornato nelle impostazioni di privacy e consensoe sarà applicato ai nuovi documenti creati.

Nota bene: se i documenti sono stati caricati prima di attivare la funzionalità GDPR, è necessario abilitare manualmente l'opzione privacy e consenso attivando la levetta.

  • Sotto l'impostazione GDPR, è possibile visualizzare una panoramica dei collegamenti totali creati, dei visitatori e delle visualizzazioni del documento.
  • Sotto i dettagli del documento, nella tabella Visitatori , è possibile visualizzare un elenco di contatti che hanno visualizzato il documento. Passare il mouse sul loro nome e fare clic su Dettagli per visualizzare informazioni specifiche sulla loro interazione con il documento.
  • Per sostituire il documento esistente, fare clic su Re-upload in alto a destra, quindi selezionare l'origine del nuovo file dal menu a discesa. Se si è inviato un link al documento prima di ricaricarlo, il link verrà aggiornato per visualizzare il nuovo contenuto.

  • Per visualizzare l'anteprima, scaricare o eliminare il documento, fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Anteprima, Scarica o Elimina.
  • È possibile personalizzare il marchio del documento di vendita nelle impostazioni dell'account. Scoprite come modificare il logo aziendale, le informazioni sulla società e i colori predefiniti visualizzati sul documento.
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