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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Documents

Caricare e condividere documenti

Ultimo aggiornamento: luglio 21, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Con lo strumento documenti, puoi costruire una libreria di contenuti per tutto il tuo team per caricare e condividere documenti con i tuoi contatti.

Nota: gli utenti gratuiti possono accedere ai primi cinque documenti caricati in un account. Se un utente gratuito viene aggiunto a un account in cui sono già stati caricati cinque o più documenti, tale utente gratuito può visualizzare e condividere solo i primi cinque documenti caricati in quell'account. Se nessun documento è stato aggiunto all'account, l'utente gratuito può caricare fino a cinque documenti.

Puoi visualizzare il numero totale di documenti che sono già stati aggiunti al tuo account nell'angolo in alto a destra del dashboard dei documenti.Scopri di più su questi limiti nel catalogo Prodotti e Servizi di HubSpot.

Aggiungere un documento

Una volta che il documento è stato caricato, apparirà nella tua dashboard dei documenti.

Nota: poiché i documenti sono condivisi pubblicamente, lo strumento documenti non dovrebbe essere usato per inviare informazioni sensibili o riservate.

Divulgazione necessaria: se utilizzi lo strumento dei documenti di HubSpot, i file che carichi utilizzando questo strumento sono memorizzati da HubSpot e condivisi con altri utenti nel tuo account HubSpot.

Condividi il tuo documento con i contatti

HubSpot applicherà automaticamente il tracking quando condividi un documento, che ti mostrerà se/quando il tuo contatto visualizza il documento. Puoi anche richiedere ai destinatari di inserire il loro indirizzo email prima di visualizzare il contenuto.

Nota: se hai attivato l'interruttore GDPR per un particolare documento, al visitatore sarà richiesto di inserire il suo indirizzo email prima di rivedere il documento.

Per condividere il documento con i tuoi contatti, crea un link condivisibile dalla dashboard dei documenti o dalla pagina dei dettagli del documento, o aggiungi il link del documento ai tuoi modelli di email di vendita.

Nota: se invii un link condivisibile utilizzando un servizio di messaggistica di terze parti, come LinkedIn, ogni invio può contare come una visualizzazione.

Creare un link condivisibile

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Documenti.
  • Passa sopra il nome del documento e clicca sul menu a discesa Azioni , quindi seleziona Crea collegamento. Oppure, clicca sul nome del documento, poi clicca su Crea collegamento in alto a destra.
  • Nella finestra di dialogo, inserisci l'indirizzo e-mail del destinatario nel campo Who are you sending this to?
  • Per rintracciare gli individui che visualizzano questo documento, clicca su Opzioni di condivisione, poi clicca per attivare l 'interruttore Richiedi indirizzo email per visualizzare il documento.
  • Fare clic su Crea collegamento.

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  • Clicca su Copia per copiare il link del documento, o clicca su Componi email per inviare un'email con il link del documento dal record del contatto.
Puoi anche inviare un link a un documento dalla tua casella di posta elettronica usando l'estensione HubSpot Sales Chrome, l'add-in HubSpot Sales per Outlook o l'add-in HubSpot Sales per Office 365.

Aggiungere un documento a un modello di email

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Conversazioni > Modelli.
  • In alto a destra, fare clic su Nuovo modelloo fare clic sul nome di un modello per modificare un modello esistente.
  • In fondo all'editor del modello, clicca sulmenu a tendina Inserisci , quindi seleziona Documento.
    • Clicca sul menu a discesa Documento e seleziona un documento da aggiungere.
    • Nel campo testo di visualizzazione del link , inserisci il testo da visualizzare per il link del documento.
    • Per monitorare chi visualizza il documento, seleziona la casella di controllo Richiedi email per visualizzare il documento .
    • Per visualizzare un'anteprima del tuo documento nel corpo dell'email, seleziona la casella di controllo Includi anteprima del link.

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  • Fare clic su Inserisci.

Impara come inserire un documento in un modello di email quando iscrivi i tuoi contatti in una sequenza.

Come fa HubSpot a tracciare le aperture dei documenti?

Quando condividi un documento, HubSpot associa il primo documento aperto all'indirizzo email di quel contatto. Un cookie sarà impostato nel browser del contatto e se visualizza un altro documento condiviso dal tuo account, non dovrà inserire il suo indirizzo email. Gli altri contatti che aprono il link del documento dovranno inserire il loro indirizzo email, a meno che non abbiano già visualizzato un documento condiviso dal tuo account. Quando l'impostazione Richiedi indirizzo e-mail per visualizzare il documento è disabilitata, tutti i contatti che visualizzano il link del documento non saranno identificati a meno che non abbiano precedentemente inserito il loro indirizzo e-mail per visualizzare un altro documento condiviso dallo stesso account.

Gestisci il tuo documento

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Documenti.
  • In alto a destra, usa la barra di ricerca per cercare un documento per nome, o filtra per il proprietario del documento usando il menua discesaProprietario.
  • Per organizzare i tuoi documenti in una cartella, seleziona le caselle di controllo accanto ai documenti da spostare, poi clicca su Sposta nella cartella in cima alla tabella. Nella finestra di dialogo, seleziona il nome della cartella, poi clicca su Sposta.
  • Per cambiare con chi viene condiviso il documento in modo che solo certi utenti possano visualizzarlo e usarlo, passa il mouse sul documento e clicca sul menu a discesa More , poi seleziona Share. Scopri di più su come condividere l'accesso ai contenuti di vendita con i tuoi utenti e team. share-document-with-team
  • Per visualizzare i dettagli di un singolo documento o modificare il documento, clicca sul nome del documento.
    • Per modificare il titolo del documento, clicca sull'icona della matita modifica in. Inserisci un nuovo titolo, poi clicca su Salva.
    • Sotto il titolo del documento, puoi attivare o disattivare le opzioni di privacy e consenso per un particolare documento. Rispettando il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) comporta alcune piccole modifiche ai tuoi documenti prima di condividerli con i tuoi contatti:

Nota bene: sonostante queste funzioni siano presenti in HubSpot, il tuo team legale è la migliore risorsa per darti consigli sulla conformità alla tua situazione specifica.

      • Se hai attivato il GDPR nel tuo account, l'interruttore Abilita privacy e consenso (GDPR) è attivato di default per ogni documento ma può essere disattivato su base individuale. Con questo attivato, i tuoi contatti devono dare il consenso alla comunicazione e al trattamento dei dati. Quando condividi un documento, la lingua delle tue impostazioni di privacy e consenso apparirà e includerà una richiesta di consenso al tuo tipo di abbonamento alla comunicazione one-to-one. Il testo della privacy e del consenso verrà visualizzato nella lingua del browser del visitatore, ma se HubSpot non è in grado di rilevare la lingua del browser, il testo verrà visualizzato nella lingua selezionata nelle impostazioni del tuo account. documents-gdpr-consent-text
      • Il tipo di sottoscrizione predefinito nei documenti è la comunicazione "one-to-one". Questo è un tipo di abbonamento interno al tuo account HubSpot. Questo tipo di sottoscrizione di default può essere aggiornato nelle tue impostazioni di privacy e consenso e sarà applicato ai documenti appena creati.

Nota: se hai caricato i documenti prima di attivare la funzionalità GDPR, dovrai abilitare manualmente l'opzione privacy e consenso attivando il toggle.

  • Sotto l'impostazione GDPR, visualizza una panoramica dei collegamenti totali del documento creati, dei visitatori e delle visualizzazioni.
  • Sotto i dettagli del documento, nella tabella Visitatori , visualizza una lista di contatti che hanno visualizzato il tuo documento. Passa sopra il loro nome e clicca su Dettagli per visualizzare informazioni specifiche sulla loro interazione con il documento.
  • Per sostituire il documento esistente, fai clic su Ri-carica in alto a destra, quindi seleziona la fonte del nuovo file dal menu a discesa. Se hai inviato un link al documento prima di ricaricarlo, il link si aggiornerà per visualizzare il nuovo contenuto.

  • Per vedere in anteprima, scaricare o eliminare il tuo documento, clicca sul menu a tendina Azioni , quindi seleziona Anteprima, Download o Elimina.
  • Puoi personalizzare il branding del tuo documento di vendita nelle impostazioni del tuo account. Scopri come modificare il logo aziendale, le informazioni aziendali e i colori predefiniti che vengono visualizzati sul tuo documento.