Upload og del dokumenter

Nødvendig oplysning: Hvis du bruger HubSpots dokumentværktøj, gemmes filer, som du uploader ved hjælp af dette værktøj, af HubSpot og deles med andre brugere på din HubSpot-konto.

Generer en dokumentbeskrivelse

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Dokumenter.
2. Klik på navnet på det dokument, du vil oprette en beskrivelse til.
3. Klik på Add it now with Breeze breezeSingleStar.

4. Klik på Breeze-ikonet nederst til højrebreezeSingleStar. Når beskrivelsen er genereret, kan du indtaste de ændringer, du ønsker.
5. Klik på Gem.

Del et dokument med kontakter

Del dokumenter med kontakter via et link, der kan deles, eller i en e-mailskabelon. HubSpot anvender automatisk sporing, når du deler et dokument, så den bruger, der har delt linket, får en meddelelse, når en kontakt ser dokumentet. Du kan også kræve, at modtagerne indtaster deres e-mailadresse, før de kan se dokumentet.

Opret et link, der kan deles

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Dokumenter.
2. Hold musen over dokumentnavnet, og klik på Handlinger > Opret link. Eller klik på dokumentets navn , og klik derefter på Opret link øverst til højre.
3. I dialogboksen skal du indtaste modtagerens e-mailadresse i feltet Hvem sender du dette til?
4. Hvis dokumentets Tænd for databeskyttelse ikke er slået til, kan du spore de personer, der ser dette dokument, ved at klikke på Delingsindstillinger og derefter klikke for at slå Kræv e-mailadressefor at se dokumentet til.
   • Hvis dokumentets Turn on data privacy toggle er slået til, skal personerne indtaste deres e-mailadresse og bekræfte, at de giver samtykke til at blive kontaktet, før de kan se dokumentet.

5. Klik på Opret link.

6. Klik på Copy for at kopiere dokumentlinket, eller klik på Compose email for at sende en e-mail med dokumentlinket fra kontaktpersonens post.

Tilføj et dokument til en e-mail-skabelon

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Skabeloner.
   
2. Klik på navnet på en skabelon. Eller opret en ny skabelon.
3. Klik på rullemenuen Indsæt nederst i skabeloneditoren, og vælg derefter Dokument.
   • Klik på rullemenuen Dokument , og vælg et dokument, der skal tilføjes.
   • I feltet Linkvisningstekst skal du indtaste den tekst, der skal vises for dokumentlinket.
   • For at spore, hvem der ser dokumentet, skal du markere afkrydsningsfeltet Kræv e-mail for at se dokumentet.
   • Hvis du vil vise en forhåndsvisning af dit dokument i e-mailens brødtekst, skal du markere afkrydsningsfeltet Include link preview.

4. Klik på Indsæt.

Lær, hvordan du indsætter et dokument i en e-mailskabelon, når du tilmelder dine kontakter til en sekvens.

Hvordan sporer HubSpot åbninger af dokumenter?

Når du deler et dokument, forbinder HubSpot den første dokumentåbning med kontaktens e-mailadresse. Der indstilles en cookie i kontaktens browser, og hvis de ser et andet dokument, der er delt fra din konto, behøver de ikke at indtaste deres e-mailadresse. Yderligere kontakter, der åbner dokumentlinket, skal indtaste deres e-mailadresse, medmindre de tidligere har set et dokument, der er delt fra din konto. Når indstillingen Kræv e-mailadresse for at se dokument er slået fra, vil alle kontakter, der ser dokumentlinket, ikke blive identificeret, medmindre de tidligere har indtastet deres e-mailadresse for at se et andet dokument, der er delt fra den samme konto.

Administrer dit dokument

• På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Dokumenter.
• Øverst til venstre kan du bruge søgefeltet til at finde et dokument efter navn eller filtrere efter dokumentets ejer ved hjælp af rullemenuen Ejer .
• Hvis du vil organisere dine dokumenter i en mappe, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de dokumenter, der skal flyttes, og derefter klikke på Flyt til mappe øverst i tabellen. Vælg mappenavnet i dialogboksen, og klik derefter på Flyt.
• Hvis du vil ændre, hvem dokumentet deles med, så kun bestemte brugere kan se og bruge dokumentet, skal du holde musen over dokumentet og klikke på Handlinger > Administrer deling. Læs mere om at dele adgang til salgsindhold med dine brugere og teams.

• Klik på dokumentets navn for at se detaljer om et individuelt dokument eller redigere det.
  
  • Klik på blyantsikonet på editn for at redigere dokumentets titel. Indtast en ny titel, og klik derefter på Gem.

• • Under dokumentets titel kan du slå indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger og samtykke til eller fra for et bestemt dokument. Overholdelse af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og andre love om beskyttelse af personlige oplysninger indebærer nogle ændringer af dine dokumenter, før du deler dem med dine kontakter:

Bemærk: Selv om disse funktioner findes i HubSpot, er dit juridiske team den bedste ressource til at give dig råd om overholdelse af reglerne i din specifikke situation.

• • • Hvis du har slået indstillingerne for databeskyttelse til på din konto, er vippepunktet Slå databeskyttelse til som standard slået til for hvert dokument, men kan slås fra på individuel basis. Når dette er aktiveret, skal dine kontakter give samtykke til kommunikation og databehandling. Når du deler et dokument, vises sproget fra dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger og samtykke, og du bliver bedt om at give samtykke til din abonnementstype for en-til-en-kommunikation. Privatlivs- og samtykketeksten vises på seerens browsersprog, men hvis HubSpot ikke kan registrere browsersproget, vises teksten på det sprog, der er valgt i dine kontoindstillinger.

• • • Standardabonnementstypen i dokumenter er "en-til-en"-kommunikation. Dette er en intern abonnementstype i din HubSpot-konto. Denne standardabonnementstype kan opdateres i dine privatlivs- og samtykkeindstillinger og vil gælde for nyoprettede dokumenter.

Bemærk : Hvis du har uploadet dokumenter, før du aktiverede indstillingerne for databeskyttelse, skal du manuelt aktivere indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger og samtykke ved at slå knappen til.

• • Under indstillingen for databeskyttelse kan du se en oversigt over dokumentets samlede antal oprettede links, besøgende og visninger.
  • Under dokumentoplysningerne i tabellen Besøgende kan du se de kontakter, der har set dit dokument. Hold musen over deres navn, og klik på Detaljer for at se specifikke oplysninger om deres interaktion med dokumentet.
  • For at erstatte det eksisterende dokument skal du klikke på Re-upload øverst til højre.
  • Vælg importkilden for din fil. Dit filformat skal være .pptx, .pdf, .docx eller .xlsx. Hvis du tidligere har sendt et link til dokumentet før re-upload, opdateres linket, så det viser det nye indhold.
  • Hvis du vil se en forhåndsvisning, downloade eller slette dit dokument, skal du klikke på dropdown-menuen Handlinger og derefter vælge Forhåndsvisning, Download eller Slet.
  • Du kan tilpasse brandingen af dit salgsdokument i dine kontoindstillinger. Se, hvordan du redigerer firmalogoet, firmaoplysningerne og de standardfarver, der vises på dit dokument.