Brug salgsværktøjer med HubSpot Sales Office 365 add-in

Få adgang til HubSpots salgsværktøjer i din indbakke, når du skriver e-mails med HubSpot Sales Office 365 add-in.

Hvis du bruger Outlook desktop add-in, kan du lære, hvordan du bruger salgsværktøjer med HubSpot Sales Outlook desktop add-in.

Før du går i gang

• For at bruge mødeværktøjet i Outlook skal du have en tilsluttet kalender.
• For at bruge dit sekvensværktøj i Outlook skal du have en tilsluttet personlig e-mail.

Skabeloner

Sådan indsætter du en skabelon ved hjælp af Office 365-tilføjelsesprogrammet:

1. Skriv en ny e-mail i Outlook, og indtast e-mailmodtageren.
2. Naviger til HubSpot Sales add-in:
   • Outlook tilWindows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook tilWindows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
3. Klik på Skabeloner i opgaveruden.
4. Øverst i dialogboksen kan du bruge søgefeltet til at søge efter en skabelon efter navn. Eller klik på rullemenuen ved siden af søgefeltet for at filtrere dine skabeloner efter Alle, Oprettet af mit team, Oprettet af mig og Seneste.
5. Kolonnen Sidst brugt på er brugerspecifik, så den viser de skabeloner, der sidst blev sendt af den bruger, der ser modalen. Du kan sortere dine skabeloner efter kolonnen Sidst brugt ved eller Oprettet ved .
6. Hold musen over den skabelon, du vil bruge, og klik på Vælg.

Dokumenter

Sådan indsætter du et dokument i en e-mail ved hjælp af Office 365-tilføjelsesprogrammet:

1. Skriv en ny e-mail i Outlook, og indtast e-mailmodtageren.
2. Naviger til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook tilWindows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook tilWindows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
3. Klik på Dokumenter i opgaveruden.
4. I dialogboksen kan du søge efter et dokument ved hjælp af navnet. Eller klik på rullemenuen ved siden af søgefeltet for at filtrere dine dokumenter efter Alle, Oprettet af mit team, Oprettet af mig og Seneste.
5. Kolonnen Last used at er brugerspecifik, så den viser de dokumenter, der sidst er blevet brugt af den bruger, der ser modalen. Du kan sortere dine dokumenter efter kolonnen Sidst brugt på eller Oprettet på.
6. Marker afkrydsningsfeltet Kræv en e-mailadresse fra alle andre seere , hvis du vil indsamle en e-mailadresse fra alle andre end din modtager, der ser dokumentet.
7. Hold musen over det dokument, du vil bruge, og klik på Vælg.
8. Et link til dokumentet vil blive indsat i din e-mail.

Møder

Sådan indsætter du et mødelink i en e-mail ved hjælp af Office 365-tilføjelsesprogrammet, så dine kontakter kan få adgang til din planlægningsside:

1. Skriv en ny e-mail i Outlook.
2. Naviger til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Outlook tilWindows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook tilWindows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
3. I opgaveruden skal du klikke på Møder og vælge en af dine planlægningssider. Du kan også indsætte foreslåede tider direkte i e-mailen, så dine kontakter kan vælge et ledigt tidsrum direkte fra e-mailen.

Navnet på dit møde vises i din e-mail. Det vil være et hyperlink, så når en kunde klikker på det, kommer de til din planlægningsside.

Uddrag

Sådan indsætter du et uddrag i en e-mail ved hjælp af Office 365-tilføjelsesprogrammet:

1. Skriv en ny e-mail i Outlook, og indtast e-mailmodtageren.
2. Naviger til HubSpot Sales add-in:
   • Outlook tilWindows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook tilWindows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
3. Klik på Snippets i opgavepanelet, og vælg et af dine snippets.
4. De senest anvendte uddrag vises. Vælg et uddrag, som du vil føje til din e-mail, eller brug søgefeltet til at finde et uddragsnavn eller en genvej.
5. Klik på Administrer uddrag for at navigere til dit dashboard med uddrag i HubSpot.

Sekvenser

Sådan tilmelder du en kontaktperson til en sekvens ved hjælp af Office 365-tilføjelsesprogrammet:

1. Skriv en ny e-mail i Outlook, og indtast e-mailmodtageren.
2. Naviger til HubSpot Sales add-in:
   • Outlook tilWindows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook tilWindows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
3. Klik på Sekvenser i opgaveruden.
4. I dialogboksen kan du bruge søgefeltet til at søge efter en sekvens ved hjælp af navnet. Eller klik på rullemenuen ved siden af søgefeltet for at filtrere dine sekvenser efter Alle, Oprettet af mit team, Oprettetaf mig ogSeneste.
5. Kolonnen Last used at er brugerspecifik, så den viser de sekvenser, der sidst er sendt af brugeren. Du kan sortere dine sekvenser efter kolonnenSidst brugt på eller Oprettet på.
6. Hold musen over den sekvens, du vil tilmelde din kontakt til, og klik på Vælg.
7. I den næste dialogboks kan du tilpasse indholdet og indstillingerne for din sekvens. Hvis du er Sales Hub Professional- eller Enterprise-bruger, kan du bruge salgsmailanbefalinger og overfladeindsigt om din kontakt til at skræddersy dit e-mailindhold. Klik på advarslen Lav personalisering for at gennemgå forslagene .
8. Angiv start-e-mail og sendedato/-tidspunkt.
9. Klik på Start sekvens for at tilmelde kontakten.

Betalinger

Hvis du har konfigureret betalingsværktøjet til at dele betalingslinks med dine kontakter, kan du indsætte et betalingslink direkte i en e-mail ved hjælp af udvidelsen.

1. Skriv en ny e-mail i Outlook.
2. Naviger til HubSpot Sales-tilføjelsen:
   • Outlook tilWindows eller Mac (klassisk): Klik på Salgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Outlook tilWindows eller Mac (ny): Klik på de tre vandrette prikker i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
   • Outlook på nettet: Klik på Apps i hovedbåndet, og vælg HubSpot Sales.
3. Klik på Betalinger i opgaveruden.
4. Vælg det betalingslink , du vil dele i e-mailen.
5. Klik på Send.