Brug salgsværktøjer i Outlook med HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet

Få adgang tilHubSpots salgsværktøjerdirekte i din indbakke, når du skriver e-mails med HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet.

Hvis du bruger Outlook-tilføjelsesprogrammet til desktop, kan du læse, hvordan du bruger salgsværktøjerne med HubSpot Sales Outlook-tilføjelsesprogrammet til desktop. 

Før du går i gang

• For at få adgang til salgsværktøjer i Outlook skal du tilknytte en personlig e-mailadresse og installere HubSpot Sales Office 365-tilføjelsesprogrammet. 
• For at bruge mødeværktøjet i Outlook skal du have en tilknyttet kalender.

Dokumenter

Sådan indsætter du et dokument i en e-mail ved hjælp af Office 365-tilføjelsesprogrammet:

1. Opret en ny e-mail i Outlook, og indtast e-mailmodtageren. 
2. Gå til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Klassisk Outlook til Windows eller Mac:Klik påSalgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Nye Outlook til Mac:Klik på detre vandrette prikkeri hovedmenuen,ogvælgHubSpot Sales.
   • Nye Outlook til Windows eller Outlook på nettet:Klik påAppsi hovedmenuen,ogvælgHubSpot Sales.
3. Klik påDokumenter i opgavelinjen. 
4. I dialogboksen kan du søge efter et dokument ved navn. Du kan også klikke pårullemenuenved siden af søgefeltet for at filtrere dine dokumenter efterAlle,Oprettet af mit team,Oprettet af mig ogSeneste.
5. Kolonnen Sidst brugt dener brugerspecifik, så den viser de dokumenter, der sidst blev brugt af den bruger, der ser modalvinduet. Du kan sortere dine dokumenter efterkolonnenSidst brugtdenellerOprettet den.
6. Markérafkrydsningsfeltet "Kræv en e-mailadresse fra alle andre seere", hvis du vil indhente en e-mailadresse fra alle andre end din modtager, der ser dokumentet.
7. Hold markøren over det dokument, du vil bruge, og klik påVælg. 
8. Der indsættes et link til dokumentet i din e-mail. 

Møder

Sådan indsætter du et mødelink i en e-mail ved hjælp af Office 365-tilføjelsesprogrammet, så dine kontakter kan få adgang til din planlægningsside:

1. Opret en ny e-mail i Outlook.
2. Gå til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Klassisk Outlook til Windows eller Mac:Klik på "Salgsværktøjer" i hovedmenuen.
   • Nye Outlook til Mac:Klik på detre vandrette prikkeri hovedmenuen,ogvælgHubSpot Sales.
   • Nyt Outlook til Windows eller Outlook på nettet:Klik påAppsi hovedmenuen,ogvælgHubSpot Sales.
3. Klik påMøderi opgavelinjen,ogvælg en af dine planlægningssider. Du kan også indsætte foreslåede tidspunkter direkte i e-mailen, så dine kontakter kan vælge et ledigt tidsrum direkte fra e-mailen. 

Navnet på dit møde vises i din e-mail. Det vil være et hyperlink, så når en potentiel kunde klikker på det, bliver vedkommende ført videre til din kalenderside.

Betalinger

Hvis duhar konfigureret betalingsværktøjettil at delebetalingslinksmed dine kontakter, kan du indsætte et betalingslink direkte i en e-mail ved hjælp af udvidelsen. 

1. Udarbejd en ny e-mail i Outlook.
2. Gå til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Klassisk Outlook til Windows eller Mac:Klik påSalgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Nye Outlook til Mac:Klik på detre vandrette prikkeri hovedmenuen,ogvælgHubSpot Sales.
   • Nyt Outlook til Windows eller Outlook på nettet:Klik påAppsi hovedmenuen,ogvælgHubSpot Sales.
3. Klik på Betalinger i opgavelinjen.
4. Vælg detbetalingslink, duvil dele i e-mailen.
5. Klik påSend. 

Prospekteringsagent

Tilføj CRM-kontakter til prospekteringsværktøjet direkte fra din indbakke for at administrere kontaktforsøg og gennemføre personlig kommunikation uden at skulle forlade Outlook. Få mere at vide om opsætning og brug af prospekteringsværktøjet.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

1. I din Outlook-indbakke skal du oprette en ny e-mail eller gå til en eksisterende e-mail-tråd.
   • E-mailmodtageren skal være en eksisterende kontakt i dit CRM-system.
2. Gå til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Classic Outlook til Windows eller Mac: Klik på Salgsværktøjer.
   • Nye Outlook til Mac: Klik på de de tre vandrette prikker og vælg HubSpot Sales.
   • Nye versioner af Outlook til Windows eller Outlook på nettet: Klik på Apps og vælg HubSpot Sales.
3. I opgavelinjen, under Kontaktprofil , skal du klikke på Tilmeld til agent.

4. Fortsæt med at bekræfte retningslinjerne for prospekteringsagenten for at tilmelde kontakten til prospekteringsagenten.

Sekvenser

Sådan tilføjer du en kontakt til en sekvens ved hjælp af Office 365-tilføjelsesprogrammet:

1. Opret en ny e-mail i Outlook, og indtast e-mailmodtageren. 
2. Gå til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Klassisk Outlook til Windows eller Mac:Klik påSalgsværktøjer i hovedmenuen.
   • Nye Outlook til Mac:Klik på detre vandrette prikkeri hovedmenuen,ogvælgHubSpot Sales.
   • Nyt Outlook til Windows eller Outlook på nettet:Klik påAppsi hovedmenuen,ogvælgHubSpot Sales.
3. Klik påSekvenser i opgavelinjen.
4. I dialogboksen kan du bruge søgefeltet til at søge efter en sekvens ved navn. Du kan også klikke pårullemenuenved siden af søgefeltet for at filtrere dine sekvenser efter»Alle«,»Oprettet af mit team«,»Oprettet af mig« og»Seneste«.
5. Kolonnen "Sidst brugt den"er brugerspecifik, så den viser de sekvenser, som brugeren senest har sendt. Du kan sortere dine sekvenser efter kolonnen "Sidst brugt den"eller "Oprettet den".
6. Hold markøren over den sekvens, du vil tilmelde din kontakt til, og klik påVælg.
7. I den næste dialogboks kan du tilpasse indholdet og indstillingerne for din sekvens. 
   • Hvis du er en Sales Hub Professional eller Enterprise -bruger, kan du bruge anbefalinger til salgs-e-mails og få indsigt i din kontaktperson, så du kan skræddersy indholdet af din e-mail. Klik på Lav personalisering for at gennemgå forslagene.
8. Angiv start-e-mailen samt dato og klokkeslæt for afsendelse.
9. Klik på Start sekvensfor at tilmelde kontakten.

Snippets

Sådan indsættes et uddrag i en e-mail ved hjælp af Office 365-tilføjelsesprogrammet:

1. Udarbejd en ny e-mail i Outlook, og indtast e-mailmodtageren. 
2. Gå til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Klassisk Outlook til Windows eller Mac:Klik påSalgsværktøjer i hovedmenuen.
   • Nye Outlook til Mac:Klik på detre vandrette prikkeri hovedmenuen,ogvælgHubSpot Sales.
   • Nyt Outlook til Windows eller Outlook på nettet:Klik påAppsi hovedmenuen,ogvælgHubSpot Sales.
3. Klik påSnippets i opgavelinjen,og vælg et af dine snippets.
4. De senest anvendte snippets vises. Vælg etsnippet, der skal tilføjes til din e-mailtekst, eller brug søgefeltet til at søge efter et snippetnavn eller en genvej.
5. For at gå til dit snippets-dashboard i HubSpot skal du klikke påAdministrer snippets.

Skabeloner

Sådan indsætter du en skabelon ved hjælp af Office 365-tilføjelsesprogrammet:

1. Udarbejd en ny e-mail i Outlook, og indtast e-mailmodtageren. 
2. Gå til HubSpot Sales-tilføjelsesprogrammet:
   • Klassisk Outlook til Windows eller Mac:Klik påSalgsværktøjer i hovedbåndet.
   • Nye Outlook til Mac:Klik på detre vandrette prikkeri hovedmenuen,ogvælgHubSpot Sales.
   • Nye Outlook til Windows eller Outlook på nettet:Klik påAppsi hovedmenuen,ogvælgHubSpot Sales.
3. Klik på Skabeloner i opgavelinjen.
4. Øverst i dialogboksen kan du bruge søgefeltet til at søge efter en skabelon ved navn. Du kan også klikke pårullemenuenved siden af søgefeltet for at filtrere dine skabeloner efterAlle,Oprettet af mit team,Oprettet af mig ogSeneste.
5. Kolonnen Sidst brugt dener brugerspecifik, så den viser de skabeloner, der senest er blevet sendt af den bruger, der ser modalvinduet. Du kan sortere dine skabeloner efterkolonnerne Sidst brugt den ellerOprettet den. 
6. Hold markøren over den skabelon, du vil bruge, og klik påVælg.