Utiliza herramientas de ventas en Outlook con el complemento HubSpot Sales Office 365

Accede a las herramientas de ventas de HubSpot en tu bandeja de entrada cuando redactes correos electrónicos con el complemento HubSpot Sales Office 365.

Si utilizas el complemento de escritorio de Outlook, aprende a utilizar las herramientas de ventas con el complemento de escritorio de Outlook Extensión hubspot sales. 

Antes de empezar

• Para acceder a las herramientas de ventas en Outlook, conecta un correo electrónico personal e instala el complemento HubSpot Sales Office 365. 
• Para utilizar la herramienta de reuniones en Outlook, debe tener un calendario conectado.

Documentos

Para insertar un documento en un correo electrónico mediante el complemento de Office 365:

1. Introducir un nuevo correo electrónico en Outlook e introducir el destinatario. 
2. Navega hasta el complemento Extensión hubspot sales:
   • Outlook clásico para Windows o Mac: en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Nuevo Outlook para Mac: en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona HubSpot Sales.
   • Nuevo Outlook para Windows o Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona HubSpot Sales.
3. En el panel de tareas, haga clic en Documentos. 
4. En el cuadro de diálogo, busque un documento por su nombre. O haga clic en el menú desplegable situado junto a la barra de búsqueda para filtrar los documentos por Todos, Creados por mi equipo, Creados por mí y Recientes.
5. La columna Último utilizado en es específica del usuario, por lo que mostrará los documentos que fueron utilizados por última vez por el usuario que está viendo el modal. Puedes ordenar tus documentos usando las columnas Último uso en o Creado en .
6. Selecciona la casilla Requerir la dirección de correo para el resto de visitantes si deseas recopilar una dirección de correo electrónico de otra persona, además del destinatario que ve el documento.
7. Pasa el ratón por encima del documento que quieras utilizar y haz clic en Selecciona. 
8. Se insertará un enlace al documento en el correo electrónico. 

Reuniones

Para insertar un enlace de reunión en un correo electrónico mediante el complemento de Office 365 para que sus contactos puedan acceder a su página de programación:

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Outlook.
2. Navega hasta el complemento Extensión hubspot sales:
   • Outlook clásico para Windows o Mac: en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Nuevo Outlook para Mac: en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona HubSpot Sales.
   • Nuevo Outlook para Windows o Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona HubSpot Sales.
3. En el panel de tareas, haga clic en Reuniones y seleccione una de sus páginas de programación. También puede insertar las horas propuestas directamente en el correo electrónico para que sus contactos puedan seleccionar una franja horaria disponible directamente desde el correo electrónico. 

El nombre de su reunión aparecerá en su correo electrónico. Tendrá un hipervínculo, de modo que cuando un prospecto haga clic en él, accederá a su página de programación.

Pagos

Si ajusta la herramienta de pagos para compartir enlaces de pago con sus contactos, puede insertar un enlace de pago directamente en un correo electrónico utilizando la extensión.

1. Redacta un nuevo correo electrónico en Outlook.
2. Navega hasta el complemento Extensión hubspot sales:
   • Outlook clásico para Windows o Mac: en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Nuevo Outlook para Mac: en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona HubSpot Sales.
   • Nuevo Outlook para Windows o Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona HubSpot Sales.
3. En el panel de tareas, haga clic en Pagos.
4. Selecciona el enlace de pago  que quieras compartir en el correo electrónico.
5. Haz clic en Enviar. 

Agente de prospección

Inscriba contactos de CRM en el agente de prospección directamente desde su bandeja de entrada para gestionar las comunicaciones y ejecutar comunicaciones personalizadas sin salir de Outlook. Más información sobre la configuración y el uso del agente de prospección.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

1. En la bandeja de entrada de Outlook, redacte un nuevo mensaje de correo electrónico o vaya a una cadena de mensajes existente.
   • El destinatario del correo electrónico debe ser un contacto existente en su CRM.
2. Navegue hasta el complemento HubSpot Sales:
   • Outlook clásico para Windows o Mac: en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Nuevo Outlook para Mac: en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona HubSpot Sales.
   • Nuevo Outlook para Windows o Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona HubSpot Sales.
3. En el panel de tareas, en la sección Perfil de contacto, haga clic en Inscribir en agente.

4. Siga confirmando las barandillas del agente de prospección para inscribir al contacto en el agente de prospección.

Secuencia

Para inscribir un contacto en una secuencia utilizando el complemento de Office 365:

1. Introducir un nuevo correo electrónico en Outlook e introducir el destinatario. 
2. Navega hasta el complemento Extensión hubspot sales:
   • Outlook clásico para Windows o Mac: en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Nuevo Outlook para Mac: en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona HubSpot Sales.
   • Nuevo Outlook para Windows o Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona HubSpot Sales.
3. En el panel de tareas, haga clic en Secuencias.
4. En el cuadro de diálogo, utilice la barra de búsqueda para buscar una secuencia por su nombre. O haga clic en elmenú desplegable situado junto a la barra de búsqueda para filtrar sus secuencias por Todas, Creadas por mi equipo, Creadas por mí y Recientes.
5. La columna Última utilizada en es específica del usuario, por lo que mostrará las últimas secuencias enviadas por el usuario. Puede ordenar sus secuencias por lacolumna Último utilizado en o Creado en .
6. Pase el ratón por encima de la secuencia en la que desea inscribir a su contacto y haga clic en Seleccionar.
7. En el siguiente cuadro de diálogo, personalice el contenido y la configuración de su secuencia.
   • Si eres usuario de Sales Hub Pro o Enterprise, puedes utilizar las recomendaciones de correo electrónico de ventas y obtener información sobre tus contactos para adaptar el contenido de tu correo electrónico. Haga clic en laalerta de personalización Baja para revisar las sugerencias .
8. Especifique el correo electrónico de inicio y la fecha/hora de envío.
9. Haga clic en Iniciar secuencia para inscribir el contacto.

Fragmentos

Para insertar un fragmento en un correo electrónico mediante el complemento de Office 365:

1. Introducir un nuevo correo electrónico en Outlook e introducir el destinatario. 
2. Navega hasta el complemento Extensión hubspot sales:
   • Outlook clásico para Windows o Mac: en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Nuevo Outlook para Mac: en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona HubSpot Sales.
   • Nuevo Outlook para Windows o Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona HubSpot Sales.
3. En el panel de tareas, haga clic en Fragmentos y seleccione uno de sus fragmentos.
4. Aparecerán los fragmentos utilizados más recientemente. Seleccione un fragmento para añadirlo al cuerpo del mensaje o utilice la barra de búsqueda para buscar un nombre de fragmento o un atajo.
5. Para navegar a tu panel de fragmentos en HubSpot, haz clic en Gestionar fragmentos.

Plantillas

Para insertar una plantilla mediante el complemento de Office 365:

1. Introducir un nuevo correo electrónico en Outlook e introducir el destinatario. 
2. Navega hasta el complemento Extensión hubspot sales:
   • Outlook clásico para Windows o Mac: en la cinta principal, haga clic en Herramientas de ventas.
   • Nuevo Outlook para Mac: en la cinta principal, haz clic en los tres puntos horizontales y selecciona HubSpot Sales.
   • Nuevo Outlook para Windows o Outlook en la web: en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona HubSpot Sales.
3. En el panel de tareas, haga clic en Plantillas.
4. En la parte superior del cuadro de diálogo, utilice la barra de búsqueda para buscar una plantilla por su nombre. O haga clic en el menú desplegable situado junto a la barra de búsqueda para filtrar las plantillas por Todas, Creadas por mi equipo, Creadas por mí y Recientes.
5. La columna Última utilizada en es específica del usuario, por lo que mostrará las plantillas que fueron enviadas por última vez por el usuario que está viendo el modal. Puede ordenar sus plantillas por la columna Utilizada por última vez en o Creada en . 
6. Pasa el ratón por encima de la plantilla que quieras utilizar y haz clic en Selecciona.