Use as ferramentas de vendas no Outlook com o complemento do HubSpot Sales Office 365

Acesse as ferramentas de vendas do HubSpot em sua caixa de entrada ao redigir e-mails com o suplemento HubSpot Sales Office 365.

Se você estiver usando o suplemento da área de trabalho do Outlook, aprenda como usar as ferramentas de vendas com o suplemento da área de trabalho do Outlook HubSpot Sales. 

Antes de começar

• Para acessar as ferramentas de vendas no Outlook, conecte um e-mail pessoal e instale o complemento do HubSpot Sales Office 365. 
• Para usar a ferramenta de reuniões no Outlook, você deve ter um calendário conectado.

Documentos

Para inserir um documento em um email usando o suplemento do Office 365:

1. Redija um novo email no Outlook e insira o destinatário do email. 
2. Navegue até o suplemento HubSpot Sales:
   • Outlook clássico para Windows ou Mac: na faixa de opções principal, clique em Ferramentas de vendas.
   • Novo Outlook para Mac: na faixa de opções principal, clique nos três pontos horizontais e selecione HubSpot Sales.
   • Novo Outlook para Windows ou Outlook na Web: na faixa de opções principal, clique em Aplicativos e selecione HubSpot Sales.
3. No painel de tarefas, clique em Documentos . 
4. Na caixa de diálogo, procure um documento por nome. Ou clique no menu suspenso ao lado da barra de pesquisa para filtrar seu documentos por Todos, Criado por minha equipe,
5. A coluna Último usado na é específica do usuário, portanto, ela mostrará o documentos usado pela última vez pelo usuário que está visualizando o modal. Você pode classificar seus documentos pelo último usado ou coluna Criada.
6. Marque a caixa Exigir um endereço de e-mail de todos os outros visualizadores se deseja coletar um endereço de e-mail de qualquer outra pessoa além de seu destinatário que visualizar o documento.
7. Passe o mouse sobre o documento que deseja usar e clique em Selecionar. 
8. Um link para o documento será inserido no seu e-mail. 

Reuniões

Para inserir um link de reunião em um email usando o suplemento do Office 365 para que seus contatos possam acessar sua página de agendamento:

1. Escreva um novo e-mail no Outlook.
2. Navegue até o suplemento HubSpot Sales:
   • Outlook clássico para Windows ou Mac: na faixa de opções principal, clique em Ferramentas de vendas.
   • Novo Outlook para Mac: na faixa de opções principal, clique nos três pontos horizontais e selecione HubSpot Sales.
   • Novo Outlook para Windows ou Outlook na Web: na faixa de opções principal, clique em Aplicativos e selecione HubSpot Sales.
3. No painel de tarefas, clique em Reuniões e selecione uma das páginas de agendamento. Você também pode inserir horários propostos diretamente no email para que seus contatos possam selecionar um horário disponível diretamente no email. 

O nome da reunião será exibida no seu e-mail. Ele terá um hiperlink; assim, quando o prospect clicar nele, ele será levado para a sua página de agendamento.

Pagamentos

Se você configurar a ferramenta de pagamentos para compartilhar links de pagamento com seus contatos, você poderá inserir um link de pagamento diretamente em um email usando a extensão. 

1. Escreva um novo e-mail no Outlook.
2. Navegue até o suplemento HubSpot Sales:
   • Outlook clássico para Windows ou Mac: na faixa de opções principal, clique em Ferramentas de vendas.
   • Novo Outlook para Mac: na faixa de opções principal, clique nos três pontos horizontais e selecione HubSpot Sales.
   • Novo Outlook para Windows ou Outlook na Web: na faixa de opções principal, clique em Aplicativos e selecione HubSpot Sales.
3. No painel de tarefas, clique em Pagamentos .
4. Selecione o link de pagamento que deseja compartilhar no email.
5. Clique em Enviar. 

Breeze Agent para prospecção

Inscrever-se CRM contatos no Breeze Prospecting Agent diretamente da sua caixa de entrada para gerenciar o alcance e executar comunicações personalizadas sem sair do Outlook. Saiba mais sobre como configurar e usar o Breeze Prospecting Agent .

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

1. Na caixa de entrada do Outlook, escreva um novo e-mail ou navegue até um thread de e-mail existente.
   • O destinatário do e-mail deve ser um contato existente no seu CRM.
2. Navegue até o complemento do HubSpot Sales:
   • Outlook clássico para Windows ou Mac: na faixa de opções principal, clique em Ferramentas de vendas.
   • Novo Outlook para Mac: na faixa de opções principal, clique nos três pontos horizontais e selecione HubSpot Sales.
   • Novo Outlook para Windows ou Outlook na Web: na faixa de opções principal, clique em Aplicativos e selecione HubSpot Sales.
3. No painel de tarefas, na seção Perfil do Contato, clique em Inscrever-se no agente.

4. Continue a confirmar as proteções do Breeze Prospecting Agent para inscrever-se o contato no Breeze Prospecting Agent.

Sequências

Para inscrever um contato em uma sequências usando o suplemento do Office 365:

1. Redija um novo email no Outlook e insira o destinatário do email. 
2. Navegue até o suplemento HubSpot Sales:
   • Outlook clássico para Windows ou Mac: na faixa de opções principal, clique em Ferramentas de vendas.
   • Novo Outlook para Mac: na faixa de opções principal, clique nos três pontos horizontais e selecione HubSpot Sales.
   • Novo Outlook para Windows ou Outlook na Web: na faixa de opções principal, clique em Aplicativos e selecione HubSpot Sales.
3. No painel de tarefas, clique em Sequências .
4. Na caixa de diálogo, use a barra de pesquisa para procurar uma sequências por nome. Ou clique no menu suspenso ao lado da barra de pesquisa para filtrar sua sequências por Todos, Criado por minha equipe,
5. A última usada na coluna é específica do usuário, portanto ela mostrará as últimas sequências enviadas pelo usuário. Você pode classificar a sequências pela última vez usada em ou pela coluna Criado em .
6. Passe o mouse sobre a sequências na qual você deseja inscrever o contato e clique em Selecionar.
7. Na próxima caixa de diálogo, personalize o conteúdo e as configurações da sua sequência.
   • Se você é um usuário do Sales HubProfessional  ou Enterprise, pode usar recomendações de e-mail de vendas e insights de superfície sobre seus contatos para ajudar a orientar seu conteúdo de e-mail. Clique no alerta  Baixa personalização para revisar as sugestões.
8. Especifique o email inicial e a data/hora de envio.
9. Clique em Sequência inicial para inscrever o contato.

Snippets

Para inserir um snippet em um email usando o suplemento do Office 365:

1. Redija um novo email no Outlook e insira o destinatário do email. 
2. Navegue até o suplemento HubSpot Sales:
   • Outlook clássico para Windows ou Mac: na faixa de opções principal, clique em Ferramentas de vendas.
   • Novo Outlook para Mac: na faixa de opções principal, clique nos três pontos horizontais e selecione HubSpot Sales.
   • Novo Outlook para Windows ou Outlook na Web: na faixa de opções principal, clique em Aplicativos e selecione HubSpot Sales.
3. No painel de tarefas, clique em Snippets e selecione um dos seus snippets.
4. Os snippets usados mais recentemente serão exibidos. Selecione um snippet para adicionar ao corpo do email ou use a barra de pesquisa para procurar um nome de snippet ou atalho.
5. Para navegar até o painel de trechos no HubSpot, clique em Gerenciar trechos.

Modelos

Para inserir um modelo usando o suplemento do Office 365:

1. Redija um novo email no Outlook e insira o destinatário do email. 
2. Navegue até o suplemento HubSpot Sales:
   • Outlook clássico para Windows ou Mac: na faixa de opções principal, clique em Ferramentas de vendas.
   • Novo Outlook para Mac: na faixa de opções principal, clique nos três pontos horizontais e selecione HubSpot Sales.
   • Novo Outlook para Windows ou Outlook na Web: na faixa de opções principal, clique em Aplicativos e selecione HubSpot Sales.
3. No painel de tarefas, clique em Modelos.
4. Na parte superior da caixa de diálogo, use a barra de pesquisa para pesquisar um modelo pelo nome. Ou clique no menu suspenso ao lado da barra de pesquisa para filtrar seus modelos por Todos, Criado por minha equipe,
5. A coluna Último usado na é específica do usuário, portanto ela mostrará os modelos que foram enviados pela última vez pelo usuário que está visualizando o modal. Você pode classificar seus modelos pela coluna Último usado em ou Criado em . 
6. Passe o mouse sobre o modelo que deseja usar e clique em Selecionar.