透過 HubSpot Sales Office 365 增益集，在 Outlook 中使用銷售工具

透過HubSpot Sales Office 365 增益集，在撰寫電子郵件時，即可直接從收件匣存取HubSpot 銷售工具。

若您使用的是 Outlook 桌面附加元件，請參閱《如何使用 HubSpot Sales Outlook 桌面附加元件操作銷售工具》。 

開始之前

• 若要在 Outlook 中存取銷售工具， 請連結個人電子郵件並安裝HubSpot Sales Office 365 附加元件。 
• 若要在 Outlook 中使用會議工具，您必須已連結日曆。

文件

若要透過 Office 365 增益集將文件插入電子郵件中：

1. 在 Outlook 中撰寫新電子郵件，並輸入收件者。 
2. 導航至 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版經典 Outlook：在主功能區中，點選「銷售工具」。
   • Mac 版新版 Outlook：在主功能區中，點選三個水平點，然後選擇「HubSpot Sales」。
   • Windows 版新 Outlook 或 Outlook 網頁版：在主功能區中，按一下「應用程式」，然後選取「HubSpot Sales」。
3. 在工作窗格中，點選「文件」。 
4. 在對話方塊中，可透過名稱搜尋文件。或點擊搜尋欄旁的下拉式選單，依「全部」、「我的團隊建立」、「我建立」及「最近」篩選文件。
5. 「最後使用於」欄位是針對特定使用者而設，因此會顯示當前檢視此模態視窗的使用者最近使用過的文件。您可以根據「最後使用於」或「建立於」欄位對文件進行排序。
6. 若您希望從除收件者以外的所有文件瀏覽者處收集電子郵件地址，請勾選「要求所有其他瀏覽者提供電子郵件地址」核取方塊。
7. 將游標懸停在您要使用的文件上，然後點擊「選取」。 
8. 文件連結將被插入您的電子郵件中。 

會議

若要透過 Office 365 外掛程式將會議連結插入電子郵件中，以便您的聯絡人能存取您的排程頁面：

1. 在 Outlook 中撰寫新電子郵件。
2. 導航至 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版經典 Outlook：在主功能區中，點擊「銷售工具」。
   • Mac 版新版 Outlook：在主功能區中，點擊三個水平點，然後選擇「HubSpot Sales」。
   • Windows 版新 Outlook 或 Outlook 網頁版：在主功能區中，點選「應用程式」，然後選擇「HubSpot Sales」。
3. 在工作窗格中，點選「會議」，然後選擇您的其中一個排程頁面。您也可以直接將建議時間插入電子郵件中，讓您的聯絡人能直接從電子郵件中選擇可用的時段。 

您的會議名稱將顯示在電子郵件中。該名稱會以超連結形式呈現，因此當潛在客戶點擊時，便會被導向您的預約頁面。

付款

若您已設定付款工具以與聯絡人分享付款連結，即可透過此擴充功能將付款連結直接插入電子郵件中。 

1. 在 Outlook 中撰寫新電子郵件。
2. 導航至 HubSpot Sales 增益集：
   • Windows 或 Mac 版經典 Outlook：在主功能區中，點選「銷售工具」。
   • Mac 版新 Outlook：在主功能區中，點擊三個水平點，然後選擇「HubSpot Sales」。
   • Windows 版新 Outlook 或 Outlook 網頁版：在主功能區中，點選「應用程式」，然後選擇「HubSpot Sales」。
3. 在工作窗格中，點選「付款」。
4. 選擇您想在電子郵件中分享的付款連結。
5. 點擊「傳送」。 

潛在客戶開發工具

您可直接從收件匣將 CRM 聯絡人加入潛在客戶開發工具，無需離開 Outlook 即可管理外聯活動並執行個人化溝通。進一步了解如何設定及使用潛在客戶開發工具。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

1. 在您的 Outlook 收件匣中，撰寫 一封新電子郵件或導航至現有的電子郵件對話串。
   • 電子郵件收件者必須是您 CRM 中的現有聯絡人。
2. 前往 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版經典 Outlook： 在主功能區中，點擊 銷售工具。
   • Mac 版新版 Outlook： 在主功能區中，點選 三個水平點 ，然後選擇 HubSpot Sales。
   • 新版 Windows 版 Outlook 或 Outlook 網頁版： 在主功能區中，點選 應用程式 ，然後選擇 HubSpot Sales。
3. 在工作窗格中，於 「聯絡人檔案」 區段中，按一下 「指派給客服專員」。

4. 繼續確認潛在客戶開發專員的防護措施 ，以將該聯絡人註冊至潛在客戶開發專員系統。

序列

若要使用 Office 365 增益集將聯絡人加入序列：

1. 在 Outlook 中撰寫新電子郵件，並輸入電子郵件收件者。 
2. 導航至 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版經典 Outlook：在主功能區中，點選「銷售工具」。
   • Mac 版新版 Outlook：在主功能區中，點擊三個水平點，然後選擇「HubSpot Sales」。
   • Windows 版新 Outlook 或 Outlook 網頁版：在主功能區中，點選「應用程式」，然後選擇「HubSpot Sales」。
3. 在工作窗格中，點選「序列」。
4. 在對話方塊中， 請使用搜尋欄 依名稱搜尋序列。或者點擊搜尋欄旁的下拉式選單，依「全部」、「由我的團隊建立」、「由我建立」及「最近」來篩選您的序列。
5. 「最後使用時間」欄位是針對特定使用者而設，因此會顯示該使用者最近發送過的序列。您可以根據「 最後使用時間」或「建立時間」欄位對序列進行排序 。
6. 將游標懸停在您要將聯絡人加入的序列上，然後點擊「選取」。
7. 在隨後的對話方塊中，自訂序列的內容與設定。 
   • 如果您是 Sales Hub Professional 或 Enterprise 用戶，您可以使用 銷售電子郵件建議 ，並獲取有關聯絡人的洞察資訊，以協助您量身打造電子郵件內容。點擊 「個人化程度低」 警示以檢視相關建議。
8. 指定起始電子郵件及寄送日期/時間。
9. 點擊「開始序列」以將該聯絡人加入序列。

片段

使用 Office 365 增益集將片段插入電子郵件：

1. 在 Outlook 中撰寫新電子郵件，並輸入電子郵件收件者。 
2. 導航至 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版經典 Outlook：在主功能區中，點擊「銷售工具」。
   • Mac 版新版 Outlook：在主功能區中，點擊三個水平點，然後選擇「HubSpot Sales」。
   • Windows 版新 Outlook 或 Outlook 網頁版：在主功能區中，點選「應用程式」，然後選擇「HubSpot Sales」。
3. 在工作窗格中，點選「片段」，然後 選擇您其中一個片段。
4. 最近使用的片段將會顯示出來。選取一個片段以新增至電子郵件正文中，或使用搜尋列查詢片段名稱或快捷方式。
5. 若要前往 HubSpot 中的片段儀表板，請點擊「管理片段」。

範本

若要透過 Office 365 增益集插入範本：

1. 在 Outlook 中撰寫新電子郵件，並輸入收件者。 
2. 前往 HubSpot Sales 附加元件：
   • Windows 或 Mac 版經典 Outlook：在主功能區中，點選「銷售工具」。
   • Mac 版新版 Outlook：在主功能區中，點擊三個水平點，然後選擇「HubSpot Sales」。
   • Windows 版新 Outlook 或 Outlook 網頁版：在主功能區中，點選「應用程式」，然後選擇「HubSpot Sales」。
3. 在工作窗格中，點選「範本」。
4. 在對話方塊頂端，使用搜尋列依名稱搜尋範本。或點擊搜尋列旁的下拉式選單，依「全部」、「由我的團隊建立」、「由我建立」及「最近」篩選範本。
5. 「最後使用於」欄位是針對特定使用者設定的，因此會顯示當前檢視此模態視窗的使用者最近發送過的範本。您可以依照「最後使用於」或「建立於」欄位對範本進行排序。 
6. 將游標懸停在您要使用的範本上，然後點擊「選取」。