ใช้เครื่องมือการขายใน Outlook ด้วย Add-in ของ HubSpot Sales Office 365

เข้าถึงเครื่องมือการขาย HubSpot ในกล่องจดหมายของคุณเมื่อเขียนอีเมลด้วย Add-in ของ HubSpot Sales Office 365

หากคุณใช้ Add-in บนเดสก์ท็อปของ Outlook ให้เรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือการขายด้วย Add-in บนเดสก์ท็อปของ HubSpot Sales Outlook 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• หากต้องการเข้าถึงเครื่องมือการขายใน Outlook ให้เชื่อมต่ออีเมลส่วนตัวและติดตั้ง Add-in HubSpot Sales Office 365 
• หากต้องการใช้เครื่องมือการประชุมใน Outlook คุณต้องมีปฏิทินที่เชื่อมต่อ

เอกสาร

วิธีแทรกเอกสารลงในอีเมลโดยใช้ส่วนเสริม Office 365:

1. เขียนอีเมลใหม่ใน Outlook และป้อนผู้รับอีเมล 
2. ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook แบบคลาสสิกสำหรับ Windows หรือ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook ใหม่สำหรับ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook ใหม่สำหรับ Windows หรือ Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
3. ในบานหน้าต่างงานให้คลิก เอกสาร 
4. ในกล่องโต้ตอบให้ค้นหาเอกสารตามชื่อ หรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้างแถบค้นหาเพื่อกรองเอกสารของคุณโดยทั้งหมด สร้างโดยทีมของฉัน สร้างโดยฉันและล่าสุด
5. The Last used at column is user specific, so it will show the documents that was last used by the user viewing the modal. The Last used at column is user specific, so it will show the documents that was last used by the user viewing the คุณสามารถเรียงลำดับเอกสารของคุณตามการใช้งานล่าสุด ที่หรือคอลัมน์สร้างที่
6. เลือกช่องทำเครื่องหมายต้องการที่อยู่อีเมลจากผู้ชมรายอื่นทั้งหมดหากคุณต้องการรวบรวมที่อยู่อีเมลจากบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้รับของคุณที่ดูเอกสาร
7. วางเมาส์เหนือเอกสารที่คุณต้องการใช้แล้วคลิก เลือก 
8. ลิงก์ไปยังเอกสารจะถูกแทรกลงในอีเมลของคุณ 

การประชุม

หากต้องการแทรกลิงก์การประชุมลงในอีเมลโดยใช้ส่วนเสริม Office 365 เพื่อให้ผู้ติดต่อของคุณสามารถเข้าถึงหน้าการกำหนดเวลาของคุณได้:

1. เขียนอีเมลใหม่ใน Outlook
2. ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook แบบคลาสสิกสำหรับ Windows หรือ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook ใหม่สำหรับ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook ใหม่สำหรับ Windows หรือ Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
3. ในบานหน้าต่างงานให้คลิกการประชุมแล้วเลือกหนึ่งในหน้าการกำหนดเวลาของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถแทรกเวลาที่เสนอลงในอีเมลได้โดยตรงเพื่อให้ผู้ติดต่อของคุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่ว่างได้โดยตรงจากอีเมล 

ชื่อการประชุมจะปรากฏในอีเมลของคุณ มันจะถูกเชื่อมโยงหลายมิติดังนั้นเมื่อผู้มุ่งหวังคลิกพวกเขาจะถูกนำไปยังหน้าการกำหนดเวลาของคุณ

การชำระเงิน

หากคุณตั้งค่าเครื่องมือการชำระเงินเพื่อแชร์ลิงก์การชำระเงินกับผู้ติดต่อของคุณคุณสามารถแทรกลิงก์การชำระเงินลงในอีเมลโดยตรงโดยใช้ส่วนขยาย 

1. เขียนอีเมลใหม่ใน Outlook
2. ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook แบบคลาสสิกสำหรับ Windows หรือ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook ใหม่สำหรับ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook ใหม่สำหรับ Windows หรือ Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
3. ในบานหน้าต่างงานให้คลิกการชำระเงิน
4. เลือกลิงค์การชำระเงินที่คุณต้องการแชร์ในอีเมล
5. คลิก ส่ง 

Prospecting agent

ลงทะเบียนผู้ติดต่อ CRM ในตัวแทนที่คาดหวังโดยตรงจากกล่องจดหมายของคุณเพื่อจัดการการเข้าถึงและดำเนินการสื่อสารส่วนบุคคลโดยไม่ต้องออกจาก Outlook เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการใช้ตัวแทนที่คาดหวัง

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

1. ในกล่องจดหมาย Outlook ของคุณให้เขียนอีเมลใหม่หรือไปที่ชุดอีเมลที่มีอยู่
   • ผู้รับอีเมลต้องเป็นผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน CRM ของคุณ
2. ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook แบบคลาสสิกสำหรับ Windows หรือ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook ใหม่สำหรับ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook ใหม่สำหรับ Windows หรือ Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
3. ในบานหน้าต่างงานในส่วนโปรไฟล์ผู้ติดต่อให้คลิกลงทะเบียนตัวแทน

4. ดำเนินการต่อเพื่อยืนยัน guardrails ตัวแทนที่คาดหวังเพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อในตัวแทนที่คาดหวัง

ลำดับ

ในการลงทะเบียนผู้ติดต่อในลำดับโดยใช้ Add-in ของ Office 365:

1. เขียนอีเมลใหม่ใน Outlook และป้อนผู้รับอีเมล 
2. ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook แบบคลาสสิกสำหรับ Windows หรือ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook ใหม่สำหรับ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook ใหม่สำหรับ Windows หรือ Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
3. ในบานหน้าต่างงานให้คลิก ลำดับ
4. ในกล่องโต้ตอบให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาลำดับตามชื่อ หรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้างแถบค้นหาเพื่อกรองลำดับของคุณ โดยทั้งหมดสร้างโดยทีมของฉัน สร้างโดยฉันและล่าสุด
5. การใช้งานล่าสุดที่คอลัมน์มีความเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้ดังนั้นมันจะแสดงลำดับที่ถูกส่งล่าสุดโดยผู้ใช้ คุณสามารถจัดเรียงลำดับของคุณตามลำดับล่าสุดที่ใช้ที่หรือคอลัมน์ที่สร้างที่
6. วางเมาส์เหนือลำดับที่คุณต้องการลงทะเบียนผู้ติดต่อของคุณแล้วคลิก  เลือก
7. ในกล่องโต้ตอบถัดไปให้ปรับแต่งเนื้อหาและการตั้งค่าลำดับของคุณ 
   • หากคุณเป็นผู้ใช้ Sales Hub Professional หรือ Enterprise คุณสามารถใช้คำแนะนำอีเมลการขายและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคุณเพื่อช่วยปรับแต่งเนื้อหาอีเมลของคุณได้ คลิกการแจ้งเตือนการตั้งค่าส่วนบุคคลต่ำเพื่อตรวจสอบคำแนะนำ
8. ระบุอีเมลเริ่มต้นและส่งวันที่/เวลา
9. คลิกเริ่มต้นลำดับเพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อ

ตัวอย่าง

วิธีแทรกข้อมูลโค้ดลงในอีเมลโดยใช้ส่วนเสริม Office 365:

1. เขียนอีเมลใหม่ใน Outlook และป้อนผู้รับอีเมล 
2. ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook แบบคลาสสิกสำหรับ Windows หรือ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook ใหม่สำหรับ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook ใหม่สำหรับ Windows หรือ Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
3. ในบานหน้าต่างงานให้คลิกตัวอย่างข้อมูลและเลือกหนึ่งในตัวอย่างข้อมูลของคุณ
4. ข้อมูลโค้ดที่ใช้ล่าสุดจะปรากฏขึ้น เลือกข้อมูลโค้ดเพื่อเพิ่มลงในเนื้อหาอีเมลของคุณหรือใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาชื่อข้อมูลโค้ดหรือทางลัด
5. หากต้องการไปที่แดชบอร์ดข้อมูลโค้ดของคุณใน HubSpot ให้คลิกจัดการข้อมูลโค้ด

เทมเพลต

วิธีแทรกเทมเพลตโดยใช้ Add-in ของ Office 365:

1. เขียนอีเมลใหม่ใน Outlook และป้อนผู้รับอีเมล 
2. ไปที่ส่วนเสริม HubSpot Sales:
   • Outlook แบบคลาสสิกสำหรับ Windows หรือ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกเครื่องมือการขาย
   • Outlook ใหม่สำหรับ Mac: ในริบบิ้นหลักให้คลิกจุดแนวนอนสามจุดและเลือกการขาย HubSpot
   • Outlook ใหม่สำหรับ Windows หรือ Outlook บนเว็บ: ในริบบิ้นหลักให้คลิกแอปแล้วเลือก HubSpot Sales
3. ในบานหน้าต่างงานให้คลิก เทมเพลต
4. ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลตตามชื่อ หรือคลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้างแถบค้นหาเพื่อกรองเทมเพลตของคุณตามทั้งหมด สร้างโดยทีมของฉัน สร้างโดยฉันและล่าสุด
5. ล่าสุดที่ใช้ที่คอลัมน์เป็นข้อมูลเฉพาะของผู้ใช้ดังนั้นจะแสดงเทมเพลตที่ผู้ใช้ส่งล่าสุดเมื่อดูโมดอล คุณสามารถจัดเรียงเทมเพลตของคุณตามการใช้งานล่าสุด ที่หรือคอลัมน์สร้างที่  
6. วางเมาส์เหนือเทมเพลตที่คุณต้องการใช้แล้วคลิก เลือก