Korzystaj z narzędzi sprzedażowych w Outlooku dzięki dodatkowi HubSpot Sales do Office 365

Korzystaj znarzędzi sprzedażowych HubSpotbezpośrednio ze skrzynki odbiorczej podczas tworzenia wiadomości e-mail dzięki dodatkowi HubSpot Sales dla Office 365.

Jeśli korzystasz z dodatku do programu Outlook na komputerze, dowiedz się, jak korzystać z narzędzi sprzedaży za pomocą dodatku HubSpot Sales do programu Outlook. 

Zanim zaczniesz

• Aby uzyskać dostęp do narzędzi sprzedaży w programie Outlook, podłącz osobistą skrzynkę e-mail i zainstaluj dodatek HubSpot Sales dla Office 365. 
• Aby korzystać z narzędzia do spotkań w programie Outlook, musisz mieć podłączony kalendarz.

Dokumenty

Aby wstawić dokument do wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i wprowadź adresata. 
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac:na głównym pasku narzędzi kliknij opcjęNarzędzia sprzedaży.
   • Nowy Outlook dla komputerów Mac:na głównym pasku narzędzi kliknijtrzy poziome kropki iwybierzHubSpot Sales.
   • Nowy Outlook dla Windows lub Outlook w sieci Web:na głównym pasku narzędzi kliknijopcję Aplikacje iwybierzHubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknijDokumenty. 
4. W oknie dialogowym wyszukaj dokument według nazwy. Możesz też kliknąćmenu rozwijaneobok paska wyszukiwania, aby filtrować dokumenty wedługopcji Wszystkie,Utworzone przez mój zespół,Utworzone przeze mnie iOstatnie.
5. Kolumna Ostatnio używane wjest specyficzna dla użytkownika, więc wyświetli dokumenty, które były ostatnio używane przez użytkownika przeglądającego okno modalne. Możesz sortować dokumenty wedługkolumnyOstatnio używane w lubUtworzone w.
6. Zaznaczpole wyboru Wymagaj adresu e-mail od wszystkich innych osób przeglądających, jeśli chcesz zebrać adresy e-mail od wszystkich osób innych niż odbiorca, które przeglądają dokument.
7. Najedź kursorem na dokument, którego chcesz użyć, i kliknijWybierz. 
8. Link do dokumentu zostanie wstawiony do wiadomości e-mail. 

Spotkania

Aby wstawić link do spotkania do wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365, tak aby Twoje kontakty miały dostęp do Twojej strony planowania:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook.
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac:na głównym pasku narzędzi kliknij opcjęNarzędzia sprzedaży.
   • Nowy Outlook dla komputerów Mac:na głównym pasku narzędzi kliknijtrzy poziome kropki iwybierzHubSpot Sales.
   • Nowy Outlook dla Windows lub Outlook w sieci:na głównym pasku narzędzi kliknijAplikacje iwybierzHubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknijopcję Spotkania iwybierz jedną ze swoich stron planowania. Możesz również wstawić proponowane terminy bezpośrednio do wiadomości e-mail, aby Twoi kontakty mogły wybrać dostępny przedział czasowy bezpośrednio z wiadomości. 

Nazwa spotkania pojawi się w wiadomości e-mail. Będzie to hiperłącze, więc gdy potencjalny klient je kliknie, zostanie przeniesiony na Twoją stronę z harmonogramem.

Płatności

Jeśliskonfigurujesz narzędzie do płatnościtak, aby udostępniaćlinki do płatnościswoim kontaktom, możesz wstawić link do płatności bezpośrednio do wiadomości e-mail za pomocą rozszerzenia. 

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook.
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac:na głównym pasku narzędzi kliknij opcjęNarzędzia sprzedaży.
   • Nowy Outlook dla komputerów Mac:na głównym pasku narzędzi kliknijtrzy poziome kropki iwybierzHubSpot Sales.
   • Nowy Outlook dla Windows lub Outlook w sieci Web:na głównym pasku narzędzi kliknijAplikacje iwybierzHubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknij opcję Płatności.
4. Wybierzlink do płatności, którychcesz udostępnić w wiadomości e-mail.
5. KliknijWyślij. 

Agent ds. pozyskiwania klientów

Dodaj kontakty z CRM do agenta ds. pozyskiwania klientów bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej, aby zarządzać kontaktami i prowadzić spersonalizowaną komunikację bez konieczności opuszczania programu Outlook. Dowiedz się więcej o konfiguracji i korzystaniu z agenta ds. pozyskiwania klientów.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

1. W skrzynce odbiorczej programu Outlook utwórz nową wiadomość e-mail lub przejdź do istniejącego wątku.
   • Odbiorca wiadomości e-mail musi być istniejącym kontaktem w Twoim CRM.
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac: na głównym pasku narzędzi kliknij Narzędzia sprzedaży.
   • Nowy Outlook dla komputerów Mac: na głównej wstążce kliknij trzy poziome kropki i wybierz HubSpot Sales.
   • Nowa wersja programu Outlook dla systemu Windows lub Outlook w sieci Web: na głównym pasku narzędzi kliknij Aplikacje i wybierz HubSpot Sales.
3. W okienku zadań, w Profil kontaktu kliknij Zarejestruj jako agenta.

4. Kontynuuj, aby potwierdzić wytyczne dotyczące agenta ds. pozyskiwania klientów i zarejestrować kontakt w systemie agenta ds. pozyskiwania klientów.

Sekwencje

Aby dodać kontakt do sekwencji za pomocą dodatku Office 365:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i wprowadź adresata. 
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac:na głównym pasku narzędzi kliknij opcjęNarzędzia sprzedaży.
   • Nowy Outlook dla komputerów Mac:na głównym pasku narzędzi kliknijtrzy poziome kropki iwybierzHubSpot Sales.
   • Nowy Outlook dla Windows lub Outlook w sieci Web:na głównym pasku narzędzi kliknijAplikacje iwybierzHubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknijSekwencje.
4. W oknie dialogowym skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć sekwencję według nazwy. Możesz też kliknąćmenu rozwijaneobok paska wyszukiwania, aby filtrować sekwencje wedługopcji:Wszystkie,Utworzone przez mój zespół,Utworzone przeze mnie orazOstatnie.
5. Kolumna Ostatnio używane wjest specyficzna dla użytkownika, więc pokaże sekwencje, które zostały ostatnio wysłane przez tego użytkownika. Możesz sortować sekwencje według kolumny Ostatnio używane wlubUtworzone w.
6. Najedź kursorem na sekwencję, do której chcesz zapisać kontakt, i kliknijWybierz.
7. W kolejnym oknie dialogowym dostosuj treść i ustawienia sekwencji. 
   • Jeśli jesteś Sales Hub Professional lub Enterprise , możesz korzystać z z rekomendacji dotyczących e-maili sprzedażowych i wyświetlać informacje o kontakcie, aby dostosować treść wiadomości. Kliknij przycisk Powiadomienie o niskim poziomie personalizacji , aby przejrzeć sugestie.
8. Określ wiadomość e-mail rozpoczynającą sekwencję oraz datę i godzinę wysłania.
9. Kliknij Rozpocznij sekwencję,aby dodać kontakt.

Fragmenty

Aby wstawić fragment do wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i wprowadź adresata. 
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac:na głównym pasku narzędzi kliknij opcjęNarzędzia sprzedaży.
   • Nowy Outlook dla komputerów Mac:na głównym pasku narzędzi kliknijtrzy poziome kropki iwybierzHubSpot Sales.
   • Nowy Outlook dla Windows lub Outlook w sieci Web:na głównym pasku narzędzi kliknijAplikacje iwybierzHubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknij opcjęFragmenty i wybierz jeden ze swoich fragmentów.
4. Pojawią się ostatnio używane fragmenty. Wybierzfragment, aby dodać go do treści wiadomości e-mail, lub skorzystaj z paska wyszukiwania, aby znaleźć nazwę fragmentu lub skrót.
5. Aby przejść do pulpitu nawigacyjnego fragmentów w HubSpot, kliknijZarządzaj fragmentami.

Szablony

Aby wstawić szablon za pomocą dodatku Office 365:

1. Utwórz nową wiadomość e-mail w programie Outlook i wprowadź adresata. 
2. Przejdź do dodatku HubSpot Sales:
   • Klasyczny Outlook dla Windows lub Mac:na głównym pasku narzędzi kliknij opcjęNarzędzia sprzedaży.
   • Nowy Outlook dla komputerów Mac:na głównym pasku narzędzi kliknijtrzy poziome kropki iwybierzHubSpot Sales.
   • Nowy Outlook dla Windows lub Outlook w sieci:na głównym pasku narzędzi kliknijAplikacje iwybierzHubSpot Sales.
3. W okienku zadań kliknij Szablony.
4. W górnej części okna dialogowego użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać szablon według nazwy. Możesz też kliknąćmenu rozwijaneobok paska wyszukiwania, aby filtrować szablony wedługopcji Wszystkie,Utworzone przez mój zespół,Utworzone przeze mnie iOstatnie.
5. Kolumna Ostatnio używane wjest specyficzna dla użytkownika, więc wyświetli szablony, które zostały ostatnio wysłane przez użytkownika przeglądającego okno modalne. Możesz sortować szablony wedługkolumny Ostatnio używane w lubUtworzone w. 
6. Najedź kursorem na szablon, którego chcesz użyć, i kliknijWybierz.