HubSpot Sales Office 365アドインでセールスツールを使用する

HubSpot Sales Office 365アドインを使用してEメールを作成する際に、受信トレイでHubSpot Salesツールにアクセスできます。

Outlookデスクトップアドインを使用している場合は、 HubSpot Sales Outlookデスクトップアドインでセールスツールを使用する方法を確認してください。 

始める前に

• Outlookでミーティングツールを使用するには、カレンダーとの連携が必要です。
• Outlookでシーケンスツールを使用するには、接続されている個人用Eメールが必要です。

テンプレート

Office 365アドインを使用してテンプレートを挿入するには、次のようにします。

1. Outlookで新しいEメールを作成し、Eメールの受信者を入力します。 
2. HubSpot Salesアドインに移動します。
   • Outlook for WindowsまたはMac (classic):メインリボンで、[セールスツール]をクリックします。
   • Outlook for WindowsまたはMac (新規):メインリボンで、横に並んだ3つのドットをクリックして、[HubSpot Sales]を選択します。
   • Outlook on the web:メインリボンで[アプリ]をクリックし、[HubSpot Sales]を選択します。
3. 作業ウィンドウで、[ テンプレート] をクリックします。
4. ダイアログボックスの上部の検索 バー を使用して、テンプレートの名前を検索できます。または、検索窓横のドロップダウンメニューをクリックして、[All(すべて)]、[Created by my team(自分のチームが作成)]、[Created by me(自分が作成)]、[Recent(最近)]のフィルタリングオプションを使い、テンプレートを選び絞り込むこともできます。
5. [最終使用日時]列はユーザーに固有のもので、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したテンプレートが表示されます。[最終使用日時] 列または [作成時刻] 列でテンプレートを並べ替えできます。 
6. 使用したいテンプレートにマウスポインターを合わせ、Selectをクリックする。

ドキュメント

Office 365アドインを使用してドキュメントを挿入するには、次のようにします。

1. Outlookで新しいEメールを作成し、Eメールの受信者を入力します。 
2. HubSpot Salesアドインに移動します。
   • Outlook for WindowsまたはMac (classic):メインリボンで、[セールスツール]をクリックします。
   • Outlook for WindowsまたはMac (新規):メインリボンで、横に並んだ3つのドットをクリックして、[HubSpot Sales]を選択します。
   • Outlook on the web:メインリボンで[アプリ]をクリックし、[HubSpot Sales]を選択します。
3. 作業ウィンドウで、[ ドキュメント ] をクリックします。 
4. ダイアログボックスで、名前でドキュメントを検索します。または、検索窓横のドロップダウンメニューをクリックして、[All(すべて)]、[Created by my team(自分のチームが作成)]、[Created by me(自分が作成)]、[Recent(最近)]でドキュメントを絞り込むこともできます。
5. [最終使用日時]列はユーザーに固有のもので、モーダルを表示しているユーザーが最後に使用したドキュメントが表示されます。ドキュメントは、[最終使用日時]列または[作成時刻]列を基準に並べ替えることができます。
6. [他の全ての閲覧者からEメールアドレスを要求]のチェックボックスをクリックすると、Eメールの受信者以外でこのドキュメントを閲覧する全ての人からEメールアドレスを収集できます。
7. 使用したい文書にマウスポインターを合わせ、Selectをクリックします。 
8. 選択したドキュメントへのリンクが送信するEメールに挿入されます。 

ミーティング

Office 365アドインを使用してEメールにミーティングリンクを挿入し、コンタクトが スケジュール設定ページにアクセスできるようにするには、次の手順に従います。

1. Outlookで新しいEメールを作成します。
2. HubSpot Salesアドインに移動します。
   • Outlook for WindowsまたはMac (classic):メインリボンで、[セールスツール]をクリックします。
   • Outlook for WindowsまたはMac (新規):メインリボンで、横に並んだ3つのドットをクリックして、[HubSpot Sales]を選択します。
   • Outlook on the web:メインリボンで[アプリ]をクリックし、[HubSpot Sales]を選択します。
3. タスクペインで[ミーティング ]をクリックしスケジュール 設定ページのいずれかを選択しますまた、提案された時間帯を直接メールに挿入することもできるので、コンタクトはメールから直接空いている時間帯を選択することができます。 

Eメールにミーティングの名前が表示されます。ハイパーリンクが設定されているため、プロスペクトがそれをクリックするとスケジュール設定ページに移動します。

スニペット

Office 365アドインを使用してスニペットをEメールに挿入するには、次のようにします。

1. Outlookで新しいEメールを作成し、Eメールの受信者を入力します。 
2. HubSpot Salesアドインに移動します。
   • Outlook for WindowsまたはMac (classic):メインリボンで、[セールスツール]をクリックします。
   • Outlook for WindowsまたはMac (新規):メインリボンで、横に並んだ3つのドットをクリックして、[HubSpot Sales]を選択します。
   • Outlook on the web:メインリボンで[アプリ]をクリックし、[HubSpot Sales]を選択します。
3. 作業ウィンドウで、[Snippets(スニペット)]をクリックし、 挿入したいスニペットを1つ選択します。
4. 最近使用したスニペットが表示されます。Eメール本文に追加するスニペットを選択するか、検索バーを使用してスニペット名またはショートカットを検索します。
5. HubSpotのスニペットダッシュボードに移動するには、[スニペットを管理]をクリックします。

シーケンス

Office 365アドインを使用してシーケンスにコンタクトを登録するには：

1. Outlookで新しいEメールを作成し、Eメールの受信者を入力します。 
2. HubSpot Salesアドインに移動します。
   • Outlook for WindowsまたはMac (classic):メインリボンで、[セールスツール]をクリックします。
   • Outlook for WindowsまたはMac (新規):メインリボンで、横に並んだ3つのドットをクリックして、[HubSpot Sales]を選択します。
   • Outlook on the web:メインリボンで[アプリ]をクリックし、[HubSpot Sales]を選択します。
3. タスク ウィンドウで、[ シーケンス ] をクリックします。
4. ダイアログボックスの検索 バーを使用して 名前でシーケンスを検索します。または、検索窓横のドロップダウンメニューをクリックして、[All(すべて)]、[Created by my team(自分のチームが作成)]、[Created by me(自分が作成)]、[Recent(最近)]でシーケンスを絞り込むこともできます。
5. [最終使用日時]列はユーザーに固有のもので、ユーザーが最後に送信したシーケンスが表示されます。[最終使用日時 ]列または[作成時刻]列でシーケンスを並べ替えできます。
6. コンタクトを登録するシーケンスの上にマウスポインターを置き、[選択]をクリックします。
7. 次のダイアログボックスで、 シーケンスのコンテンツと設定をカスタマイズします Sales Hub  ProfessionalまたはEnterpriseユーザーであれば、営業Eメールの推奨機能を活用しコンタクトに関する情報を引き出してEメールの内容を調整することができます。パーソナライズ低のアラートをクリックして、提案を確認します。
8. 開始Eメールと送信日時を指定します。
9. [ シーケンスを開始]をクリックして、コンタクトを登録します。

支払い

コンタクトと支払いリンクを共有するように支払いツールを設定した場合、拡張機能を使用してEメールに直接支払いリンクを挿入できます。

1. Outlookで新しいEメールを作成します。
2. HubSpot Salesアドインに移動します。
   • Outlook for WindowsまたはMac (classic):メインリボンで、[セールスツール]をクリックします。
   • Outlook for WindowsまたはMac (新規):メインリボンで、横に並んだ3つのドットをクリックして、[HubSpot Sales]を選択します。
   • Outlook on the web:メインリボンで[アプリ]をクリックし、[HubSpot Sales]を選択します。
3. 作業ウィンドウで、[ 支払い] をクリックします。
4. Eメールで共有したい支払いリンクを選択します。
5. [送信] をクリックします。