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HubSpot Sales Office 365アドインを使用してOutlookでセールスツールを使用する

更新日時 2026年6月22日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

HubSpot Sales Office 365アドインを使用してEメールを作成する際に、受信トレイでHubSpot Salesツールにアクセスできます。

Outlookデスクトップアドインを使用している場合は、 HubSpot Sales Outlookデスクトップアドインでセールスツールを使用する方法を確認してください。 

始める前に

ドキュメント

Office 365アドインを使用してドキュメントを挿入するには、次のようにします。

  1. Outlookで新しいEメールを作成し、Eメールの受信者を入力します。 
  2. HubSpot Salesアドインに移動します。
    • Windows版またはMac版Outlook:メインリボンの[セールスツール]をクリックします。
    • Mac用の新しいOutlook:メインリボンで、横に並んだ3つのドットをクリックして、[HubSpot Sales]を選択します。
    • 新しいWindows版Outlookまたはウェブ版Outlook:メインリボンで[アプリ]をクリックし、[HubSpot Sales]を選択します。
  3. 作業ウィンドウで、[ ドキュメント ] をクリックします。 
  4. ダイアログボックスで、名前でドキュメントを検索します。または、検索窓横のドロップダウンメニューをクリックして、[All(全て)]、[Created by my team(自分のチームが作成)]、[Created by me(自分が作成)]、[Recent(最近)]でドキュメントを絞り込むこともできます。
  5. [最終使用日時]列はユーザーに固有のもので、モーダルを表示しているユーザーが最後に使用したドキュメントが表示されます。ドキュメントは、[最終使用日時]列または[作成時刻]列を基準に並べ替えることができます。
  6. [他の全ての閲覧者からEメールアドレスを要求]のチェックボックスをクリックすると、Eメールの受信者以外でこのドキュメントを閲覧する全ての人からEメールアドレスを収集できます。
  7. 使用したい文書にマウスポインターを合わせ、Selectをクリックします。 
  8. 選択したドキュメントへのリンクが送信するEメールに挿入されます。 

ミーティング

Office 365アドインを使用してEメールにミーティングリンクを挿入し、コンタクトが スケジュール設定ページにアクセスできるようにするには、次の手順に従います。

  1. Outlookで新しいEメールを作成します。
  2. HubSpot Salesアドインに移動します。
    • Windows版またはMac版Outlook:メインリボンの[セールスツール]をクリックします。
    • Mac用の新しいOutlook:メインリボンで、横に並んだ3つのドットをクリックして、[HubSpot Sales]を選択します。
    • 新しいWindows版Outlookまたはウェブ版Outlook:メインリボンで[アプリ]をクリックし、[HubSpot Sales]を選択します。
  3. タスクペインで[ミーティング ]をクリックしスケジュール 設定ページのいずれかを選択しますまた、提案された時間帯を直接メールに挿入することもできるので、コンタクトはメールから直接空いている時間帯を選択することができます。 

Eメールにミーティングの名前が表示されます。ハイパーリンクが設定されているため、プロスペクトがそれをクリックするとスケジュール設定ページに移動します。

支払い

サブスクリプションが必要 支払いリンクを挿入するには 、Starter、Professional、または Enterprise のサブスクリプションが必要です。

コンタクトと支払いリンクを共有するように支払いツールを設定した場合、拡張機能を使用してEメールに直接支払いリンクを挿入できます。

  1. Outlookで新しいEメールを作成します。
  2. HubSpot Salesアドインに移動します。
    • Windows版またはMac版Outlook:メインリボンの[セールスツール]をクリックします。
    • Mac用の新しいOutlook:メインリボンで、横に並んだ3つのドットをクリックして、[HubSpot Sales]を選択します。
    • 新しいWindows版Outlookまたはウェブ版Outlook:メインリボンで[アプリ]をクリックし、[HubSpot Sales]を選択します。
  3. 作業ウィンドウで、[ 支払い] をクリックします。
  4. Eメールで共有したい支払いリンクを選択します。
  5. ［送信］をクリックします。 

案件創出エージェント

サブスクリプションが必要 コンタクトを案件創出案件創出エージェントに登録するには、 Sales Hub のサブスクリプションが必要です。

HubSpotクレジットが必要 HubSpotクレジット は、コンタクトが営業活動管理に登録されると消費されます。Breeze AgentsでのHubSpotクレジットの使用状況をご確認ください。

アクセス権限が必要 コンタクトを案件創出エージェントに登録するには、案件案件 創出エージェントの割り当て 権限が必要です。

CRMコンタクトを受信トレイから直接案件創出案件創出エージェントに登録できます。Outlookから離れることなく、アプローチを管理し、パーソナライズされたコミュニケーションを実行できます。案件創出案件創出エージェントの設定と使用方法について詳細をご確認ください。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

Outlookからコンタクトを案件案件創出エージェントに登録するには、次の手順を実行します。
  1. Outlookの受信トレイで、新しいEメールを作成するか、既存のEメールスレッドに移動します。
    • Eメールの受信者は、CRM内の既存のコンタクトである必要があります。
  2. HubSpot Salesアドインに移動します。
    • Windows版またはMac版Outlook:メインリボンの[セールスツール]をクリックします。
    • Mac用の新しいOutlook:メインリボンで、横に並んだ3つのドットをクリックして、[HubSpot Sales]を選択します。
    • 新しいWindows版Outlookまたはウェブ版Outlook:メインリボンで[アプリ]をクリックし、[ HubSpot Sales]を選択します。
  3. 作業ウィンドウの[コンタクトプロファイル]セクションで、[エージェントに登録]をクリックします。
  1. 引き続き、コンタクトを案件創出エージェントに登録するための案件 創出エージェントのガードレールを確認します。

シーケンス

サブスクリプションが必要 コンタクトをシーケンスに登録するには、 Sales HubまたはService Hub Professional/Enterprise のサブスクリプションが必要です。

シートが必要 コンタクトをシーケンスに登録するには、 SalesまたはService シート が割り当てられている必要があります。

Office 365アドインを使用してシーケンスにコンタクトを登録するには：

  1. Outlookで新しいEメールを作成し、Eメールの受信者を入力します。 
  2. HubSpot Salesアドインに移動します。
    • Windows版またはMac版Outlook:メインリボンの[セールスツール]をクリックします。
    • Mac用の新しいOutlook:メインリボンで、横に並んだ3つのドットをクリックして、[HubSpot Sales]を選択します。
    • 新しいWindows版Outlookまたはウェブ版Outlook:メインリボンで[アプリ]をクリックし、[HubSpot Sales]を選択します。
  3. タスク ウィンドウで、[ シーケンス ] をクリックします。
  4. ダイアログボックスの検索 バーを使用して 名前でシーケンスを検索します。または、検索窓横のドロップダウンメニューをクリックして、[All(全て)]、[Created by my team(自分のチームが作成)]、[Created by me(自分が作成)]、[Recent(最近)]でシーケンスを絞り込むこともできます。
  5. [最終使用日時]列はユーザーに固有のもので、ユーザーが最後に送信したシーケンスが表示されます。[最終使用日時 ]列または[作成時刻]列でシーケンスを並べ替えできます。
  6. コンタクトを登録するシーケンスの上にマウスポインターを置き、[選択]をクリックします。
  7. 次のダイアログボックスで、 シーケンスのコンテンツと設定をカスタマイズします。
    • Sales Hub  ProfessionalまたはEnterprise版をご利用の ユーザーは、営業Eメールの推奨機能を活用してコンタクトに関するインサイトを引き出し、Eメールの内容をカスタマイズすることができます。パーソナライズ低のアラートをクリックして、提案を確認します。
  8. 開始Eメールと送信日時を指定します。
  9. [ シーケンスを開始]をクリックして、コンタクトを登録します。

スニペット

Office 365アドインを使用してスニペットをEメールに挿入するには、次のようにします。

  1. Outlookで新しいEメールを作成し、Eメールの受信者を入力します。 
  2. HubSpot Salesアドインに移動します。
    • Windows版またはMac版Outlook:メインリボンの[セールスツール]をクリックします。
    • Mac用の新しいOutlook:メインリボンで、横に並んだ3つのドットをクリックして、[HubSpot Sales]を選択します。
    • 新しいWindows版Outlookまたはウェブ版Outlook:メインリボンで[アプリ]をクリックし、[HubSpot Sales]を選択します。
  3. 作業ウィンドウで、[Snippets(スニペット)]をクリックし、 挿入したいスニペットを1つ選択します。
  4. 最近使用したスニペットが表示されます。Eメール本文に追加するスニペットを選択するか、検索バーを使用してスニペット名またはショートカットを検索します。
  5. HubSpotのスニペットダッシュボードに移動するには、[スニペットを管理]をクリックします。

テンプレート

Office 365アドインを使用してテンプレートを挿入するには、次のようにします。

  1. Outlookで新しいEメールを作成し、Eメールの受信者を入力します。 
  2. HubSpot Salesアドインに移動します。
    • Windows版またはMac版Outlook:メインリボンの[セールスツール]をクリックします。
    • Mac用の新しいOutlook:メインリボンで、横に並んだ3つのドットをクリックして、[HubSpot Sales]を選択します。
    • 新しいWindows版Outlookまたはウェブ版Outlook:メインリボンで[アプリ]をクリックし、[HubSpot Sales]を選択します。
  3. 作業ウィンドウで、[ テンプレート] をクリックします。
  4. ダイアログボックスの上部の検索 バー を使用して、テンプレートの名前を検索できます。または、検索窓横のドロップダウンメニューをクリックして、[All(全て)]、[Created by my team(自分のチームが作成)]、[Created by me(自分が作成)]、[Recent(最近)]の絞り込みオプションを使い、テンプレートを選び絞り込むこともできます。
  5. [最終使用日時]列はユーザーに固有のもので、モーダルを表示しているユーザーが最後に送信したテンプレートが表示されます。[最終使用日時] 列または [作成時刻] 列でテンプレートを並べ替えできます。 
  6. 使用したいテンプレートにマウスポインターを合わせ、Selectをクリックする。
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