Gebruik verkooptools in Outlook met de HubSpot Sales Office 365 add-in

Krijg toegang tot deHubSpot-verkooptoolsin je inbox wanneer je e-mails opstelt met de HubSpot Sales Office 365-invoegtoepassing.

Als je de Outlook-desktop-add-in gebruikt, lees dan hoe je de verkooptools kunt gebruiken met de HubSpot Sales Outlook-desktop-add-in. 

Voordat je aan de slag gaat

• Om toegang te krijgen tot verkooptools in Outlook, koppel je een persoonlijk e-mailadres en installeer je de HubSpot Sales Office 365-invoegtoepassing. 
• Om de tool voor vergaderingen in Outlook te gebruiken, moet je een gekoppelde agenda hebben.

Documenten

Om een document in een e-mail in te voegen met de Office 365-invoegtoepassing:

1. Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voer de e-mailontvanger in. 
2. Ga naar de HubSpot Sales-invoegtoepassing:
   • Klassieke Outlook voor Windows of Mac:klik in het hoofdlint opVerkooptools.
   • Nieuwe Outlook voor Mac:klik in het hoofdlint op dedrie horizontale puntjes enselecteerHubSpot Sales.
   • Nieuwe Outlook voor Windows of Outlook op het web:klik in het hoofdlint opApps enselecteerHubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster opDocumenten. 
4. Zoek in het dialoogvenster naar een document op naam. Of klik op hetvervolgkeuzemenunaast de zoekbalk om je documenten te filteren opAlles,Aangemaakt door mijn team,Aangemaakt door mij enRecent.
5. De kolom Laatst gebruikt opis gebruikersspecifiek, dus hier worden de documenten weergegeven die het laatst zijn gebruikt door de gebruiker die het modale venster bekijkt. Je kunt je documenten sorteren op dekolomLaatst gebruikt op ofAangemaakt op.
6. Schakel hetselectievakje Een e-mailadres vereisen van alle andere kijkersin als u een e-mailadres wilt verzamelen van iedereen behalve uw ontvanger die het document bekijkt.
7. Beweeg de muis over het document dat u wilt gebruiken en klik opSelecteren. 
8. Er wordt een link naar het document in uw e-mail ingevoegd. 

Vergaderingen

Om een vergaderlink in een e-mail in te voegen met behulp van de Office 365-invoegtoepassing, zodat je contactpersonen toegang hebben tot je planningspagina:

1. Stel een nieuwe e-mail op in Outlook.
2. Ga naar de HubSpot Sales-invoegtoepassing:
   • Klassieke Outlook voor Windows of Mac:klik in het hoofdlint opVerkooptools.
   • Nieuwe Outlook voor Mac:klik in het hoofdlint op dedrie horizontale puntjes enselecteerHubSpot Sales.
   • Nieuwe Outlook voor Windows of Outlook op het web:klik in het hoofdlint opApps enselecteerHubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster opMeetings enselecteer een van je planningspagina's. Je kunt voorgestelde tijden ook rechtstreeks in de e-mail invoegen, zodat je contactpersonen direct vanuit de e-mail een beschikbaar tijdvak kunnen selecteren. 

De naam van uw vergadering verschijnt in uw e-mail. Deze is voorzien van een hyperlink, dus wanneer een potentiële klant erop klikt, wordt hij of zij naar uw agendapagina geleid.

Betalingen

Als ude betalingstool hebt ingesteldombetalingslinksmet uw contacten te delen, kunt u met behulp van de extensie een betalingslink rechtstreeks in een e-mail invoegen. 

1. Stel een nieuwe e-mail op in Outlook.
2. Ga naar de HubSpot Sales-invoegtoepassing:
   • Klassieke Outlook voor Windows of Mac:klik in het hoofdlint opVerkooptools.
   • Nieuwe Outlook voor Mac:klik in het hoofdlint op dedrie horizontale puntjes enselecteerHubSpot Sales.
   • Nieuwe Outlook voor Windows of Outlook op het web:klik in het hoofdlint opApps enselecteerHubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster op Betalingen.
4. Selecteer debetalingslink die jein de e-mail wilt delen.
5. Klik opVerzenden. 

Prospecting Agent

Voeg CRM-contacten rechtstreeks vanuit uw inbox toe aan de prospecting agent om uw outreach te beheren en gepersonaliseerde communicatie te voeren zonder Outlook te verlaten. Lees meer over het instellen en gebruiken van de prospecting agent.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

1. Stel in je Outlook-inbox een nieuwe e-mail op of ga naar een bestaande e-mailthread.
   • De ontvanger van de e-mail moet een bestaand contact in uw CRM zijn.
2. Ga naar de HubSpot Sales-add-in:
   • Klassieke Outlook voor Windows of Mac: Klik in het hoofdlint op Verkooptools.
   • Nieuwe Outlook voor Mac: klik in het hoofdlint op de drie horizontale puntjes en selecteer HubSpot Sales.
   • Nieuwe Outlook voor Windows of Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
3. In het taakvenster, in het sectie Contactprofiel op Inschrijven als agent.

4. Ga verder om de richtlijnen voor de prospecting-agent te bevestigen en het contact bij de prospecting-agent in te schrijven.

Sequenties

Een contactpersoon in een reeks registreren met de Office 365-invoegtoepassing:

1. Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voer de e-mailontvanger in. 
2. Ga naar de HubSpot Sales-add-in:
   • Klassieke Outlook voor Windows of Mac:klik in het hoofdlint opVerkooptools.
   • Nieuwe Outlook voor Mac:klik in het hoofdlint op dedrie horizontale puntjes enselecteerHubSpot Sales.
   • Nieuwe Outlook voor Windows of Outlook op het web:klik in het hoofdlint opApps enselecteerHubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster opSequences.
4. Gebruik in het dialoogvenster de zoekbalk om op naam naar een reeks te zoeken. Of klik op hetvervolgkeuzemenunaast de zoekbalk om je reeksen te filteren opAlle,Aangemaakt door mijn team,Aangemaakt door mij enRecent.
5. De kolom Laatst gebruikt opis gebruikersspecifiek, dus hier worden de sequenties weergegeven die het laatst door de gebruiker zijn verzonden. U kunt uw sequenties sorteren op de kolomLaatst gebruikt opofAangemaakt op.
6. Beweeg de muis over de reeks waarvoor u uw contactpersoon wilt aanmelden en klik opSelecteren.
7. Pas in het volgende dialoogvenster de inhoud en instellingen van je reeks aan. 
   • Als u een Sales Hub Professional of Enterprise , kunt u gebruikmaken van aanbevelingen voor verkoopmails en inzichten over uw contactpersoon weergeven om uw e-mailinhoud op maat te maken. Klik op de waarschuwing 'Weinig personalisatie' om de suggesties te bekijken.
8. Geef de start-e-mail en de verzenddatum/tijd op.
9. Klik op 'Sequentie starten'om de contactpersoon in te schrijven.

Fragmenten

Een snippet invoegen in een e-mail met de Office 365-invoegtoepassing:

1. Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voer de e-mailontvanger in. 
2. Ga naar de HubSpot Sales-add-in:
   • Klassieke Outlook voor Windows of Mac:klik in het hoofdlint opVerkooptools.
   • Nieuwe Outlook voor Mac:klik in het hoofdlint op dedrie horizontale puntjes enselecteerHubSpot Sales.
   • Nieuwe Outlook voor Windows of Outlook op het web:klik in het hoofdlint opApps enselecteerHubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster opSnippets en selecteer een van je snippets.
4. De meest recent gebruikte snippets worden weergegeven. Selecteer eensnippetom toe te voegen aan de hoofdtekst van je e-mail, of gebruik de zoekbalk om een snippetnaam of snelkoppeling op te zoeken.
5. Om naar je snippets-dashboard in HubSpot te gaan, klik je opSnippets beheren.

Sjablonen

Een sjabloon invoegen met de Office 365-add-in:

1. Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voer de e-mailontvanger in. 
2. Ga naar de HubSpot Sales-invoegtoepassing:
   • Klassieke Outlook voor Windows of Mac:klik in het hoofdlint opVerkooptools.
   • Nieuwe Outlook voor Mac:klik in het hoofdlint op dedrie horizontale puntjes enselecteerHubSpot Sales.
   • Nieuwe Outlook voor Windows of Outlook op het web:klik in het hoofdlint opApps enselecteerHubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster op Sjablonen.
4. Gebruik de zoekbalk bovenaan het dialoogvenster om op naam naar een sjabloon te zoeken. Of klik op hetvervolgkeuzemenunaast de zoekbalk om je sjablonen te filteren opAlles,Gemaakt door mijn team,Gemaakt door mij enRecent.
5. De kolom Laatst gebruikt opis gebruikersspecifiek, dus hier worden de sjablonen weergegeven die het laatst zijn verzonden door de gebruiker die het modale venster bekijkt. Je kunt je sjablonen sorteren op dekolom Laatst gebruikt op ofAangemaakt op. 
6. Beweeg de muis over de sjabloon die je wilt gebruiken en klik opSelecteren.