Gebruik verkooptools met de HubSpot Sales Office 365 add-in

Krijg toegang tot de HubSpot sales tools in je inbox wanneer je e-mails opstelt met de HubSpot Sales Office 365 add-in.

Als je de Outlook desktop invoegtoepassing gebruikt, lees dan hoe je de verkooptools gebruikt met de HubSpot Sales Outlook desktop invoegtoepassing.

Voordat je aan de slag gaat

• Om je vergadertool in Outlook te gebruiken, moet je een gekoppelde agenda hebben.
• Om je volgordetool in Outlook te gebruiken, moet je een gekoppelde persoonlijke e-mail hebben.

Sjablonen

Een sjabloon invoegen met de Office 365 add-in:

1. Stel een nieuwe e-mail samen in Outlook en voer de e-mailontvanger in.
2. Navigeer naar de HubSpot Sales invoegtoepassing:
   • Outlook voor Windows of Mac (klassiek): klik in het hoofdlint op Verkooptools.
   • Outlook voor Windows of Mac (nieuw): klik in het hoofdlint op de drie horizontale punten en selecteer HubSpot Sales.
   • Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster op Sjablonen.
4. Gebruik boven in het dialoogvenster de zoekbalk om een sjabloon op naam te zoeken. Of klik op het vervolgkeuzemenu naast de zoekbalk om je sjablonen te filteren op Alle, Gemaakt door mijn team, Gemaakt door mijzelf en Recent.
5. De kolom Laatst gebruikt bij is gebruikersspecifiek, dus het toont de sjablonen die het laatst zijn verzonden door de gebruiker die het modal bekijkt. U kunt uw sjablonen sorteren op de kolom Laatst gebruikt bij of de kolom Aangemaakt bij .
6. Beweeg de muis over de sjabloon die je wilt gebruiken en klik op Selecteren.

Documenten

Zo voegt u een document in een e-mail in met de Office 365 invoegtoepassing:

1. Stel een nieuwe e-mail samen in Outlook en voer de ontvanger van de e-mail in.
2. Navigeer naar de HubSpot Sales invoegtoepassing:
   • Outlook voor Windows of Mac (klassiek): klik in het hoofdlint op Verkooptools.
   • Outlook voor Windows of Mac (nieuw): klik in het hoofdlint op de drie horizontale punten en selecteer HubSpot Sales.
   • Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster op Documenten.
4. Zoek in het dialoogvenster naar een document op naam. Of klik op het vervolgkeuzemenu naast de zoekbalk om je documenten te filteren op Alle, Aangemaakt door mijn team, Aangemaakt door mij en Recent.
5. De kolom Laatst gebruikt bij is gebruikersspecifiek, dus het toont de documenten die het laatst zijn gebruikt door de gebruiker die het modaal bekijkt. Je kunt je documenten sorteren op de kolom Laatst gebruikt bij of de kolom Aangemaakt bij .
6. Schakel het selectievakje Vereis een e-mailadres van alle andere kijkers in als je een e-mailadres wilt verzamelen van iemand anders dan je ontvanger die het document bekijkt.
7. Beweeg de muis over het document dat u wilt gebruiken en klik op Selecteren.
8. Er wordt een koppeling naar het document in uw e-mail ingevoegd.

Vergaderingen

Zo voegt u een koppeling naar een vergadering in een e-mail in met de Office 365 invoegtoepassing, zodat uw contactpersonen toegang krijgen tot uw planningspagina:

1. Stel een nieuwe e-mail samen in Outlook.
2. Navigeer naar de HubSpot Sales invoegtoepassing:
   • Outlook voor Windows of Mac (klassiek): klik in het hoofdlint op Verkooptools.
   • Outlook voor Windows of Mac (nieuw): klik in het hoofdlint op de drie horizontale punten en selecteer HubSpot Sales.
   • Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster op Vergaderingen en selecteer een van je planningspagina's. Je kunt voorgestelde tijden ook direct in de e-mail invoegen, zodat je contactpersonen direct in de e-mail een beschikbaar tijdslot kunnen selecteren.

De naam van uw vergadering verschijnt in uw e-mail. Deze wordt voorzien van een hyperlink, dus als een prospect erop klikt, wordt hij of zij naar uw afsprakenpagina gebracht.

Knipsels

Zo voegt u een knipsel in een e-mail in met de Office 365 invoegtoepassing:

1. Stel een nieuwe e-mail op in Outlook en voer de ontvanger van de e-mail in.
2. Navigeer naar de HubSpot Sales invoegtoepassing:
   • Outlook voor Windows of Mac (klassiek): klik in het hoofdlint op Verkooptools.
   • Outlook voor Windows of Mac (nieuw): klik in het hoofdlint op de drie horizontale punten en selecteer HubSpot Sales.
   • Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster op Knipsels en selecteer een van je knipsels.
4. De meest recent gebruikte knipsels worden weergegeven. Selecteer een knipsel om toe te voegen aan je e-mailtekst of gebruik de zoekbalk om een knipselnaam of snelkoppeling op te zoeken.
5. Om naar je knipseldashboard in HubSpot te gaan, klik je op Knipsels beheren .

Sequenties

Om een contactpersoon in een reeks in te schrijven met de Office 365 add-in:

1. Stel een nieuwe e-mail samen in Outlook en voer de ontvanger van de e-mail in.
2. Navigeer naar de HubSpot Sales add-in:
   • Outlook voor Windows of Mac (klassiek): klik in het hoofdlint op Verkooptools.
   • Outlook voor Windows of Mac (nieuw): klik in het hoofdlint op de drie horizontale punten en selecteer HubSpot Sales.
   • Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster op Sequenties.
4. Gebruik in het dialoogvenster de zoekbalk om een reeks op naam te zoeken. Of klik op het vervolgkeuzemenu naast de zoekbalk om je sequenties te filteren op Alle, Aangemaakt door mijn team, Aangemaakt door mij en Recent.
5. Dekolom Laatst gebruikt bij is gebruikersspecifiek, dus deze toont de sequenties die het laatst door de gebruiker zijn verzonden. Je kunt je sequenties sorteren op de kolomLaatst gebruikt bij of de kolomAangemaakt bij .
6. Beweeg de muis over de reeks waarin je je contactpersoon wilt inschrijven en klik op Selecteren.
7. Pas in het volgende dialoogvenster de inhoud en instellingen van de reeks aan. Als je een Sales Hub Professional of Enterprise-gebruiker bent, kun je aanbevelingen voor verkoopmails en inzichten over je contactpersoon gebruiken om je e-mailinhoud aan te passen. Klik op de Waarschuwing voor lage personalisatie om de suggesties te bekijken .
8. Geef het startbericht en de verzenddatum/-tijd op.
9. Klik op Volgorde starten om de contactpersoon in te schrijven.

Betalingen

Als u de betalingstool hebt ingesteld om betaallinks met uw contactpersonen te delen, kunt u een betaallink direct in een e-mail invoegen met de extensie.

1. Stel een nieuwe e-mail samen in Outlook.
2. Navigeer naar de HubSpot Sales add-in:
   • Outlook voor Windows of Mac (klassiek): klik in het hoofdlint op Verkooptools.
   • Outlook voor Windows of Mac (nieuw): klik in het hoofdlint op de drie horizontale punten en selecteer HubSpot Sales.
   • Outlook op het web: klik in het hoofdlint op Apps en selecteer HubSpot Sales.
3. Klik in het taakvenster op Betalingen.
4. Selecteer de betaallink die je in de e-mail wilt delen.
5. Klik op Verzenden.