Använd säljverktyg med tillägget HubSpot Sales Office 365

Få tillgång till HubSpots säljverktyg i din inkorg när du skriver e-postmeddelanden med tillägget HubSpot Sales Office 365.

Om du använder Outlook-skrivbordstillägget kan du lära dig hur du använder försäljningsverktyg med HubSpot Sales Outlook-skrivbordstillägg.

Innan du kommer igång

• För att använda mötesverktyget i Outlook måste du ha en ansluten kalender.
• För att använda sekvensverktyget i Outlook måste du ha en ansluten personlig e-post.

Mallar och mallar

Så här infogar du en mall med Office 365-tillägget:

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och ange e-postmottagaren.
2. Navigera till HubSpot Sales add-in:
   • Outlook förWindows eller Mac (klassisk): Klicka på Försäljningsverktyg i huvudfliken.
   • Outlook förWindows eller Mac (ny): i huvudbandet klickar du på de tre horisontella prickarna och väljer HubSpot Sales.
   • Outlook på webben: i huvudbandet klickar du på Appar och väljer HubSpot Sales.
3. Klicka på Mallar i aktivitetsfönstret.
4. Använd sökfältet längst upp i dialogrutan för att söka efter en mall efter namn. Eller klicka på rullgardinsmenyn bredvid sökfältet för att filtrera dina mallar efter Alla, Skapad av mitt team, Skapad av mig och Senaste.
5. Kolumnen Senast använd vid är användarspecifik, så den visar de mallar som senast skickades av den användare som visar modalen. Du kan sortera dina mallar efter kolumnen Senast använd vid eller Skapad vid .
6. Håll muspekaren över den mall du vill använda och klicka på Välj.

Dokument

Så här infogar du ett dokument i ett e-postmeddelande med hjälp av Office 365-tillägget:

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och ange e-postmottagaren.
2. Navigera till tillägget HubSpot Sales:
   • Outlook förWindows eller Mac (klassisk): Klicka på Försäljningsverktyg i huvudbandet.
   • Outlook förWindows eller Mac (ny): i huvudbandet klickar du på de tre horisontella prickarna och väljer HubSpot Sales.
   • Outlook på webben: i huvudbandet klickar du på Appar och väljer HubSpot Sales.
3. Klicka på Dokument i aktivitetsfönstret.
4. I dialogrutan söker du efter ett dokument med namn. Eller klicka på rullgardinsmenyn bredvid sökfältet för att filtrera dina dokument efter Alla, Skapat av mitt team, Skapat av mig och Senaste.
5. Kolumnen Senast använd vid är användarspecifik, så den visar de dokument som senast användes av den användare som visar modalen. Du kan sortera dokumenten efter kolumnen Senast använd vid eller Skapad vid .
6. Markera kryssrutan Kräv en e-postadress från alla andra tittare om du vill samla in en e-postadress från någon annan än din mottagare som visar dokumentet.
7. Håll muspekaren över det dokument du vill använda och klicka på Välj.
8. En länk till dokumentet kommer att infogas i ditt e-postmeddelande.

Möten

Så här infogar du en möteslänk i ett e-postmeddelande med hjälp av Office 365-addin så att dina kontakter kan komma åt din schemaläggningssida:

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook.
2. Navigera till tillägget HubSpot Sales:
   • Outlook förWindows eller Mac (klassisk): Klicka på Försäljningsverktyg i huvudbandet.
   • Outlook förWindows eller Mac (ny): Klicka på de tre horisontella prickarna i huvudbandet och välj HubSpot Sales.
   • Outlook på webben: i huvudbandet klickar du på Appar och väljer HubSpot Sales.
3. I aktivitetsfönstret klickar du på Möten och väljer en av dina schemaläggningssidor. Du kan också infoga föreslagna tider direkt i e-postmeddelandet så att dina kontakter kan välja en tillgänglig tidslucka direkt från e-postmeddelandet.

Namnet på ditt möte visas i ditt e-postmeddelande. Det kommer att vara hyperlänkat, så när ett prospekt klickar på det kommer de att föras till din schemaläggningssida.

Snuttar

Så här infogar du ett utdrag i ett e-postmeddelande med Office 365-tillägget:

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och ange e-postmottagaren.
2. Navigera till tillägget HubSpot Sales:
   • Outlook förWindows eller Mac (klassisk): Klicka på Försäljningsverktyg i huvudbandet.
   • Outlook förWindows eller Mac (ny): i huvudbandet klickar du på de tre horisontella prickarna och väljer HubSpot Sales.
   • Outlook på webben: i huvudbandet klickar du på Appar och väljer HubSpot Sales.
3. I aktivitetsfönstret klickar du på Snippets och väljer ett av dina snippets.
4. De senast använda utdragen kommer att visas. Välj ett utdrag som du vill lägga till i e-postens brödtext eller använd sökfältet för att leta upp ett utdragsnamn eller en genväg.
5. Om du vill navigera till instrumentpanelen för dina snippets i HubSpot klickar du på Hantera snippets.

Sekvenser

Så här registrerar du en kontakt i en sekvens med Office 365-addin-programmet:

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och ange e-postmottagaren.
2. Navigera till tillägget HubSpot Sales:
   • Outlook förWindows eller Mac (klassisk): Klicka på Försäljningsverktyg i huvudbandet.
   • Outlook förWindows eller Mac (ny): i huvudbandet klickar du på de tre horisontella prickarna och väljer HubSpot Sales.
   • Outlook på webben: i huvudbandet klickar du på Appar och väljer HubSpot Sales.
3. Klicka på Sekvenser i aktivitetsfönstret.
4. I dialogrutan använder du sökfältet för att söka efter en sekvens efter namn. Eller klicka på rullgardinsmenyn bredvid sökfältet för att filtrera dina sekvenser efter Alla, Skapad av mitt team, Skapadav mig ochSenaste.
5. Kolumnen Last used at är användarspecifik, så den visar de sekvenser som senast skickades av användaren. Du kan sortera dina sekvenser efter kolumnenSenast använd vid eller Skapad vid .
6. Håll muspekaren över den sekvens som du vill registrera din kontakt i och klicka på Välj.
7. I nästa dialogruta anpassar du sekvensens innehåll och inställningar. Om du ärSales Hub Professional- eller Enterprise-användare kan du använda rekommendationer för säljmejl och ytinformation om din kontakt för att skräddarsy innehållet i dina mejl. Klicka på varningen Låg personalisering för att granska förslagen .
8. Ange start-e-post och sändningsdatum/tid.
9. Klicka på Starta sekvens för att registrera kontakten.

Betalningar

Om du har konfigurerat betalningsverktyget för att dela betalningslänkar med dina kontakter kan du infoga en betalningslänk direkt i ett e-postmeddelande med hjälp av tillägget.

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook.
2. Navigera till tillägget HubSpot Sales:
   • Outlook förWindows eller Mac (klassisk): Klicka på Försäljningsverktyg i huvudbandet.
   • Outlook förWindows eller Mac (ny): i huvudbandet klickar du på de tre horisontella prickarna och väljer HubSpot Sales.
   • Outlook på webben: i huvudbandet klickar du på Appar och väljer HubSpot Sales.
3. Klicka på Betalningar i aktivitetsfönstret.
4. Välj den betalningslänk som du vill dela med dig av i e-postmeddelandet.
5. Klicka på Skicka.