Använd säljverktyg i Outlook med tillägget HubSpot Sales Office 365

Få tillgång tillHubSpots säljverktygdirekt i din inkorg när du skriver e-postmeddelanden med HubSpot Sales-tillägget för Office 365.

Om du använder tillägget för Outlook på datorn kan du lära dig hur du använder säljverktygen med HubSpot Sales-tillägget för Outlook på datorn. 

Innan du börjar

• För att få tillgång till säljverktyg i Outlook, anslut en personlig e-postadress och installera HubSpot Sales Office 365-tillägget. 
• För att använda mötesverktyget i Outlook måste du ha en ansluten kalender.

Dokument

Så här infogar du ett dokument i ett e-postmeddelande med Office 365-tillägget:

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och ange e-postmottagaren. 
2. Navigera till HubSpot Sales-tillägget:
   • Klassisk Outlook för Windows eller Mac:klicka påFörsäljningsverktyg i huvudmenyn.
   • Nya Outlook för Mac:klicka på detre horisontella punkternai huvudmenynochväljHubSpot Sales.
   • Nya Outlook för Windows eller Outlook på webben:klicka påAppari huvudmenynochväljHubSpot Sales.
3. I aktivitetsfönstret klickar du påDokument. 
4. I dialogrutan söker du efter ett dokument efter namn. Eller klicka pårullgardinsmenynbredvid sökfältet för att filtrera dina dokument efterAlla,Skapade av mitt team,Skapade av mig ochSenaste.
5. Kolumnen Senast använt denär användarspecifik, så den visar de dokument som senast användes av den användare som visar modalfönstret. Du kan sortera dina dokument efterkolumnenSenast använtdenellerSkapad den.
6. Markerakryssrutan Kräv e-postadress från alla andra visareom du vill samla in e-postadresser från alla andra än mottagaren som visar dokumentet.
7. Håll muspekaren över det dokument du vill använda och klicka påVälj. 
8. En länk till dokumentet infogas i ditt e-postmeddelande. 

Möten

Så här infogar du en möteslänk i ett e-postmeddelande med Office 365-tillägget så att dina kontakter kan komma åt din schemaläggningssida:

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook.
2. Navigera till HubSpot Sales-tillägget:
   • Klassisk Outlook för Windows eller Mac:klicka påFörsäljningsverktyg i huvudmenyn.
   • Nya Outlook för Mac:klicka på detre horisontella punkternai huvudmenynochväljHubSpot Sales.
   • Nya Outlook för Windows eller Outlook på webben:klicka påAppsi huvudmenynochväljHubSpot Sales.
3. I aktivitetsfönstret klickar du påMöten ochväljer en av dina schemaläggningssidor. Du kan också infoga föreslagna tider direkt i e-postmeddelandet så att dina kontakter kan välja en ledig tid direkt från e-postmeddelandet. 

Namnet på ditt möte visas i ditt e-postmeddelande. Det kommer att vara en hyperlänk, så när en potentiell kund klickar på den kommer de att tas till din schemaläggningssida.

Betalningar

Om duställer in betalningsverktygetså att du kan delabetalningslänkarmed dina kontakter kan du infoga en betalningslänk direkt i ett e-postmeddelande med hjälp av tillägget. 

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook.
2. Gå till HubSpot Sales-tillägget:
   • Klassisk Outlook för Windows eller Mac:klicka påFörsäljningsverktyg i huvudmenyn.
   • Nya Outlook för Mac:klicka på detre horisontella punkternai huvudmenynochväljHubSpot Sales.
   • Nya Outlook för Windows eller Outlook på webben:klicka påAppsi huvudmenynochväljHubSpot Sales.
3. I aktivitetsfönstret klickar du på Betalningar.
4. Välj denbetalningslänk duvill dela i e-postmeddelandet.
5. Klicka påSkicka. 

Prospekteringsagent

Registrera CRM-kontakter i prospekteringsagenten direkt från din inkorg för att hantera kontakter och genomföra personlig kommunikation utan att behöva lämna Outlook. Läs mer om hur du konfigurerar och använder prospekteringsagenten.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i din Outlook-inkorg eller gå till en befintlig e-posttråd.
   • E-postmottagaren måste vara en befintlig kontakt i ditt CRM.
2. Gå till HubSpot Sales-tillägget:
   • Klassisk Outlook för Windows eller Mac: i huvudmenyn, klicka på Försäljningsverktyg.
   • Nya Outlook för Mac: klicka på tre horisontella punkter och välj HubSpot Sales.
   • Nya Outlook för Windows eller Outlook på webben: klicka på Appar och välj HubSpot Sales.
3. I uppgiftsfönstret, i Kontaktprofil klicka på Registrera som agent.

4. Fortsätt för att bekräfta riktlinjerna för prospekteringsagenten och registrera kontakten i prospekteringsagenten.

Sekvenser

Så här registrerar du en kontakt i en sekvens med hjälp av Office 365-tillägget:

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och ange e-postmottagaren. 
2. Gå till HubSpot Sales-tillägget:
   • Klassisk Outlook för Windows eller Mac:klicka påFörsäljningsverktyg i huvudmenyn.
   • Nya Outlook för Mac:klicka på detre horisontella punkternai huvudmenynochväljHubSpot Sales.
   • Nya Outlook för Windows eller Outlook på webben:klicka påAppari huvudmenynochväljHubSpot Sales.
3. I aktivitetsfönstret klickar du påSekvenser.
4. I dialogrutan kan du använda sökfältet för att söka efter en sekvens efter namn. Du kan också klicka pårullgardinsmenynbredvid sökfältet för att filtrera dina sekvenser efterAlla,Skapade av mitt team,Skapade av mig ochSenaste.
5. Kolumnen Senast använd denär användarspecifik, så den visar de sekvenser som senast skickades av användaren. Du kan sortera dina sekvenser efter kolumnen Senast använddenellerSkapad den.
6. Håll muspekaren över den sekvens du vill registrera din kontakt i och klicka påVälj.
7. I nästa dialogruta anpassar du sekvensens innehåll och inställningar. 
   • Om du är en Sales Hub Professional eller Enterprise -användare kan du använda rekommendationer för säljmejl och visa insikter om din kontakt för att skräddarsy ditt e-postinnehåll. Klicka på Låg personalisering för att granska förslagen.
8. Ange startmejlet samt datum och tid för avsändning.
9. Klicka på Starta sekvensför att registrera kontakten.

Snippets

Så här infogar du ett utdrag i ett e-postmeddelande med Office 365-tillägget:

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och ange e-postmottagaren. 
2. Gå till HubSpot Sales-tillägget:
   • Klassisk Outlook för Windows eller Mac:klicka påFörsäljningsverktyg i huvudmenyn.
   • Nya Outlook för Mac:klicka på detre horisontella punkternai huvudmenynochväljHubSpot Sales.
   • Nya Outlook för Windows eller Outlook på webben:klicka påAppari huvudmenynochväljHubSpot Sales.
3. I aktivitetsfönstret klickar du påSnippets och väljer ett av dina snippets.
4. De senast använda snippets visas. Välj ettsnippetsom du vill lägga till i e-posttexten, eller använd sökfältet för att söka efter ett snippetnamn eller en genväg.
5. För att navigera till din snippets-instrumentpanel i HubSpot, klicka påHantera snippets.

Mallar

Så här infogar du en mall med hjälp av Office 365-tillägget:

1. Skriv ett nytt e-postmeddelande i Outlook och ange e-postmottagaren. 
2. Gå till HubSpot Sales-tillägget:
   • Klassisk Outlook för Windows eller Mac:klicka påFörsäljningsverktyg i huvudmenyn.
   • Nya Outlook för Mac:klicka på detre horisontella punkternai huvudmenynochväljHubSpot Sales.
   • Nya Outlook för Windows eller Outlook på webben:klicka påAppari huvudmenynochväljHubSpot Sales.
3. I aktivitetsfönstret klickar du på Mallar.
4. Använd sökfältet högst upp i dialogrutan för att söka efter en mall efter namn. Eller klicka pårullgardinsmenynbredvid sökfältet för att filtrera dina mallar efterAlla,Skapade av mitt team,Skapade av mig ochSenaste.
5. Kolumnen Senast använd denär användarspecifik, så den visar de mallar som senast skickades av den användare som visar modalfönstret. Du kan sortera dina mallar efterkolumnen Senast användden ellerSkapad den. 
6. Håll muspekaren över den mall du vill använda och klicka påVälj.