Skapa och redigera sekvenser

Med sekvensverktyget kan du skicka en serie riktade, tidsbestämda e-postmallar för att vårda kontakter över tid. Du kan också automatiskt skapa uppgifter som påminner dig om att följa upp dina kontakter.

När kontakterna svarar på e-postmeddelandet eller bokar ett möte avregistreras de automatiskt från sekvensen. När du har ställt in och använt sekvenser kan du segmentera dina kontakter med egenskaper för sekvensregistrering.

Arbetsflöden är ett annat automatiseringsverktyg som du kan använda för att automatiskt registrera poster i en serie åtgärder. När du skapar din sekvens kan du också skapa arbetsflöden frånflikenAutomation för att automatiskt registrera kontakter i sekvensen. Läs mer om hur du använder arbetsflöden.

Innan du sätter igång

För att skapa och köra sekvenser måste HubSpot-användarkontot uppfylla följande krav:

• Användarkontot har en tilldelad Sales Hub Professional eller Enterprise- eller Service Hub Professional eller Enterprise-plats.
• Användarkontot har en ansluten personlig e-postadress. En team-e-postadress som är ansluten till konversationsinkorgen kan inte användas för att skicka sekvensmeddelanden.
• Användarkontot har behörighetenSequences .

När du använder sekvenser bör du även tänka på följande:

• Det finns en gräns för hur många sekvenser som kan skapas i ditt konto av alla användare. Du kan visa det totala antalet sekvenser som skapats i ditt konto i det övre högra hörnet av instrumentpanelen för sekvenser. Läs mer om dessa begränsningar i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.
• Alla uppgifter i en sekvens kommer att tilldelas den användare som registrerade kontakten i sekvensen.

Skapa sekvenser

Skapa en sekvens med hjälp av e-postmallar och uppgiftspåminnelser. Du kan också anpassa fördröjningen mellan stegen i sekvensen så att e-postmeddelanden och uppgifter utförs när du vill att de ska utföras.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Sekvenser.
• Klicka på Create Sequence (Skapa sekvens) längst upp till höger.
• I den vänstra panelen väljer du Startafrån början eller välj en färdig sekvensmall.
• Klicka på Skapa sekvens längst upp till höger.

• Klicka påpennikonen edit i sekvensredigeraren ochange ettnamn försekvensen.

Lägg till steg i din sekvens

• Lägg till ett steg genom att klicka påikonen + plus.

• Välj en åtgärd i den högra panelen. Du kan lägga till automatiserade e-postmeddelanden eller skapa påminnelser via e-post, samtal eller allmänna uppgifter.
  • Om du vill lägga till ett automatiserat e-postmeddelande klickar du på Automatiserat e-postmeddelande.
    • Välj din e-posttyp för att starta en ny tråd eller svara på ett tidigare e-postmeddelande.
    • Om du vill skapa en ny mall klickar du på Skapa mall.
    • Om du vill filtrera dina befintliga mallar klickar du på rullgardinsmenyn Befintliga e-postmallar eller använder sökfältet för att hitta en mall. Välj sedan en mall från listan.
      
      
      
      
    • Om det automatiska e-postmeddelandet inte är det första steget i sekvensen klickar du på [antal ] arbetsdagar bredvid Fördröjning för att ange antalet dagar innan e-postmeddelandet skickas.

• • Så här lägger du till en påminnelse om en uppgift:
    • Klicka på Manuell e-postuppgift, Samtalsuppgift eller Allmän uppgift i den högra panelen.
    • Under Uppgiftsdetaljer klickar du på bocken för att pausa sekvensen tills uppgiften är slutförd.

• • • Ange en titel för uppgiften.
      • Om du vill lägga till personliga symboler i titeln klickar du på rullgardinsmenyn Anpassa.
    • Om du vill ange prioritet för uppgiften klickar du på rullgardinsmenyn Prioritet .
    • Om du vill lägga till uppgiften i en kö klickar du på rullgardinsmenyn Kö.
    • Ange uppgifter om uppgiften i fältet Anteckningar . Använd verktygsfältet längst ned för att formatera texten, infoga en länk, infoga ett utdrag eller lägga till personliga symboler.

• • • Om du skapar en påminnelse via e-post kan du lägga till en e-postmall i uppföljningsuppgiften. När du slutför uppgiften i kontaktposten kommer e-postmallen automatiskt att fyllas i i fönstret för e-postkomponeraren.
      
      • Klicka på Lägg till e-post mall.
      • Om du vill filtrera dina befintliga mallar klickar du på rullgardinsmenyn Befintliga e-postmallar eller använder sökfältet för att hitta en mall. Välj sedan en mall från listan.
        
        
      

Observera: För att automatiskt öppna e-postkomponeringsfönstret på en kontaktpost och fylla i det med den mall som valts i e-postuppgiften för sekvensen måste du lägga till e-postuppgiften i en uppgiftskö. Annars måste du manuellt granska och skicka e-postmeddelandet från kontaktposten efter att uppgiften har skapats.

• • Klicka på Lägg till.
  • Konfigurera när uppgiften ska utföras:
    • Om du vill ange en fördröjning klickar du på [antal ] arbetsdagar bredvid Fördröjning för att ange antalet dagar innan uppgiften ska utföras.

• • • Om du vill skapa en uppgift omedelbart efter föregående steg avmarkerar du kryssrutan Tidsfördröjning .

• Om du använder HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator kan du skapa en uppgiftspåminnelse om att skicka ett InMail eller skicka en anslutningsförfrågan. När du slutför uppgiften i en kö kommer LinkedIn Sales Navigator att öppnas på kontaktens post så att du kan skicka InMail eller anslutningsförfrågan.

• • I den högra panelen klickar du på Sales Navigator - InMail-uppgift eller Sales Navigator - Connection request-uppgift.
  • Under Uppgiftsdetaljer klickar du på bocken för att pausa sekvensen tills uppgiften är slutförd.

• • Ange en titel för uppgiften.
    • Om du vill lägga till personliga symboler i titeln klickar du på rullgardinsmenyn Personalize.

• • Om du vill ange prioritet för uppgiften klickar du på rullgardinsmenyn Prioritet .
  • Om du vill lägga till uppgiften i en kö klickar du på rullgardinsmenyn Kö.
  • Ange detaljer om uppgiften i fältet Notes . Du kan använda det här fältet för att ange det meddelande som du vill inkludera i din InMail eller anslutningsförfrågan. Detta meddelande kommer inte automatiskt att fyllas i popup-rutan LinkedIn Sales Navigator när du slutför uppgiften. Använd verktygsfältet längst ned för att formatera texten, infoga en länk, infoga ett utdrag eller lägga till personaliseringstoken.

• Lägg till steg tills sekvensen är klar och klicka på Spara. Varje sekvens är begränsad till 10 e-postmallar, men du kan lägga till så många påminnelser om uppgifter som behövs.
• I den högra panelen väljer du alternativknappen bredvid önskad delningsinställning. Som standard kommer nya eller klonade sekvenser att vara inställda på Bara jag. Läs mer om att dela försäljningsinnehåll och massdelning av sekvenser.
  
• Klicka på Spara.

Redigera sekvensinställningar

När du har lagt till steg i din sekvens kan du redigera sekvensinställningarna, inklusive sändningstider för uppföljningsmejl och standardtider för skapande av uppgifter. Dessa inställningar gäller endast för de e-postmeddelanden och uppgifter som körs efter det första steget i din sekvens.

Observera: När din sekvens är inställd på att endast skicka e-postmeddelanden på arbetsdagarkommer fördröjningarna endast att räkna med arbetsdagar mellan varje steg. Om ett e-postmeddelande till exempel skickas på en torsdag kl. 17.00 och följande e-postmeddelande är planerat att skickas tre dagar senare, kommer e-postmeddelandet att skickas på tisdag kl. 17.00. Tänk på att tidpunkten för uppföljningsmejlet beror på ditt automatiska fönster för e-postutskick.

Så här konfigurerar du dina sekvensinställningar:

• Klicka på fliken Inställningar längst upp i sekvensredigeraren.
• Som standard skickas uppföljningsmeddelanden i en sekvens endast på vardagar. Om du vill skicka e-postmeddelanden på lördagar och söndagar klickar du på för att avaktivera alternativet Utför steg endast på vardagar.
• Om duvill anpassa tidpunkten för varje uppföljningsmejl anger du ett tidsintervall med hjälp av tidsväljarna i Automated email send window time pickers. HubSpot kommer att granska tidigare e-postöppningar och den inställda tidszonen för att automatiskt bestämma den bästa tiden att skicka i detta intervall.
• Sekvensuppgifter skapas i början av ditt kontos kalenderdag, som baseras på den tidszon som valdes när du registrerade kontakter. Dessa uppgifter ingår i det dagliga e-postmeddelandetTasks . För att få en extra e-postpåminnelse varje gång en uppgift skapas i en sekvens:
  • Klicka för att aktivera E-postpåminnelser .
  • Använd tidsväljaren för att välja standardtid när du ska få påminnelsen om uppgiften. Uppgiften ska vara inlämnad kl. 17.00 den aktuella kalenderdagen i den tidszon som valdes när kontakten registrerades i sekvensen.

• När du har redigerat dina sekvensinställningar klickar du på Spara.

Redigera automatisering av sekvensregistrering

Redigera utlösarna för automatisk avregistrering eller konfigurera inbäddade arbetsflöden för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter i sekvensen. Som standard avregistreras kontakter automatiskt när de svarar på ett e-postmeddelande i sekvensen eller bokar ett möte på en schemaläggningssida. Dessa utlösare kan inte stängas av.

• Klicka på fliken Automation längst upp i sekvensredigeraren.
• Om du vill avregistrera alla kontakter på samma företag från den här sekvensen när en kontakt svarar på ett e-postmeddelande i sekvensen klickar du på för att växla mellan Avregistrera: Alla kontakter på samma företag från den här sekvensen på.
  
• När du har redigerat automatiseringen för din sekvensregistrering klickar du på Spara.

• Du kan också skapa arbetsflöden från fliken Automation för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter från den här sekvensen baserat på andra utlösare. Dessa arbetsflöden kan slås på och av från fliken Automation eller hanteras i verktyget för arbetsflöden. Så här skapar du ett arbetsflöde:

• • I avsnittet Anpassad automatisering klickar du på Skapa en automatisering.

• • Så här utlöser du ett arbetsflöde baserat på formulärinlämning:
    • Välj Formulärinlämning i den högra panelen föratt registrera en kontakt i arbetsflödet när de skickar in ett formulär.

• • • Välj Kontakt skickar in valfritt formulär för att registrera kontakter som skickar in valfritt formulär på din webbplats, eller Kontakt skickar in ett specifikt formulär och välj ett formulär i rullgardinsmenyn.
      
      

• • Så här utlöser du ett arbetsflöde baserat på sidvisningar:
    • Välj Sidvisning i den högra panelen för att registrera en kontakt i arbetsflödet när de visar en sida på din webbplats.

• • • Välj ett sidvisningsalternativ för att förfina sidvisningskriterierna efter URL. Ett jokertecken (*) fungerar inte.
      
      

• Klicka på Nästa: Ange åtgärder för arbetsflödet.
• I avsnittet Åtgärder i sekvensen väljer du en åtgärd som ska utföras när kontakter uppfyller utlösningskriterierna:
• Om du vill avregistrera en kontakt från sekvensen när de uppfyller kriterierna för registrering i arbetsflödet väljer du Avregistrera kontakt från denna sekvens .

• • Om du vill skriva in en kontakt i sekvensen när den uppfyller arbetsflödets inskrivningskriterier väljer du Skriv in kontakt i den här sekvensen. Använd fältet Add optional delay before enrollment för att ange hur många minuter du vill vänta innan du registrerar kontakterna. Använd rullgardinsmenyerna Sender och From email address för att välja en e-postavsändare.
    
    

• Klicka på Skapa längst ned till vänster.
• I dialogrutan klickar du på Slå på för att omedelbart slå på arbetsflödet eller Spara som utkast. Det nya arbetsflödet visas i listan över triggers på fliken Automation .
• Om du vill redigera arbetsflödet i arbetsflödesverktyget, redigera en utlösare, redigera en åtgärd eller ta bort ett arbetsflöde håller du muspekaren bredvid arbetsflödet och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder.

Du kan också hantera automatiseringen av din sekvensregistrering från sidan med sekvensöversikten. För att göra detta, I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Sekvenser. Klicka sedan på fliken Automatisera.

Redigera sekvenser

Du kan redigera dina sekvensmallar, uppdatera de uppgifter som ingår i din sekvens och justera dina sekvensinställningar. När du redigerar din sekvens kan du granska analyser frånrapporten Stegprestanda för varje steg Om du har kontakter som för närvarande är aktiva i en sekvens kan du läsa mer om hur ändringar i en aktiv sekvens kan påverka dina kontakter.

• Om du vill ändra ordningen på stegen i sekvensen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i det övre högra hörnet av sekvenssteget och väljer Flytta upp eller Flytta ned.

• Du kan också redigera e-posttrådar, automatiserade e-postmeddelanden eller manuella e-postmallar direkt från sekvensen:
  • Läs om hur du redigerar e-posttrådar.
  • Om du vill redigera ett automatiserat e-postmeddelande klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder för steget Automatiserat e-postmeddelande i sekvensen och klickar sedan på Redigera e-postmeddelande. Du kan sedan redigera brödtexten i e-postmeddelandet och spara det som en ny mall.

• • Om du vill redigera en manuell e-postmall klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder för steget Manuell e-postuppgift i sekvensen och sedan på Redigera uppgift. Klicka på namnet på e-postmallen och klicka sedan på Redigera i rullgardinsmenyn.

• • Om du vill redigera alla andra uppgifter klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i det övre högra hörnet av sekvenssteget och sedan på Redigera uppgift.
• Om du vill ta bort ett steg från din sekvens klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och sedan på Ta bort.
• När du är klar med att redigera dina sekvenssteg:
  • För att tillämpa de ändringar du just har gjort på den befintliga sekvensen klickar du på Spara befintlig längst upp till höger.
  • För att skapa en helt ny sekvens som innehåller de ändringar du just har gjort:
    • Klicka på Gör kopia uppe till höger.
    • I dialogrutan anger du ett namn på den nya sekvensen och väljer en mapp om du vill.
    • Klicka på Spara.

Läs mer om hur du registrerar dina kontakter i en sekvens.