Skapa och redigera sekvenser

Med sekvensverktyget kan du skicka en serie riktade, tidsbestämda e-postmallar för att vårda kontakter över tid. Du kan också automatiskt skapa uppgifter som påminner dig om att följa upp dina kontakter.

När kontakterna svarar på e-postmeddelandet eller bokar ett möte avregistreras de automatiskt från sekvensen. När du har konfigurerat och använt sekvenser kan du segmentera dina kontakter med sekvensens registreringsegenskaper.

Arbetsflöden är ett annat automatiseringsverktyg som du kan använda för att automatiskt registrera poster i en serie åtgärder. När du skapar din sekvens kan du också skapa arbetsflöden från flikenAutomation för att automatiskt registrera kontakter i den här sekvensen. Läs mer om hur du använder arbetsflöden.

Innan du börjar

För att skapa och köra sekvenser måste HubSpot-användarkontot uppfylla följande krav:

• Användarkontot har en tilldelad Sales Hub Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional eller Enterprise-plats.
• Användarkontot har en ansluten personlig e-postadress. En team-e-postadress som är ansluten till konversationsinkorgen kan inte användas för att skicka sekvensmejl.
• Användarkontot har behörigheten Sekvenser .

När du använder sekvenser bör du också notera följande:

• Det finns en gräns för hur många sekvenser som kan skapas i ditt konto av alla användare. Du kan se det totala antalet sekvenser som skapats i ditt konto i det övre högra hörnet av kontrollpanelen för sekvenser. Läs mer om dessa begränsningar i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.
• Alla uppgifter i en sekvens kommer att tilldelas den användare som registrerade kontakten i sekvensen.

Skapa sekvenser

Skapa en sekvens med hjälp av e-postmallar och uppgiftspåminnelser. Du kan också anpassa fördröjningen mellan sekvensstegen så att e-postmeddelanden och uppgifter körs när du vill att de ska göra det.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Sekvenser.
• Klicka på Skapa sekvens längst upp till höger.
• I den vänstra panelen väljer du Börjafrån början eller välj en färdig sekvensmall.
• Klicka på Skapa sekvens längst upp till höger.

• I sekvensredigeraren klickar du påpennikonen edit och anger ett namn för sekvensen.

Lägg till steg i din sekvens

• Lägg till ett steg genom att klicka på + plus-ikonen.

• Välj en åtgärd i den högra panelen. Du kan lägga till automatiserade e-postmeddelanden eller skapa påminnelser via e-post, samtal eller allmänna uppgifter.
  • Lägg till ett automatiserat e-postmeddelande genom att klicka på Automatiserat e-postmeddelande.
    • Välj e-posttyp för att starta en ny tråd eller svara på ett tidigare e-postmeddelande.
    • Klicka på Skapa mall om du vill skapa en ny mall.
    • Om du vill filtrera dina befintliga mallar klickar du på rullgardinsmenyn Befintliga e-postmallar eller använder sökfältet för att hitta en mall. Välj sedan en mall från listan.
      
      
      
      
    • Om det automatiserade e-postmeddelandet inte är det första steget i sekvensen klickar du på [antal] arbetsdagar bredvid Fördröjning för att ange hur många dagar det ska gå innan e-postmeddelandet skickas.

• • Lägga till en uppgiftspåminnelse:
    • Klicka på Manuell e-postuppgift, Samtalsuppgift eller Allmän uppgift i den högra panelen.
    • Under Uppgiftsdetaljer klickar du på bocken för att pausa sekvensen tills uppgiften är slutförd.

• • • Ange en titel för uppgiften.
      • Om du vill lägga till personaliseringstecken i titeln klickar du på rullgardinsmenyn Personalisera.
    • Om du vill ange uppgiftens prioritet klickar du på rullgardinsmenyn Prioritet .
    • Om du vill lägga till uppgiften i en kö klickar du på rullgardinsmenyn Kö.
    • Ange uppgifter om uppgiften i fältet Anteckningar . Använd verktygsfältet längst ner för att formatera texten, infoga en länk, infoga ett utdrag eller lägga till personaliseringstoken.

• • • Om du skapar en e-postpåminnelse kan du lägga till en e-postmall i uppföljningsuppgiften. När du slutför uppgiften i kontaktposten fylls e-postmallen automatiskt i i fönstret för e-postkompositören.
      
      • Klicka på Lägg till e-post mall.
      • Om du vill filtrera dina befintliga mallar klickar du på rullgardinsmenyn Befintliga e-postmallar eller använder sökfältet för att hitta en mall. Välj sedan en mall från listan.
        
        
      

Observera: För att automatiskt öppna e-postkompositörsfönstret på en kontaktpost och fylla det med den mall som valts i sekvensens e-postuppgift måste du lägga till e-postuppgiften i en uppgiftskö. Annars måste du manuellt granska och skicka e-postmeddelandet från kontaktposten efter att uppgiften har skapats.

• • Klicka på Lägg till.
  • Konfigurera när uppgiften ska köras:
    • Om du vill ange en fördröjning klickar du på [antal] arbetsdagar bredvid Fördröjning för att ange antalet dagar innan uppgiften ska utföras.

• • • Om du vill skapa en uppgift omedelbart efter föregående steg avmarkerar du kryssrutan Tidsfördröjning .

• Om du använder HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator kan du skapa en uppgiftspåminnelse för att skicka ett InMail eller skicka en anslutningsförfrågan. När du slutför uppgiften i en kö öppnas LinkedIn Sales Navigator på kontaktens post så att du kan skicka InMail eller anslutningsförfrågan.

• • I den högra panelen klickar du på Sales Navigator - InMail-uppgift eller Sales Navigator - Connection request-uppgift.
  • Under Uppgiftsdetaljer klickar du på bocken för att pausa sekvensen tills uppgiften är slutförd.

• • Ange en titel för uppgiften.
    • Om du vill lägga till personaliseringstoken i titeln klickar du på rullgardinsmenyn Personalisera.

• • Om du vill ange uppgiftens prioritet klickar du på rullgardinsmenyn Prioritet .
  • Om du vill lägga till uppgiften i en kö klickar du på rullgardinsmenyn Kö.
  • Ange uppgifter om uppgiften i fältet Anteckningar . Du kan använda det här fältet för att ange det meddelande som du vill inkludera i ditt InMail eller din anslutningsförfrågan. Det här meddelandet visas inte automatiskt i popup-rutan i LinkedIn Sales Navigator när du slutför uppgiften. Använd verktygsfältet längst ner för att formatera texten, infoga en länk, infoga ett utdrag eller lägga till personaliseringstoken.

• Lägg till steg tills din sekvens är komplett och klicka på Spara. Varje sekvens är begränsad till 10 e-postmallar, men du kan lägga till så många uppgiftspåminnelser som behövs.
• I den högra panelen markerar du alternativknappen bredvid önskad delningsinställning. Som standard är nya eller klonade sekvenser inställda på Endast jag. Läs mer om att dela försäljningsinnehåll och dela sekvenser i bulk.
  
• Klicka på Spara.

Redigera inställningar för sekvenser

När du har lagt till steg i din sekvens kan du redigera sekvensinställningarna, inklusive sändningstider för uppföljningsmejl och standardtider för skapande av uppgifter. Dessa inställningar gäller endast för de e-postmeddelanden och uppgifter som körs efter det första steget i din sekvens.

Observera: När din sekvens är inställd på att endast skicka e-post på arbetsdagarkommer fördröjningarna endast att räkna affärsdagarna mellan varje steg. Om ett e-postmeddelande t.ex. skickas på en torsdag kl. 17.00 och följande e-postmeddelande är planerat att skickas tre dagar senare, kommer e-postmeddelandet att skickas på tisdag kl. 17.00. Tänk på att tidpunkten för det uppföljande e-postmeddelandet beror på ditt automatiska e-postfönster.

Så här konfigurerar du dina sekvensinställningar:

• Klicka på fliken Inställningar högst upp i sekvensredigeraren.
• Som standard skickas uppföljningsmejl i en sekvens endast på arbetsdagar. Om du vill skicka e-postmeddelanden på lördagar och söndagar klickar du för att stänga av knappen Utför steg endast på arbetsdagar.
• För att anpassa tidpunkten för varje uppföljningsmejl, ställ in ett tidsintervall med hjälp av Tidsväljare för automatiserat e-postfönster . HubSpot kommer att granska tidigare e-postöppningar och den inställda tidszonen för att automatiskt bestämma den bästa tiden att skicka inom detta intervall.
• Sekvensuppgifter skapas i början av ditt kontos kalenderdag, som baseras på den tidszon som valts när du registrerar kontakter. Dessa uppgifter ingår i det dagliga sammanfattningsmejletUppgifter . För att få ytterligare en e-postpåminnelse varje gång en uppgift skapas i en sekvens:
  • Klicka för att slå på knappen E-postpåminnelser .
  • Använd tidsväljaren för att välja standardtid för när du ska få påminnelsen om uppgiften. Uppgiften ska vara klar kl. 17.00 den kalenderdagen i den tidszon som valdes när kontakten registrerades i sekvensen.

• När du har redigerat dina sekvensinställningar klickar du på Spara.

Redigera automatisering av sekvensregistrering

Redigera de automatiska avregistreringsutlösarna eller konfigurera inbäddade arbetsflöden för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter i sekvensen. Som standard avregistreras kontakter automatiskt när de svarar på ett e-postmeddelande i sekvensen eller bokar ett möte på en schemaläggningssida. Dessa triggers kan inte stängas av.

• Klicka på fliken Automation högst upp i sekvensredigeraren.
• Om du vill avregistrera alla kontakter på samma företag från den här sekvensen när en kontakt svarar på ett e-postmeddelande i sekvensen klickar du på för att växla till Avregistrera: Alla kontakter på samma företag från den här sekvensen på.
  
• När du har redigerat automatiseringen av din sekvensregistrering klickar du på Spara.

• Du kan också skapa arbetsflöden från fliken Automation för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter från den här sekvensen baserat på andra triggers. Dessa arbetsflöden kan slås på och av från fliken Automatisering eller hanteras i verktyget för arbetsflöden. Så här skapar du ett arbetsflöde:

• • Klicka på Skapa arbetsflöde längst upp till höger.

• • Så här triggar du ett arbetsflöde baserat på formulärinlämning:
    • I den högra panelen väljer du antingen Formulärinlämning för att registrera en kontakt i arbetsflödet när de skickar in ett formulär.

• • • Välj Kontakt skickar in valfritt formulär för att registrera kontakter som skickar in valfritt formulär på din webbplats, eller Kontakt skickar in ett specifikt formulär och välj ett formulär från rullgardinsmenyn.
      
      

• • Utlösa ett arbetsflöde baserat på sidvisningar:
    • Välj Sidvisning i den högra panelen för att registrera en kontakt i arbetsflödet när de visar en sida på din webbplats.

• • • Välj ett sidvisningsalternativ för att förfina sidvisningskriterierna efter URL. Ett jokertecken (*) fungerar inte.
      
      

• Klicka på Nästa: Ange åtgärd för arbetsflöde.
• I avsnittet Sekvensåtgärder väljer du en åtgärd som ska utföras när kontakter uppfyller triggerkriterierna:
• Om du vill avregistrera en kontakt från sekvensen när de uppfyller kriterierna för registrering i arbetsflödet väljer du Avregistrera kontakt från denna sekvens.

• • Om du vill registrera en kontakt i sekvensen när de uppfyller registreringskriterierna för arbetsflödet väljer du Registrera kontakt i denna sekvens. Använd rullgardinsmenyerna Avsändare och Från e-postadress för att välja en e-postavsändare.
    
    

• Klicka på Skapa längst ned till vänster.
• I dialogrutan klickar du på Aktivera för att omedelbart aktivera arbetsflödet eller Spara som utkast. Det nya arbetsflödet visas i listan över triggers på fliken Automation .
• Om du vill redigera arbetsflödet i arbetsflödesverktyget, redigera en utlösare, redigera en åtgärd eller ta bort ett arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder.

Redigera sekvenser

Du kan redigera dina sekvensmallar, uppdatera de uppgifter som ingår i din sekvens och justera dina sekvensinställningar. När du redigerar din sekvens kan du granska analyser frånstegprestandarapporten för varje steg Om du har kontakter som för närvarande är aktiva i en sekvens kan du läsa mer om hur ändringar av en aktiv sekvens kan påverka dina kontakter.

• Om du vill ordna om stegen i sekvensen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i det övre högra hörnet av sekvenssteget och väljer Flytta upp eller Flytta ner.

• Du kan också redigera e-posttrådar, automatiserade e-postmeddelanden eller manuella e-postmallar direkt från sekvensen:
  • Läs mer om hur du redigerar e-posttrådar.
  • Om du vill redigera ett automatiserat e-postmeddelande klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder för steget Automatiserat e-postmeddelande i sekvensen och klickar sedan på Redigera e-post. Du kan sedan redigera brödtexten i e-postmeddelandet och spara det som en ny mall.

• • Om du vill redigera en manuell e-postmall klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder för steget Uppgift för manuell e-post i sekvensen och sedan på Redigera uppgift. Klicka på e-postmallens namn och klicka sedan på Redigera i rullgardinsmenyn.

• • Om du vill redigera alla andra uppgifter klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i det övre högra hörnet av sekvenssteget och klickar sedan på Redigera uppgift.
• Om du vill ta bort ett steg från sekvensen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger och sedan på Ta bort.
• När du är klar med redigeringen av dina sekvenssteg:
  • Om du vill tillämpa de ändringar du just gjort på den befintliga sekvensen klickar du på Spara befintlig längst upp till höger.
  • Skapa en helt ny sekvens som innehåller de ändringar du just gjort:
    • Klicka på Gör kopia längst upp till höger.
    • I dialogrutan anger du ett namn för den nya sekvensen och väljer en mapp om du vill.
    • Klicka på Spara.

Läs mer om hur du registrerar dina kontakter i en sekvens.