Skapa och redigera sekvenser

Med sekvensverktyget kan du skicka en serie målinriktade, tidsbestämda e-postmallar för att vårda kontakter över tid. Du kan också automatiskt skapa uppgifter som påminner dig om att följa upp dina kontakter.

När kontakterna svarar på e-postmeddelandet eller bokar ett möte avregistreras de automatiskt från sekvensen. När du har konfigurerat och använt sekvenser kan du segmentera dina kontakter med sekvensinskrivningsegenskaper.

Arbetsflöden är ett annat automatiseringsverktyg som du kan använda för att automatiskt registrera poster i en serie åtgärder. När du skapar din sekvenskan du också skapa arbetsflöden från fliken Automation föratt automatiskt registrera kontakter i sekvensen . Läs mer om hur du använder arbetsflöden.

Innan du börjar

För att skapa och utföra sekvenser måste HubSpot-användarkontot uppfylla följande krav:

• Användarkontot har en tilldelad plats för Sales Hub Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional eller Enterprise.
• Användarkontot har en ansluten personlig e-postadress. En e-postadress för teamet som är ansluten till inkorgen för konversationer kan inte användas för att skicka e-postmeddelanden för sekvenser.
• Användarkontot har behörigheter försekvenser .

När du använder sekvenser ska du också ta hänsyn till följande:

• Det finns en gräns för hur många sekvenser du kan skapa på ditt konto. Du kan se det totala antalet sekvenser som skapats på ditt konto i det övre högra hörnet på instrumentpanelen för sekvenser. Läs mer om dessa begränsningar i HubSpot-katalogen för produkter och tjänster.
• Om du använder HubSpot-integrationen med LinkedIn Sales Navigator kan du skapa uppgifter som påminner dig om att skicka ett InMail eller en anslutningsförfrågan. Dessa uppgifter utförs inte automatiskt utan måste fyllas i manuellt.
• Alla uppgifter i en sekvens tilldelas den användare som registrerade kontakten i sekvensen.
  

Skapa sekvenser

Skapa en sekvens med hjälp av e-postmallar och påminnelser om uppgifter. Du kan också anpassa fördröjningen mellan sekvensstegen så att e-postmeddelanden och uppgifter utförs när du vill.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Sekvenser.
• Klicka på Skapa sekvens uppe till höger.
• I den vänstra panelen väljer du Börjafrån början eller välj en färdig sekvensmall.
• Klicka på Skapa sekvens uppe till höger.

• I sekvensredigeraren klickar du påikonen för redigeringspennan och anger ett namn för sekvensen.

Lägg till steg i sekvensen

• Om du vill lägga till ett steg klickar du påikonen + plus .
• Välj en åtgärd i den högra panelen. Du kan lägga till automatiserade e-postmeddelanden eller skapa påminnelser via e-post, samtal eller allmänna uppgifter.
  • Om du vill lägga till ett automatiserat e-postmeddelande klickar du på Automatiserat e-postmeddelande.
    • Om du vill skapa en ny mall klickar du på Skapa mall.
    • Om du vill filtrera dina befintliga mallar klickar du på rullgardinsmenyn Befintliga e-postmallar eller använder sökfältet för att hitta en mall. Välj sedan en mall i listan.
      
      
      
      
    • Om det automatiserade e-postmeddelandet inte är det första steget i sekvensen klickar du på [antal] arbetsdag bredvid Fördröjning för att ange antalet dagar innan e-postmeddelandet skickas.
      
      

• • Lägga till en påminnelse om en uppgift:
    • I den högra panelen klickar du på Uppgift för manuellt e-postmeddelande, Uppgift för samtal eller Allmän uppgift.
    • Under Uppgiftsdetaljer klickar du på krysset för att pausa sekvensen tills uppgiften är slutförd.

• • • Ange en titel för uppgiften.
      • Om du vill lägga till personaliseringstoken i titeln klickar du på rullgardinsmenyn Personalisera.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Prioritet om du vill ange prioritet för uppgiften.
    • Om du vill lägga till uppgiften i en kö klickar du på rullgardinsmenyn Kö.
    • Ange uppgifterna i fältet Anteckningar . Använd verktygsfältet längst ner för att formatera texten, infoga en länk, infoga ett utdrag eller lägga till personaliseringstoken.

• • • Om du skapar en påminnelse om en uppgift via e-post kan du lägga till en e-postmall till uppföljningsuppgiften. När du slutför uppgiften i kontaktregistret fylls e-postmallen automatiskt i fönstret för e-postkompositör.
      
      • Klicka på Lägg till e-postmall .
      • Om du vill filtrera dina befintliga mallar klickar du på rullgardinsmenyn Befintliga e-postmallar eller använder sökfältet för att hitta en mall. Välj sedan en mall i listan.
        
        
      

Observera: För att automatiskt öppna fönstret för e-postkompositör på en kontaktpost och fylla det med den mall som valts i sekvensens e-postuppgift måste du lägga till e-postuppgiften i en uppgiftskö. Annars måste du manuellt granska och skicka e-postmeddelandet från kontaktregistret efter att uppgiften har skapats.

• • Klicka på Lägg till.
  • Så här konfigurerar du när uppgiften utförs:
    • Om du vill ange en fördröjning klickar du på [antal] arbetsdag bredvid Fördröjning för att ange antalet dagar innan uppgiften utförs.

• • • Om du vill skapa en uppgift omedelbart efter föregående steg avmarkerar du kryssrutan Tidsfördröjning .
      

• Om du använder HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator kan du skapa en påminnelse om att skicka ett InMail eller en anslutningsförfrågan. När du slutför uppgiften i en kö öppnas LinkedIn Sales Navigator i kontaktpersonens post så att du kan skicka InMail eller anslutningsförfrågan.

• • I den högra panelen klickar du på Sales Navigator - InMailuppgift eller Sales Navigator - Anslutningsbegäranuppgift.
  • Under Uppgiftsdetaljer klickar du på krysset för att pausa sekvensen tills uppgiften är slutförd.

• • Ange en titel för uppgiften.
    • Om du vill lägga till personaliseringstoken i titeln klickar du på rullgardinsmenyn Personalisera.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Prioritet om du vill ange prioritet för uppgiften.
  • Om du vill lägga till uppgiften i en kö klickar du på rullgardinsmenyn Kö.
  • Ange uppgifterna om uppgiften i fältet Anteckningar . Du kan använda det här fältet för att skriva in det meddelande som du skulle inkludera i ditt InMail eller din begäran om anslutning. Det här meddelandet kommer inte automatiskt att fyllas i popup-rutan i LinkedIn Sales Navigator när du slutför uppgiften. Använd verktygsfältet längst ner för att formatera texten, infoga en länk, infoga ett utdrag eller lägga till personaliseringstoken.

• Lägg till steg tills sekvensen är klar och klicka på Spara. Varje sekvens är begränsad till 10 e-postmallar, även om du kan lägga till så många uppgiftspåminnelser som behövs.
• I den högra panelen väljer du radioknappen bredvid önskad delningsinställning. Som standard är nya eller klonade sekvenser inställda på Endast jag. Lär dig mer om att dela försäljningsinnehåll och bulkdelning av sekvenser.
  
• Klicka påSpara.

Redigera sekvensinställningar

När du har lagt till steg i sekvensen kan du redigera sekvensinställningarna, inklusive sändningstiderna för uppföljningsmejl och standardtiderna för skapande av uppgifter. De här inställningarna gäller endast för de e-postmeddelanden och uppgifter som utförs efter det första steget i sekvensen.

Observera: När sekvensen är inställd på att endast skicka e-postmeddelanden på arbetsdagar ,kommer fördröjningarna endast att räkna arbetsdagarna mellan varje steg. Om till exempel ett e-postmeddelande skickas på en torsdag kl. 17.00 och följande e-postmeddelande ska skickas tre dagar senare, kommer e-postmeddelandet att skickas på tisdag kl. 17.00.

Så här konfigurerar du inställningarna för sekvenser:

• Klicka på fliken Inställningar högst upp i sekvensredigeraren.
• Som standard skickas uppföljningsmejl i en sekvens endast på arbetsdagar. Om du vill skicka e-postmeddelanden på lördagar och söndagar klickar du på för att stänga av knappen Skicka e-postmeddelanden och skapa uppgifter endast på arbetsdagar .
• Om du vill att e-postmeddelanden i sekvensen ska läggas till i mottagarens inkorg klickar du på för att aktivera funktionen Lägg till uppföljningsmeddelanden som svar .
• Omdu vill anpassa tidpunkten för varje uppföljningsmejl anger du ett tidsintervall med hjälp avtidsinställningarna för fönster för automatiserad e-postsändning . HubSpot granskar tidigare öppningar av e-postmeddelanden och den inställda tidszonen för att automatiskt bestämma den bästa tiden att skicka inom detta intervall.
• Sekvensuppgifter skapas i början av kontots kalenderdag, som baseras på den tidszon som valts när du registrerar kontakter. Dessa uppgifter ingår i det dagliga e-postmeddelandetTasks daily digest . Om du vill få en extra e-postpåminnelse varje gång en uppgift skapas i en sekvens:
  • Klicka för att aktivera knappen Få en påminnelse via e-post för varje uppgift .
  • Använd tidsplockaren för att välja standardtid när du ska få påminnelsen om uppgiften. Uppgiften ska vara klar kl. 17.00 den kalenderdagen i den tidszon som valdes när du registrerade kontakten i sekvensen.
    
    

• När du har redigerat inställningarna för sekvensen klickar du på Spara.

Redigera automatisering av sekvensregistrering

Redigera utlösare för automatisk avregistrering eller konfigurera inbäddade arbetsflöden för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter i sekvensen. Som standard avregistreras kontakterna automatiskt när de svarar på ett e-postmeddelande i sekvensen eller bokar ett möte på en schemaläggningssida. Dessa utlösare kan inte stängas av.

• Så här redigerar du utlösarna för sekvensinskrivningen :
  • Klicka på fliken Automation högst upp i sekvensredigeraren.
  • Om du vill avregistrera alla kontakter på samma företag från den här sekvensen när en kontakt svarar på ett e-postmeddelande i sekvensen klickar du på för att växla mellan avregistrera: Alla kontakter på samma företag från den här sekvensen .
    
  • När du har redigerat automatiseringen av sekvensinskrivningen klickar du på Spara.
    

• Du kan också skapa arbetsflöden från fliken Automatisering för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter från den här sekvensen baserat på andra utlösare . Dessa arbetsflöden kan aktiveras och avaktiveras från fliken Automation eller hanteras i verktyget för arbetsflöden. Så här skapar du ett arbetsflöde:

• • Klicka på Skapa arbetsflöde längst upp till höger.

• • Utlösa ett arbetsflöde baserat på inlämning av formuläret:
    • I den högra panelen väljer du antingen Formulärinlämning för att registrera en kontakt i arbetsflödet när de skickar in ett formulär.

• • • VäljKontakt skickar in vilket formulär som helst för att registrera kontakter som skickar in vilket formulär som helst på din webbplats, ellerKontakt skickar in ett specifikt formulär och välj ett formulär från rullgardinsmenyn.
      
      

• • Om du vill utlösa ett arbetsflöde baserat på sidvisningar:
    • I den högra panelen väljer du Sidvisning för att registrera en kontakt i arbetsflödet när detittar på en sida på din webbplats.

• • • Välj ettalternativ för sidvisningom du vill förfina kriterierna för sidvisning efter URL. Ett jokertecken (*) fungerar inte.
      
      

• Klicka på Nästa: Ange arbetsflödesåtgärd.
• I avsnittetSekvensåtgärderväljer du en åtgärd som ska vidtas när kontakterna uppfyller utlösarkriterierna:
• Om du vill avregistrera en kontakt från sekvensen när den uppfyller kriterierna för inskrivning i arbetsflödet väljer du Avregistrera kontakt från den här sekvensen.

• • Om du vill registrera en kontakt i sekvensen när den uppfyller kriterierna för registrering i arbetsflödet, väljer du Registrera kontakt i den här sekvensen. Använd rullgardinsmenyerna Avsändare och Från e-postadress för att välja en e-postavsändare.
    
    

• Klicka på Skapalängst ner till vänster .
• I dialogrutan klickar du på Aktivera för att omedelbart aktivera arbetsflödet eller Spara som utkast. Det nya arbetsflödet visas i listan över utlösare på fliken Automation .
• Om du vill redigera arbetsflödet i arbetsflödesverktyget, redigera en utlösare, redigera en åtgärd eller ta bort ett arbetsflöde, för du muspekaren intill arbetsflödet och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder.
  

Redigera sekvenser

Du kan redigera dina sekvensmallar, uppdatera de uppgifter som ingår i sekvensen och justera dina sekvensinställningar. Om du har kontakter som för närvarande är aktiva i en sekvens kan du läsa mer om hur ändringar i en aktiv sekvens kan påverka dina kontakter.

• Om du vill ändra ordningen på stegen i sekvensen klickar du i det övre högra hörnet av sekvenssteget på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Flytta uppåt eller Flytta nedåt.

• Du kan också redigera automatiserade e-postmeddelanden eller manuella e-postmallar direkt från sekvensen:
  • Om du vill redigera ett automatiserat e-postmeddelande klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder för steget Automatiserat e-postmeddelande i sekvensen och klickar sedan på Redigera e-postmeddelande. Du kan sedan redigera e-postmeddelandet och spara det som en ny mall.

• • Om du vill redigera en manuell e-postmall klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder för steget Uppgift för manuell e-post i sekvensen och klickar sedan på Redigera uppgift. Klicka på namnet på e-postmallen och klicka sedan på Redigera i rullgardinsmenyn.

• • Om du vill redigera alla andra uppgifter klickar du i det övre högra hörnet av sekvenssteget på rullgardinsmenyn Åtgärder och klickar sedan på Redigera uppgift.
• Om du vill ta bort ett steg från sekvensen klickar du i övre högra hörnet på rullgardinsmenyn Åtgärder och sedan på Ta bort.
• När du har redigerat dina sekvenssteg färdigt:
  • Om du vill tillämpa de ändringar du just gjort på den befintliga sekvensen klickar du på Save existing (Spara befintlig) i övre högra hörnet.
  • Om du vill skapa en helt ny sekvens som innehåller de ändringar du just gjort:
    • Klicka på Gör en kopia längst upp till höger.
    • I dialogrutan anger du ett namn för den nya sekvensen och väljer en mapp om du vill.
    • Klicka på Spara.

Lär dig hur du registrerar dina kontakter i en sekvens.