Utilizzare gli strumenti di vendita in Outlook con il componente aggiuntivo HubSpot Sales Office 365

Accedi aglistrumenti di vendita HubSpotdirettamente dalla tua casella di posta mentre scrivi le e-mail con il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365.

Se utilizzi il componente aggiuntivo per desktop di Outlook, scopri come utilizzare gli strumenti di vendita con il componente aggiuntivo per desktop HubSpot Sales per Outlook. 

Prima di iniziare

• Per accedere agli strumenti di vendita in Outlook, collega un indirizzo email personale e installa il componente aggiuntivo HubSpot Sales per Office 365. 
• Per utilizzare lo strumento riunioni in Outlook, è necessario disporre di un calendario collegato.

Documenti

Per inserire un documento in un'e-mail utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365:

1. Scrivi una nuova email in Outlook e inserisci il destinatario. 
2. Accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook classico per Windows o Mac:nella barra multifunzione principale, clicca suStrumenti di vendita.
   • Nuovo Outlook per Mac:nella barra multifunzione principale, clicca suitre puntini orizzontali eselezionaHubSpot Sales.
   • Nuovo Outlook per Windows o Outlook sul web:nella barra multifunzione principale, clicca suApp eselezionaHubSpot Sales.
3. Nel riquadro attività, clicca suDocumenti. 
4. Nella finestra di dialogo, cerca un documento per nome. Oppure clicca sulmenu a tendinaaccanto alla barra di ricerca per filtrare i tuoi documenti perTutti,Creati dal mio team,Creati da me eRecenti.
5. La colonna Ultimo utilizzoè specificaperl’utente, quindi mostrerà i documenti utilizzati per ultimi dall’utente che sta visualizzando la finestra modale. Puoi ordinare i tuoi documenti in base allacolonnaUltimo utilizzo oData di creazione.
6. Seleziona lacasella di controllo Richiedi un indirizzo e-mail a tutti gli altri visualizzatorise desideri raccogliere un indirizzo e-mail da chiunque altro oltre al destinatario che visualizza il documento.
7. Passa con il mouse sul documento che desideri utilizzare e fai clic suSeleziona. 
8. Un link al documento verrà inserito nella tua email. 

Riunioni

Per inserire un link alla riunione in un'e-mail utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365 in modo che i tuoi contatti possano accedere alla tua pagina di pianificazione:

1. Scrivi una nuova email in Outlook.
2. Accedere al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook classico per Windows o Mac:nella barra multifunzione principale, clicca suStrumenti di vendita.
   • Nuovo Outlook per Mac:nella barra multifunzione principale, clicca suitre puntini orizzontali eselezionaHubSpot Sales.
   • Nuovo Outlook per Windows o Outlook sul web:nella barra multifunzione principale, clicca suApp eselezionaHubSpot Sales.
3. Nel riquadro attività, clicca suRiunioni eseleziona una delle tue pagine di pianificazione. Puoi anche inserire gli orari proposti direttamente nell’e-mail, in modo che i tuoi contatti possano selezionare una fascia oraria disponibile direttamente dall’e-mail. 

Il nome della riunione apparirà nell'e-mail. Sarà un collegamento ipertestuale, quindi quando un potenziale cliente clicca su di esso, verrà reindirizzato alla tua pagina di pianificazione.

Pagamenti

Se haiconfigurato lo strumento di pagamentoper condividerei link di pagamentocon i tuoi contatti, puoi inserire un link di pagamento direttamente in un'e-mail utilizzando l'estensione. 

1. Scrivi una nuova email in Outlook.
2. Accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook classico per Windows o Mac:nella barra multifunzione principale, clicca suStrumenti di vendita.
   • Nuovo Outlook per Mac:nella barra multifunzione principale, clicca suitre puntini orizzontali eselezionaHubSpot Sales.
   • Nuovo Outlook per Windows o Outlook sul web:nella barra multifunzione principale, clicca suApp eselezionaHubSpot Sales.
3. Nel riquadro attività, clicca su Pagamenti.
4. Seleziona illink di pagamento chedesideri condividere nell'e-mail.
5. Fai clic suInvia. 

Agente di prospezione

Registra i contatti CRM nell'agente di prospezione direttamente dalla tua casella di posta per gestire le attività di outreach ed eseguire comunicazioni personalizzate senza uscire da Outlook. Scopri di più su come configurare e utilizzare l'agente di prospezione.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

1. Nella tua casella di posta in arrivo di Outlook, componi una nuova email o accedi a una conversazione esistente.
   • Il destinatario dell'e-mail deve essere un contatto esistente nel tuo CRM.
2. Accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook classico per Windows o Mac: nella barra multifunzione principale, clicca su Strumenti di vendita.
   • Nuovo Outlook per Mac: nella barra multifunzione principale, fare clic sui tre puntini orizzontali e seleziona HubSpot Sales.
   • Nuovo Outlook per Windows o Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, clicca su App e seleziona HubSpot Sales.
3. Nel riquadro attività, nel Profilo contatto , fare clic su Iscriviti come agente.

4. Continua per confermare i criteri di selezione dell'agente di prospezione per iscrivere il contatto all'agente di prospezione.

Sequenze

Per registrare un contatto in una sequenza utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365:

1. Scrivi una nuova email in Outlook e inserisci il destinatario. 
2. Accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook classico per Windows o Mac:nella barra multifunzione principale, clicca suStrumenti di vendita.
   • Nuovo Outlook per Mac:nella barra multifunzione principale, clicca suitre puntini orizzontali eselezionaHubSpot Sales.
   • Nuovo Outlook per Windows o Outlook sul web:nella barra multifunzione principale, clicca suApp eselezionaHubSpot Sales.
3. Nel riquadro attività, clicca suSequenze.
4. Nella finestra di dialogo, usa la barra di ricerca per cercare una sequenza in base al nome. Oppure clicca sulmenu a tendinaaccanto alla barra di ricerca per filtrare le sequenze in basealle opzioni Tutte,Create dal mio team,Create da me eRecenti.
5. La colonna "Ultimo utilizzo il"è specifica per l'utente, quindi mostrerà le sequenze inviate per ultime dall'utente. Puoi ordinare le sequenze in base alla colonna"Ultimo utilizzo il" o "Creato il".
6. Passa con il mouse sulla sequenza a cui desideri iscrivere il tuo contatto e clicca suSeleziona.
7. Nella finestra di dialogo successiva, personalizza il contenuto e le impostazioni della sequenza. 
   • Se sei un Sales Hub Professional o Enterprise , puoi utilizzare i i suggerimenti per le email di vendita e visualizzare approfondimenti sui tuoi contatti per personalizzare al meglio il contenuto delle tue email. Clicca sul Avviso di bassa personalizzazione per esaminare i suggerimenti.
8. Specifica l'e-mail iniziale e la data/ora di invio.
9. Fai clic su Avvia sequenzaper registrare il contatto.

Snippet

Per inserire uno snippet in un'e-mail utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365:

1. Crea una nuova email in Outlook e inserisci il destinatario. 
2. Accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook classico per Windows o Mac:nella barra multifunzione principale, clicca suStrumenti di vendita.
   • Nuovo Outlook per Mac:nella barra multifunzione principale, clicca suitre puntini orizzontali eselezionaHubSpot Sales.
   • Nuovo Outlook per Windows o Outlook sul web:nella barra multifunzione principale, clicca suApp eselezionaHubSpot Sales.
3. Nel riquadro attività, clicca suSnippet e seleziona uno dei tuoi snippet.
4. Verranno visualizzati gli snippet utilizzati più di recente. Seleziona unosnippetda aggiungere al corpo dell’e-mail oppure utilizza la barra di ricerca per cercare il nome o la scorciatoia di uno snippet.
5. Per accedere alla dashboard degli snippet in HubSpot, clicca suGestisci snippet.

Modelli

Per inserire un modello utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365:

1. Componi una nuova email in Outlook e inserisci il destinatario. 
2. Accedi al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook classico per Windows o Mac:nella barra multifunzione principale, clicca suStrumenti di vendita.
   • Nuovo Outlook per Mac:nella barra multifunzione principale, clicca suitre puntini orizzontali eselezionaHubSpot Sales.
   • Nuovo Outlook per Windows o Outlook sul web:nella barra multifunzione principale, clicca suApp eselezionaHubSpot Sales.
3. Nel riquadro attività, clicca su Modelli.
4. Nella parte superiore della finestra di dialogo, usa la barra di ricerca per cercare un modello in base al nome. Oppure clicca sulmenu a tendinaaccanto alla barra di ricerca per filtrare i modelli in basea Tutti,Creati dal mio team,Creati da me eRecenti.
5. La colonna Ultimo utilizzoè specifica per l’utente, quindi mostrerà i modelli inviati per ultimi dall’utente che sta visualizzando la finestra modale. Puoi ordinare i modelli in base allacolonna Ultimo utilizzo o Datadi creazione. 
6. Passa con il mouse sul modello che desideri utilizzare e cliccasu Seleziona.