Utilizzare gli strumenti di vendita con l'add-in HubSpot Sales Office 365

Accedi agli strumenti di vendita di HubSpot nella tua casella di posta elettronica quando componi le e-mail con l'add-in HubSpot Sales Office 365.

Se si utilizza l'add-in desktop di Outlook, imparare a utilizzare gli strumenti di vendita con l'add-in desktop di HubSpot Sales Outlook.

Prima di iniziare

• Per utilizzare lo strumento riunioni in Outlook, è necessario disporre di un calendario collegato.
• Per utilizzare lo strumento sequenze in Outlook, è necessario disporre di un'e-mail personale collegata.

Modelli

Per inserire un modello utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365:

1. Comporre una nuova e-mail in Outlook e inserire il destinatario dell'e-mail.
2. Passare al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (classico): nella barra multifunzione principale, fare clic su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuovo): nella barra multifunzione principale, fare clic sui tre punti orizzontali e selezionare HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, fare clic su Applicazioni e selezionare HubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività, fare clic su Modelli.
4. Nella parte superiore della finestra di dialogo, utilizzare la barra di ricerca per cercare un modello per nome. Oppure fare clic sul menu a discesa accanto alla barra di ricerca per filtrare i modelli per Tutti, Creati dal mio team, Creati da me e Recenti.
5. La colonna Ultimo utilizzo è specifica per l'utente, quindi mostrerà i modelli inviati per ultimi dall'utente che sta visualizzando la modale. È possibile ordinare i modelli in base alla colonna Ultimo utilizzo o alla colonna Creato .
6. Passare il mouse sul modello che si desidera utilizzare e fare clic su Seleziona.

Documenti

Per inserire un documento in un'e-mail utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365:

1. Comporre un nuovo messaggio di posta elettronica in Outlook e inserire il destinatario del messaggio.
2. Passare al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (classico): nella barra multifunzione principale, fare clic su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuovo): nella barra multifunzione principale, fare clic sui tre punti orizzontali e selezionare HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, fare clic su Applicazioni e selezionare HubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività, fare clic su Documenti.
4. Nella finestra di dialogo, cercare un documento per nome. Oppure fare clic sul menu a discesa accanto alla barra di ricerca per filtrare i documenti per Tutti, Creati dal mio team, Creati da me e Recenti.
5. La colonna Ultimo utilizzo è specifica per l'utente, quindi mostrerà i documenti utilizzati per ultimi dall'utente che sta visualizzando la finestra di dialogo. È possibile ordinare i documenti in base alla colonna Ultimo utilizzo o alla colonna Creato .
6. Selezionare la casella di controllo Richiedi un indirizzo e-mail a tutti gli altri visualizzatori se si desidera raccogliere un indirizzo e-mail da chiunque altro, oltre al destinatario, visualizzi il documento.
7. Passare il mouse sul documento che si desidera utilizzare e fare clic su Seleziona.
8. Un link al documento verrà inserito nell'e-mail.

Riunioni

Per inserire un link a una riunione in un messaggio di posta elettronica utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365, in modo che i contatti possano accedere alla pagina di pianificazione:

1. Comporre un nuovo messaggio di posta elettronica in Outlook.
2. Passare al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (classico): nella barra multifunzione principale, fare clic su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuovo): nella barra multifunzione principale, fare clic sui tre punti orizzontali e selezionare HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, fare clic su Applicazioni e selezionare HubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività, fare clic su Riunioni e selezionare una delle pagine di pianificazione. È anche possibile inserire gli orari proposti direttamente nell'e-mail, in modo che i contatti possano selezionare una fascia oraria disponibile direttamente dall'e-mail.

Il nome della riunione apparirà nell'e-mail. Il nome della riunione apparirà nell'e-mail, con un collegamento ipertestuale, in modo che quando un potenziale cliente fa clic su di esso, viene portato alla pagina di pianificazione.

Snippet

Per inserire uno snippet in un'e-mail utilizzando l'add-in di Office 365:

1. Componete una nuova e-mail in Outlook e inserite il destinatario dell'e-mail.
2. Passare al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (classico): nella barra multifunzione principale, fare clic su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuovo): nella barra multifunzione principale, fare clic sui tre punti orizzontali e selezionare HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, fare clic su Applicazioni e selezionare HubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività, fare clic su Snippet e selezionare uno dei propri snippet.
4. Appariranno gli snippet utilizzati più di recente. Selezionate uno snippet da aggiungere al corpo dell'e-mail o utilizzate la barra di ricerca per cercare il nome di uno snippet o una scorciatoia.
5. Per accedere alla dashboard degli snippet in HubSpot, fate clic su Gestisci snippet .

Sequenze

Per iscrivere un contatto in una sequenza utilizzando il componente aggiuntivo di Office 365:

1. Comporre una nuova e-mail in Outlook e inserire il destinatario dell'e-mail.
2. Passare al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (classico): nella barra multifunzione principale, fare clic su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuovo): nella barra multifunzione principale, fare clic sui tre punti orizzontali e selezionare HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, fare clic su Applicazioni e selezionare HubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività, fare clic su Sequenze.
4. Nella finestra di dialogo, utilizzare la barra di ricerca per cercare una sequenza per nome. In alternativa, fare clic sul menu a discesa accanto alla barra di ricerca per filtrare le sequenze per Tutte, Create dal mio team, Create da me e Recenti.
5. Lacolonna Ultimo utilizzo è specifica per l'utente, quindi mostra le sequenze inviate per ultime dall'utente. È possibile ordinare le sequenze in base alla colonnaUltimo utilizzo o alla colonnaCreato .
6. Passare il mouse sulla sequenza a cui si desidera iscrivere il contatto e fare clic su Seleziona.
7. Nella finestra di dialogo successiva, personalizzare il contenuto e le impostazioni della sequenza. Se si è utenti di Sales Hub Professional o Enterprise, è possibile utilizzare le raccomandazioni per le e-mail di vendita e le informazioni superficiali sui contatti per personalizzare il contenuto delle e-mail. Fate clic sull'avviso Bassa personalizzazione per esaminare i suggerimenti .
8. Specificate l'e-mail iniziale e la data/ora di invio.
9. Fare clic su Avvia sequenza per iscrivere il contatto.

Pagamenti

Se si è impostato lo strumento Pagamenti per condividere i link di pagamento con i propri contatti, è possibile inserire un link di pagamento direttamente in un'e-mail utilizzando l'estensione.

1. Comporre un nuovo messaggio di posta elettronica in Outlook.
2. Passare al componente aggiuntivo HubSpot Sales:
   • Outlook per Windows o Mac (classico): nella barra multifunzione principale, fare clic su Strumenti di vendita.
   • Outlook per Windows o Mac (nuovo): nella barra multifunzione principale, fare clic sui tre punti orizzontali e selezionare HubSpot Sales.
   • Outlook sul web: nella barra multifunzione principale, fare clic su Applicazioni e selezionare HubSpot Sales.
3. Nel riquadro delle attività, fare clic su Pagamenti.
4. Selezionare il link al pagamento che si desidera condividere nell'e-mail.
5. Fare clic su Invia.