Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Generare vendite

Ultimo aggiornamento: marzo 29, 2024

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Gli strumenti di vendita di HubSpot consentono ai rappresentanti di gestire e completare facilmente le loro attività quotidiane, tra cui l'invio di e-mail ai potenziali clienti, le chiamate e la prenotazione di riunioni. È inoltre possibile ottimizzare e centralizzare le comunicazioni di vendita, comprese le e-mail in arrivo o i messaggi inviati tramite un widget di chat sul sito web, nella casella di posta delle conversazioni.

I responsabili delle vendite possono utilizzare gli strumenti di reporting di HubSpot per monitorare i progressi del proprio team, identificare le aree di miglioramento e assicurarsi che il team sia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di vendita. Gli strumenti di vendita possono essere utilizzati anche in mobilità grazie all'app mobile di HubSpot.

Di seguito è riportata una panoramica delle attività che vi consentiranno di iniziare a utilizzare gli strumenti di vendita di HubSpot. All'interno di ogni sezione, troverete i link alle istruzioni dettagliate per ogni attività. Prima di iniziare, assicuratevi di aver effettuato l'accesso al vostro account. Per saperne di più sull'accesso a HubSpot.

Per una formazione video approfondita, consultate la Certificazione del software di vendita nella HubSpot Academy.

Completare le attività

Tenete traccia del vostro elenco giornaliero di cose da fare utilizzando lo strumento delle attività. È possibile creare attività per chiamate imminenti, e-mail e altre cose da fare. Nella home delle attività, filtrate le attività in scadenza quel giorno, in modo da sapere a cosa dovete dare priorità. Oppure potete scegliere di ricevere un riepilogo delle vostre attività in sospeso in un'e-mail giornaliera. Contrassegnate le attività come completate man mano che lavorate all'elenco e create attività di follow-up se avete bisogno di rivedere qualcosa tra qualche giorno. Potete gestire le vostre attività anche in movimento, utilizzando l'applicazione mobile di HubSpot.

Traccia le offerte

Tenete traccia delle potenziali opportunità di guadagno utilizzando le trattative. Memorizzate informazioni come la data di chiusura, l'importo dell'accordo e il proprietario dell'accordo in un record di accordo. Monitorate i vostri deal in una pipeline mentre si muovono attraverso le diverse fasi per identificare e risolvere eventuali ostacoli.

Creare offerte
Visualizzare e modificare le trattative
Impostare e personalizzare la pipeline e le fasi delle trattative.
Automatizzare le attività nelle fasi delle trattative ( soloSales Hub Starter, Professional ed Enterprise )

Inviare e-mail di vendita

Inviate e-mail di vendita preconfezionate o create da zero da un record di contatto in HubSpot, utilizzando l'estensione o il componente aggiuntivo HubSpot Sales nella vostra casella di posta elettronica o utilizzando l'app mobile HubSpot. Le e-mail di vendita possono contenere documenti e link di pianificazione, oltre a snippet preconfezionati.

Per inviare e-mail one-to-one a un contatto da un record, è necessario collegare la propria e-mail personale a HubSpot nelle impostazioni dell'account. È anche possibile collegare un indirizzo e-mail del team alla casella di posta delle conversazioni per una comunicazione condivisa.

Per accedere agli strumenti di vendita direttamente dall'account di posta elettronica personale, installare l'estensione o il componente aggiuntivo HubSpot Sales. Utilizzando l'estensione, è possibile registrare le e-mail inviate dalla propria casella di posta elettronica nel record del destinatario in HubSpot e tenere traccia dell'apertura dell'e-mail.

Collegate la vostra e-mail personale: Gmail | Office 365 | IMAP | Exchange
Installate l'estensione o il componente aggiuntivo per le e-mail di HubSpot Sales: Gmail | Office 365 | Outlook desktop
Utilizzare gli strumenti di vendita nell'estensione o nel componente aggiuntivo: Gmail | Office 365 | Outlook
Creare e inviare modelli di e-mail di vendita
Inviare e rispondere alle e-mail one-to-one

Prenotare riunioni sul calendario

Quando dovete prenotare demo e chiamate, potete creare e condividere pagine di pianificazione con i vostri clienti potenziali, in modo che possano facilmente programmare l'orario sul vostro calendario Google, Office 365 o Exchange. La prenotazione in questo modo garantisce anche che non ci sia mai una doppia prenotazione.

È inoltre possibile utilizzare la sincronizzazione del calendario di HubSpot con Google Calendar o Outlook Calendar per pianificare le riunioni direttamente da HubSpot o dal proprio calendario.

Impostare una casella di posta per le richieste di vendita

La casella di posta delle conversazioni è una posizione centrale in HubSpot in cui appaiono i messaggi provenienti da tutti i canali collegati, come e-mail e chat. In ogni conversazione è possibile visualizzare le conversazioni in corso, rispondere ai messaggi e creare ticket.

È possibile creare una casella di posta delle conversazioni specifica per il team di vendita. Collegare un indirizzo e-mail del team a cui possono accedere più membri del team di vendita per comunicare con i clienti.

È anche possibile collegare un canale di chat alla casella di posta, che consente di creare flussi di chat. I chatflow sono widget di chat che si possono aggiungere al sito web. Tutti i messaggi in arrivo vengono indirizzati alla casella di posta delle conversazioni, dove è possibile rispondere. Esistono due tipi di chatflows: live chat con conversazioni in tempo reale con un membro del team e chatflows bot con azioni preimpostate.

È anche possibile collegare un canale Facebook Messenger o un canale modulo alla casella di posta.

Impostare la casella di posta delle conversazioni
Collegare i canali alla casella di posta: Email del team | Chat | Facebook Messenger | Modulo
Creare un flusso di chat: Chat dal vivo | Bot

Connettersi con i clienti nella casella di posta

Dopo aver collegato i canali alla casella di posta delle conversazioni, è possibile rispondere alle richieste dei clienti inviate da qualsiasi canale in un'unica posizione centralizzata. È possibile riassegnare una conversazione a un membro del team che vende in un particolare territorio o tipo di account, aggiungere un commento a una discussione esistente per ottenere informazioni dal proprio manager o spostare una conversazione nella casella di posta di un altro team. Durante la conversazione, è possibile visualizzare informazioni contestuali sulla storia di coinvolgimento del cliente con la propria azienda, per mantenere la risposta pertinente. Mentre si chatta con un visitatore del sito web, si può anche cambiare canale e rispondere via e-mail.

Monitorare l'attività e l'impegno dei lead

Potete ricevere una notifica quando un prospect o un lead torna sul vostro sito web, in modo che voi o il vostro team sappiate che è arrivato il momento di seguirlo. I prospect sono visitatori del vostro sito che non hanno convertito in un modulo, ma possono essere tracciati se avete installato il codice di tracciamento HubSpot sul vostro sito web. È possibile personalizzare la modalità di notifica quando tutti o alcuni contatti esistenti rivisitano il sito web.

Se si utilizza l'estensione HubSpot Sales Chrome, è anche possibile esaminare e gestire in tempo reale le notifiche di rivisitazione dei lead, le aperture delle e-mail, le visualizzazioni dei documenti o le riunioni prenotate nel feed delle attività.

Effettuare telefonate

Mentre lavorate in HubSpot, potreste aver bisogno di telefonare a uno dei vostri contatti. È possibile acquisire un numero di telefono fornito da HubSpot, registrare un numero di telefono in uscita o utilizzare un provider di chiamate di terze parti per effettuare chiamate ai propri contatti. Durante la chiamata, è possibile prendere appunti o registrare la telefonata. I responsabili delle vendite possono rivedere la registrazione in un secondo momento per aiutare il loro team. Potete anche fornire al vostro team dei playbook da consultare durante le chiamate per standardizzare le note e i copioni delle chiamate.

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