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HubSpot Wissensdatenbank
Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Deals abschließen und Umsätze erzielen

Zuletzt aktualisiert am: Januar 19, 2023

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Dank der Sales-Tools von HubSpot können Vertriebsmitarbeiter schnell und einfach ihre täglichen Aufgaben erledigen, z. B. E-Mails an potenzielle Kunden senden, Anrufe tätigen und Meetings buchen. Sie können außerdem Ihre Vertriebskommunikation, einschließlich eingehender E-Mails oder Nachrichten, die über ein Chat-Widget auf Ihrer Website gesendet werden, optimieren und im Conversations-Postfach zentralisieren.

Vertriebsleiter können mithilfe der Reporting-Tools in HubSp den Fortschritt Ihres Teams überwachen, um Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu identifizieren und sicherzustellen, dass das Team seine Vertriebsziele wirklich erreicht. Sie können die Sales-Tools auch unterwegs nutzen – mit der Mobile-App von HubSpot.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Aufgaben, die Ihnen einen Einstieg in die Sales-Tools von HubSpot bieten. In jedem Abschnitt finden Sie Links zu detaillierten Anweisungen für die einzelnen Aufgaben. Bevor Sie loslegen, stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Account angemeldet sind. Erfahren Sie mehr über das Anmelden bei HubSpot.

Detaillierte Video-Schulungen finden Sie in der HubSpot Academy in der Sales Software-Zertifizierung.

Aufgaben abschließen

Behalten Sie mit dem Aufgaben-Tool den Überblick über Ihre tägliche To-Dos. Sie können Aufgaben für bevorstehende Anrufe, E-Mails und andere To-Do-Punkte erstellen. Filtern Sie auf Ihrer Aufgaben-Startseite nach Aufgaben, die an diesem Tag fällig sind, damit Sie wissen, was Sie priorisieren müssen. Oder Sie lassen sich in Form einer täglichen E-Mail-Zusammenfassung über Ihre ausstehenden Aufgaben informieren. Markieren Sie Aufgaben als abgeschlossen, während Sie die Liste abarbeiten, und erstellen Sie Follow-up-Aufgaben, wenn etwas einigen Tagen erneut Ihrer Aufmerksamkeit bedarf. Sie können Ihre Aufgaben auch mithilfe der HubSpot Mobile-App von unterwegs aus verwalten.

Deals nachverfolgen

Verfolgen Sie potenzielle Umsatzchancen mithilfe von Deals nach. Speichern Sie Informationen wie Abschlussdatum, Deal-Betrag und für Deal zuständiger Mitarbeiter in einem Deal-Datensatz. Überwachen Sie Ihre Deals in einer Pipeline beim Durchlaufen der verschiedenen Phasen, um Hindernisse zu ermitteln und zu beseitigen.

Vertriebs-E-Mails senden

Versenden Sie vorgefertigte oder von Grund auf neu erstellte Vertriebs-E-Mails mithilfe der HubSpot Sales-E-Mail-Erweiterung bzw. dem HubSpot Sales-Add-In in Ihrem E-Mail-Posteingang oder mithilfe der HubSpot Mobile-App von einem Kontaktdatensatz in HubSpot aus. Verkaufs-E-Mails können Dokumente und Terminierungslinks sowie vorgefertigte Ausschnitte enthalten.

Um eine Einzel-E-Mail an einen Kontakt von einem Datensatz aus zu versenden, müssen Sie Ihre persönliche E-Mail-Adresse in Ihren Account-Einstellungen verknüpfen. Sie können auch eine Team-E-Mail-Adresse mit dem Conversations-Postfach verknüpfen, um eine gemeinsame Kommunikation zu ermöglichen.

Um direkt von Ihrem persönlichen E-Mail-Konto auf die Sales-Tools zuzugreifen, installieren Sie die HubSpot Sales-E-Mail-Erweiterung oder das Add-In. Mit der Erweiterung können Sie die von Ihrem Postfach gesendeten E-Mails im Datensatz des Empfängers in HubSpot protokollieren und nachverfolgen, ob sie die E-Mail öffnen.

Meetings in Ihrem Kalender buchen

Wenn Sie Demos und Anrufe buchen müssen, können Sie Terminplanungsseiten erstellen und mit Ihren potenziellen Kunden teilen, damit sie schnell und einfach Zeit in Ihrem verbundenen Google-, Office 365- oder Exchange-Kalender planen können. Eine Buchung auf diese Weise stellt auch sicher, dass Sie nie doppelt gebucht werden.

Sie können auch die Kalendersynchronisierung von HubSpot mit Google Kalender oder Outlook Kalender verwenden, um Besprechungen direkt von HubSpot oder Ihrem Kalender aus zu planen.

E-Mail-Konto für Vertriebsanfragen einrichten

Das Conversations-Postfach ist ein zentraler Ort in HubSpot, in dem Nachrichten von allen Ihren verknüpften Kanälen, z. B. E-Mail und Chat, angezeigt werden. In jeder Konversation können Sie die laufenden Konversationen anzeigen, auf Nachrichten antworten und Tickets erstellen.

Sie können ein Conversations-Postfach speziell für Ihr Vertriebsteam erstellen. Verbinden Sie eine Team-E-Mail-Adresse, auf die mehrere Mitglieder Ihres Vertriebsteams zugreifen können, um mit Kunden zu kommunizieren.

Sie können auch einen Chat-Kanal mit dem Posteingang verknüpfen, mit dem Sie Chatflows erstellen können. Chatflows sind Chat-Widgets, die Sie Ihrer Website hinzufügen können. Alle eingehenden Nachrichten werden an Ihr Conversations-Postfach in HubSpot weitergeleitet, von wo aus Sie antworten können. Es gibt zwei Arten von Chatflows: Live-Chat mit Echtzeit-Gesprächen mit einem Teammitglied und Bot-Chatflows mit voreingestellten Aktionen. 

Sie können auch einen Facebook Messenger-Kanal oder einen Formularkanal mit Ihrem Postfach verknüpfen.

Verbinden Sie sich mit Kunden im Postfach

Nachdem Sie Kanäle mit dem Conversations-Postfach verbunden haben, beantworten Sie Anfragen von Kunden, die von einem beliebigen Kanal an einem zentralen Standort gesendet werden. Sie können eine Konversation einem Teammitglied neu zuweisen, das in ein bestimmtes Gebiet oder einen bestimmten Kontotyp verkauft, einen Kommentar zu einem vorhandenen Thread hinzufügen, um Einblicke von Ihrem Vorgesetzten zu erhalten, oder eine Konversation in das Postfach eines anderen Teams verschieben. Zeigen Sie während der Konversation kontextbezogene Informationen über den Engagementverlauf des Kunden mit Ihrem Unternehmen an, um Ihre Antwort relevant zu halten. Während Sie mit einem Website-Besucher chatten, können Sie auch Kanäle ändern und per E-Mail antworten.

Lead-Aktivitäten und -Interaktionen überwachen

Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn ein potenzieller Kunde oder Lead zu Ihrer Website zurückkehrt, sodass Sie oder Ihr Team wissen, dass es an der Zeit für ein Follow-up ist. Potenzielle Kunden oder Prospects sind Besucher auf Ihre Website, die noch nicht über ein Formular konvertiert wurden, aber nachverfolgt werden können, wenn der HubSpot-Tracking-Code auf Ihrer Website installiert ist. Sie können anpassen, wie Sie benachrichtigt werden, wenn Kontakte (alle oder nur bestimmte) Ihre Website erneut besuchen.

Wenn Sie die Chrome-Erweiterung von HubSpot Sales oder die HubSpot Sales-Tray-App für Windows verwenden, können Sie Echtzeitbenachrichtigungen zu erneuten Besuchen von Leads, geöffnete E-Mails, Dokumentenaufrufe oder gebuchte Meetings im Aktivitäten-Feed überprüfen und verwalten.

Anrufe tätigen

Wenn Sie in HubSpot arbeiten, kann es vorkommen, dass Sie einen Ihrer Kontakte anrufen müssen. Sie können entweder eine von HubSpot bereitgestellte Telefonnummer erwerben, eine ausgehende Telefonnummer registrieren oder einen Drittanbieter für Anrufdienste verwenden, um Anrufe an Ihre Kontakte zu tätigen. Während des Anrufs können Sie Notizen machen oder den Anruf aufzeichnen. Vertriebsleiter können dann die Aufzeichnung später überprüfen, um ihr Team zu coachen. Sie können Ihrem Team auch Playbooks zur Verfügung stellen, die Sie bei Anrufen verwenden können, um Ihre Notizen und Anrufskripte zu standardisieren.

Werden Sie Teil der HubSpot-Community

Um mit anderen Benutzern zu interagieren und optimal von Ihren HubSpot-Tools zu profitieren, treten Sie der HubSpot Community bei. Sie können sich Beispiele von Kollegen ansehen, Tipps und Ratschläge von Experten in Anspruch nehmen, mehr über die Behebung häufiger Probleme erfahren und Feedback an das Produktteam senden.
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