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HubSpot Wissensdatenbank
Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Deals abschließen und Umsätze erzielen

Zuletzt aktualisiert am: November 17, 2023

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Dank der Vertriebstools von HubSpot können Vertriebsmitarbeiter schnell und einfach ihre täglichen Aufgaben erledigen, z. B. E-Mails an potenzielle Kunden senden, Anrufe tätigen und Meetings buchen. Sie können außerdem Ihre Vertriebskommunikation, einschließlich eingehender E-Mails oder Nachrichten, die über ein Chat-Widget auf Ihrer Website gesendet werden, optimieren und im Konversationen-Postfach zentralisieren.

Vertriebsleiter können anhand der Reporting-Tools in HubSpot den Fortschritt Ihres Teams überwachen, um Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu identifizieren und sicherzustellen, dass das Team seine Vertriebsziele wirklich erreicht. Sie können die Vertriebstools auch unterwegs nutzen – mit der Mobile-App von HubSpot.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Aufgaben, die Ihnen einen Einstieg in die Vertriebstools von HubSpot bieten. In jedem Abschnitt finden Sie Links zu detaillierten Anweisungen für die einzelnen Aufgaben. Bevor Sie loslegen, stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Account angemeldet sind. Erfahren Sie mehr über das Anmelden bei HubSpot.

Eine ausführliche Videoschulung finden Sie unter der Sales-Software-Zertifizierung in der HubSpot Academy.

Aufgaben abschließen

Behalten Sie mit dem Aufgaben-Tool den Überblick über Ihre tägliche To-Dos. Sie können Aufgaben für bevorstehende Anrufe, E-Mails und andere To-Do-Punkte erstellen. Filtern Sie auf Ihrer Aufgaben-Startseite nach Aufgaben, die an diesem Tag fällig sind, damit Sie wissen, was Sie priorisieren müssen. Oder Sie lassen sich in Form einer täglichen E-Mail-Zusammenfassung über Ihre ausstehenden Aufgaben informieren. Markieren Sie Aufgaben als abgeschlossen, während Sie die Liste abarbeiten, und erstellen Sie Follow-up-Aufgaben, wenn etwas einigen Tagen erneut Ihrer Aufmerksamkeit bedarf. Sie können Ihre Aufgaben auch mithilfe der HubSpot Mobile-App von unterwegs aus verwalten.

Deals nachverfolgen

Verfolgen Sie potenzielle Umsatzchancen mithilfe von Deals nach. Speichern Sie Informationen wie Abschlussdatum, Deal-Betrag und für Deal zuständiger Mitarbeiter in einem Deal-Datensatz. Überwachen Sie Ihre Deals in einer Pipeline beim Durchlaufen der verschiedenen Phasen, um Hindernisse zu ermitteln und zu beseitigen.

Vertriebs-E-Mails senden

Versenden Sie vorgefertigte oder komplett neu erstellte Vertriebs-E-Mails mithilfe der HubSpot Vertriebs-E-Mail-Erweiterung bzw. dem HubSpot Sales-Add-In in Ihrem E-Mail-Posteingang oder mithilfe der HubSpot Mobile-App von einem Kontaktdatensatz in HubSpot aus. Vertriebs-E-Mails können Dokumente und Links zur Terminplanung sowie vorgefertigte Snippets enthalten.

Um persönliche E-Mails an einen Kontakt von einem Datensatz aus zu versenden, müssen Sie Ihre persönliche E-Mail-Adresse in Ihren Account-Einstellungen verknüpfen. Sie können auch eine Team-E-Mail-Adresse mit dem Konversationen-Postfach für die gemeinsame Kommunikation verknüpfen.

Um direkt von Ihrem persönlichen E-Mail-Konto zu den Vertriebstools zu gelangen, installieren Sie die E-Mail-Erweiterung oder das Add-in von HubSpot. Mit der Erweiterung können Sie die von Ihrem Postfach gesendeten E-Mails im Datensatz des Empfängers in HubSpot protokollieren und nachverfolgen, ob sie die E-Mail öffnen.

Meetings in Ihrem Kalender buchen

Wenn Sie Demos und Anrufe buchen müssen, können Sie Terminplanungsseiten erstellen und mit Ihren potenziellen Kunden teilen, damit diese ihre Termine einfach in Ihrem verknüpften Google-, Office 365- oder Exchange-Kalender planen können. Diese Art der Buchung stellt auch sicher, dass Sie nie doppelt gebucht werden.

Sie können auch die Kalendersynchronisierung von HubSpot mit Google Kalender oder Outlook Kalender verwenden, um Meetings direkt über HubSpot oder Ihren Kalender zu vereinbaren.

E-Mail-Konto für Vertriebsanfragen einrichten

Das Konversationen-Postfach ist ein zentraler Ort in HubSpot, in dem Nachrichten von allen Ihren verknüpften Kanälen, z. B. E-Mail und Chat, angezeigt werden. Sie können in jeder Konversation laufende Konversationen anzeigen, auf Nachrichten antworten und Tickets erstellen.

Sie können ein Konversationen-Postfach speziell für Ihr Vertriebsteam erstellen. Verknüpfen Sie eine Team-E-Mail-Adresse, auf die mehrere Mitglieder Ihres Vertriebsteams zugreifen können, um mit Kunden zu kommunizieren.

Sie können auch einen Chat-Kanal mit dem Postfach verknüpfen, was Ihnen die Erstellung von Chatflows ermöglicht. Chatflows sind Chat-Widgets, die Sie Ihrer Website hinzufügen können. Alle eingehenden Nachrichten werden an Ihr Konversationen-Postfach in HubSpot weitergeleitet, von wo aus Sie antworten können. Es gibt zwei Typen von Chatflows: Livechat mit Echtzeitkonversationen mit einem Teammitglied und Bot-Chatflows mit voreingestellten Aktionen. 

Sie können auch einen Facebook Messenger-Kanal oder einen Formularkanal mit Ihrem Postfach verknüpfen.

Über das Postfach mit Kunden Kontakt aufnehmen

Nachdem Sie Kanäle mit dem Konversationen-Postfach verknüpft haben, können Sie Kundenanfragen, die über einen beliebigen Kanal gesendet werden, an einem zentralen Ort beantworten. Sie können eine Konversation an ein Teammitglied zuweisen, das für ein bestimmtes Gebiet oder einen bestimmten Account-Typ zuständig ist, einen Kommentar zu einem bestehenden Thread hinzufügen, um Einblicke von Ihrem Manager zu erhalten, oder eine Konversation in das Postfach eines anderen Teams verschieben. Zeigen Sie während der Konversation kontextbezogene Informationen zum bisherigen Interaktionsverlauf des Kunden mit Ihrem Unternehmen an, damit Ihre Antwort relevant bleibt. Während Sie mit einem Website-Besucher chatten, können Sie auch den Kanal wechseln und per E-Mail antworten.

Lead-Aktivitäten und -Interaktionen überwachen

Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn ein potenzieller Kunde oder Lead zu Ihrer Website zurückkehrt, sodass Sie oder Ihr Team wissen, dass es an der Zeit für ein Follow-up ist. Potenzielle Kunden oder Prospects sind Besucher auf Ihre Website, die noch nicht über ein Formular konvertiert wurden, aber nachverfolgt werden können, wenn der HubSpot-Tracking-Code auf Ihrer Website installiert ist. Sie können anpassen, wie Sie benachrichtigt werden, wenn Kontakte (alle oder nur bestimmte) Ihre Website erneut besuchen.

Wenn Sie die Chrome-Erweiterung von HubSpot oder die „HubSpot für Windows“-Tray-App verwenden, können Sie Echtzeitbenachrichtigungen zu erneuten Besuchen von Leads, geöffnete E-Mails, Dokumentenaufrufe oder gebuchte Meetings im Aktivitäten-Feed überprüfen und verwalten.

Anrufe tätigen

Wenn Sie in HubSpot arbeiten, kann es vorkommen, dass Sie einen Ihrer Kontakte anrufen müssen. Sie können entweder eine von HubSpot bereitgestellte Telefonnummer erwerben, eine ausgehende Telefonnummer registrieren oder einen Drittanbieter für Anrufdienste verwenden, um Ihre Kontakte anzurufen. Während des Aufrufs können Sie Notizen machen oder den Anruf aufzeichnen. Die Vertriebsleiter können die Datensätze später auswerthen, um ihr Team zu coachen. Sie können Ihrem Team auch Leitfäden zur Verfügung stellen, auf die es bei Anrufen zurückgreifen kann, um seine Notizen und Anrufskripte zu standardisieren.

Werden Sie Teil der HubSpot-Community

Um mit anderen Benutzern zu interagieren und optimal von Ihren HubSpot-Tools zu profitieren, treten Sie der HubSpot Community bei. Sie können sich Beispiele von Kollegen ansehen, Tipps und Ratschläge von Experten in Anspruch nehmen, mehr über die Behebung häufiger Probleme erfahren und Feedback an das Produktteam senden.
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