创造销售额
上次更新时间: 二月 13, 2025
HubSpot 销售工具允许销售代表轻松管理和完成日常任务,包括向潜在客户发送电子邮件、拨打电话和预约会议。您还可以在对话收件箱中简化和集中管理您的销售沟通,包括通过网站上的聊天小工具发送的传入电子邮件或消息。
销售经理可以使用 HubSpot 中的报告工具来监控团队的进展,找出需要改进的地方,确保团队按计划实现销售目标。您还可以使用HubSpot 的移动应用程序,随时随地使用销售工具。
以下是 HubSpot 销售工具的入门任务概览。在每个部分中,您都可以找到每项任务的详细说明链接。在开始之前,请确保您已登录账户。了解有关登录 HubSpot 的更多信息。
完成任务
使用任务工具跟踪每日待办事项列表。您可以为即将到来的电话、电子邮件和其他待办事项创建任务。在任务主页上,您可以筛选当天到期的任务,这样就能知道哪些任务需要优先处理。你也可以选择在每日摘要电子邮件中接收未完成任务的摘要。在处理任务列表时,将任务标记为已完成,如果需要在几天后重新查看某项任务,可以创建后续任务。您还可以使用 HubSpot 移动应用程序随时随地管理您的任务。
跟踪交易
使用交易跟踪潜在的收入机会。在交易记录中存储成交日期、交易金额和交易所有者等信息。在不同阶段监控管道中的交易,以识别并解决任何障碍。
发送销售电子邮件
通过 HubSpot 中的联系人记录,使用电子邮件收件箱中的 HubSpot 销售电子邮件扩展或插件,或使用 HubSpot 移动应用程序,发送预制或从头开始制作的销售电子邮件。销售电子邮件可以包含文档、日程安排链接以及预制片段。
要通过记录向联系人发送一对一电子邮件,您需要在账户设置中将个人电子邮件连接到 HubSpot。您还可以将团队电子邮件地址连接到对话收件箱,以共享通信。
要直接从个人电子邮件账户访问销售工具,请安装 HubSpot 销售电子邮件扩展或插件。使用该扩展,您可以将收件箱中发送的电子邮件记录到收件人在 HubSpot 中的记录中,并跟踪他们是否打开了电子邮件。
- 连接您的个人电子邮件:Gmail|Office 365|IMAP|Exchange
- 安装 HubSpot 销售电子邮件扩展或插件:Gmail|Office 365|Outlook 桌面
- 使用扩展或插件中的销售工具:Gmail|Office 365|Outlook
- 创建并发送销售电子邮件模板
- 发送和回复一对一电子邮件
在日历上预订会议
当您需要预订演示和电话时,您可以创建并与潜在客户共享日程安排页面,这样他们就可以在您连接的 Google、Office 365 或 Exchange 日历上轻松安排时间。这种预订方式还能确保您的时间不会被重复预订。
您还可以使用 HubSpot 的日历与 Google 日历或 Outlook 日历同步,直接从 HubSpot 或您的日历安排会议。
设置销售咨询收件箱
会话收件箱是 HubSpot 中的一个中心位置,来自所有连接渠道(如电子邮件和聊天)的消息都会出现在这里。在每个会话中,你都可以查看正在进行的会话、回复消息和创建票单。
您可以专门为销售团队创建一个对话收件箱。连接一个团队电子邮件地址,让销售团队的多名成员都能访问,与客户沟通。
您还可以将聊天频道连接到收件箱,这样就可以创建聊天流程。聊天流是您可以添加到网站上的聊天小工具。任何收到的消息都会转发到您的对话收件箱,您可以在收件箱中进行回复。聊天流程有两种类型:与团队成员进行实时对话的即时聊天和预设操作的机器人聊天流程。
您还可以将 Facebook Messenger 频道或表单频道连接到收件箱。
为销售咨询设立服务台
在服务台中,您可以轻松管理新的和现有的票单,并回复客户的询问。您可以将聊天、电子邮件、表单、呼叫、WhatsApp 和 Facebook Messenger 渠道连接到服务台工具,从而将销售流程整合到一个工作区。
您可以使用默认视图立即开始管理票单,也可以创建自定义视图来控制每个团队的可见内容。
默认情况下,将通过您连接到帮助台的所有渠道自动创建票单。
在收件箱和服务台与客户保持联系
将渠道连接到会话收件箱或帮助台后,就可以在一个集中的位置回复从任何渠道发送的客户咨询。您可以重新分配会话、评论线程或移动会话。在对话过程中,您还可以查看客户与贵公司业务往来的上下文信息,以保持回复的相关性。
监控领导活动和参与情况
当潜在客户或潜在顾客再次访问您的网站时,您可以收到通知,这样您或您的团队就知道该跟进了。您可以自定义所有或特定现有联系人再次访问网站时的通知方式。
如果您使用的是 HubSpot 销售 Chrome 浏览器扩展,您还可以查看和管理活动提要中的实时网站访问通知、电子邮件打开、文档查看或会议预订。
拥有指定 销售枢纽 席位的用户 可以从销售工作区有效管理 HubSpot 中的日常工作量(包括交易和线索)。
打电话
在 HubSpot 中工作时,您可能需要给某个联系人打电话。您可以获取 HubSpot 提供的电话号码、注册呼出电话号码或使用第三方呼叫提供商拨打电话给联系人。在通话过程中,你可以做笔记或录音。销售经理可以稍后查看录音,帮助指导他们的团队。您还可以为团队提供游戏手册,供团队在通话时参考,以规范您的笔记和通话脚本。
加入 HubSpot 社区
要与其他用户互动并从 HubSpot 工具中获得更多,请加入 HubSpot 社区。您可以查看同行的示例,获得专家的提示和建议,学习如何排除常见问题,并向产品团队提交反馈。