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在会话收件箱中与团队协作

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

通过会话收件箱 ,您可以在一个地方查看和管理正在进行的会话。在收件箱中与团队合作时,您可能需要重新分配对话、对现有线程发表评论、将对话移动到另一个收件箱仅限专业版企业版 账户)或将电子邮件转发给另一个收件人。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 收件箱

  • 如果您的账户中设置了多个收件箱,请单击左上角的下拉菜单 ,选择您要使用的收件箱。

  • 单击对话以打开它。

重新分配对话

如果需要将对话重新分配给其他用户,请单击左上角的 "所有者" 下拉菜单 ,然后选择其他用户或团队接管对话。了解有关将对话路由到用户和团队的更多信息。

查看线程中包含的用户

如果另一名团队成员正在查看主题并积极回复,他们的头像就会出现在回复编辑器中。打字指示器会提示他们正在回复中。如果另一名团队成员正在处理对话,你应该分流到另一个未指定的对话

请注意: 您必须是已 分配服务集线器 付费席位的用户,才能查看线程上的其他活跃用户。

对对话发表评论

如果您希望其他用户查看主题或跟进联系人,可以在对话中添加评论。联系人看不到该评论。

  • 回复 编辑器中,单击评论选项卡。
  • 输入@ 和 团队成员的姓名,然后输入您的信息。
  • 单击添加评论。系统将向团队成员发送通知,并提供对话链接。

对话将显示在线程中。要删除评论,请单击评论右上方的 " 操作 "下拉菜单,然后选择 " 删除评论"。

将对话移动到另一个收件箱

请注意: 只有专业版 企业 版账户的用户才能将对话移动到另一个收件箱。

在联系人与公司的整个生命周期中,您可能需要将对话的所有权转移到完全不同的团队。例如,当联系人完成购买后,销售团队就可以将主题转移到支持团队的收件箱中。然后,支持团队的人员就可以接手并回复联系人的询问。

您可以将任何类型的对话转移到不同的收件箱,包括电子邮件、聊天、Facebook Messenger 和 WhatsApp 消息。与对话相关的任何票单也会移动到新的收件箱。

  • 在右上角,单击ellipses 椭圆形,然后选择移动到另一个收件箱

  • 在对话框中,单击 "选择收件箱 "下拉菜单,选择要移动到的收件箱
  • 单击分配到下拉菜单,然后选择一个分配选项。
    • 如果选择了特定用户或团队,请单击特定用户或团队下拉菜单,然后选择任何用户或团队旁边的复选框,将其分配给对话。
    • 如果选择了联系人所有者,如果对话没有指定联系人所有者,请配置分配首选项。

  • 单击移动

对话将出现在新的收件箱中,原始对话将在第一位代理的对话列表中被一条只读信息取代。如果您在重新分配对话时包含了注释,它也会出现在目标收件箱中。

从收件箱转发电子邮件

如果您需要将邮件发送给其他团队或组织外的人,可以将邮件从收件箱转发出去。

  • 在最近回复的右上角,单击转发
  • 在电子邮件组成窗口中,输入收件人的电子邮件地址 信息
  • 单击发送

转发的邮件将出现在收件箱中,顶部有一个黄色条,表示邮件已被转发。收件箱和外部收件人都能看到该邮件。

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