Samarbejd med dit team i indbakken til samtaler

Samtaleindbakken giver dig mulighed for at se og administrere dine igangværende samtaler på ét sted. Når du arbejder med dit team i indbakken, vil du måske omfordele en samtale, kommentere på en eksisterende tråd, flytte samtalerne til en anden indbakke ( kun Professional- eller Enterprise-konti ) eller videresende e-mailen til en anden modtager.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Indbakke.

• Hvis du har oprettet flere indbakker på din konto, skal du klikke på rullemenuen øverst til venstre og vælge, hvilken indbakke du vil arbejde ud fra.

• Klik på en samtale for at åbne den.

Tildel en samtale igen

Hvis du har brug for at omfordele samtalen til en anden bruger, skal du klikke på rullemenuen Ejer øverst til venstre og vælge en anden bruger eller et andet team til at overtage samtalen. Læs mere om, hvordan du dirigerer samtaler til dine brugere og teams.

Se brugere inkluderet i en tråd

Hvis et andet teammedlem ser tråden og svarer aktivt, vil deres avatar blive vist i svareditoren. En skriveindikator vil signalere, at de er midt i et svar. Hvis et andet teammedlem håndterer samtalen, bør du triagere en anden ikke-tildelt samtale.

Bemærk: Du skal være en bruger med et betalt sæde i Service Hub for at se de andre aktive brugere i tråden.

Kommentar til en samtale

Hvis du vil have en anden bruger til at gennemgå tråden eller følge op med kontakten, kan du tilføje en kommentar til samtalen. Denne kommentar vil ikke være synlig for kontakten.

• Klik på fanen Kommentar i Svar-editoren .
• Skriv @ og dit teammedlems navn, og indtast derefter din besked.
  • Brug ikonerne i bunden af e-maileditoren til at ændre din tekststil, indsætte et link eller uploade en fil.
  • Klik på Indsæt for at tilføje et dokument, et uddrag, et mødelink, en artikel fra vidensbasen, et citat eller en video i dit svar.
• Klik på Tilføj kommentar. Der sendes en notifikation til teammedlemmet med et link til samtalen.

Flyt en samtale til en anden indbakke

Bemærk: Kun brugere med Professional- eller Enterprise-konti kan flytte en samtale til en anden indbakke.

I løbet af en kontakts livscyklus med din virksomhed kan du få brug for at overføre ejerskabet af samtalen til et helt andet team. Når en kontakt f.eks. har gennemført et køb, kan dit salgsteam flytte tråden til dit supportteams indbakke. Så kan en fra supportteamet tage over og svare på kontaktens forespørgsler.

Du kan flytte enhver form for samtale til en anden indbakke, herunder e-mails, chats, Facebook Messenger og WhatsApp-beskeder. Eventuelle tickets, der er knyttet til samtalen, flyttes også til den nye indbakke.

• Klik på ellipses ellipserne øverst til højre, og vælg derefter Flyt til en anden indbakke.

• I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Vælg en ind bakke og vælge en indbakke at flytte til.
• Klik på rullemenuen Tildel til, og vælg derefter en tildelingsmulighed.
  • Hvis du har valgt Specifikke brugere eller teams, skal du klikke på rullemenuen Specifikke brugere eller teams og derefter markere afkrydsningsfelterne ud for alle brugere eller teams for at tildele dem til samtalen.
  • Hvis du valgte Kontaktejer, skal du konfigurere din tildelingspræference, hvis der ikke er angivet nogen kontaktejer for samtalen.

• Klik på Flyt.

Samtalen vises i den nye indbakke, og den oprindelige samtale erstattes af en skrivebeskyttet besked i den første agents samtaleliste. Hvis du inkluderede en kommentar, da du omfordelte samtalen, vil den også blive vist i målindbakken.

Videresend en e-mail fra indbakken

Hvis du har brug for at sende e-mailen til et andet team eller nogen uden for din organisation, kan du videresende e-mailen fra indbakken.

• Klik på Videresend øverst til højre i det seneste svar.
• Indtast modtagerens e-mailadresse og en besked i vinduet til sammensætning af e-mailen .
• Klik på Send.

Den videresendte besked vises i indbakken med en gul bjælke øverst, som indikerer, at beskeden er blevet videresendt. E-mailen vil være synlig i indbakken og for den eksterne modtager.