Samarbeta med ditt team i konversationsinkorgen

I konversationsinkorgen kan du visa och hantera dina pågående konversationer på ett och samma ställe. När du arbetar med ditt team i inkorgen kanske du vill omfördela en konversation, kommentera en befintlig tråd, flytta konversationerna till en annan inkorg eller helpdesk eller vidarebefordra e-postmeddelandet till en annan mottagare.

Öppna konversationen i inkorgen

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Inkorg.

2. Om du har flera inkorgar i ditt konto klickar du på rullgardinsmenyn längst upp till vänster och väljer vilken inkorg du vill arbeta från.

3. Klicka på en konversation för att öppna den.

Tilldela en konversation på nytt

Om du behöver omfördela konversationen till en annan användare klickar du på rullgardinsmenyn Owner längst upp till vänster och väljer en annan användare eller ett annat team som ska ta över konversationen. Läs mer om hur du dirigerar konversationer till dina användare och team.

Visa användare som ingår i en tråd

Om en annan teammedlem tittar på tråden och svarar aktivt visas deras avatar i svarsredigeraren. En skrivindikator visar att de är mitt uppe i ett svar. Om en annan teammedlem hanterar konversationen bör du triagera en annan oassocierad konversation.

Kommentera en konversation

Om du vill att en annan användare ska granska tråden eller följa upp med kontakten kan du lägga till en kommentar till konversationen. Denna kommentar kommer inte att vara synlig för kontakten.

1. Klicka på fliken Kommentar i svarsredigeraren .
2. Skriv @ och din teammedlems namn och skriv sedan ditt meddelande.
   • Använd ikonerna längst ned i e-postredigeraren för att ändra textstil, infoga en länk eller ladda upp en fil.
   • Om du vill lägga till ett dokument, ett utdrag, en möteslänk, en artikel i kunskapsbasen, ett citat eller en video i ditt svar klickar du på Infoga.
3. Klicka på Lägg till kommentar. En avisering skickas till teammedlemmen med en länk till konversationen.
   
   
   

4. Om du vill ta bort kommentaren håller du muspekaren över den, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Tabort kommentar.

Flytta en konversation till en annan inkorg eller helpdesk

Under en kontakts livscykel med ditt företag kan du behöva överföra ägandet av konversationen till ett helt annat team. När en kontakt har slutfört ett köp kan säljteamet till exempel flytta tråden till supportteamets inkorg. Då kan någon från supportteamet ta över och svara på kontaktens förfrågningar.

Du kan också flytta alla typer av konversationer till en annan inkorg eller till helpdeskens arbetsyta, inklusive e-postmeddelanden, chattar, Facebook Messenger och WhatsApp-meddelanden. Alla ärenden som är kopplade till konversationen flyttas också till den nya inkorgen.

1. Klicka på ellipserna längst upp till höger och välj sedan Flytta konversation.
2. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj en inkorg eller helpdesk och väljer en inkorg eller helpdesk att flytta till.
3. Om du flyttar konversationen till helpdesk:
   • Ange ett ärendeämne.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Pipeline och välj en pipeline att dirigera ärendena till.
   • Klicka på rullgardinsmenyerna Ticket status och välj en status för ärendet.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela inkommande ärenden till och välj ett alternativ:
     • Alla användare: Tilldela ärendet till en behörig användare. Läs mer om hur du dirigerar ärenden i helpdesk.
     • Kundhandläggare: Tilldela ärendet till kundhandläggaren. Ärendena visas i vyn Kundhandläggare i helpdesk. Om handläggaren inte kan svara omfördelas ärendet baserat på dina inställningar för överlämning.

1. • • Specifika användare och team: tilldela till de användare eller team som valts. Klicka på rullgardinsmenyn Specifika användare eller team och markera sedan kryssrutorna bredvid användare eller team för att tilldela dem till konversationen.
     • Ingen: konversationen kommer inte att tilldelas någon
   • Klicka på Flytta. Läs mer om hur du flyttar en inkorgskanal till konversationens inkorg.
2. Om du flyttar konversationen till en annan inkorg:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj sedan ett tilldelningsalternativ:
     • Alla användare: Tilldela konversationen till alla användare som har åtkomst till inkorgen.
     • Behåll nuvarande tilldelning: konversationen kommer att förbli tilldelad den nuvarande ägaren.
     • Kundagent: Tilldela konversationen till kundagenten. Konversationerna flyttas till vyn Kundhandläggarens inkorg. Om handläggaren inte kan svara omfördelas konversationen baserat på dina inställningar för överlämning.
     • Specifika användare och team: Tilldela till de användare eller team som valts. Klicka på rullgardinsmenyn Specifika användare eller team och markera sedan kryssrutorna bredvid användare eller team för att tilldela dem till konversationen.
     • Kontaktägare: dirigera inkommande konversationer till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ingen kontaktägare har angetts för konversationen konfigurerar du din tilldelningspreferens.
     • Ingen: konversationen kommer inte att tilldelas någon.
3. Klicka på Flytta.

Konversationen visas i den nya inkorgen och den ursprungliga konversationen ersätts av ett skrivskyddat meddelande i den första agentens konversationslista. Om du inkluderade en kommentar när du tilldelade konversationen på nytt visas den också i målets inkorg.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande från inkorgen

Om du behöver skicka e-postmeddelandet till ett annat team eller till någon utanför organisationen kan du vidarebefordra e-postmeddelandet från inkorgen.

1. Klicka på Vidarebefordra längst upp till höger i det senaste svaret.
2. I fönstret för e-postkomposition anger du mottagarens e-postadress och ett meddelande.
3. Klicka på Skicka.

Det vidarebefordrade meddelandet visas i inkorgen med en gul stapel högst upp, vilket indikerar att meddelandet har vidarebefordrats. E-postmeddelandet syns i inkorgen och för den externa mottagaren.