Samarbeta med ditt team i inkorgen för konversationer

I inkorgen för konversationer kan du visa och hantera dina pågående konversationer på ett och samma ställe. När du arbetar med ditt team i inkorgen kanske du vill omfördela en konversation, kommentera en befintlig tråd, flytta konversationerna till en annan inbox (endast Professional- eller Enterprise-konton ) eller vidarebefordra e-postmeddelandet till en annan mottagare.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Inkorg.

• Om du har flera inkorgar konfigurerade i ditt konto klickar du på rullgardinsmenyn uppe till vänster och väljer vilken inkorg du vill arbeta från.

• Klicka på en konversation för att öppna den.

Omfördela en konversation

Om du behöver omfördela konversationen till en annan användare klickar du på rullgardinsmenyn Ägare uppe till vänster och väljer en annan användare eller ett annat team som ska ta över konversationen. Läs mer om hur du dirigerar konversationer till dina användare och team.

Visa användare som ingår i en tråd

Om en annan teammedlem tittar på tråden och aktivt svarar, visas deras avatar i svarsredigeraren. En skrivindikator signalerar att de är mitt i ett svar. Om en annan teammedlem hanterar konversationen bör du hantera en annan icke tilldelad konversation.

Observera: Du måste vara en användare med en tilldelad betalad plats i Service Hub för att kunna se de andra aktiva användarna i tråden.

Kommentera en konversation

Om du vill att en annan användare ska granska tråden eller följa upp kontakten kan du lägga till en kommentar till konversationen. Den här kommentaren kommer inte att vara synlig för kontakten.

• Klicka på fliken Kommentar i svarsredigeraren .
• Skriv @ och din teammedlems namnoch skriv sedan in ditt meddelande.
  • Använd ikonerna längst ner i e-postredigeraren för att ändra din textstil, infoga en länk eller ladda upp en fil.
  • Om du vill lägga till ett -dokument, -utdrag, -möteslänk, -artikel i kunskapsbasen, -citat eller -video i ditt svar klickar du på Infoga.
• Klicka på Lägg till kommentar. Ett meddelande skickas till teammedlemmen med en länk till samtalet.

Flytta en konversation till en annan inkorg

Observera: Endast användare med Professional- eller Enterprise-konton kan flytta en konversation till en annan inkorg.

Under en kontakts livscykel i ditt företag kan du behöva överföra äganderätten till konversationen till ett helt annat team. När en kontakt har genomfört ett köp kan till exempel ditt säljteam flytta tråden till inkorgen för ditt supportteam. Då kan någon från supportteamet ta över och svara på kontaktpersonens förfrågningar.

Du kan flytta alla typer av konversationer till en annan inkorg, inklusive e-post, chattar, Facebook Messenger- och WhatsApp-meddelanden. Eventuella ärenden som är kopplade till konversationen flyttas också till den nya inkorgen.

• Klicka på ellipsen i övre högra hörnet och välj sedan Flytta till en annan inkorg.

• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj en inkorg och väljer en inkorg att flytta till.
• Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj sedan ett tilldelningsalternativ.
  • Om du valde Specifika användare eller team klickar du på rullgardinsmenyn Specifika användare eller team och markerar sedan kryssrutorna bredvid alla användare eller team för att tilldela dem konversationen.
  • Om du valde Kontaktägare konfigurerar du ditt tilldelningsalternativ om ingen kontaktägare har angetts för konversationen.

• Klicka på Flytta.

Konversationen visas i den nya inkorgen och den ursprungliga konversationen ersätts av ett skrivskyddat meddelande i den första agentens konversationslista. Om du inkluderade en kommentar när du omfördelade konversationen kommer den också att visas i målinkorgen.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande från inkorgen

Om du behöver skicka e-post till ett annat team eller någon utanför organisationen kan du vidarebefordra e-postmeddelandet från inkorgen.

• Klicka på Vidarebefordra uppe till höger i det senaste svaret.
• I fönstret för e-postkomposition anger du mottagarens e-postadress och ett meddelande.
• Klicka på Skicka.

Det vidarebefordrade meddelandet visas i inkorgen med ett gult streck överst, vilket visar att meddelandet har vidarebefordrats. E-postmeddelandet kommer att vara synligt i inkorgen och för den externa mottagaren.