Skapa och dela citat

Du kan skapa citat som du kan dela med kontakter som är intresserade av att köpa en produkt eller tjänst från deras företag. Använd offertverktyget för att skapa en webbsida med prisinformation för poster. Om du använder HubSpot- och Shopify-integrationen kan du lägga till produkter som skapats genom integrationen.

Skapa citat

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Offerter.
• Klicka på Skapa offert.
• Om du vill koppla offerten till en affär klickar du på rullgardinsmenyn Koppla till en affär och väljer en befintlig affär eller klickar på Skapa en ny affär.

• Klicka på Nästa.

• Fortsätt med att skapa din offert genom att följa stegen nedan. Du kan spara offerten som ett utkast när som helst genom att klicka på Spara och sedan på Avsluta längst ner till vänster. Tänk på att utkastade offerter fortfarande kan registreras i arbetsflöden. Du kan komma åt citatutkastet för redigering direkt från instrumentpanelen för citat.

1. Uppgifter om offert

Ange uppgifterna om din offert.

1. 1. Citatmall: Klicka på rullgardinsmenyn och välj en mall.
   2. Offertnamn: Ange ett namn för din offert.
   3. Domän: Den här inställningen gäller endast om du använder en anpassad offertmall. Domänen fastställs av den offertmall som du har valt. Som standard använder innehållssluggen ett unikt datum och citat-ID och behöver inte anpassas, men du kan redigera sidans slug i textfältet Content slug om det behövs.

1. 4. Utgångsdatum: välj ett utgångsdatum. Du kan ställa in en standardperiod för utgångsdatum för offerter i dina kontoinställningar. När en offert löper ut kan dina kontakter inte längre komma åt den och uppmanas att kontakta ditt team.

Observera: Om du vill se offerten efter att den har löpt ut klickar du på offertnamnet i affärsposten och i dialogrutan klickar du på Visa offert för att se en PDF-version.

5. Kommentarer till köparen: Ange all ytterligare information som kan vara till nytta för köparen. Använd formateringsalternativen längst ned i redigeringsfönstret för att ändra texten eller infoga en länk. Klicka påikonen för utdrag för att skriva in ett kort, återanvändbart textblock .
6. Köpvillkor: Ange alla regler och bestämmelser som din köpare bör känna till. Använd formateringsalternativen längst ner i redigeringsfönstret för att ändra texten eller infoga en länk. Klicka påikonen för utdrag för att skriva in ett kort, återanvändbart textblock.
• Om du vill uppdatera standardfärgen och logotypen som visas redigerar du varumärket för säljverktyget i dina kontoinställningar.
• Klicka på Nästa.

2. Information om köparen

Granska och redigera de kontakter och företag som kommer att finnas med i din offert. Kontakter och företag som är kopplade till affären visas här som standard. Om du vill ta bort dem från offerten avmarkerar du kryssrutan bredvid deras namn.

Lägg till en ny kontakt eller ett nytt företag:

• Klicka på Lägg till kontakt. I den högra panelen markerar du kryssrutorna bredvid de kontakter som ska ingå i offerten. Klicka sedan på Spara.
• Klicka på Lägg till företag. I den högra panelen markerar du kryssrutan bredvid det företag som ska ingå i offerten. Klicka sedan på Spara.

• Klicka på Nästa.

3. Din information

Kontrollera att din personliga information och företagsinformation är korrekt. Som standard hämtas din personliga information från din profil och dina inställningar och din företagsinformation anges i dina kontoinställningar. Redigera din information för en enskild offert:

• Klicka på ditt namn eller företagsnamn.
• I den högra panelen uppdaterar du din personliga information.
• Klicka på Spara.

• Klicka på Nästa.

4. Linjeposter

Granska och redigera de poster som kommer att visas i offerten, lägg till rabatter, skatter och avgifter samt betalningsscheman för att schemalägga betalningar.

Alla ändringar som görs i det här avsnittet kommer att uppdatera de poster som anges i affärsposten. Om affärsposten är kopplad till flera offerter kommer endast posterna från den senast skapade offerten att visas i postkortet på affärsposten.

Lägg till poster

• Om du har behörighetenSkapa anpassade poster kan du lägga till en ny post som är unik för den enskilda offerten. Linjeposter som skapas från redigeringsverktyget för linjeposter läggs inte till i produktbiblioteket.
  • Omdu vill skapa en ny post specifikt för den här offerten klickar du på Skapa post.
  • Ange uppgifterna för den nya posten i panelen till höger och klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en ny post.
    

• Om du är användare av ett Professional- eller Enterprise-konto kan du lägga till befintliga poster från produktbiblioteket. Detta inkluderar poster som skapats med HubSpot-Shopify-integrationen. Om det redan finns en post som är associerad med en affärspost kommer den posten redan att inkluderas.
  • Klicka på Lägg till från produktbiblioteket för att lägga till poster i offerten.
  • I panelen Lägg till radpost väljer du de radposter som ska läggas till i offerten och klickar sedan på Lägg till.
• Om du vill redigera en post som redan ingår i offerten, för du muspekaren över posten och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Redigera. Gör eventuella ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
• Du kan redigera detaljerna för en enskild post i redigeringsverktyget för poster, inklusive term, enhetspris, kvantitet och rabattbelopp. Ange ett nytt värde i den aktuella kolumnen. Lär dig mer om hur du använder redigeringsverktyget för poster.

Observera: När du skapar en offert som är integrerad med betalningsverktyget, om du ställer in Term-värdet för en post med en återkommande faktureringsfrekvens till 0, kommer prenumerationen att förnyas automatiskt tills den avbryts.

• Om du vill ta bort en radpost, för du muspekaren över radposten och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Ta bort.
• Om du vill ändra ordningen på radposterna drar du och släpper varje produktradpost.

Lägg till rabatter, avgifter och skatter

I avsnittet Totalsumma kan du lägga till rabatter, avgifter och skatter för offertens delsumma. Dessa ytterligare element kommer inte att läggas till i den associerade affärens egenskap Belopp.

Observera: Även om möjligheten att lägga till en skatt, avgift eller rabatt finns i HubSpot, är dina juridiska och redovisningsteam den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.

• Om du vill lägga till en skatt, avgift eller rabatt klickar du på +Add tax/fee/count. Läs mer om rabatter.
• Ange ett namn för skatten, avgiften eller rabatten och ett värde i textfältet. Värdet för skatt, avgift eller rabatt kan baseras på ett specifikt dollarbelopp (USD) eller en procentandel (%) av det totala beloppet.
  
• Ta bort eventuella skatter, avgifter eller rabatter genom att klicka på papperskorgen bredvid valutafältet .

Observera: offertbeloppet är det totala belopp som ska betalas vid betalningstillfället, inte det totala kontraktsvärdet. Om du till exempel fakturerar din kund månadsvis kommer det totala beloppet att vara det totala månadsbeloppet.

Tidsplan för betalningar

Om du använder en anpassad offertmall kan du aktivera betalningsplanering för att dela upp betalningarna över tid. Varje betalning har sitt eget förfallodatum, belopp och namn. Till exempel kan en offert på 5 000 dollar för konsulttjänster delas upp i tre betalningar under sex månader på 1 000, 1 500 och 2 500 dollar.

Om du vill skapa en betalningstidtabell:

• Under Betalningsschema klickar du på för att aktivera knappen Betalningsschema.
  
  
• Ange betalningsnamn, belopp och förfallodag. Som standard förfaller den första betalningen till betalning vid mottagandet.
• Skapa ytterligare schemalagda betalningar genom att klicka på + Lägg till ytterligare en betalning. Du kan ställa in en betalning som ska betalas på en viss dag genom att klicka på rullgardinsmenyn Anpassad text, välja Specifikt datum och sedan använda datumväljaren för att välja ett datum.
  
  

• Klicka på Nästa.

5. Underskrift och betalning

Bestäm hur du vill samla in underskrifter för ditt citat.

• Markera radioknappen bredvid ett signaturalternativ:
  • Ingen underskrift : Ingen underskrift krävs för att godkänna offerten.
  • Utrymme för utskriven signatur: Använd en handskriven signatur på en utskriven kopia av offerten.
  • Använd eSignature (endastSales Hub Professional eller Enterprise ): Använd en digital signatur för att underteckna en offert.
    • Markera kryssrutan bredvid kontaktpersonens e-postadress vars signatur krävs.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Motundertecknare och välj en HubSpot-användares namn.

• Välj radioknappen bredvid ett betalningsalternativ:
  • Ingen betalning: Ingen betalning kommer att tas ut med hjälp av offerten.
  • Stripe: Välj det här alternativet om du använder HubSpot-Stripe-integrationen för att fakturera dina kunder.
  • HubSpot Payments: Välj det här alternativet om du använder betalningsverktyget för att samla in betalningar från kunder och sedan anpassa offertens betalningsalternativ.

• Klicka på Nästa.

6. Se över

Förhandsgranska innehållet i offerten, ändra språket som offerten visas på eller redigera datum- och adressformatet för offerten.

• Om du använder en anpassad offertmall kommer offertspråket och lokaladressen att visas i det språk och den lokal som du valde när du skapade mallen. Om du använder en standardmall visas citatet som standard på kontots standardspråk, men du kan ändra båda språken i redigeraren:
  • Om du vill ändra språket klickar du på rullgardinsmenyn Språk och väljer ett annat alternativ.
  • Om du vill ändra datum- och adressformatet för din offert klickar du på rullgardinsmenyn Locale och väljer ett annat alternativ. Tänk på att offertens valutaformat ärvs från affärspostens valuta, så om duändrar offertens lokala inställningar uppdateras inte valutan.

• Bestäm om du vill publicera citatet, spara det som ett utkast eller skicka det för godkännande.
  • Om du vill spara citatet som ett utkast för att granska och redigera det senare klickar du på Spara och sedan på Avsluta längst ned till vänster för att lämna citatredigeraren.

Observera: När du har sparat en offert som ett utkast kan du inte ändra alternativen för signatur isteget Signatur och betalning .Om du har arbetsflöden för godkännande av offerter som har konfigurerats ska du komma ihåg att offerter med utkaststatus fortfarande kan registreras i arbetsflödet.

• • För att publicera citatet klickar du på Slutför citatet.

• • Om din offert måste godkännas klickar du på Begär offert. Den som godkänner citatet på ditt konto måste godkänna citatet innan du kan publicera det och skicka det till dina kontakter.

Observera: När du har skickat in en offert för godkännande kan du inte redigera offerten om den inte avvisas av den som godkänner offerten på ditt konto.

• För att dela med dig av ditt publicerade citat:
  • Klicka på Kopiera i dialogrutan för att få citatets sid-URL. Klistra in denna URL i en ny webbläsare för att visa citatet eller skicka URL:en till andra.
  • Eller klicka på Skriv e-post med citat. Du kommer till kontaktens post i HubSpot och popup-fönstret E-post öppnas automatiskt med en länk till sidan med offert.

Du kan också dela citatet från en kontakt, ett företag eller en affärspost:

• Navigera till kontakter, företag eller affärer i ditt HubSpot-konto.
• Klicka på namnet på en post.
• I den vänstra panelen klickar du på e-postikonen email.
• I popup-fönstret klickar du på rullgardinsmenyn Citat och väljer en offert. Om du vill dela en offert via e-post måste det finnas en offert som skapats för affären som är kopplad till kontakt- eller företagsposten.
• Med offertsidans URL kan kontakten se offerten i sin webbläsare, ladda ner offerten eller skriva ut den.

Du kan också visa offerter i HubSpot-mobilappen på din Android-enhet:

• Öppna HubSpot-appen på din Android-mobilenhet.
• Tryck på Affärer i den nedre navigationsmenyn.
• Tryck på namnet på en deal-skiva.
• Tryck på fliken Citat i avtalsposten .
• De offerter som är kopplade till affären visas. Status och utgångsdatum visas under offertnamnet. Tryck på citatet för att se mer information.
• Om du vill kopiera en länk till ett delbart citat, ladda ner citatet, återkalla citatet eller radera citatet trycker du på menyikonen VertikalMenu bredvid citatets namn.

Du kan också dela ett citat med hjälp av HubSpot mobilt tangentbord på din Android- eller iOS-enhet. Lär dig hur du aktiverar HubSpot-tangentbordet i enhetens inställningar och sedan får tillgång till HubSpot-tangentbordet när du använder HubSpot-mobilappen.

Hantera offerter

På instrumentpanelen för citat kan du visa en lista över de citat som finns på ditt konto. Filtrera offerter efter status eller ägare, eller sök efter en specifik offert som du vill granska eller redigera. Du kan också öppna detaljsidan för citatet för att ladda ner, klona, återkalla och redigera eller radera citatet.

I dina kontoinställningar kan du ladda ner alla kurser eller ställa in en standardperiod för hur länge kurserna ska löpa ut. Lär dig hur du rapporterar om kurser i den anpassade rapportbyggaren.

Redigera utkastade citat

Att återkomma till och offentliggöra ett utkast till citat:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Offerter.
• Klicka på namnet på citatutkastet.
• I offertredigeraren slutför du inställningen av offerten och klickar sedan på Slutför offert.

Hantera publicerade citat

Du kan öppna en publicerad offert på detaljsidan för att ladda ner, klona, återkalla och redigera eller radera offerten.

• Klicka på namnet på ett publicerat citat.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder i det övre högra hörnet på informationssidan för offerten och välj ett alternativ:
  • Ladda ner: Ladda ner en PDF-version av citatet.
  • Klona: Klona ett befintligt citat för att använda samma citat igen. Klonade offerter innehåller den ursprungliga offertens registerassociationer och egenskapsvärdena för posterna, inklusive pris, villkor och rabatt.
  • Återkalla och redigera: Gör ändringar och revideringar i ett anbud som redan har publicerats. När du har gjort dina ändringar visas det uppdaterade citatinnehållet när en kontakt tittar på citatet.
  • Ta bort: raderar offerten.

Observera att offerter som redan har undertecknats eller betalats inte kan återkallas, redigeras eller raderas .

Ladda ner alla citat

I dina kontoinställningar kan du ladda ner alla offerter:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Citat i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på Ladda ner bredvid inställningen Ladda ner alla citat .

Ange en standardperiod för utgångsdatum för offerter

Ställ in en standardperiod för utgångsdatum för alla offerter som skapas på ditt konto. När du har uppdaterat standardutgångstiden kommer alla nya offerter som du skapar framöver automatiskt att ha det inställda utgångsdatumet.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Objekt > Citat i menyn till vänster i sidofältet.
• Bredvid inställningen Ange en standardperiod för utgångsdatum klickar du på rullgardinsmenyn och anger en standardperiod för utgångsdatum.
• Klicka på Uppdatera.