Lag og del sitater

Du kan opprette tilbud for å dele med kontakter som er interessert i å kjøpe et produkt eller en tjeneste fra selskapet. Bruk tilbudsverktøyet til å opprette en nettside som inneholder prisinformasjon for linjeelementer. Hvis du bruker HubSpot- og Shopify-integrasjonen, kan du legge til produkter som er opprettet gjennom integrasjonen.

For å samle inn digitale betalinger via tilbud, må du konfigurere enten Stripe-betalingsbehandling (tilgjengelig for alle abonnementer) eller HubSpot-betalingsverktøyet (kun Starter ,Professional eller Enterprise ).

Opprett anførselstegn

Opprett et tilbud fra indekssiden

For å opprette tilbud:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
• Klikk på Opprett tilbud.

Opprett et tilbud fra en avtalepost

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på avtalen.
• Klikk på Legg til i delen Tilbud til høyre i sidepanelet.

• Du kan også opprette et tilbud fra linjeelementredigereren for en avtale.

Bygge opp tilbudet ditt

Når du har opprettet tilbudet, bygges det ved hjelp av en trinnvis prosess som er beskrevet nedenfor. Du kan klikke på Lagre når som helst under byggeprosessen for tilbudet for å lagre det som et utkast, og klikke på Avslutt for å fullføre byggeprosessen senere.

1. Tilbud

• Hvis du vil knytte tilbudet til en eksisterende avtale eller opprette en ny avtale for tilbudet, klikker du på rullegardinmenyen Tilknytt en avtale og velger en eksisterende avtale.
• Hvis du vil opprette en ny avtale for tilbudet, klikker du på rullegardinmenyen Tilknytt en avtale og velger Opprett en ny avtale. 
  • Skriv inn detaljene for avtalen i panelet til høyre.

• Fortsett å sette opp tilbudet ditt ved å følge trinnene nedenfor. Du kan lagre tilbudet som et utkast når som helst ved å klikke på Lagre og deretter klikke på Avslutt nederst til venstre. Husk at utkastede tilbud fortsatt kan registreres i arbeidsflyter. Du kan få tilgang til tilbudsutkastet for redigering direkte fra anførselstegnoversikten.

2. Kjøperinformasjon

Legg til kontakter og et firma i tilbudet ditt.

Hvis du har valgt å bruke et eksisterende tilbud, vil HubSpot automatisk legge til kontakter og hovedselskapet knyttet til tilbudet i tilbudet.

• Hvis du vil redigere informasjonen (f.eks. jobbtittel), klikker du på kontakten eller firmaet, oppdaterer detaljene i panelet til høyre og klikker deretter på Lagre. 

Merk: Hvis du oppdaterer kontakt- eller bedriftsdetaljer, lagres oppdateringene i CRM-oppføringen.

• Fjern avmerkingen ved siden av navnet for å fjerne dem fra tilbudet. 

Hvis du ikke valgte alternativet for å bruke et eksisterende tilbud, følger du fremgangsmåten nedenfor for å legge til kontakter og et selskap.

• Klikk på Legg til kontakt for å legge til en kontakt.
  • Hvis du vil legge til en eksisterende kontakt, bruker du søkefeltet til å finne en kontakt i panelet til høyre, merker av i avmerkingsboksen ved siden av navnet på kontakten du vil legge til, og klikker deretter på Neste.
    • Hvis du vil legge til en tilknytningsetikett, klikker du på +Legg til tilknytningsetikett, klikker på rullegardinmenyen Etiketter ,  velger tilknytningsetiketten og klikker deretter
  • Hvis du vil legge til en ny kontakt, klikker du på Opprett ny i panelet til høyre.
    • Angi egenskapene til kontakten. Når du har fylt inn kontaktens navn eller epost, vil flere felt vises. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.

Merk: Det anbefales ikke å legge til kontakter i CRM uten en e-postadresse fordi HubSpot bruker e-postadressen til å deduplisere kontakter og automatisk knytte kontakter til selskaper.

• • • Hvis du har slått på personverninnstillinger i kontoen din, velger du alternativer som angir det juridiske grunnlaget for å behandle kontaktens data.
    • Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, merker du av for Angi denne kontakten som markedsføringskontakt for å angi kontakten som markedsføring. Hvis du ikke velger dette mens du oppretter kontakten, kan du angi kontakten som markedsføring senere.
    • Når du er ferdig, klikker du på Opprett. Hvis du vil lagre og deretter opprette en ny kontakt, klikker du på Opprett og legger til en ny.
• Hvis du vil legge til flere kontakter, klikker du på + Legg til en annen kontakt.
• Klikk på Legg til selskap for å legge til et selskap.
  • Hvis du vil legge til et eksisterende selskap, bruker du søkefeltet til å finne en kontakt i panelet til høyre, velger selskapet og klikker på Neste.
    • Hvis du vil legge til en tilknytningsetikett, klikker du på +Legg til tilknytningsetikett, klikker på rullegardinmenyen Etiketter ,  velger tilknytningsetiketten og klikker deretter
  • Hvis du vil legge til et nytt selskap, klikker du på Opprett nytt i panelet til høyre.

• • • Skriv inn egenskapene til selskapet i panelet til høyre. Når du har fylt inn selskapets navn eller domenenavn, vises flere felt. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.

• • • I delenTilknyttet selskap med søker du etter og velger poster som selskapet er relatert til. Hvis du vil tilpasse tilknytningene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.
    • Når du har fylt ut bedriftsinformasjonen, klikker du på Opprett nederst.

• Klikk på Neste.

Merk: Bedriftslandet som vises i et tilbud, trekkes fra standardegenskapen for bedriftslandet. Dette kan ikke endres, selv om en egendefinert egenskap har blitt satt opp og brukes på bedriftens poster for å vise landet. Sørg for at landsegenskapen til selskapet er nøyaktig, for å sikre at den viser riktig land på tilbudet.

3. Din informasjon

Kontroller at din personlige informasjon og bedriftsinformasjon er korrekt. Som standard trekkes din personlige informasjon fra profilen og preferansene dine, og bedriftens informasjon angis i kontoinnstillingene dine. 

Merk: Oppdatering av profilinformasjonen din vil ikke oppdatere tidligere opprettede tilbud. Hvis du vil oppdatere informasjonen din i et tilbud som allerede er opprettet, må du følge trinnene nedenfor for å oppdatere det manuelt i tilbudet.

Slik redigerer du avsenderinformasjonen for tilbudet for et individuelt tilbud:

• Klikk på navnet ditt.
• I det høyre panelet oppdaterer du den personlige informasjonen. Dette kan endres til en annen HubSpot-brukers informasjon om nødvendig.

Merk: Hvis du oppdaterer jobbtittelen til en bruker, lagres tittelen for alle fremtidige anførselstegn. Den kan redigeres på nytt i fremtidige anførselstegn.

• Klikk på Lagre.

For å redigere bedriftsinformasjonen:

• Klikk på firmanavnet.

• Oppdater firmainformasjonen i panelet til høyre.

Merk: Endringer som gjøres vil bare påvirke tilbudet du bygger.

• Klikk på Lagre.

• Klikk på Neste.

4. Linjeelementer

Se gjennom og rediger linjeelementene som vises på tilbudet ditt, sammen med å legge til rabatter, skatter og avgifter, og betalingsplaner for å planlegge betalingsavdrag. Lær hvordan du bruker linjeelementer med anførselstegn.

5. Underskrift og betaling

Bestem hvordan du vil samle inn signaturer for tilbudet.

• Velg alternativknappen ved siden av et signaturalternativ:
  • Ingen signatur: Ingen signatur kreves for å godkjenne tilbudet.
  • Ta med plass for skriftlig signatur: Bruk en håndskrevet signatur på en trykt kopi av tilbudet. Du kan senere manuelt merke anførselstegn som signert for å angi at alle signaturer er til stede.
    • Hvis du vil inkludere plass for en kontrasignatur for noen fra teamet ditt, merker du av for Inkluder plass for en kontrasignatur.
  • Bruk eSignature (kun Sales Hub Starter, Professional eller Enterprise): Brukere med et betalt Sales Hub-sete kan konfigurere tilbudet til å inkludere et digitalt signaturfelt.
    • Merk av i avmerkingsboksenved siden av kontaktens e-post hvis signatur er nødvendig.
    • Klikk på rullegardinmenyen Kontrasigner, og velg navnet på en HubSpot-bruker.

• Velg alternativknappen ved siden av et betalingsalternativ:
  • Ingen betaling: ingen betaling vil bli innhentet ved hjelp av tilbudet.
  • Stripe: Velg dette alternativet hvis du bruker Stripe-betalingsbehandling til å fakturere kundene dine.

Merk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle gjentakende linjeelementer som forfaller på et senere tidspunkt, så lenge det er minst én linjeelement som forfaller i kassen på tilbudet. Linjeelement 1 forfaller f.eks. i kassen, og linjeelement 2 forfaller om 30 dager.

• • HubSpot-betalinger: Velg dette alternativet hvis du bruker HubSpot-betalingsverktøyet til å behandle betalinger fra kunder, og tilpass deretter betalingsalternativene for tilbudet.

Merk: Når en betaling gjøres på et tilbud, opprettes en faktura automatisk. Lær mer om kjøpers utsjekkingsopplevelse.

• Klikk på Neste.

6. Mal og detaljer

Velg malen, og skriv inn detaljene i tilbudet.

• Sitatmal: Klikk på rullegardinmenyen og velg en mal. 
• Sitatnavn: Skriv inn et navn for tilbudet ditt.
• Domene: Denne innstillingen gjelder bare hvis du bruker en tilpasset tilbudsmal. Domenet angis av tilbudsmalen du valgte. Innholdssluggen bruker som standard en unik dato og sitat-ID og trenger ikke å tilpasses, men du kan redigere side-sluggen i tekstfeltet for innholdssluggen om nødvendig.

• Utløpsdato: velg en utløpsdato. Brukere i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard utløpsperiode for tilbudet i kontoinnstillingene. Når et tilbud utløper, har kontaktene dine ikke lenger tilgang til det, og de vil bli bedt om å kontakte teamet ditt.
• Tilbudsspråk: velg et tilbudsspråk.
• Sted: velg sted for å endre visningsformatet for dato og adresse for tilbudet. Husk at tilbudets valutaformat er arvet fra tilbudspostens valuta, så endring av tilbudets nasjonale innstillinger vil ikke oppdatere valutaen.

Merk: Hvis du vil vise tilbudet etter at det utløper, klikker du på tilbudsnavnet i avtaleposten, og deretter klikker du på Vis tilbud i dialogboksen for å vise en PDF-versjon.

• Kommentarer til kjøperen: Skriv inn eventuell tilleggsinformasjon som vil være nyttig for kjøperen. Bruk formateringsalternativene nederst i redigeringsvinduet til å endre teksten eller sette inn en kobling. Klikk på textSnippet for å skrive inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
• Kjøpsvilkår: Angi eventuelle regler eller forskrifter som kjøperen bør være klar over. Bruk formateringsalternativene nederst i redigeringsvinduet til å endre teksten eller sette inn en kobling. Klikk på textSnippet for å skrive inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.

• Hvis du vil oppdatere standardfargen og -logoen som vises, kan du redigere merkevaren for salgsverktøyet i kontoinnstillingene.
• Klikk på Neste.

7. Se gjennom og send tilbudet

Dette trinnet gir en forhåndsvisning av tilbudsinnholdet. Herfra kan du publisere tilbudet, lagre det som et utkast eller sende det til godkjenning. Hvis du vil lagre tilbudet som et utkast som skal redigeres på et senere tidspunkt, klikker du på Lagre og deretter på Avslutt nederst til venstre for å forlate redigeringsprogrammet for tilbudet.

Merk: Når du har lagret et tilbud som et utkast, kan du ikke redigere alternativene for e-signatur i trinnet Signatur og betaling. Hvis du har satt opp arbeidsflyter for tilbudsgodkjenning, må du huske på at tilbud med utkaststatus fortsatt kan registreres i arbeidsflyten.

• Klikk på Opprett for å publisere tilbudet. Dette sender ikke tilbudet til kunden. Hvis du vil dele, følger du disse trinnene på slutten av tilbudsopprettelsesprosessen. Hvis tilbudet allerede er opprettet, og du har eksistert i prosessen for å opprette tilbud, kan du finne ut hvordan du deler eksisterende tilbud.

• Hvis tilbudet ditt krever godkjenning, klikker du på Be om godkjenning. Godkjenneren av tilbudet på kontoen din må godkjenne tilbudet før du kan publisere det og sende det til kontaktene dine.

Merk: Når du har sendt inn et tilbud for godkjenning, kan du ikke redigere tilbudet med mindre det blir avvist av godkjenneren av tilbudet i kontoen din.

• Slik deler du det publiserte tilbudet:
  • Klikk på Kopier i dialogboksen for å hente nettadressen til tilbudssiden. Lim inn denne nettadressen i en ny nettleser for å se tilbudet, eller send nettadressen til andre.
  • Eller klikk på Skriv epost med tilbud. Du vil bli ført til kontaktens oppføring i HubSpot, og popup-boksen E-post åpnes automatisk med en kobling til tilbudssiden.

Del publiserte tilbud

I tillegg til delingsalternativene som presenteres etter at du har opprettet et tilbud, er det flere måter å dele et tilbud på etter at det er publisert. Du kan:

• Send et tilbud via e-post fra en CRM-post
• Kopier nettadressen til et publisert tilbud som ennå ikke er utløpt
• Del et tilbud fra HubSpot-mobilappen
• Sett inn et tilbud ved hjelp av HubSpot mobiltastatur

Merk: publiserte anførselstegn kan ikke omdirigeres fra ett domene til et annet. Hvis du for eksempel er vert for tilbudene dine på www.website.com, men senere omdirigerer dette domenet til www.new-website.com, vil tilbud som var vert for det opprinnelige domenet ikke bli omdirigert og vil i stedet bli feilsider.

Slik sender du et tilbud fra en CRM-post via e-post:

• Gå til kontakter, selskaper eller avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en post.
• Klikk på E-post E-post-ikonet i panelet email venstre.
• I hurtigvinduet klikker du på rullegardinmenyen Tilbud og velger et tilbud. For å dele et tilbud via e-post, må det være opprettet et tilbud for avtalen som er knyttet til den kontakten eller firmaposten.
  
  

Slik kopierer du nettadressen til et publisert tilbud som ennå ikke er utløpt:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
• Hold musepekeren over det publiserte tilbudet, klikk på Handlinger og velg Kopier kobling.
• Med nettadressen til tilbudssiden kan kontakten se tilbudet i nettleseren, laste ned tilbudet eller skrive ut tilbudet.
  
  

Slik viser, sletter og deler du anførselstegn på HubSpot-mobilappen på Android-enheten:

• Åpne HubSpot-appen på Android-mobilenheten.
• Trykk på Tilbud i den nederste navigasjonsmenyen.
• Trykk på navnet på en avtalepost.
• På avtaleposten trykker du på Tilbud-fanen.
• Anførselstegnene knyttet til avtalen vises. Status og utløpsdato vises under tilbudsnavnet. Trykk på tilbudet for å se flere detaljer.
• Hvis du vil kopiere en tilbudslenke, laste ned tilbudet, dele tilbudet fra appen, huske tilbudet, vise linjeelementer eller slette tilbudet, trykker du på menyikonet verticalMenu ved siden av navnet på tilbudet.

Du kan også dele et tilbud ved hjelp av HubSpot-mobiltastaturet på Android- eller iOS-enheten. Finn ut hvordan du slår på HubSpot-tastaturet i enhetens innstillinger, og deretter får tilgang til HubSpot-tastaturet mens du bruker HubSpot-mobilappen. 

Administrer tilbud

På anførselstegnoversikten kan du se en liste over anførselstegnene i kontoen din. Filtrer sitater etter status eller eier, eller søk etter et bestemt sitat for å se gjennom eller redigere. Du kan også åpne tilbudssiden for å laste ned, klone, tilbakekalle og redigere eller slette tilbudet.

I kontoinnstillingene kan du laste ned alle anførselstegn eller angi en standard utløpsperiode for anførselstegn. Finn ut hvordan du rapporterer om anførselstegn i den egendefinerte rapportbyggeren.

Rediger utkast til tilbud

Slik går du tilbake til og publiserer et tilbudsutkast:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
• Klikk på navnet på tilbudsutkastet.
• Fullfør oppsettet av tilbudet i sitatredigereren, og klikk deretter på Fullfør tilbud.

Administrer publiserte anførselstegn

Når du har opprettet et tilbud, kan du administrere det enten fra indekssiden for tilbud eller fra detaljsiden for tilbudet. Administrasjonshandlinger inkluderer nedlasting, kloning, tilbakekalling og redigering, arkivering, sletting og mer.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
• Hvis du vil administrere et tilbud fra indekssiden, holder du markøren over tilbudet og klikker deretter på rullegardinmenyen Handlinger. Velg deretter en av handlingene nedenfor.

• Hvis du vil administrere et tilbud fra detaljsiden, klikker du på navnet på tilbudet og deretter på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre. Velg deretter en av handlingene nedenfor.

• Last ned: last ned en PDF-versjon av tilbudet.
• Kontrasignering: Når tilbudet krever en elektronisk kontrasignering, velger du for å åpne tilbudet og bekrefte kontrasigneringen.
• Merk signert: Når tilbudet krever en skriftlig signatur, kan du manuelt merke tilbudet som signert.
• Konverter til faktura: Opprett en faktura ved hjelp av informasjonen i tilbudet, inkludert tilknyttede linjeelementer. Du blir deretter tatt til fakturaredigereren for å konfigurere fakturadetaljer.
• Klone: Klone et eksisterende tilbud for å bruke det samme tilbudet igjen. Klonede sitater inkluderer det opprinnelige sitatets posttilknytninger og egenskapsverdiene for linjeelementene, inkludert pris, vilkår og rabatt.
• Tilbakekall og rediger: Gjør endringer og revisjoner av et tilbud som allerede er publisert. Når du har gjort endringene, vises det oppdaterte tilbudsinnholdet når en kontakt ser tilbudet.

Merk: Tilbud som er e-signert av alle parter, eller som er betalt, kan ikke tilbakekalles og redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-signert tilbudet, kan det tilbakekalles, redigeres eller slettes.

• Arkiv: merk et sitat som arkivert for å oppheve publiseringen og skjule det fra standard indekssidevisning. Du kan se de arkiverte tilbudene ved å filtrere indekssiden etter arkivstatus, men kjøpere får ikke tilgang til arkiverte tilbud. Denne handlingen kan ikke angres. Finn ut mer om arkivering av tilbud. 
• Slett: Slett tilbudet for å fjerne det permanent fra kontoen din og hindre kjøpere i å få tilgang til tilbudet. Finn ut mer om sletting av anførselstegn. Denne handlingen kan ikke angres.

Arkiver og slett anførselstegn

Når du oppretter tilbud, kan det hende at du vil rydde opp på indekssiden, trekke tilbake ubrukte tilbud eller på annen måte hindre kjøpere i å få tilgang til tilbud. For å gjøre dette kan du arkivere og slette anførselstegn. 

Hvilken handling du velger, avhenger av om du fortsatt vil ha tilgang til tilbudet internt i HubSpot. Ingen av handlingene kan angres, så finn ut mer om forskjellene mellom dem nedenfor.

• Arkiver et tilbud: Arkivering av et tilbud setter tilbudsstatusen til Arkivert, fjerner den fra standard indekssidevisning og hindrer kjøpere i å få tilgang til tilbudet. I HubSpot kan du fortsatt vise, laste ned, klone og slette tilbudet. 
  • Tilbud som har blitt betalt, behandler en betaling eller er delvis signert, kan ikke arkiveres.

• • Du kan vise arkiverte anførselstegn ved  å bruke arkivstatusfilteret over tabellen på indekssiden for anførselstegn. 

• Slett et tilbud: Hvis du sletter et tilbud, fjernes det permanent fra HubSpot-kontoen din. Brukere vil ikke lenger kunne se tilbudet i HubSpot, og kjøpere vil ikke lenger kunne få tilgang til tilbudet.
  • Tilbud som er betalt, kan ikke slettes.

Slik arkiverer eller sletter du et tilbud:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
• Hold musepekeren over tilbudet, og klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger. Velg deretter Arkiver eller Slett. 
• Du kan også holde musepekeren over tilbudet, klikke på rullegardinmenyen Handlinger og velge Detaljer.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre. Velg deretter Arkiver eller Slett.