Lag og del sitater

Du kan opprette tilbud som du kan dele med kontakter som er interessert i å kjøpe et produkt eller en tjeneste fra bedriften deres. Bruk tilbudsverktøyet til å opprette en nettside som inneholder prisinformasjon for varelinjer. Hvis du bruker HubSpot- og Shopify-integrasjonen, kan du legge til produkter som er opprettet gjennom integrasjonen.

For å samle inn digitale betalinger gjennom tilbud må du konfigurere enten Stripe-betalingsbehandling (tilgjengelig for alle abonnementer) eller HubSpots betalings verktøy ( kunStarter ,Professional eller Enterprise).

Opprett tilbud

Opprett et tilbud fra indekssiden

Slik oppretter du et tilbud:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
• Klikk på Opprett tilbud.

Opprett et tilbud fra en kontakt-, firma- eller avtalepost

• Naviger til posten din:
  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på posten du vil opprette et tilbud fra.
• Klikk på Legg til i delen Sitater i høyre sidefelt.

• Du kan også opprette et tilbud fra varelinjeredigereren for en avtale.

Bygge opp tilbudet ditt

Når du har opprettet et tilbud, bygges det opp ved hjelp av en trinnvis prosess som er beskrevet nedenfor. Du kan klikke på Lagre når som helst i løpet av prosessen for å lagre tilbudet som et utkast, og du kan klikke på Avslutt og gå tilbake for å fullføre opprettelsen av tilbudet senere.

1. Avtale

• Hvis du vil knytte tilbudet til en eksisterende avtale eller opprette en ny avtale for tilbudet, klikker du på rullegardinmenyen Knytt til en avtale og velger en eksisterende avtale,
• Hvis du vil opprette en ny avtale for tilbudet, klikker du på rullegardinmenyen Knytt til en avtale og velger Opprett en ny avtale.
  • I høyre panel angir du detaljene for avtalen.

• Fortsett å sette opp tilbudet ved å følge trinnene nedenfor. Du kan lagre tilbudet som et utkast når som helst ved å klikke på Lagre og deretter klikke på Avslutt nederst til venstre. Husk at utkast til tilbud fortsatt kan registreres i arbeidsflyter. Du kan få tilgang til tilbudsutkastet for redigering direkte fra dashbordet for tilbud.

2. Kjøperinformasjon

Legg til kontakter og et selskap i tilbudet ditt.

Hvis du har valgt å bruke en eksisterende avtale, vil HubSpot automatisk legge til kontakter og det primære selskapet som er knyttet til avtalen, i tilbudet.

• Hvis du vil redigere informasjonen (f.eks. stillingstittel), klikker du på kontakten eller selskapet, oppdaterer opplysningene i høyre panel og klikker deretter på Lagre.

Merk: Hvis du oppdaterer kontakt- eller selskapsopplysninger, lagres oppdateringene i CRM-systemet.

• Hvis du vil fjerne dem fra tilbudet, fjerner du avkrysningsruten ved siden av navnet deres.

Hvis du ikke har valgt å bruke en eksisterende avtale, kan du følge trinnene nedenfor for å legge til kontakter og en bedrift.

• Klikk på Legg til kontakt for å legge til en kontakt.
  • Hvis du vil legge til en eksisterende kontakt, bruker du søkefeltet i høyre panel til å finne en kontakt, merker av i avmerkingsboksen ved siden av navnet på kontakten du vil legge til, og klikker deretter på Neste.
    • Hvis du vil legge til en tilknytningsetikett, klikker du på +Legg til tilknytningsetikett , klikker på rullegardinmenyen Etiketter , velger tilknytningsetiketten ogklikker deretter på Lagre.
  • Hvis du vil legge til en ny kontakt, klikker du på Opprett ny i høyre panel.
    • Angi egenskapene til kontakten. Når du har fylt inn kontaktens navn eller e-postadresse, vises flere felt. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.

Merk: Det anbefales ikke å legge til kontakter i CRM-systemet uten e-postadresse, fordi HubSpot bruker e-postadressen til å deduplikere kontakter og automatisk knytte kontakter til selskaper.

• • • Hvis du har slått på personverninnstillingene i kontoen din, velger du alternativer som angir det juridiske grunnlaget for behandling av kontaktens data.
    • Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, merker du av for Angi denne kontakten som en markedsføringskontakt for å angi kontakten som Markedsføring. Hvis du ikke velger dette når du oppretter kontakten, kan du angi kontakten som markedsføring senere.
    • Når du er ferdig, klikker du på Opprett. Hvis du vil lagre og deretter opprette en ny kontakt, klikker du på Opprett og legg til en ny.
• Hvis du vil legge til flere kontakter, klikker du på + Legg til en ny kontakt.
• Hvis du vil legge til et selskap, klikker du på Legg til selskap.
  • Hvis du vil legge til et eksisterende selskap, bruker du søkefeltet i høyre panel til å finne en kontakt, velger selskapet og klikker på Neste.
    • Hvis du vil legge til en tilknytningsetikett, klikker du på +Legg til tilknytningsetikett , klikker på rullegardinmenyen Etiketter , velger tilknytningsetiketten ogklikker deretter på Lagre.
  • Hvis du vil legge til et nytt selskap, klikker du på Opprett nytt i høyre panel.

• • • I høyre panel angir du egenskapene til selskapet. Når du har fylt ut selskapets navn eller domenenavn, vises flere felt. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.

• • • I delen Knytt selskapet til kan du søke etter og velge poster som selskapet er relatert til. Klikk på Rediger dette skjemaet øverst for å tilpasse assosiasjonene som vises.
    • Når du har fylt ut bedriftsinformasjonen, klikker du på Opprett nederst.

• Klikk på Neste.

Merk: Selskapslandet som vises i et tilbud, hentes fra standardegenskapen for selskapsland. Denne kan ikke endres, selv om du har konfigurert en egendefinert egenskap som brukes i bedriftsoppføringene for å vise landet. Sørg for at landegenskapen for selskapet er korrekt for å sikre at det riktige landet vises i tilbudet.

3. Din informasjon

Kontroller at person- og firmaopplysningene dine er korrekte. Som standard hentes personopplysningene dine fra profilen og preferansene dine, og bedriftsinformasjonen er angitt i kontoinnstillingene dine.

Merk: Oppdatering av profilinformasjonen din vil ikke oppdatere tidligere opprettede tilbud. Hvis du vil oppdatere informasjonen din i et tilbud som allerede er opprettet, må du følge trinnene nedenfor for å oppdatere den manuelt i tilbudet.

Slik redigerer du avsenderinformasjonen for et individuelt tilbud:

• Klikk på navnet ditt.
• I høyre panel oppdaterer du den personlige informasjonen. Dette kan endres til en annen HubSpot-brukers informasjon hvis det er nødvendig.

Merk: Hvis du oppdaterer stillingstittelen til en bruker, lagres tittelen for alle fremtidige tilbud. Den kan redigeres på nytt i fremtidige tilbud.

• Klikk på Lagre.

Slik redigerer du bedriftsinformasjonen:

• Klikk på firmanavnet.

• Oppdater bedriftsinformasjonen i høyre panel.

Merk: Endringer som gjøres, vil bare påvirke tilbudet du er i ferd med å opprette.

• Klikk på Lagre.

• Klikk på Neste.

4. Linjeelementer

Gå gjennom og rediger varelinjene som skal vises i tilbudet, og legg til rabatter, skatter og avgifter samt betalingsplaner for å planlegge delbetalinger. Lær hvordan du bruker varelinjer i tilbud.

5. Signatur og betaling

Bestem hvordan du vil samle inn signaturer for tilbudet ditt.

• Velg alternativknappen ved siden av et signaturalternativ:
  • Ingen signatur: Det kreves ingen signatur for å godkjenne tilbudet.
  • Inkluder plass for skriftlig signatur: Bruk en håndskrevet signatur på en utskrevet kopi av tilbudet. Du kan senere manuelt markere tilbudet som signert for å indikere at alle signaturene er til stede.
    • Hvis du vil inkludere plass til en kontrasignatur for noen fra teamet ditt, merker du av for Inkluder plass til kontrasignatur.
  • Bruk eSignatur (kunSales Hub Starter, Professional eller Enterprise ): brukere med et betalt Sales Hub-sete kan konfigurere tilbudet slik at det inkluderer et felt for digital signatur.
    • Merk av i avmerkingsboksen ved siden av e-postadressen til kontakten som trenger signatur.
    • Klikk på rullegardinmenyen Countersigners og velg navnet på en HubSpot-bruker.

• Velg alternativknappen ved siden av et betalingsalternativ:
  • Ingen betaling: Ingen betaling vil bli innhentet ved hjelp av tilbudet.
  • Stripe: Velg dette alternativet hvis du bruker Stripe-betalingsbehandling til å fakturere kundene dine.

Merk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle gjentakende varelinjer som forfaller på et senere tidspunkt, så lenge det er minst én varelinje som forfaller i kassen på tilbudet. For eksempel forfaller varelinje 1 i kassen, og varelinje 2 forfaller om 30 dager.

• • HubSpot-betalinger: Velg dette alternativet hvis du bruker HubSpot-betalingsverktøyet til å behandle betalinger fra kunder, og tilpass deretter tilbudets betalingsalternativer.

Merk: Når en betaling gjøres på et tilbud, opprettes det automatisk en faktura. Finn ut mer om kjøpers kasseopplevelse.

• Klikk på Neste.

6. Mal og detaljer

Velg mal, og skriv inn detaljene for tilbudet ditt.

• Tilbudsmal: Klikk på rullegardinmenyen og velg en mal.
• Tilbudsnavn: Skriv inn et navn på tilbudet ditt.
• Domene: Denne innstillingen gjelder bare hvis du bruker en tilpasset tilbudsmal. Domenet angis av tilbudsmalen du har valgt. Som standard bruker innholdssluggen en unik dato og tilbuds-ID og trenger ikke å tilpasses, men du kan redigere sidesluggen i tekstfeltet Innholdsslug om nødvendig.

• Utløpsdato: Velg en utløpsdato. Brukere med en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard utløpsperiode for tilbud i kontoinnstillingene. Når et tilbud utløper, har ikke kontaktene dine lenger tilgang til det, og de vil bli bedt om å kontakte teamet ditt.
• Tilbudsspråk: Velg et tilbudsspråk.
• Land: Velg land for å endre visningsformatet for dato og adresse for tilbudet. Husk at tilbudets valutaformat arves fra avtalepostens valuta, så hvis du endrer tilbudets lokale innstillinger, oppdateres ikke valutaen.

Merk: Hvis du vil vise tilbudet etter at det har utløpt, klikker du på tilbudsnavnet i avtaleposten og deretter på Vis tilbud i dialogboksen for å vise en PDF-versjon. URL-adressen til den genererte PDF-filen utløper etter én time.

• Kommentarer til kjøper: Skriv inn tilleggsinformasjon som kan være nyttig for kjøperen. Bruk formateringsalternativene nederst i redigeringsvinduet til å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på ikonet textSnippet snippets for å legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
• Kjøpsvilkår: Skriv inn eventuelle regler eller bestemmelser som kjøperen bør være klar over. Bruk formateringsalternativene nederst i redigeringsvinduet for å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på ikonet textSnippet snippets for å legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.

• Hvis du vil oppdatere standardfargen og logoen som vises, redigerer du salgsverktøyets merkevarebygging i kontoinnstillingene.
• Klikk på Neste.

7. Gå gjennom og send tilbudet

Dette trinnet gir deg en forhåndsvisning av innholdet i tilbudet. Herfra kan du publisere tilbudet, lagre det som et utkast eller sende det inn for godkjenning. Hvis du vil lagre tilbudet som et utkast som du kan redigere på et senere tidspunkt, klikker du på Lagre og deretter på Avslutt nederst til venstre for å forlate tilbudsredigeringen.

Merk: Når du har lagret et tilbud som et utkast, kan du ikke redigere e-signaturalternativene i trinnet Signatur og betaling . Hvis du har satt opp en arbeidsflyt for tilbudsgodkjenning, må du huske at tilbud med status som utkast fortsatt kan registreres i arbeidsflyten.

• Klikk på Opprett for å publisere tilbudet. Dette sender ikke tilbudet til kunden. Følg disse trinnene på slutten av prosessen for oppretting av tilbud for å dele. Hvis tilbudet allerede er opprettet, og du har avsluttet prosessen med å opprette tilbud, kan du lære hvordan du deler eksisterende tilbud.

• Hvis tilbudet krever godkjenning, klikker du på Be om godkjenning. Kontoens tilbudsgodkjenner må godkjenne tilbudet før du kan publisere det og sende det til kontaktene dine.

Merk: Etter at du har sendt inn et tilbud for godkjenning, kan du ikke redigere tilbudet med mindre det blir avvist av kontoens tilbudsgodkjenner.

• Slik deler du det publiserte tilbudet ditt:
  • Klikk på Kopier i dialogboksen for å få opp URL-adressen til tilbudssiden. Lim inn denne URL-adressen i en ny nettleser for å vise sitatet, eller send URL-adressen til andre.
  • Eller klikk på Skriv e-post med sitat. Du kommer til kontaktens oppføring i HubSpot, og popup-boksen E-post åpnes automatisk med en lenke til tilbudssiden.

Del publiserte tilbud

I tillegg til delingsalternativene som presenteres etter at du har opprettet et tilbud, finnes det flere måter å dele et tilbud på etter at det har blitt publisert. Du kan gjøre det:

• Sende et tilbud via e-post fra en CRM-post
• Kopiere URL-en til et publisert tilbud som ennå ikke har utløpt
• Dele et tilbud fra HubSpot-mobilappen
• Sett inn et tilbud ved hjelp av HubSpots mobiltastatur

Vær oppmerksom på at publiserte tilbud ikke kan omdirigeres fra ett domene til et annet. Hvis du for eksempel er vert for tilbudene dine på www.website.com, men senere omdirigerer dette domenet til www.new-website.com, vil ikke tilbudene som lå på det opprinnelige domenet bli omdirigert, og de vil i stedet bli feilsider.

Slik sender du et tilbud via e-post fra en CRM-post:

• Gå til kontakter, selskaper eller avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en post.
• I panelet til venstre klikker du på email E-post-ikonet .
• I popup-vinduet klikker du på nedtrekksmenyen Tilbud og velger et tilbud. For å kunne dele et tilbud via e-post må det være opprettet et tilbud for avtalen som er knyttet til den aktuelle kontakt- eller selskapsoppføringen.
  
  

Slik kopierer du URL-en til et publisert tilbud som ennå ikke har utløpt:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
• Hold musepekeren over det publiserte tilbudet, klikk deretter på Handlinger og velg Kopier lenke.
• Med URL-adressen til sitatsiden kan kontakten se sitatet i nettleseren, laste det ned eller skrive det ut.
  
  

Slik viser, sletter og deler du tilbud i HubSpots mobilapp på Android-enheten din:

• Åpne HubSpot-appen på Android-mobilenheten din.
• Trykk på Tilbud i den nederste navigasjonsmenyen.
• Trykk på navnet til en avtalepost.
• Trykk på fanen Tilbud i avtaleoppføringen.
• Tilbudene som er knyttet til avtalen, vises. Status og utløpsdato vises under tilbudsnavnet. Trykk på tilbudet for å vise flere detaljer.
• Hvis du vil kopiere en tilbudslenke, laste ned tilbudet, dele tilbudet fra appen, hente tilbake tilbudet, vise varelinjer eller slette tilbudet, trykker du på menyikonetverticalMenu ved siden av tilbudsnavnet.

Du kan også dele et tilbud ved hjelp av HubSpots mobiltastatur på Android- eller iOS-enheten din. Finn ut hvordan du slår på HubSpot-tastaturet i enhetens innstillinger, og få tilgang til HubSpot-tastaturet mens du bruker HubSpot-mobilappen.

Administrer tilbud

På dashbordet for tilbud kan du se en liste over tilbudene i kontoen din. Filtrer tilbud etter status eller eier, eller søk etter et bestemt tilbud for å se gjennom eller redigere det. Du kan også åpne detaljsiden for tilbud for å laste ned, klone, hente tilbake og redigere eller slette tilbudet.

I kontoinnstillingene kan du laste ned alle tilbud eller angi en standard utløpsperiode for tilbud. Finn ut hvordan du rapporterer om tilbud i den egendefinerte rapportbyggeren.

Rediger utkast til tilbud

Slik går du tilbake til og publiserer et tilbudsutkast:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
• Klikk på navnet på sitatutkastet.
• I sitatredigeringsprogrammet avslutter du oppsettet av sitatet, og klikker deretter på Fullfør sitat.

Administrere publiserte sitater

Når du har opprettet et tilbud, kan du administrere det enten fra tilbudsindekssiden eller fra tilbudets detaljside. Du kan blant annet laste ned, klone, hente og redigere, arkivere, slette og mer.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
• Hvis du vil administrere et tilbud fra indekssiden, holder du musepekeren over tilbudet og klikker deretter på nedtrekksmenyen Handlinger. Velg deretter en av handlingene nedenfor.

• Hvis du vil administrere et tilbud fra detaljsiden, klikker du på navnet på tilbudet og deretter på nedtrekksmenyen Handlinger øverst til høyre. Velg deretter en av handlingene nedenfor.

• Lastned: Last ned en PDF-versjon av tilbudet.
• Kontrasigner: Når tilbudet krever en e-kontrasignatur, velger du å åpne tilbudet og bekrefte kontrasignaturen din.
• Merk signert: Når tilbudet krever en skriftlig signatur, kan du manuelt markere tilbudet som signert.
• Konverter til faktura: Opprett en faktura ved hjelp av informasjonen i tilbudet, inkludert tilknyttede varelinjer. Du blir deretter ført til fakturaredigeringsprogrammet for å konfigurere fakturadetaljer.
• Klon: Kl on et eksisterende tilbud for å bruke det samme tilbudet igjen. Klonede tilbud inkluderer det opprinnelige tilbudets posttilknytninger og egenskapsverdiene for varelinjene, inkludert pris, vilkår og rabatt.
• Tilbakekall og rediger : Gjør endringer og revisjoner i et tilbud som allerede er publisert. Etter at du har gjort endringene, vises det oppdaterte tilbudsinnholdet hver gang en kontakt ser på tilbudet.

Merk: Tilbud som er e-signert av alle parter, eller som er betalt, kan ikke tilbakekalles og redigeres eller slettes. Hvis et tilbud har flere e-signaturer, og ikke alle parter har e-signert tilbudet, kan det tilbakekalles, redigeres eller slettes.

• Arkiver: Merk et tilbud som arkivert for å avpublisere det og skjule det fra standardvisningen av indekssiden. Du kan se de arkiverte tilbudene dine ved å filtrere indekssiden etter arkivstatus, men kjøpere vil ikke ha tilgang til arkiverte tilbud. Denne handlingen kan ikke angres. Finn ut mer om arkivering av tilbud.
• Slett: Slett tilbudet for å fjerne det permanent fra kontoen din og forhindre at kjøpere får tilgang til tilbudet. Finn ut mer om hvordan du sletter tilbud. Denne handlingen kan ikke angres.

Arkivere og slette tilbud

Etter hvert som du oppretter tilbud, kan det hende at du ønsker å rydde opp på indekssiden, trekke tilbake ubrukte tilbud eller på annen måte hindre kjøpere i å få tilgang til tilbud. For å gjøre dette kan du arkivere og slette tilbud.

Hvilken handling du velger, avhenger av om du fortsatt ønsker å ha tilgang til tilbudet internt i HubSpot. Ingen av handlingene kan angres, så les mer om forskjellene mellom dem nedenfor.

• Arkiver et tilbud: Når du arkiverer et tilbud, settes tilbudets status til Arkivert, og det fjernes fra standardvisningen av indekssiden, slik at kjøperne ikke får tilgang til tilbudet. I HubSpot kan du fortsatt se, laste ned, klone og slette tilbudet.
  • Tilbud som er betalt, er under behandling for betaling eller er delvis signert, kan ikke arkiveres.

• • Du kan se arkiverte tilbud ved å bruke filteret Arkivstatus over tabellen på indekssiden for tilbud.

• Slett et tilbud: Hvis du sletter et tilbud, fjernes det permanent fra HubSpot-kontoen din. Brukere vil ikke lenger kunne se tilbudet i HubSpot, og kjøpere vil ikke lenger ha tilgang til tilbudet.
  • Tilbud som er betalt, kan ikke slettes.

Slik arkiverer eller sletter du et tilbud:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
• Hold markøren over sitatet, og klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger. Velg deretter Arkiver eller Slett.
• Eller hold musepekeren over sitatet, klikk på rullegardinmenyen Handlinger, og velg Detaljer.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre. Velg deretter Arkiver eller Slett.

Be om endringer eller godkjenne et tilbud (kunSales Hub Enterprise )

Hvis innstillingen for tilbudsgodkjenning er slått på, kan du be om endringer eller godkjenne tilbud direkte fra tilbudet.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Tilbud.
• Alle tilbud som fortsatt venter på godkjenning, vises med statusen Venter på godkjenning.
  • For å få tilgang til en oversikt over alle tilbud som må godkjennes, klikker du på fanen Venter på godkjenning.
• Hold musepekeren over tilbudet og klikk på Handlinger, og velg deretter Kopier godkjenningskobling.
• Lim inn URL-adressen til godkjenningslenken i adressefeltet i en separat nettleserfane.
• Hvis det ikke er behov for endringer, klikker du på Godkjenn og publiser øverst til høyre.
• Hvis du vil be om endringer i tilbudet, klikker du på Be om endringer.

• • I dialogboksen skriver du inn kommentarer i merknadsfeltet og klikker deretter på Be om endringer.
  • Det opprettes en oppgave som den som oppretter tilbudet, må gjennomgå og gjøre noe med. Den som oppretter tilbudet, må navigere til indekssiden for tilbud, holde musepekeren over tilbudet og klikke på Handlinger, og deretter velge Rediger for å gjøre de nødvendige endringene.
  • Når endringene er gjort og tilbudet er klart til å publiseres, navigerer du tilbake til URL-adressen for tilbudsgodkjenningslenken. Klikk på Godkjenn og publiser øverst til høyre.
• Den som har opprettet tilbudet, får beskjed om at tilbudet er godkjent. Deretter kan vedkommende dele tilbudet med sine kontakter.

Merk: Hvis du trenger å gjøre endringer i det godkjente tilbudet, må du tilbakekalle og redigere tilbudet. Finn ut hvordan du tilbakekaller og redigerer et publisert tilbud.