Opprett og del sitater

Du kan opprette tilbud som du kan dele med kontakter som er interessert i å kjøpe et produkt eller en tjeneste fra bedriften. Bruk tilbudsverktøyet til å opprette en nettside som inneholder prisinformasjon for varelinjer. Hvis du bruker HubSpot- og Shopify-integrasjonen, kan du legge til produkter som er opprettet gjennom integrasjonen.

Opprett tilbud

• Naviger til Salg > Tilbud i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett tilbud.
• Hvis du vil knytte tilbudet til en avtale, klikker du på rullegardinmenyen Knytt til en avtale og velger en eksisterende avtale, eller klikker på Opprett en ny avtale.

• Klikk på Neste.

• Fortsett å konfigurere tilbudet ved å følge trinnene nedenfor. Du kan når som helst lagre tilbudet som et utkast ved å klikke på Lagre og deretter på Avslutt nederst til venstre. Husk at utkast til tilbud fortsatt kan registreres i arbeidsflyter. Du kan åpne tilbudsutkastet for redigering direkte fra dashbordet for tilbud.

1. Detaljer om tilbudet

Skriv inn detaljene i tilbudet.

1. 1. Tilbudsmal: Klikk på rullegardinmenyen og velg en mal.
   2. Tilbudsnavn: Skriv inn et navn på tilbudet.
   3. Domene: Denne innstillingen gjelder bare hvis du bruker en tilpasset tilbudsmal. Domenet angis av tilbudsmalen du har valgt. Innholdssluggen bruker som standard en unik dato og tilbuds-ID og trenger ikke tilpasses, men du kan redigere sidesluggen i tekstfeltet Innholdsslug om nødvendig.

1. 4. Utløpsdato: Velg en utløpsdato. Hvis du har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du angi en standard utløpsperiode for tilbud i kontoinnstillingene. Når et tilbud utløper, får kontaktene dine ikke lenger tilgang til det og blir bedt om å kontakte teamet ditt.

Merk: Hvis du vil se tilbudet etter at det har utløpt, klikker du på tilbudsnavnet i avtaleposten og deretter på Vis tilbud i dialogboksen for å se en PDF-versjon.

5. Kommentarer til innkjøper: Skriv inn tilleggsinformasjon som kan være nyttig for innkjøperen. Bruk formateringsalternativene nederst i redigeringsvinduet for å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på ikonet for tekstutdrag for å legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
6. Kjøpsvilkår: Skriv inn eventuelle regler eller bestemmelser som kjøperen bør kjenne til. Bruk formateringsalternativene nederst i redigeringsvinduet for å endre teksten eller sette inn en lenke. Klikk på utdragsikonet for å legge inn en kort, gjenbrukbar tekstblokk.
• Hvis du vil oppdatere standardfargen og logoen som vises, kan du redigere salgsverktøyets merkevarebygging i kontoinnstillingene.
• Klikk på Neste.

2. Kjøperinformasjon

Gå gjennom og rediger kontaktene og selskapene som skal vises i tilbudet. HubSpot legger automatisk til kontakter og det primære selskapet som er tilknyttet avtalen i tilbudet. Hvis du vil fjerne dem fra tilbudet, fjerner du avmerkingen ved siden av navnet deres.

Slik legger du til en ny kontakt eller et nytt primært selskap:

• Klikk på Legg til kontakt. Søk etter kontakter i panelet til høyre, og merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene som skal inkluderes i tilbudet. Klikk deretter på Lagre.
• Klikk på Legg til selskap. I panelet til høyre søker du etter avtalens primære selskap og merker av i avmerkingsboksen ved siden av det. Hvis du ikke finner selskapet du forventer, må du kontrollere at selskapet er angitt som avtalens primære selskap. Når du har valgt selskapet, klikker du på Lagre.
• Klikk på Neste.

3. Din informasjon

Kontroller at person- og bedriftsopplysningene dine er korrekte. Som standard hentes personopplysningene dine fra profilen og preferansene dine, og bedriftsopplysningene angis i kontoinnstillingene.

Merk: Hvis du oppdaterer profilinformasjonen din, oppdateres ikke tidligere opprettede tilbud. Hvis du vil oppdatere informasjonen din i et tilbud som allerede er opprettet, må du følge trinnene nedenfor for å oppdatere informasjonen manuelt i tilbudet.

Slik redigerer du informasjonen din for et individuelt tilbud:

• Klikk på navnet ditt eller firmanavnet.
• Oppdater personopplysningene dine i panelet til høyre.
• Klikk på Lagre.

• Klikk på Neste.

4. Linjeelementer

Gå gjennom og rediger varelinjene som skal vises i tilbudet, og legg til rabatter, skatter og avgifter samt betalingsplaner for å planlegge avdragsbetalinger.

Alle endringer som gjøres i denne delen, vil oppdatere varelinjene som er oppført i avtaleposten. Hvis avtaleposten er knyttet til flere tilbud, vises bare varelinjene fra det sist opprettede tilbudet i varelinjekortet på avtaleposten.

Legg til varelinjer

Deretter legger du til varelinjene som kjøperen skal kjøpe. Hvis det allerede er knyttet en varelinje til en avtalepost, vil denne varelinjen allerede være inkludert.

• Hvis du har rettigheter til å opprette egendefinerte varelinjer, kan du legge til en ny varelinje som er unik for det enkelte tilbudet. Varelinjer som opprettes i varelinjeredigeringsprogrammet, leggesikke til i produktbiblioteket.
  • Hvis du vil opprette en ny varelinje spesielt for dette tilbudet, klikker du på Opprett egendefinert varelinje.
    
    
  • Skriv inn detaljene for den nye varelinjen i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en ny.
• Slik oppretter du en varelinje basert på et eksisterende produkt i produktbiblioteket, inkludert varelinjer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen:
  • Klikk på Legg til fra produktbibliotek for å legge til varelinjer i tilbudet.
  • I panelet Legg til varelinje velger du varelinjene du vil legge til i tilbudet, og klikker deretter på Legg til.
• Hvis du vil redigere en varelinje som allerede er inkludert i tilbudet, holder du musepekeren over varelinjen, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Rediger. Gjør eventuelle endringer i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre.
• Du kan også redigere detaljene for en enkelt varelinje i redigeringsverktøyet for varelinjer, inkludert vilkår, enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Finn ut mer om hvordan du bruker redigeringsprogrammet for varelinjer.
  
  

Merk: Når du oppretter et tilbud som er integrert med betalingsverktøyet, vil abonnementet automatisk fornyes inntil det sies opp, hvis du setter verdien for periode for en varelinje med gjentagende faktureringsfrekvens til 0.

• Som standard starter faktureringen for gjentagende varelinjer på det tidspunktet du går til kassen. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for en vare på et senere tidspunkt, klikker du på rullegardinmenyen Startdato for fakturering og velger deretter ett av følgende alternativer:
  • Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdato og klikker deretter på Lagre.
  • Forsinket start (dager): Uts ett startdatoen for fakturering med et visst antall dager etter betaling. Når du har valgt dette alternativet, angir du et tall i feltet Utsatt fakturastart med dager i høyre panel.
  • Utsattstart (måneder): Utsett startdatoen for fakturering med et visst antall måneder etter betaling. Når du har valgt dette alternativet, angir du et tall i feltet Utsatt fakturastart etter måneder i høyre panel.

• Hvis du vil fjerne en varelinje, holder du musepekeren over varelinjen, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Slett.
• Du kan endre rekkefølgen på varelinjene ved å dra og slippe hver enkelt varelinje.

Legg til rabatter, avgifter og skatter

I Totaler-delen kan du legge til rabatter, gebyrer og avgifter for tilbudets delsum. Disse tilleggselementene vil ikke bli lagt til i egenskapen Beløp for den tilknyttede avtalen.

• For å legge til en skatt, avgift eller rabatt klikker du på +Legg til skatt/avgift/rabatt. Finn ut mer om rabatter.
• Skriv inn et navn på skatten, avgiften eller rabatten og en verdi i tekstfeltet. Verdien på skatten, avgiften eller rabatten kan være basert på et spesifikt dollarbeløp (USD) eller en prosentandel (%) av totalsummen.
  
• Fjern eventuelle skatter, avgifter eller rabatter ved å klikke på søppelbøtteikonet delete ved siden av valutafeltet.
• Som standard vil det publiserte tilbudet kun vise totalsummen som skal betales i kassen, noe som betyr at eventuelle poster som skal betales senere, ikke inkluderes i totalsummen. Hvis du vil vise den totale kontraktsverdien, inkludert fremtidige poster, merker du av for Vis total kontraktsverdi i det publiserte tilbudet. Du kan konfigurere standardoppførselen i tilbudsinnstillingene.
  
  

Merk: HubSpot støtter opptil seks desimaler når du angir enhetsprisen for en varelinje i en hvilken som helst valuta, men eventuelle rabatter avrundes basert på valutaens presisjon i kassen. Hvis en varelinje for eksempel har en pris på 11,90 USD, og det gis 15 % rabatt, avrundes det rabatterte beløpet på 1,785 USD til 1,79 USD, og totalsummen kjøperen betaler, blir 10,12 USD.

Legg til en betalingsplan

Slå på betalingsplanlegging for å dele opp betalinger over tid. Når dette er aktivert, får hver betaling sin egen forfallsdato, sitt eget beløp og sitt eget navn. Et tilbud på 5 000 USD for konsulenttjenester kan for eksempel deles opp i tre betalinger over seks måneder på 1 000 USD, 1 500 USD og 2 500 USD.

Slik setter du opp en betalingsplan:

• Under Betalingsplan klikker du på for å slå på Betalingsplan.
  
  
• Angi betalingsnavn, beløp og forfallsdato. Som standard forfaller den første betalingen ved mottak.
• Legg til en ny betalingsrate ved å klikke på + Legg til en ny betaling. Du kan angi at en betaling skal forfalle på en bestemt dag ved å klikke på nedtrekksmenyen Egendefinert tekst, velge Bestemt dato og deretter bruke datovelgeren til å velge en dato.
  
  

Gå gjennom tilbudssammendraget

Når du konfigurerer varelinjene, bør du gå gjennom delen Sammendrag for å forstå hvordan kjøperen vil bli belastet, inkludert rabatter, gebyrer og avgifter.

• Delsummen viser bare de varene som skal betales i kassen. Eventuelle varer som belastes på et senere tidspunkt, vises i stedet i totalsummen for fremtidige betalinger.
• Alle elementer, uavhengig av forfallsdato, summeres i Total kontraktsverdi.
• Engangsrabatter, gebyrer og avgifter vil bare gjelde for elementer som skal betales i kassen, ikke for elementer som belastes på et senere tidspunkt.
  
  

Klikk på Neste for å fortsette med å konfigurere tilbudets signatur- og betalingsalternativer.

5. Signatur og betaling

Velg hvordan du vil samle inn signaturer for tilbudet.

• Velg alternativknappen ved siden av et signaturalternativ:
  • Ingen signatur: ingen signatur kreves for å godkjenne tilbudet.
  • Inkluder plass til skriftlig signatur: bruk en håndskrevet signatur på en utskrift av tilbudet. Du kan senere manuelt markere tilbudet som sign ert for å vise at alle signaturer er til stede.
  • Bruk e-signatur ( kunSales Hub Professional eller Enterprise ): Brukere med betalt Sales Hub-plass kan konfigurere tilbudet til å inkludere et digitalt signaturfelt.
    • Merk av iavmerkingsboksen ved siden av e-postadressen til kontakten som skal signere.
    • Klikk på rullegardinmenyen Motunderskrivere og velg navnet på en HubSpot-bruker.

• Velg alternativknappen ved siden av et betalingsalternativ:
  • Ingen betaling: ingen betaling vil bli innkrevd ved hjelp av tilbudet.
  • Stripe: Velg dette alternativet hvis du bruker den gamle HubSpot-Stripe-integrasjonen til å fakturere kundene dine.

Væroppmerksom på at når du krever inn betaling med Stripe, må alle varer betales i kassen. Du kan ikke konfigurere et tilbud til å inkludere varer som skal betales senere når du bruker Stripe som betalingsmetode.

• • HubSpot-betalinger: Velg dette alternativet hvis du bruker betalingsverktøyet til å kreve inn betalinger fra kunder, og deretter tilpasser betalingsalternativene i tilbudet.

• Klikk på Neste.

6. Gjennomgå

Forhåndsvis innholdet i tilbudet, endre språket tilbudet vises på, eller rediger dato- og adresseformatet for tilbudet.

• Hvis du bruker en tilpasset tilbudsmal, vises tilbudet på det språket og den landegrensen du valgte da du opprettet malen.
  • Hvis du vil endre språk, klikker du på rullegardinmenyen Språk og velger et annet alternativ.
  • Hvis du vil endre formatet for visning av dato og adresse i tilbudet, klikker du på rullegardinmenyen Lokalitet og velger et annet alternativ. Husk at tilbudets valutaformat arves fra avtalepostens valuta, slik at valutaen ikke oppdateres hvis du endrer innstillingene for språk i tilbudet.

• Velg om du vil publisere tilbudet, lagre det som utkast eller sende det til godkjenning.
  • Hvis du vil lagre tilbudet som et utkast for å gå gjennom og redigere det på et senere tidspunkt, klikker du på Lagre og deretter på Avslutt nederst til venstre for å forlate tilbudsredigeringsprogrammet.

Merk: Når du har lagret et tilbud som utkast, kan du ikke redigere esignaturalternativene i trinnet Signatur og betaling . Hvis du har konfigurert arbeidsflyter for tilbudsgodkjenning, må du huske at tilbud med kladdstatus fortsatt kan registreres i arbeidsflyten.

• • Klikk på Fullfør tilbud for å publisere tilbudet.

• • Hvis tilbudet krever godkjenning, klikker du på Be om tilbud. Kontoens tilbudsgodkjenner må godkjenne tilbudet før du kan publisere det og sende det til kontaktene dine.

Merk: Når du har sendt inn et tilbud til godkjenning, kan du ikke redigere tilbudet med mindre det er avvist av kontoens tilbudsgodkjenner.

• Slik deler du det publiserte tilbudet:
  • Klikk på Kopier i dialogboksen for å hente tilbudets URL-adresse. Lim inn denne URL-adressen i en ny nettleser for å vise tilbudet, eller send URL-adressen til andre.
  • Eller klikk på Skriv e-post med sitat. Du kommer til kontaktens oppføring i HubSpot, og popup-boksen E-post åpnes automatisk med en lenke til tilbudssiden.

Du kan også dele tilbudet fra en kontakt-, firma- eller avtaleoppføring:

• Naviger til kontakter, selskaper eller avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en post.
• Klikk på e-post-ikonet email i panelet til venstre.
• I popup-vinduet klikker du på nedtrekksmenyen Tilbud og velger et tilbud. Hvis du vil dele et tilbud via e-post, må det være opprettet et tilbud for avtalen som er knyttet til den aktuelle kontakt- eller bedriftsposten.
• Med URL-adressen til tilbudssiden kan kontakten se tilbudet i nettleseren, laste det ned eller skrive det ut.

Du kan også se tilbud i HubSpot-mobilappen på Android-enheten din:

• Åpne HubSpot-appen på Android-mobilenheten din.
• Trykk på Avtaler i den nederste navigasjonsmenyen.
• Trykk på navnet på en avtaleoppføring.
• Trykk på Tilbud-fanen i avtaleoppføringen.
• Tilbudene som er knyttet til avtalen, vises. Status og utløpsdato vises under tilbudets navn. Trykk på tilbudet for å se flere detaljer.
• Hvis du vil kopiere en lenke til et tilbud som kan deles, laste ned tilbudet, hente tilbake tilbudet eller slette tilbudet, trykker du på menyikonet verticalMenu ved siden av tilbudets navn.

Du kan også dele et tilbud ved hjelp av HubSpot-mobiltastaturet på Android- eller iOS-enheten din. Finn ut hvordan du slår på HubSpot-tastaturet i enhetens innstillinger og deretter åpner HubSpot-tastaturet når du bruker HubSpot-mobilappen.

Administrere tilbud

På tilbudspanelet kan du se en liste over tilbudene i kontoen din. Filtrer tilbud etter status eller eier, eller søk etter et spesifikt tilbud for å se gjennom eller redigere det. Du kan også åpne tilbudsdetaljer for å laste ned, klone, hente frem og redigere eller slette tilbudet.

I kontoinnstillingene kan du laste ned alle tilbud eller angi en standard utløpsperiode for tilbud. Finn ut hvordan du rapporterer om tilbud i den egendefinerte rapportbyggeren.

Redigere utarbeidede tilbud

Slik går du tilbake til og publiserer et tilbudsutkast:

• Naviger til Salg > Tilbud i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på sitatutkastet.
• I sitatredigeringsprogrammet fullfører du konfigureringen av sitatet og klikker deretter på Fullfør sitat.

Administrere publiserte sitater

Når du har opprettet et tilbud, kan du administrere det enten fra tilbudsindekssiden eller fra tilbudets detaljside. Du kan blant annet laste ned, klone, hente frem og redigere, arkivere og slette.

• Naviger til Salg > Tilbud i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du vil administrere et tilbud fra indekssiden, holder du musepekeren over tilbudet og klikker deretter på rullegardinmenyen Handlinger. Velg deretter en av handlingene nedenfor.

• Hvis du vil administrere et tilbud fra detaljsiden, klikker du på tilbudets navn og deretter på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre. Velg deretter en av handlingene nedenfor.

• Last ned: last ned en PDF-versjon av tilbudet.
• Kontrasigner: Når tilbudet krever en elektronisk kontrasignering, velger du å åpne tilbudet og bekrefte kontrasigneringen.
• Merk som signert: Når tilbudet krever en skriftlig signatur, kan du manuelt merke tilbudet som signert.
• Klone: Klone et eksisterende tilbud for å bruke det samme tilbudet på nytt. Klonede tilbud inkluderer det opprinnelige tilbudets posttilknytninger og egenskapsverdiene for varelinjene, inkludert pris, vilkår og rabatt.
• Tilbakekalling og redigering: Gjør endringer og revisjoner i et tilbud som allerede er publisert. Når du har gjort endringene, vises det oppdaterte tilbudsinnholdet når en kontakt ser på tilbudet.

Merk: Tilbud som allerede er signert eller betalt, kan ikke tilbakekalles og redigeres eller slettes.

• Arkiver: Merk et tilbud som arkivert for å avpublisere det og skjule det fra standardvisningen på indekssiden. Du kan se de arkiverte tilbudene dine ved å filtrere indekssiden etter arkivstatus, men kjøpere vil ikke ha tilgang til arkiverte tilbud. Denne handlingen kan ikke angres. Finn ut mer om arkivering av tilbud.
• Slett: Slett tilbudet for å fjerne det permanent fra kontoen din og hindre kjøpere i å få tilgang til tilbudet. Finn ut mer om sletting av tilbud. Denne handlingen kan ikke angres.

Arkivere og slette tilbud

Etter hvert som du oppretter tilbud, kan det hende du ønsker å rydde opp på indekssiden, pensjonere ubrukte tilbud eller på annen måte hindre kjøpere i å få tilgang til tilbud. For å gjøre dette kan du arkivere og slette tilbud.

Hvilken handling du velger, avhenger av om du fortsatt vil ha tilgang til tilbudet internt i HubSpot. Ingen av handlingene kan angres, så les mer nedenfor om forskjellene mellom dem.

• Arkiver et tilbud: Når du arkiverer et tilbud, settes tilbudets status til Arkivert, noe som fjerner det fra standardvisningen på indekssiden og hindrer kjøpere i å få tilgang til tilbudet. I HubSpot kan du fortsatt se, laste ned, klone og slette tilbudet.
  • Du kan ikke arkivere tilbud som er betalt, under behandling eller delvis signert.

• • Du kan se arkiverte tilbud ved å bruke filteret Arkivstatus over tabellen på tilbudsindekssiden.

• Slett et tilbud: Hvis du sletter et tilbud, fjernes det permanent fra HubSpot-kontoen din. Brukerne vil ikke lenger kunne se tilbudet i HubSpot, og innkjøperne vil ikke lenger ha tilgang til tilbudet.

Slik arkiverer eller sletter du et tilbud:

• Naviger til Salg > Tilbud i HubSpot-kontoen din.
• Hold musepekeren over tilbudet, og klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger. Velg deretter Arkiver eller Slett.
• Eller klikk på navnet på et sitat, og klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger øverst til høyre. Velg deretter Arkiver eller Slett.

Last ned alle tilbud

I kontoinnstillingene dine kan du laste ned alle tilbud:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• I menyen til venstre navigerer du til Objects > Quotes.
• Ved siden av innstillingen Last ned alle tilbud klikker du på Last ned.

Angi en standard utløpsperiode for tilbud( kunSales Hub Professional og Enterprise )

Brukere med superadministratorrettigheter i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto kan angi en standard utløpsperiode for alle tilbud som er opprettet i kontoen. Når du har oppdatert standard utløpsperiode, vil alle nye tilbud du oppretter fremover automatisk ha den angitte utløpsdatoen.

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• I menyen til venstre navigerer du til Objekter > Tilbud.
• Ved siden av innstillingen Angi en standard ut løpsperiode klikker du på rullegardinmenyen og angir en standard utløpsperiode.
• Klikk på Oppdater.

Vis total kontraktsverdi på tilbud

Som standard viser publiserte tilbud bare totalsummen av varelinjene som skal betales ved utsjekking, noe som betyr at varelinjer som skal betales i fremtiden ikke inkluderes i totalsummen. Når du oppretter et tilbud, kan du angi at tilbudet skal inkludere fremtidige varelinjer, men du kan også konfigurere standardoppførselen i tilbudsinnstillingene.

For å vise total kontraktsverdi på tilbud som standard:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre.
• Klikk for å slå på knappen Vis total kontraktsverdi på tilbud.