Opprett og bruk tilpassede tilbudsmaler

Avhengig av HubSpot-abonnementet ditt kan du tilpasse tilbudsmaler på følgende måte:

• I Sales Hub Professional- og Enterprise-kontoer kan brukere med Super Admin -tillatelser eller Administrer tilbudsmaler-tillatelser opprette og redigere tilpassede tilbudsmaler som deretter kan brukes når du oppretter tilbud. Med redigerbare moduler kan du endre malens design og innhold slik at det passer til bedriftens behov.
• Med HubSpots gratisverktøy eller Sales Hub Starter-verktøy kan du redigere temainnstillingene som brukes på standard tilbudsmaler som er inkludert i kontoen din, men du kan ikke opprette tilpassede tilbudsmaler.
• I alle HubSpot-abonnementer kan du bruke designadministratoren til å opprette og redigere tilbudsmaler. Men du trenger et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for å bruke malene til å opprette tilbud. Finn ut mer om hvordan du utvikler et tilpasset CMS-tilbudstema i HubSpots utviklerdokumentasjon.

Opprett en tilpasset tilbudsmal (kunSales Hub Professional eller Enterprise )

HubSpot tilbyr et sett med tre standard tilbudsmaler som du kan bruke som de er, eller lage nye maler ut fra. Når du oppretter en tilpasset tilbudsmal, lagres den som en ny mal, mens standardmalen beholdes i sin opprinnelige tilstand.

Tilpasning uten kode

Nedenfor ser du noen vanlige eksempler på tilpasninger du kan gjøre uten å kode, når en mal bruker en av CMS-standardmalene:

• Legge til tekst eller personaliseringstokener fra kontakt-, firma- eller avtaleobjekter i et tilbud (f.eks. et momsnummer, enten som tekst eller som en avtaleegenskap).
• Legge til standardvilkår (som kan beskyttes mot redigering under oppretting av tilbud).
• Redigere logo, skrifttyper og farger.
• Skjule moduler.
• Fjerne en kolonne fra varelinjetabellen, eller legge til en kolonne.
• Fjerne Total- eller Delsum-seksjonene fra varelinjetabellen.

Tilpasning som krever en utvikler

Nedenfor er noen vanlige eksempler på ting det ikke er mulig å tilpasse med malredigeringsprogrammet uten kode, men som er mulig hvis en utvikler oppretter en tilpasset CMS-mal for tilbud:

• Opprette en egendefinert mal fra bunnen av.
• Legge til eller fjerne moduler i malen.
• Legge til en kolonne i varelinjetabellen for en egendefinert produktegenskap.
• Å la et personaliseringstoken trekke inn flere verdier (f.eks. vil et varelinjetoken trekke inn verdien for den første tilknyttede varelinjen).
• Automatisk legge til varelinjer i et tilbud.
• Automatisk legge til skatter, avgifter eller rabatter i et tilbud.
• Opprette flere varelinjetabeller.
• Legge til seksjoner i varelinjetabellen (f.eks. hvis du selger programvare og maskinvare, kan du ha all programvare i én seksjon og all maskinvare i en annen seksjon).
• Tilpasse delsummene eller totalsummen.
• Skjule e-signeringsmodulen.

Opprette en tilpasset tilbudsmal med redigeringsprogrammet for maler uten kode

Før du fortsetter, må du forsikre deg om at brukeren som skal opprette et tilpasset tilbud, har Super Admin-rettigheter. Slik oppretter du en ny tilpasset tilbudsmal:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Tilbud i menyen på venstre sidefelt.
• Klikk på fanen Tilbudsmaler .
• Klikk på Tilpass tilbudsmal.
• Hold musepekeren over malen du vil starte med, og klikk deretter på Velg.

• Klikk påblyantikonet edit øverst, og skriv inn et navn for tilbudsmalen.
• Hvis du vil redigere innholdet i modulen, klikker du på en modul i panelet til venstre og redigerer innholdet i modulen.

Merk: Når du bruker personaliseringstokener i et tilbud, vil HubSpot ikke gjengi dem dynamisk. I stedet blir tokenet gjengitt på tidspunktet for publisering av tilbudet, og oppdateres ikke ved signering. Av denne grunn bør du ikke bruke personaliseringstokener for egenskaper som oppdateres etter at et tilbud er publisert, inkludert: Betalingsstatus, betalingsdato, e-signeringsdato og e-signerte fullførte signaturer.

• Hvis du vil redigere varelinjetabellen, klikker du på modulen Varelinjetabell :
  • Hvis du vil endre rekkefølgen på varelinjeegenskapene, kan du dra og slippe egenskapene til en annen posisjon.
  • Hvis du ikke vil at delsummer, gebyrer eller totalsummer skal vises på tilbudet, fjerner du avmerkingen i avmerkingsboksene ved siden av verdien.

• Fortsett å navigere i de redigerbare modulene i panelet til venstre, og gjør endringer i bilder, tekst og overskrifter i tilbudsmalen. Til høyre får du tilgang til en forhåndsvisning av endringene dine.

Merk: Når du redigerer modulen Kommentarer eller Vilkår , må du ikke slette symbolene for Vilkår eller Kommentarer til kjøpere som vises i disse modulene. Hvis symbolene slettes, vil ikke tekst som brukerne legger inn i disse modulene i tilbudsredigeringsprogrammet, vises i det publiserte tilbudet.

• Klikk på fanen Innstillinger .
• Klikk på rullegardinmenyen Domene for å angi et standard domene for tilbudsmalen.
• Klikk på nedtrekksmenyen Språk for å velge et standardspråk for modultitler og etiketter i malen. Husk at alt tilpasset innhold du allerede har lagt inn i malen, vil bli fjernet når du endrer språk. Klikk på Fjern innhold i dialogboksen.

Merk: Innhold som er lagt til i tilbudsmalen i en rik tekst-modul, blir ikke automatisk oversatt. Eksempeldata vil heller ikke oversettes i forhåndsvisningen av malen.

• Avhengig av hvilket språk du velger, kan du også angi standardspråk for formateringen av datoer og adresser. Klikk på rullegardinmenyen Locale og velg et språk.

• Klikk på Rediger temainnstillinger for å redigere farger, skrifttyper, knapper og bannere.
  • Hvis du vil redigere de globale fargene som brukes i tilbudstemaet, klikker du på for å utvide delen Globale farger. Du kan også redigere knappfargene eller bannertekstfargene ved å klikke på for å utvide delen Knappinnstillinger eller Bannerinnstillinger . Angi fargen ved å skrive inn en heksadesimal verdi, eller ved å klikke på fargevelgeren.
  • Hvis du vil redigere den globale skrifttypen som brukes i sitattemaet, klikker du på for å utvide delen Globale skrifttyper og klikker deretter på rullegardinmenyene for å velge en skrifttype.
• Klikk på Rediger CMS-mal for å redigere malen i designbehandleren.
• Når du er ferdig med å tilpasse tilbudsmalen, klikker du på Lagre.

Teamet ditt kan nå velge den tilpassede tilbudsmalen når de oppretter et tilbud. Etter at du har publisert tilbudet, kan du lære hvordan du deler tilbudet med kontaktene dine.

Administrere tilbudsmaler

Superadministratorer kan administrere eksisterende standardtilbudsmaler og tilpassede tilbudsmaler i innstillingene for tilbudsmaler, inkludert kloning, sletting og oppretting av nye tilbud fra en mal.

Hvis du bruker HubSpots gratisabonnement eller Sales Hub Starter, kan superadministratorer redigere temainnstillingene for standardtilbudsmalene som er inkludert i kontoen. Hvis du bruker Sales Hub Professional eller Enterprise, kan superadministratorer redigere standard tilbudsmaler og de tilpassede tilbudsmalene i kontoen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Quotes i menyen på venstre sidefelt.
• Klikk på fanenTilbudsmaler .

I delen Standardmaler for tilbud kan du administrere de tre malene som følger med kontoen din. Hvis du vil vise malalternativer, holder du musepekeren over standardmalen, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger et alternativ:

• Forhåndsvisning: Vis hvordan et tilbud som er opprettet fra malen, vil se ut.
• Rediger tema: Rediger malens tema. Standardmalene bruker samme tema, så eventuelle endringer vil påvirke alle tre malene.
• Bruk mal: Opprett et nytt sitat fra malen.
• Skjul i anførselstegn: forhindrer at malen vises som et alternativ når du oppretter et nytt tilbud. Du kan senere endre dette ved å velge Vis i maler i rullegardinmenyen.

• Rediger: Rediger tilbudsmalen. I malredigeringsprogrammet kan du også redigere malens tema i Innstillinger-fanen.
• Klone: Opprett en kopi av tilbudsmalen.
• Bruk mal: Opprett et nytt tilbud fra malen.
• Skjul i anførselstegn: forhindrer at malen vises som et alternativ når du oppretter et nytt tilbud. Du kan senere endre dette ved å velge Vis i maler i rullegardinmenyen.
• Slett: Slett malen.