Opprette og bruke tilpassede tilbudsmaler

Hvis du er Sales Hub Professional- eller Enterprise-bruker med superadministratorrettigheter, kan du opprette en tilpasset tilbudsmal som teamet ditt kan velge når de oppretter tilbud som skal sendes til potensielle kunder. Med redigerbare moduler kan du tilpasse malens design og innhold til bedriftens behov. Med tilpassede tilbudsmaler kan du også sette opp planlagte betalinger for å dele opp betalinger over tid. Finn ut mer om planlagte betalinger.

Hvis du bruker HubSpots gratisverktøy eller Sales Hub Starter-verktøy, kan du redigere temainnstillingene for standard tilbudsmaler som er inkludert i kontoen din. Finn ut mer om abonnementsgrensene dine i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Merk: I alle HubSpot-abonnementer kan du også bruke designadministratoren til å opprette og redigere tilbudsmaler. Du må imidlertid ha et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for å kunne bruke malene til å opprette tilbud. Les mer om hvordan du utvikler et tilpasset CMS-tilbudstema i HubSpots utviklerdokumentasjon.

Opprett en tilpasset tilbudsmal( kun SalesHub Professional eller Enterprise )

HubSpot tilbyr et sett med tre standard tilbudsmaler som du kan bruke som de er, eller opprette nye maler fra. Når du oppretter en tilpasset tilbudsmal, lagres den som en ny mal, mens standardmalen forblir i sin opprinnelige tilstand.

Slik oppretter du en ny, tilpasset tilbudsmal:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre.
• Klikk på fanen Tilbudsmaler .
• Klikk på Tilpass tilbudsmal.
• Hold musepekeren over malen du vil starte med, og klikk deretter på Velg.

• Klikk påblyantikonet edit øverst, og skriv inn et navn på tilbudsmalen.
• Hvis du vil redigere innholdet i modulene, klikker du på en modul i panelet til venstre og redigerer innholdet i modulen.
• Hvis du vil redigere varelinjetabellen, klikker du på modulen Varelinjetabell :
  • Hvis du vil endre rekkefølgen på varelinjeegenskapene, kan du dra og slippe egenskapene til en annen posisjon.
  • Hvis du ikke vil at delsummer, gebyrer eller totaler skal vises i tilbudet, fjerner du merket i avmerkingsboksene ved siden av verdien.

• Fortsett å navigere i de redigerbare modulene i panelet til venstre og endre bilder, tekst og overskrifter i tilbudsmalen. Til høyre får du tilgang til en forhåndsvisning av endringene.

Merk: Når du redigerer kommentar- eller vilkårsmodulen , må du ikke slette vilkårene eller kommentarene til kjøpere som vises i disse modulene. Hvis symbolene slettes, vil all tekst som brukerne inkluderer i disse modulene i tilbudsredigeringsprogrammet, ikke vises i det publiserte tilbudet.

• Klikk på fanen Innstillinger .
• Klikk på rullegardinmenyen Domene for å angi et standarddomene for tilbudsmalen.
• Klikk på rullegardinmenyen Språk for å velge et standardspråk for modultitler og etiketter i malen. Husk at alt tilpasset innhold du allerede har inkludert i malen, vil bli fjernet når du endrer språk. Klikk på Fjern innhold i dialogboksen.

Merk: Innhold som legges til i tilbudsmalen i en rik tekst-modul, oversettes ikke automatisk. Eksempeldata blir heller ikke oversatt i forhåndsvisningen av malen.

• Avhengig av hvilket språk du velger, kan du også angi hvilket språk datoer og adresser skal formateres på. Klikk på rullegardinmenyen Locale og velg et språk.

• Klikk på Rediger temainnstillinger for å redigere farge-, skrifttype-, knapp- og bannerstiler.
  • Hvis du vil redigere de globale fargene som brukes i tilbudstemaet, klikker du på for å utvide delen Globale farger. Du kan også redigere knappefargene eller bannertekstfargene ved å klikke for å utvide delen Knappinnstillinger eller Bannerinnstillinger . Angi fargen ved å angi en heksadesimal verdi eller ved å klikke på fargevelgeren.
  • Hvis du vil redigere den globale skrifttypen som brukes i tilbudstemaet, klikker du på for å utvide delen Globale skrift typer og deretter på rullegardinmenyene for å velge en skrifttype.
• Hvis du vil redigere malen i designadministratoren, klikker du på Rediger CMS-mal.
• Når du er ferdig med å tilpasse tilbudsmalen, klikker du på Lagre.

Teamet ditt kan nå velge den tilpassede tilbudsmalen når de oppretter et tilbud. Når du har publisert tilbudet, kan du lære hvordan du deler det med kontaktene dine.

Administrere maler for tilbud

I innstillingene for tilbudsmaler kan du administrere eksisterende standardmaler og tilpassede tilbudsmaler, inkludert kloning, sletting og oppretting av nye tilbud fra en mal.

Hvis du bruker HubSpots gratisverktøy eller Sales Hub Starter-verktøy, kan du redigere temainnstillingene for standard tilbudsmaler som er inkludert i kontoen din. Finn ut mer om abonnementsgrensene dine i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• I menyen til venstre navigerer du til Objekter > Tilbud.
• Klikk på fanenTilbudsmaler .

I delen Standard tilbud smaler kan du administrere de tre malene som følger med kontoen din. Hvis du vil se malalternativene, holder du musepekeren over standardmalen, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger et alternativ:

• Forhåndsvisning: Se hvordan et tilbud som er opprettet fra malen vil se ut.
• Rediger tema: rediger malens tema. Standardmalene bruker samme tema, så eventuelle endringer vil påvirke alle tre malene.
• Bruk mal: opprett et nytt sitat fra malen.
• Skjul i anførselstegn: forhindrer at malen vises som et alternativ når du oppretter et nytt tilbud. Du kan senere endre dette tilbake ved å velge Vis i maler i rullegardinmenyen.

• Rediger: rediger tilbudsmalen. I maleditoren kan du også redigere malens tema i Innstillinger-fanen.
• Klone: Opprett en kopi av tilbudsmalen.
• Bruk mal: opprett et nytt tilbud fra malen.
• Skjul i anførselstegn: forhindrer at malen vises som et alternativ når du oppretter et nytt tilbud. Du kan senere endre dette tilbake ved å velge Vis i maler i rullegardinmenyen.
• Slett: slett malen.