Opprette og bruke tilpassede tilbudsmaler

Avhengig av HubSpot-abonnementet ditt kan du tilpasse tilbudsmaler på følgende måte:

• I Sales Hub Professional- og Enterprise-kontoer kan brukere med Super admin-rettigheter opprette og redigere tilpassede tilbudsmaler som kan brukes til å opprette tilbud. Med redigerbare moduler kan du endre malens design og innhold slik at det passer til bedriftens behov.
• Med HubSpots gratisverktøy eller Sales Hub Starter-verktøy kan du redigere temainnstillingene for standard tilbudsmaler som er inkludert i kontoen din, men du kan ikke opprette tilpassede tilbudsmaler.
• I alle HubSpot-abonnementer kan du bruke designadministratoren til å opprette og redigere tilbudsmaler. Du må imidlertid ha et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for å kunne bruke malene til å opprette tilbud. Les mer om hvordan du utvikler et tilpasset CMS-tilbudstema i HubSpots utviklerdokumentasjon.

Opprett en tilpasset tilbudsmal( kun SalesHub Professional eller Enterprise )

HubSpot tilbyr et sett med tre standard tilbudsmaler som du kan bruke som de er, eller opprette nye maler fra. Når du oppretter en tilpasset tilbudsmal, lagres den som en ny mal, mens standardmalen forblir i sin opprinnelige tilstand.

Før du fortsetter, må du sørge for at brukeren som oppretter et tilpasset tilbud, har superadministratorrettigheter . Deretter oppretter du en ny tilpasset tilbudsmal:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre.
• Klikk på fanen Tilbudsmaler .
• Klikk på Tilpass tilbudsmal.
• Hold musepekeren over malen du vil starte med, og klikk deretter på Velg.

• Klikk påblyantikonet edit øverst, og skriv inn et navn på tilbudsmalen.
• Hvis du vil redigere innholdet i modulene, klikker du på en modul i panelet til venstre og redigerer innholdet i modulen.

Merk: Når du bruker personaliseringstokener i et tilbud, gjengir ikke HubSpot dem dynamisk. Tokenet gjengis i stedet når tilbudet publiseres, og oppdateres ikke ved signering. Derfor bør du ikke bruke personaliseringstokener for egenskaper som oppdateres etter at et tilbud er publisert, for eksempel: Betalingsstatus, betalingsdato, signeringsdato og signerte signaturer.

• Du kan redigere tabellen for varelinjer ved å klikke på modulen Tabell for varelinjer :
  • Hvis du vil endre rekkefølgen på varelinjeegenskapene, kan du dra og slippe egenskapene til en annen posisjon.
  • Hvis du ikke vil at delsummer, gebyrer eller totaler skal vises i tilbudet, fjerner du merket i avmerkingsboksene ved siden av verdien.

• Fortsett å navigere i de redigerbare modulene i panelet til venstre og endre bilder, tekst og overskrifter i tilbudsmalen. Til høyre får du tilgang til en forhåndsvisning av endringene.

Merk: Når du redigerer kommentar- eller vilkårsmodulen , må du ikke slette vilkårene eller kommentarene til kjøpere som vises i disse modulene. Hvis symbolene slettes, vil all tekst som brukerne inkluderer i disse modulene i tilbudsredigeringsprogrammet, ikke vises i det publiserte tilbudet.

• Klikk på fanen Innstillinger .
• Klikk på rullegardinmenyen Domene for å angi et standarddomene for tilbudsmalen.
• Klikk på rullegardinmenyen Språk for å velge et standardspråk for modultitler og etiketter i malen. Husk at alt tilpasset innhold du allerede har inkludert i malen, vil bli fjernet når du endrer språk. Klikk på Fjern innhold i dialogboksen.

Merk: Innhold som legges til i tilbudsmalen i en rik tekst-modul, oversettes ikke automatisk. Eksempeldata blir heller ikke oversatt i forhåndsvisningen av malen.

• Avhengig av hvilket språk du velger, kan du også angi hvilket språk datoer og adresser skal formateres på. Klikk på rullegardinmenyen Locale og velg et språk.

• Klikk på Rediger temainnstillinger for å redigere farge-, skrifttype-, knapp- og bannerstiler.
  • Hvis du vil redigere de globale fargene som brukes i tilbudstemaet, klikker du på for å utvide delen Globale farger. Du kan også redigere knappefargene eller bannertekstfargene ved å klikke for å utvide delen Knappinnstillinger eller Bannerinnstillinger . Angi fargen ved å angi en heksadesimal verdi eller ved å klikke på fargevelgeren.
  • Hvis du vil redigere den globale skrifttypen som brukes i tilbudstemaet, klikker du på for å utvide delen Globale skrift typer og deretter på rullegardinmenyene for å velge en skrifttype.
• Hvis du vil redigere malen i designadministratoren, klikker du på Rediger CMS-mal.
• Når du er ferdig med å tilpasse tilbudsmalen, klikker du på Lagre.

Teamet ditt kan nå velge den tilpassede tilbudsmalen når de oppretter et tilbud. Når du har publisert tilbudet, kan du lære hvordan du deler det med kontaktene dine.

Administrere maler for tilbud

Superadministratorer kan administrere eksisterende standardmaler og tilpassede tilbudsmaler i innstillingene for tilbudsmaler, inkludert kloning, sletting og oppretting av nye tilbud fra en mal.

Hvis du bruker HubSpots gratisversjon eller Sales Hub Starter, kan superadministratorer redigere temainnstillingene for standard tilbudsmaler som er inkludert i kontoen. Hvis du bruker Sales Hub Professional eller Enterprise, kan superadministratorer redigere standard tilbudsmaler og de tilpassede tilbudsmalene i kontoen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre navigerer du til Objekter > Tilbud.
• Klikk på fanenTilbudsmaler .

I delen Standard tilbud smaler kan du administrere de tre malene som følger med kontoen din. Hvis du vil se malalternativene, holder du musepekeren over standardmalen, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger et alternativ:

• Forhåndsvisning: Se hvordan et tilbud som er opprettet fra malen vil se ut.
• Rediger tema: rediger malens tema. Standardmalene bruker samme tema, så eventuelle endringer vil påvirke alle tre malene.
• Bruk mal: opprett et nytt sitat fra malen.
• Skjul i anførselstegn: forhindrer at malen vises som et alternativ når du oppretter et nytt tilbud. Du kan senere endre dette tilbake ved å velge Vis i maler i rullegardinmenyen.

• Rediger: rediger tilbudsmalen. I maleditoren kan du også redigere malens tema i Innstillinger-fanen.
• Klone: Opprett en kopi av tilbudsmalen.
• Bruk mal: opprett et nytt tilbud fra malen.
• Skjul i anførselstegn: forhindrer at malen vises som et alternativ når du oppretter et nytt tilbud. Du kan senere endre dette tilbake ved å velge Vis i maler i rullegardinmenyen.
• Slett: slett malen.