사용자 지정 견적 템플릿 생성 및 사용
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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HubSpot 가입에 따라 다음과 같이 견적 템플릿을 사용자 지정할 수 있습니다:
- Sales Hub Professional 및 Enterprise계정에서 슈퍼 관리자 권한 또는 견적 템플릿 관리 권한이 있는 사용자는 사용자 지정 견적 템플릿을 만들고 편집한 다음 견적을 만들 때 사용할 수 있습니다. 편집 가능한 모듈을 사용하면 비즈니스 요구 사항에 맞게 템플릿의 디자인과 콘텐츠를 수정할 수 있습니다.
- HubSpot의 무료 또는 Sales Hub 스타터 도구를 사용하면 계정에 포함된 기본 견적 템플릿에 적용된 테마 설정을 편집할 수 있지만 사용자 지정 견적 템플릿은 만들 수 없습니다.
- 모든 HubSpot 가입 플랜에서는 디자인 관리자를 사용하여 견적 템플릿을 만들고 편집할 수 있습니다. 그러나 견적을 생성하는 데 템플릿을 사용하려면 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 가입이 필요합니다. HubSpot의 개발자 문서에서 사용자 지정 CMS 견적 테마를 개발하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
사용자 지정 견적 템플릿 만들기(Sales Hub Professional 또는 Enterprise만 해당)
HubSpot은 있는 그대로 사용하거나 새 템플릿을 만들 수 있는 세 가지 기본 견적 템플릿 세트를 제공합니다. 사용자 지정 견적 템플릿을 만들면 새 템플릿으로 저장되며 기본 템플릿은 원래 상태로 유지됩니다.
계속하기 전에 사용자 지정 견적을 만드는 사용자에게 슈퍼 관리자 권한이 있는지 확인하세요. 그런 다음 새 사용자 지정 견적서 템플릿을 만듭니다:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
- 견적서 템플릿 탭을 클릭합니다.
- 견적서 템플릿 사용자 지정을 클릭합니다.
- 시작하려는 템플릿 위로 마우스를 가져간 다음 선택을 클릭합니다.
- 상단에서 edit 연필아이콘을 클릭하고 견적 템플릿의 이름을 입력합니다.
- 모듈 콘텐츠를 편집하려면 왼쪽 패널에서 모듈을 클릭하고 모듈 콘텐츠를 편집합니다.
참고: 견적에 개인화 토큰을 사용할 때 HubSpot은 동적으로 렌더링하지 않습니다. 대신 견적 게시 시점에 토큰이 렌더링되며 서명 시에는 업데이트되지 않습니다. 따라서 견적을 게시한 후에 업데이트되는 다음과 같은 속성에는 개인화 토큰을 사용해서는 안 됩니다: 결제 상태, 결제 날짜, 서명 날짜 및 서명 완료.
- 항목 테이블을 편집하려면 항목 테이블 모듈을 클릭합니다:
- 항목 속성의 순서를 재정렬하려면 속성을 다른 위치로 끌어서 놓습니다.
- 견적서에 소계, 수수료 또는 합계가 표시되지 않도록 하려면 값 옆의 확인란을 선택 취소합니다.
- 왼쪽 패널에서 편집 가능한 모듈을 계속 탐색하여 견적서 템플릿에 포함된 이미지, 텍스트 및 제목을 변경합니다. 오른쪽에서 변경 사항의 미리 보기에 액세스합니다.
참고: 댓글 또는 약관 모듈을 편집할 때는 해당 모듈에 표시되는 약관 또는 구매자에게 보내는 댓글 토큰을 삭제하지 마세요. 토큰을 삭제하면 사용자가 견적 편집기에서 이러한 모듈에 포함하는 모든 텍스트가 게시된 견적에 표시되지 않습니다.
- 설정 탭을 클릭합니다.
- 견적 템플릿의 기본 도메인을 설정하려면 도메인 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 템플릿의 모듈 제목 및 레이블에 대한 기본 언어를 선택하려면 언어 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 템플릿에 이미 포함된 사용자 지정 콘텐츠는 언어를 변경할 때 모두 제거된다는 점에 유의하세요. 대화 상자에서 콘텐츠 제거를 클릭합니다.
참고: 서식 있는 텍스트 모듈에서 견적서 템플릿에 추가된 콘텐츠는 자동으로 번역되지 않습니다. 샘플 데이터도 템플릿 미리 보기에서 번역되지 않습니다.
- 선택한 언어에 따라 날짜 및 주소 서식을 지정할 기본 로캘을 설정할 수도 있습니다. 로캘 드롭다운 메뉴를 클릭하고 로캘을 선택합니다.
- 색상, 글꼴, 버튼 및 배너 스타일을 편집하려면 테마 설정 편집을 클릭합니다( ).
- 견적 테마에 사용된 전역 색상을 편집하려면 전역 색상 섹션을 클릭하여 펼칩니다. 버튼 설정 또는 배너 설정 섹션을 클릭하여 확장하여 버튼 색상 또는 배너 텍스트 색상을 편집할 수도 있습니다. 16진수 값을 입력하거나 색상 선택기를 클릭하여 색상을 설정합니다.
- 견적 테마에 사용되는 글로벌 글꼴을 편집하려면 클릭하여 글로벌 글꼴 섹션을 펼친 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하여 글꼴을 선택합니다.
- 디자인 관리자에서 템플릿을 편집하려면 CMS 템플릿 편집을 클릭합니다.
- 견적서 템플릿 사용자 지정을 마쳤으면 저장을 클릭합니다.
이제 팀에서 견적을 만들 때 사용자 지정한 견적 템플릿을 선택할 수 있습니다. 견적을 게시한 후에는 연락처와 견적을 공유하는 방법을 알아보세요.
견적 템플릿 관리하기
슈퍼 관리자는 견적서 템플릿 설정에서 기존 기본 및 사용자 지정 견적서 템플릿을 관리할 수 있으며, 템플릿에서 새 견적서를 복제, 삭제 및 생성할 수도 있습니다.
HubSpot의 무료 또는 Sales Hub 스타터를 사용하는 경우 슈퍼 관리자는 계정에 포함된 기본 견적 템플릿의 테마 설정을 편집할 수 있습니다. Sales Hub Professional 또는 Enterprise를 사용하는 경우 슈퍼 관리자는 계정의 기본 견적 템플릿 및 사용자 지정 견적 템플릿을 편집할 수 있습니다:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 견적서로 이동합니다.
- 견적서 템플릿 탭을 클릭합니다.
기본 견적서 템플릿 섹션에서 계정과 함께 제공되는 세 가지 템플릿을 관리할 수 있습니다. 템플릿 옵션을 보려면 기본 템플릿 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다:
- 미리보기: 템플릿으로 만든 견적이 어떻게 보이는지미리 봅니다.
- 테마 편집: 템플릿의 테마를 편집합니다. 기본 템플릿은 동일한 테마를 사용하므로 변경하면 세 가지 템플릿 모두에 영향을 미칩니다.
- 템플릿사용: 템플릿에서 새 견적을 만듭니다.
- 따옴표 안에 숨기기: 새 견적서를 만들 때 템플릿이 옵션으로 표시되지 않도록 합니다. 나중에 드롭다운 메뉴에서 템플릿에 표시를 선택하여 다시 전환할 수 있습니다.
- 편집: 견적서 템플릿을 편집합니다. 템플릿 편집기의 설정 탭에서 템플릿의 테마를 편집할 수도 있습니다.
- 복제: 견적서 템플릿의 사본을 만듭니다.
- 템플릿사용: 템플릿에서 새 견적서를 만듭니다.
- 따옴표 안에 숨기기: 새 견적서를 만들 때 템플릿이 옵션으로 표시되지 않도록 합니다. 나중에 드롭다운 메뉴에서 템플릿에 표시를 선택하여 다시 전환할 수 있습니다.
- 삭제: 템플릿을 삭제합니다.