Angebote verwenden (alt)

Mit den alten HubSpot-Angeboten können Sie Angebote direkt über HubSpot erstellen und teilen sowie sich über die Stripe-Zahlungsabwicklung oder das Payments-Tool von HubSpot bezahlen lassen. Bei der Verwendung von Angeboten läuft ein ähnlicher Checkout-Prozess wie bei Rechnungen und Zahlungslinks. 

Zusätzlich:

• Sie können elektronische Unterschriften für Angebote einrichten.
• Benutzer in Sales Hub Professional- und Enterprise-Accounts können Angebots-Vorlagen anpassen, um das Angebotserlebnis für Käufer zu personalisieren.

Angebote einrichten

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie alte Angebotseinstellungen einrichten. Stellen Sie zunächst sicher, dass der Benutzer, der eine der folgenden Einstellungen aktualisieren muss, über Super-Admin-Berechtigungen verfügt.

Allgemeine Einstellungen für das Angebot konfigurieren

Konfigurieren Sie zu Beginn die folgenden Einstellungen für das Angebot:

• Ein Logo zu Ihrem HubSpot Brand-Kit hinzufügen: Angebote übernehmen automatisch das in Ihren HubSpot-Standardmarkeneinstellungen festgelegte Logo. Benutzer in Sales Hub Professional - und Enterprise-Accounts können dies anpassen, indem sie die Angebots-Vorlagen anpassen.
  • Legacy-Angebote verwenden die Farben des Brand-Kits.
  • Durch die Aktualisierung Ihres Logos werden keine bereits veröffentlichten alten Angebote aktualisiert, sondern nur die derzeit erstellten älteren Angebote und die alten Angebote, die nach der Aktualisierung erstellt wurden.
• Standard-Zahlungsoptionen festlegen: Optional können Sie in Ihren Zahlungen-Einstellungen festlegen, welche Zahlungsmethoden Ihre alten Angebote standardmäßig akzeptieren. Sie können dies auch bei der Erstellung jedes alten Angebots anpassen.
• Ihre Domain mit HubSpot verknüpfen: Standardmäßig werden alte Angebote auf der primären Landingpage-Domain gehostet, die mit Ihrem Account verknüpft ist. Wenn Sie ein altes Angebot erstellen, können Sie auch jede Ihrer verknüpften Domains auswählen. Wenn Sie noch keine Domain verknüpft haben oder eine separate Subdomain für das Hosting von Legacy-Angeboten verknüpfen möchten (z . B. abrechnung.website. com) erfahren Sie, wie Sie eine Domain mit HubSpot verknüpfen.

Zahlung von nicht unterzeichneten alten Angeboten zulassen (nur Sales Hub Professional und Enterprise )

Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen in einem Sales Hub Professional- oder Enterprise-Account können eine Option aktivieren, um die Zahlung von nicht unterzeichneten Legacy-Angeboten zuzulassen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie, um den Schalter Zahlung von nicht signierten Angeboten zulassen einzuschalten.

Gesamtvertragswert für alte Angebote anzeigen (nur Sales Hub Professional und Enterprise )

Standardmäßig wird bei veröffentlichten Angeboten nur die Summe der Artikel angezeigt, die zum Zeitpunkt der Kasse fällig sind, d. h. Artikel, die erst in der Zukunft fällig werden, sind in der Gesamtsumme nicht enthalten. Wenn Sie ein altes Angebot erstellen, können Sie festlegen, dass das Angebot auch Positionen mit einem zukünftigen Datum enthält, aber Sie können das Standardverhalten auch in Ihren alten Angebotseinstellungen konfigurieren.

Standardmäßig wird bei Angeboten der Gesamtvertragswert angezeigt:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie hier, um den Schalter Gesamtvertragswert auf Angeboten anzeigen einzuschalten.

Legen Sie eine Standard-E-Mail-Adresse fest, von der aus alte Angebote gesendet werden sollen

Richten Sie eine Standard-E-Mail-Adresse ein, von der aus alte Angebote per E-Mail versendet werden sollen. Die Standard-E-Mail-Adresse kann eine Team-E-Mail-Adresse oder eine persönliche E-Mail-Adresse sein. Wenn keine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt ist, wird das alte Angebot von der persönlichen oder Team-E-Mail-Adresse gesendet, die der Benutzer beim Senden des Angebots auswählt.

So legen Sie eine Standard-E-Mail-Adresse fest:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objektangebote >. 
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standardabsenderadresse und wählen Sie die E-Mail-Adresse aus , die Sie als Standard verwenden möchten.
4. Wenn Sie Benutzern erlauben möchten, Angebote manuell von ihrer persönlichen E-Mail-Adresse oder anderen E-Mail-Adressen des Teams, auf die sie Zugriff haben, zu versenden, aktivieren Sie den Schalter Senden von anderen E-Mail-Adressen zulassen .
5. Klicken Sie auf Speichern.

Eine Standardablauffrist für Angebote festlegen (nur Sales Hub Professional und Enterprise)

Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen in einem Sales Hub Professional- oder Enterprise-Account können eine Standardablauffrist für alle alten Angebote festlegen, die in diesem Account erstellt wurden. Nachdem Sie die Standardablauffrist aktualisiert haben, verfügen von nun an alle neuen Angebote, die Sie erstellen, automatisch über das festgelegte Ablaufdatum.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie neben der Einstellung Standardablauffrist festlegen auf das Dropdown-Menü und geben Sie eine Standardablauffrist ein.
4. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Standardwert des Angebots (Sales Hub Professional und Enterprise nur)

Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen in einem Sales Hub Professional- oder Enterprise-Account können einen Standardangebotswert von Angebotsbetrag oder Gesamtauftragswert (TCV) festlegen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie neben der Einstellung Default quote value auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Quote amount oder Total Contract Value (TCV).

Angebote beim Löschen von Kontakten löschen

Wenn die Datenschutzeinstellungen von aktiviert sind, werden beim Löschen eines Kontakts alle mit diesem Kontakt verknüpften Angebote nicht nach dreißig Tagen entfernt. Aktivieren Sie die Einstellung Angebote beim Löschen von Kontakten löschen, um die Angebote nach dreißig Tagen zu löschen.

Bitte beachten Sie: alle Angebote werden gelöscht, wenn Ihr HubSpot Account geschlossen wird.

So aktivieren Sie das Löschen von Angeboten beim Löschen eines Kontakts:

1. Falls noch nicht geschehen, aktivieren Sie die Datenschutzeinstellungen.
2. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
3. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
4. Klicken Sie, um den Schalter Angebot löschen bei Kontaktlöschung einzuschalten.

Veröffentlichte Angebote herunterladen

Über Ihre Account-Einstellungen können Sie veröffentlichte Angebote herunterladen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie neben der Einstellung Veröffentlichte Angebote herunterladen auf Herunterladen.

Genehmigungen für Angebote erforderlich (nur Sales Hub Enterprise ) 

Vertriebsleiter sollten ein Angebot prüfen, bevor es an einen potenziellen Kunden gesendet wird. Automatisieren Sie den Prozess der Genehmigung von Angeboten, um angeforderte Änderungen an Vertriebsmitarbeiter zu senden, bevor Sie das Angebot für Ihre Kontakte genehmigen. Erfahren Sie, wie Sie Angebote überprüfen und genehmigen, sobald die Einstellung aktiviert ist.

Jeder Benutzer mit einer zugewiesenen kostenpflichtigen Lizenz für Sales Hub Enterprise kann die Einstellung für die Angebotsgenehmigung so aktivieren, dass die Genehmigung eines Benutzers erforderlich ist, bevor das Angebot mit Ihren potenziellen Kunden geteilt wird. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden Ihrem Account drei aktive, angebotsbasierte Workflows hinzugefügt:

• Wenn Angebote genehmigt werden müssen
• Wenn Änderungen an einem Angebot angefordert werden
• Wenn Angebote genehmigt sind

Diese drei Workflows erstellen Aufgaben und aktualisieren Eigenschaftswertem wenn die Eigenschaft „Status der Angebotsgenehmigung“ eines Angebots aktualisiert wird. Alle Aktualisierungen von Aufgaben und Eigenschaftswerten im Zusammenhang mit der Genehmigung eines Angebots erfolgen automatisch über diese Workflow.

Bitte beachten: Wenn Sie eine kostenpflichtige Lizenz in Ihrem Account herabstufen, werden die drei Workflows gelöscht. Alle zugeordneten Angebote, deren Genehmigung noch aussteht, werden nach dem Löschen des Workflows wieder in den Entwurfsstatus zurückversetzt.

Sie können jeden dieser angebotsbasierten Workflows weiter anpassen und Aktionen hinzufügen, z. B. Deal-Phasen aktualisieren, wenn ein Angebot unterzeichnet wird.

So fügen Sie Ihrem Account Workflows zur Angebotsgenehmigung hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie auf den Schalter Genehmigungen für alle Angebote verlangen, um ihn zu aktivieren.
   
   
4. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Genehmiger und wählen Sie einen Benutzer aus.

Bitte beachten: Sie können nur Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Enterprise-Lizenz als Angebotsgenehmiger auswählen, und der ausgewählte Benutzer muss außerdem Bearbeitungszugriff auf Deals haben.

5. Klicken Sie auf Genehmigende festlegen und Workflows erstellen.

Sie können über das Workflows-Tool auf die Workflows zugreifen und diese bearbeiten. Wenn der Workflow Wenn Angebote genehmigungspflichtig sind deaktiviert ist, können Benutzer Angebote ohne Genehmigung veröffentlichen. Es wird empfohlen, die Workflow-Berechtigungen für Benutzer anzupassen, wenn Sie diesbezüglich Bedenken haben.

Elektronische Unterschriften bei älteren Angeboten verwenden

Eine elektronische Unterschrift oder eSignature ist der elektronische Ausdruck der Zustimmung einer Person zu den Bedingungen eines bestimmten Dokuments. Elektronische Unterschriften sind gültig und legal in den Vereinigten Staaten, Kanada, der Europäischen Union, Großbritannien und vielen anderen Ländern. Sie haben dieselbe rechtliche Bedeutung wie schriftliche Unterschriften. Die eSignature-Funktion von HubSpot wird von Dropbox Sign (früher HelloSign) unterstützt. 

Im Folgenden erfahren Sie mehr über eSignatures und wie Sie ein altes Angebot elektronisch unterzeichnen können. Einschränkungen und Wissenswertes

• Sie müssen kein Konto bei Dropbox Sign erstellen, um elektronische Unterschriften als Teil des regulären Prozesses der Angebotserstellung innerhalb von HubSpot zu verwenden.
• Ein Benutzer mit einer kostenpflichtigen Sales Hub-Lizenz   kann ein altes Angebot so konfigurieren, dass es eine eSignature-Option enthält.
• Benutzer mit einer Basislizenz können kein Angebot konfigurieren, können aber von einem anderen Benutzer als Absender des Angebots oder als Gegenzeichner festgelegt werden.

Beschränkungen für eSignatures verstehen

Jeder HubSpot-Account hat ein gepooltes Limit an eSignatures basierend auf dem Abonnement und der Anzahl der Benutzer kostenpflichtiger Tools.

• Sie können die eSignature-Limits für Ihr Abonnement in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot und durch Anzeigen der Nutzung von eSignature in Ihrem Account überprüfen.
• Sie können auch zusätzliche Unterschriften erwerben, indem Sie das Vertriebsteam von HubSpot kontaktieren.

Zum Beispiel für alte Angebote:

• Bei einem Account mit einem Sales Hub Starter-Abonnement stehen allen Benutzern im Account 10 eSignatures zur Verfügung. Beachten Sie, dass dies nicht 10 eSignatures pro Benutzer sind, sondern 10 für die Verwendung im gesamten Account durch alle Benutzer. Durch Hinzufügen weiterer Lizenzen wird das eSignature-Limit nicht erweitert.
• Benutzern mit einer zugewiesenen Sales Hub-Lizenz, die Teil eines Accounts mit einem Sales Hub Professional-Abonnement sind, stehen 10 eSignatures zur Verfügung. Beachten Sie, dass dies 10 eSignatures pro Lizenz sind. Wenn der Account fünf Benutzer hat, die jeweils über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz verfügen, hat der Account ein Basislimit von 50 für elektronische Unterschriften pro Monat, da das Limit auf alle Benutzer mit Lizenzen aufgeteilt wird. Ein Benutzer könnte 30 eSignatures in einem Monat nutzen, sodass 20 für andere Benutzer mit Lizenzen übrig bleiben. Benutzer mit einer Basislizenz können kein Angebot konfigurieren, können aber von einem anderen Benutzer als Absender des Angebots oder als Gegenzeichner festgelegt werden.
• Benutzern mit einer zugewiesenen Sales Hub-Lizenz, die Teil eines Accounts mit einem Sales Hub Enterprise-Abonnement sind, stehen 30 eSignatures zur Verfügung. Beachten Sie, dass dies 30 eSignatures pro Lizenz sind. Wenn der Account über fünf Benutzer mit jeweils einer zugewiesenen Sales Hub-Lizenz verfügt, hat der Account ein Basislimit von 150 für elektronische Unterschriften pro Monat, da das Limit auf alle Benutzer mit Lizenzen aufgeteilt wird. Ein Benutzer könnte 30 eSignatures in einem Monat nutzen, sodass 120 für andere Benutzer mit Lizenzen übrig bleiben.
  
  • Eine elektronische Unterschrift wird auf das Limit angerechnet, sobald die eSignature-Option für ein veröffentlichtes Angebot aktiviert ist. Das Angebot muss nicht unterzeichnet werden, um auf das Limit an Unterschriften angerechnet zu werden. Ein Angebot, das mehrere Unterschriften erfordert, wird nur als eine Nutzung auf Ihr Limit angerechnet.
    • Wenn beispielsweise ein veröffentlichtes Angebot, bei dem die eSignature-Option aktiviert ist, drei Signaturen erfordert, wird dies als eine einzige Nutzung auf Ihr Limit angerechnet, unabhängig davon, wer das Angebot unterzeichnet hat.
  • Wenn ein Angebot mit einer eSignature-Anfrage abläuft oder zurückgerufen wird, wird das erneute Senden des Angebots als zusätzliche elektronische Unterschrift auf Ihr Limit angerechnet (eine eSignature für das erste Senden des Angebots und eine weitere, wenn das Angebot erneut gesendet wird).

eSignatures für ein altes Angebot aktivieren

Um ein Feld für die elektronische Unterschrift in ein Angebot aufzunehmen, können HubSpot-Benutzer mit einer kostenpflichtigen Sales Hub  Lizenz die Option Unterschrift verwenden im Schritt Unterschrift & Zahlung des Angebot-Designer auswählen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Angebotsentwurfs oder erstellen Sie ein neues Angebot. 
3. Klicken Sie unten rechts im Angebots-Editor auf Weiter, bis Sie zum Schritt Unterschrift & Zahlung gelangt sind.
4. Wählen Sie unter Unterschriftsoptionen die Option eSignature verwenden aus.
5. Wählen Sie unter Erforderliche Unterschriften die Kontakte im Angebot aus, deren Unterschrift erforderlich ist.
6. Wählen Sie unter Gegenzeichner die HubSpot-Benutzer aus, deren Unterschriften erforderlich sind.

Haftungsausschluss: HubSpots Implementierung von Dropbox Sign sollte eIDAS-konform sein, da Dropbox Sign eIDAS-konform ist. Dies stellt keine Rechtsberatung dar und sollte nicht als Ersatz für eine professionelle Rechtsberatung dienen, für die Sie einen zugelassenen Rechtsanwalt konsultieren sollten.

Ein altes Angebot elektronisch unterzeichnen

Wenn eSignature für ein altes Angebot aktiviert ist, können Käufer und Gegenzeichner dem Angebot ihre Unterschrift hinzufügen.

Um die Sicherheit zu erhöhen, können Sie die Identitätsprüfung aktivieren, damit HubSpot einen vorherigen E-Mail-Verifizierungsschritt enthält, um die Identität des Unterzeichners zu bestätigen, bevor er das Angebot unterzeichnen kann. Wenn Sie keine Identitätsverifizierung benötigen, können Sie diese Anforderung deaktivieren oder Gegenzeichner können den Unterschriftsprozess optional im HubSpot Account starten, wodurch eine Verifizierung entfällt.

Sowohl Käufer als auch Gegenzeichner können den eSignature-Prozess von einem gemeinsamen alten Angebot aus beginnen:

1. Wenn die Identitätsverifizierung aktiviert ist, verifizieren Sie Ihre Identität per E-Mail:
   • Scrollen Sie bei dem geteilten Angebot zum Abschnitt "Unterschrift " und klicken Sie dann auf "Bestätigen", um neben Ihrem Namen auf dem Angebot zu unterschreiben. Sie erhalten dann eine E-Mail mit den nächsten Schritten zum Unterzeichnen des Angebots. Sie haben eine Stunde Zeit, um den Unterschriftsprozess abzuschließen, nachdem Sie auf Zum Unterzeichnen verifizieren geklickt haben.

Bitte beachten: Wenn Sie das Angebot nicht innerhalb einer Stunde nach dem Klicken auf die Schaltfläche Verifizieren zum Unterzeichnen unterzeichnen, müssen Sie zurück zum gemeinsamen Angebot gehen und erneut auf Zum Unterzeichnen verifizieren klicken, um eine neue Bestätigungs-E-Mail zu generieren. 

• • Gehen Sie zu Ihrem E-Mail-Posteingang und suchen Sie nach einer E-Mail mit der Betreffzeile Bitte verifizieren Sie Ihre Identität, um Ihr Angebot zu unterzeichnen. Klicken Sie auf Identität verifizieren und Angebot unterzeichnen, um den Unterschriftsprozess zu starten.

1. • Es wird eine neue Browser-Registerkarte mit einem Dialogfeld zur Bestätigung Ihrer Identität geöffnet. Klicken Sie auf Mit dem Unterzeichnen beginnen.
2. Um zu unterschreiben, klicken Sie oben rechts auf "Erste Schritte" oder klicken Sie im Unterschriftsfeld auf "Zum Unterschreiben klicken" .

• • Neben Ihrem Namen am unteren Rand des Angebots auf Zum Unterzeichnen klicken klicken.

• • Fügen Sie im Dialogfeld Ihre Unterschrift hinzu, indem Sie auf die Registerkarten Zeichnen, Eingeben oder Hochladen klicken, um Ihre Methode für die Unterschrift auszuwählen. Klicken Sie dann auf Einfügen, um die Unterschrift hinzuzufügen.
    
    
    
  • Klicken Sie oben rechts auf Fortfahren.

• • Klicken Sie auf Ich stimme zu, um Ihre Unterschrift im Angebot zu speichern, oder auf Bearbeiten, um Ihre Unterschrift zu bearbeiten. 

• • Klicken Sie auf Schließen.

Die Gegenzeichner erhalten eine E-Mail, die sie darüber informiert, dass das Angebot unterzeichnet wurde. Diese E-Mail enthält eine Schaltfläche zum Starten des Gegenzeichnungsvorgangs.

Gegenzeichner können ein Angebot auch auf der Indexseite für Angebote gegenzeichnen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Ihr Angebot ist mit dem Status Ausstehende Unterschrift gelistet. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Gegenzeichnen aus.
3. Fahren Sie mit den Unterschriftsschritten fort.

Auf der Indexseite für Angebote können Sie auch den Unterschriftsstatus überprüfen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie neben einem Angebot mit ausstehenden Unterschriften auf Aktionen und dann auf Details.
3. Unter Performance können Sie den Unterschriftsstatus des Angebots anzeigen.
   
   
4. Um eine heruntergeladene Kopie des Angebots zu drucken, bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und klicken Sie auf Aktionen und dann auf Herunterladen.

Bitte beachten: Wenn Sie ein unterzeichnetes Angebot herunterladen, entfernt Dropbox Sign die Links aus jeden als Hyperlink formatierten Text, der im Abschnitt Kommentare für Käufer oder Kaufbedingungen der PDF-Version des Angebots enthalten ist. Es wird empfohlen, die vollständige URL für den verlinkten Text zu berücksichtigen, damit der Link nach dem Herunterladen des Angebots weiterhin angeklickt werden kann.

Ihr Kunde erhält eine Kopie des Dokuments, das er unterzeichnet hat, sobald alle erforderlichen Unterschriften und Gegenzeichnungen vorliegen. Die Benachrichtigung enthält einen Link zum unterzeichneten Dokument, der so lange gültig ist, bis das Angebot abläuft, sowie eine PDF-Datei des vollständigen unterzeichneten Dokuments für die Unterlagen.

eSignature-Nutzung überwachen

In Ihren Angebot-Einstellungen können Sie sehen, wie viele elektronische Unterschriften Sie in diesem Monat bisher verwendet haben und wie abschließen Sie Ihr monatliches Limit erreicht haben. Das monatliche Limit wird am ersten Tag jedes Monats zurückgesetzt.

So überprüfen Sie Ihre eSignature-Nutzung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte eSignature.

Einstellungen für die Identitätsprüfung mit elektronischer Unterschrift verwalten

Standardmäßig ist für elektronische Unterschriften während des Unterzeichnungsprozesses des Angebots keine Identitätsprüfung erforderlich, Sie können diese Anforderung jedoch aktivieren. Wenn Sie eine Verifizierung des Käufers, aber keine Verifizierung durch die Gegenzeichnung benötigen, können Sie die Einstellung aktivieren und die Gegenzeichner in HubSpot unterschreiben lassen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Identitätsüberprüfung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte eSignature.
4. Um die Verifizierung zu aktivieren und sie beim Unterzeichnen eines Angebots zu verlangen, aktivieren Sie den Schalter Identitätsverifizierung . Künftig ist beim Unterzeichnen eines Angebots eine Identitätsverifizierung erforderlich.
5. Um die Verifizierung zu deaktivieren, deaktivieren Sie den Schalter Identitätsüberprüfung . In Zukunft ist bei der Unterzeichnung eines Angebots keine Identitätsprüfung mehr erforderlich.

Erfahren Sie mehr über das elektronische Signieren von Angeboten.

Eine benutzerdefinierte Legacy-Angebots-Vorlage erstellen (nur Sales Hub Professional oder Enterprise)

HubSpot bietet eine Reihe von drei standardmäßigen Vorlagen für alte Angebote, die Sie unverändert verwenden oder aus denen Sie neue Vorlagen erstellen können. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Angebotsvorlage erstellen, wird diese als neue Vorlage gespeichert, wobei die Standardvorlage in ihrem ursprünglichen Zustand belassen wird.

Je nach HubSpot-Abonnement können Sie die alten Angebots Vorlagen wie folgt anpassen:

• In Sales Hub Professional - und Enterprise-Accounts   können Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen oder Berechtigungen zum Verwalten von Angeboten Vorlagen benutzerdefinierte Angebots-Vorlagen erstellen, die dann beim Erstellen von Angeboten verwendet werden können. Mit bearbeitbaren Modulen können Sie das Design und die Inhalte der Vorlage an Ihre geschäftlichen Anforderungen anpassen.
• Mit den kostenlosen oder Sales Hub Starter-Tools von HubSpot können Sie die Designeinstellungen bearbeiten, die auf die in Ihrem Account enthaltenen Standardangebots Vorlagen angewendet werden, aber keine benutzerdefinierten Angebote Vorlagen erstellen.
• In allen HubSpot-Abonnementversionen können Sie mit dem Design-Manager Angebotsvorlagen erstellen und bearbeiten. Es ist jedoch ein Sales Hub Professional - oder Enterprise-Abonnement erforderlich, um die Vorlagen zum Erstellen von Angeboten zu verwenden. Erfahren Sie in der HubSpot-Entwicklerdokumentation mehr über die Entwicklung eines benutzerdefinierten CMS-Angebotsdesigns.

Anpassung ohne Programmierung

Im Folgenden finden Sie einige gängige Beispiele für Anpassungen, die Sie ohne Programmieren vornehmen können, wenn eine Vorlage eine der standardmäßigen CMS-Vorlagen verwendet:

• Hinzufügen von Text oder Personalisierungstoken von Kontakt-, Unternehmen- oder Deal-Objekten zum Angebot (z. B. eine Mwst.-Nummer, entweder als Text oder als Deal-Eigenschaft).
• Hinzufügen von Standardbedingungen (die bei der Erstellung von Angeboten vor der Bearbeitung geschützt werden können).
• Logo, Schriftarten und Farben bearbeiten.
• Ausblenden von Modulen.
• Entfernen einer Spalte aus der Artikeltabelle oder Hinzufügen einer Spalte.
• Die Abschnitte "Summe " oder "Zwischensumme" werden aus der Artikeltabelle entfernt.

Anpassung erfordert ein Entwicklerteam

Im Folgenden sind einige gängige Beispiele für Dinge aufgeführt, die mit dem codefreien Vorlagen-Editor nicht angepasst werden können, aber sie sind möglich, wenn ein Entwickler eine benutzerdefinierte CMS-Vorlage für Angebote erstellt:

• Eine komplett neue benutzerdefinierte Vorlage erstellen.
• Hinzufügen oder Entfernen von Modulen zur Vorlage.
• Hinzufügen einer Spalte für eine benutzerdefinierte Produkteigenschaft zur Artikeltabelle.
• Ein Personalisierungstoken übernimmt mehrere Werte (z. B. übernimmt ein Produkt-Token den Wert des ersten zugeordneten Artikels).
• Automatisches Hinzufügen von Artikeln zu einem Angebot.
• Automatisches Hinzufügen von Steuern, Gebühren oder Rabatten zu einem Angebot.
• Erstellen mehrerer Artikeltabellen.
• Hinzufügen von Abschnitten zur Einzelpostentabelle (z. B. beim Verkauf von Software und Hardware, bei dem die gesamte Software in einem Abschnitt und die gesamte Hardware in einem anderen Abschnitt enthalten ist).
• Anpassen der Zwischensummen oder der Summe.
• Ausblenden des e-Sign-Moduls.

Erstellen Sie eine individuelle Angebotsvorlage mit dem codefreien Vorlagen-Editor.

Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der ein benutzerdefiniertes Angebot erstellt, über Super-Admin-Berechtigungen verfügt. So erstellen Sie eine neue angepasste Vorlage für ein Angebot:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Angebotsvorlagen.
4. Klicken Sie auf Angebotsvorlage anpassen.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage, mit der Sie beginnen möchten, und klicken Sie dann auf Auswählen.
6. Klicken Sie oben auf das edit Bleistift-Symbol und geben Sie einen Namen für die Angebots-Vorlage ein.
7. Um den Modulinhalt zu bearbeiten, klicken Sie im linken Bereich auf ein Modul und bearbeiten Sie den Modulinhalt.

Bitte beachten: Wenn Sie Personalisierungstoken in einem Angebot verwenden, werden Sie von HubSpot nicht dynamisch gerendert. Stattdessen wird das Token zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Angebots gerendert und nicht nach dem Anmelden aktualisiert. Aus diesem Grund sollten Sie keine Personalisierungstoken für Eigenschaften verwenden, die nach der Veröffentlichung eines Angebots aktualisiert werden, einschließlich: Zahlungsstatus, Zahlungsdatum, E-Sign-Datum und abgeschlossene E-Sign-Unterschriften.

8. Um die Tabelle Artikel zu bearbeiten, klicken Sie auf das Modul Artikeltabelle :
   • Um die Reihenfolge der Eigenschaften der Artikel zu ändern, klicken Sie auf das dragHandle Handle zum Ziehen, um die Eigenschaften per Drag & Drop an eine andere Position zu ziehen.
   • Wenn Sie nicht möchten, dass die Zwischensummen, Gebühren oder Gesamtsummen auf dem Angebot erscheinen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben dem Wert.
9. Navigieren Sie weiter durch die bearbeitbaren Module im linken Bereich und nehmen Sie Änderungen an den Bildern, dem Text und den Überschriften vor, die in der Angebotsvorlage enthalten sind. Auf der rechten Seite haben Sie Zugriff auf eine Vorschau Ihrer Änderungen.

Bitte beachten: Wenn Sie das Modul Kommentare oder Begriffe bearbeiten, löschen Sie nicht die Token Bedingungen oder Kommentare für Käufer , die in diesen Modulen erscheinen. Wenn die Token gelöscht werden, wird der Text, den Ihre Benutzer in diesen Modulen in den Editor für Angebote eingeben, nicht im veröffentlichten Angebot erscheinen.

10. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
11. Um eine Standard-Domain für die Angebotsvorlage festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Domain.
12. Um eine Standardsprache für Modultitel und Label in der Vorlage auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache. Denken Sie daran, dass alle bereits in die Vorlage eingefügten benutzerdefinierten Inhalte beim Ändern der Sprache entfernt werden. Klicken Sie im Dialogfeld auf Inhalte entfernen.

Bitte beachten: Inhalte, die der Angebotsvorlage in einem Rich-Text-Modul hinzugefügt wurden, werden nicht automatisch übersetzt. Die Beispieldaten werden in der Vorschau der Vorlage ebenfalls nicht übersetzt.

13. Je nach ausgewählter Sprache können Sie auch das Standardgebietsschema für die Formatierung von Datumsangaben und Adressen festlegen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Spracheinstellung und wählen Sie ein Gebietsschema aus.
14. Um die Farb-, Schriftart-, Schaltflächen- und Bannerstile zu bearbeiten, klicken Sie auf Designeinstellungen bearbeiten.
    • Um die im Angebotsdesign verwendeten globalen Farben zu bearbeiten, klicken Sie auf den Abschnitt Globale Farben, um ihn zu erweitern. Sie können auch die Schaltflächenfarben oder die Bannertextfarben bearbeiten, indem Sie auf den Abschnitt Schaltflächeneinstellungen oder Bannereinstellungen klicken, um ihn zu erweitern. Legen Sie Ihre Farbe fest, indem Sie einen hexadezimalen Wert eingeben oder auf den Farbwähler klicken.
    • Um die im Angebotsdesign verwendete globale Schriftart zu bearbeiten, klicken Sie auf den Abschnitt Globale Schriftarten, um ihn zu erweitern, und klicken Sie dann auf die Dropdown-Menüs, um eine Schriftart auszuwählen.
15. Um die Vorlage im Design-Manager zu bearbeiten, klicken Sie auf CMS-Vorlage bearbeiten.
16. Wenn Sie mit dem Anpassen Ihrer Vorlage für Angebote fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Speichern.

Ihr Team kann nun die individuelle Angebots-Vorlage auswählen, wenn es ein altes Angebot erstellt. Nachdem Sie Ihr Angebot veröffentlicht haben, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Ihr Angebot mit Ihren Kontakten teilen können.

Alte Angebots-Vorlagen verwalten

Super-Admins können vorhandene Standard- und benutzerdefinierte Legacy-Angebots Vorlagen in den Angebots Vorlage Einstellungen verwalten, einschließlich des Kopierens, Löschens und Erstellens neuer Angebote aus einem Vorlage.

Wenn Sie die kostenlose Version von HubSpot oder Sales Hub Starter verwenden, können Super-Admins die Designeinstellungen der standardmäßigen Legacy-Angebots Vorlagen bearbeiten, die im Account enthalten sind. Wenn Sie Sales Hub Professional oder Enterprise verwenden, können Super-Admins die standardmäßige Vorlagen für alte Angebote und die benutzerdefinierten Vorlagen für alte Angebote im Account bearbeiten:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Angebote.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Angebotsvorlagen.

Im Abschnitt Standardangebotsvorlagen können Sie die drei Vorlagen verwalten, die im Umfang Ihres Accounts enthalten sind. Um die Vorlagenoptionen anzusehen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Standardvorlage, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine Option aus:

• Vorschau: Zeigen Sie an, wie ein aus der Vorlage erstelltes Angebot aussehen würde.
• Design bearbeiten: Bearbeiten Sie das Design der Vorlage. Die Standard-Vorlagen verwenden das gleiche Design, sodass sich alle vorgenommenen Änderungen auf alle drei Vorlagen auswirken.
• Vorlage verwenden: Erstellen Sie ein neues Angebot aus der Vorlage.
• In Angeboten ausblenden: Diese Option verhindert, dass die Vorlage beim Erstellen eines neuen Angebots als Option angezeigt wird. Sie können dies später wieder rückgängig machen, indem Sie im Dropdown-Menü In Vorlagen anzeigen auswählen.

• Bearbeiten: Bearbeiten Sie die Angebotsvorlage. Im Vorlagen-Editor können Sie auch das Design der Vorlage auf der Registerkarte Einstellungen bearbeiten.
• Kopieren: Erstellen Sie eine Kopie der Angebotsvorlage.
• Vorlage verwenden: Erstellen Sie ein neues Angebot aus der Vorlage.
• In Angeboten ausblenden: Diese Option verhindert, dass die Vorlage beim Erstellen eines neuen Angebots als Option angezeigt wird. Sie können dies später wieder rückgängig machen, indem Sie im Dropdown-Menü In Vorlagen anzeigen auswählen.
• Löschen: Löschen Sie die Vorlage.

Legacy-Angebote erstellen

Erstellen Sie alte Angebote, um sie mit Kontakten zu teilen, die am Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung Ihres Unternehmens interessiert sind. Verwenden Sie das Legacy-Angebotstool, um eine Webseite zu erstellen, die Preisinformationen für Artikel enthält. Wenn Sie die HubSpot- und Shopify-Integration verwenden, können Sie Produkte hinzufügen, die über die Integration erstellt wurden.

Um digitale Zahlungen über ältere Angebote zu sammeln, müssen Sie entweder Stripe als Zahlung Verarbeitungsoption oder das Payments-Tool von HubSpot-Tool einrichten (nur Starter, Professional oder Enterprise ).

So erstellen Sie ein Angebot von einem Kontakt-, Unternehmens- oder Dealdatensatz aus:

1. Gehen Sie zu Ihrem Eintrag:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen des Eintrags, von dem aus Sie das Angebot erstellen möchten.
3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste im Abschnitt Angebote auf + Hinzufügen.

4. Sie können ein Angebot auch über den Artikel-Editor eines Deals erstellen.

So erstellen Sie ein Angebot von der Indexseite für Angebote aus:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie oben rechts auf Angebot erstellen.

Erstellen Sie Ihr Angebot

Nachdem Sie Ihr Angebot erstellt haben, erstellen Sie Ihr Angebot, indem Sie einen zugeordneten Deal, Käuferinformationen, Ihre Unternehmen Informationen und Zahlung Details hinzufügen. 

Deal

1. Um das Angebot einem vorhandenen Deal zuordnen zu können, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einem Deal zuordnen und wählen Sie einen vorhandenen Deal aus.
2. Um einen neuen Deal für das Angebot zu erstellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Einem Deal zuordnen und wählen Sie Neuen Deal erstellen aus. Geben Sie im rechten Bereich die Details des Deals ein. Klicken Sie dann auf Erstellen. Um die angezeigten Eigenschaften anzupassen, klicken Sie oben auf Dieses Formular bearbeiten.

3. Klicken Sie auf „Weiter“.
4. Fahren Sie mit der Einrichtung Ihres alten Angebots fort, indem Sie die folgenden Schritte ausführen. Sie können das Angebot in jedem Schritt als Entwurf speichern, indem Sie auf Speichern klicken und dann unten links auf Beenden klicken. Sie können den Angebotsentwurf zur Bearbeitung aufrufen, und Angebotsentwürfe können in Workflows aufgenommen werden.

Käuferinformationen

Fügen Sie Kontakte und ein Unternehmen zu Ihrem alten Angebot hinzu. Wenn Sie einen vorhandenen Deal ausgewählt haben, fügt HubSpot dem Angebot automatisch Kontakte und das dem Deal zugeordnete primäre Unternehmen hinzu.

1. Um Kontakt- (z. B. Jobbezeichnung) oder Unternehmenseinfluss (z. B. Unternehmensadresse) zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen des Kontakts oder Unternehmens, aktualisieren Sie dessen Details im rechten Bereich und klicken Sie dann auf Speichern.

Bitte beachten: Wenn Sie Kontakt- oder Unternehmensinformationen aktualisieren, werden die Aktualisierungen in deren Datensatz im CRM gespeichert.

2. Um einen Kontakt oder ein Unternehmen aus dem Angebot zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen. 

Wenn Sie einen neuen Deal erstellt und keinen Kontakt oder kein Unternehmen zugeordnet haben oder einen Deal zugeordnet haben, dem kein Kontakt oder Unternehmen zugeordnet ist, müssen Sie ihn hinzufügen:

1. Klicken Sie auf Kontakt hinzufügen.
   • Um einen vorhandenen Kontakt hinzuzufügen, verwenden Sie im rechten Bereich die Suchleiste, um einen Kontakt zu finden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Kontakts, den Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
   • Um ein Zuordnungslabel hinzuzufügen, klicken Sie auf + Zuordnungslabel hinzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü  Label,wählen Sie das Zuordnungslabel aus und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen, klicken Sie im rechten Bereich auf die Registerkarte Neu erstellen .
   • Geben Sie die Kontaktdaten ein. Sobald Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Kontakts eingegeben haben, werden zusätzliche Felder angezeigt. Um die angezeigten Eigenschaften anzupassen, klicken Sie oben auf Dieses Formular bearbeiten .

Bitte beachten: Es ist nicht empfehlenswert, Kontakte ohne E-Mail-Adresse zu Ihrem Account hinzuzufügen, da HubSpot die E-Mail-Adresse nutzt, um Kontakte zu deduplizieren und Kontakte automatisch Unternehmen zuzuordnen.

1. • Wenn Sie in Ihrem Account die Datenschutzeinstellungen aktiviert haben, wählen Sie die Optionen aus, die die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten des Kontakts angeben.
   • Wenn Ihr Account über Marketingkontakte verfügt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diesen Kontakt als Marketingkontakt einstufen , um den Kontakt als Marketingkontakt einzustufen. Wenn Sie dies bei der Erstellung des Kontakts nicht auswählen, können Sie den Kontakt später als Marketingkontakt einstufen.
   • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen. Um zu speichern und einen weiteren Kontakt zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen und weiteren hinzufügen.
2. Um weitere Kontakte hinzuzufügen, klicken Sie auf + Weiteren Kontakt hinzufügen.
3. Um ein Unternehmen hinzuzufügen, klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen.
   • Um ein bestehendes Unternehmen hinzuzufügen, verwenden Sie im rechten Bereich die Suchleiste, um einen Kontakt zu finden, wählen das Unternehmen aus und klicken dann auf Weiter.
   • Um ein Zuordnungslabel hinzuzufügen, klicken Sie auf + Zuordnungslabel hinzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü  Label,wählen Sie das Zuordnungslabel aus und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Um ein neues Unternehmen hinzuzufügen, klicken Sie im rechten Bereich auf Neu erstellen.
   • • Geben Sie im rechten Bereich die Eigenschaften des Unternehmens ein. Sobald Sie den Namen des Unternehmens oder den Domain-Namen eingegeben haben, werden weitere Felder angezeigt. Um die angezeigten Eigenschaften anzupassen, klicken Sie oben rechts auf Dieses Formular bearbeiten .
   • • Suchen Sie im Abschnitt Unternehmen zuordnen zu nach Datensätzen, mit denen das Unternehmen verknüpft ist, und wählen Sie diese aus. Um die angezeigten Zuordnungen anzupassen, klicken Sie oben auf Dieses Formular bearbeiten.
     • Nachdem Sie die Unternehmensinformationen eingegeben haben, klicken Sie unten auf Erstellen.
4. Klicken Sie auf „Weiter“.

Bitte beachten: Das in einem Angebot angezeigte Land des Unternehmens wird durch die Informationen in der Standard-Eigenschaft Land des Unternehmens ausgefüllt. Es kann keine benutzerdefinierte Standard-Eigenschaft erstellt werden, um diese Informationen zu ändern. 

Ihre Informationen

Überprüfen Sie, ob Ihre persönlichen Informationen und Unternehmensinformationen korrekt sind. Standardmäßig werden Ihre persönlichen Daten durch Ihr Profil und Ihre Einstellungen aufgefüllt und die Informationen Ihres Unternehmens werden aus Ihren Account-Einstellungen übernommen. 

Bitte beachten: Durch die Aktualisierung Ihrer Profildaten werden zuvor erstellte Angebote nicht aktualisiert. Um Ihre Informationen in einem bereits erstellten Angebot zu aktualisieren, können Sie Ihre Details manuell aktualisieren.

So bearbeiten Sie die Informationen des Absenders des Angebots für ein einzelnes Angebot:

1. Klicken Sie auf Ihren Namen.
2. Aktualisieren Sie im rechten Bereich die persönlichen Informationen. Dies kann bei Bedarf in die Daten eines anderen HubSpot-Benutzers geändert werden.

Bitte beachten: Wenn Sie die Jobbezeichnung eines Benutzers aktualisieren, wird sie für alle zukünftigen Angebote gespeichert. Sie kann in zukünftigen Angeboten erneut bearbeitet werden.

3. Klicken Sie auf „Speichern“.
4. So bearbeiten Sie die Unternehmensinformationen:
5. Klicken Sieauf den Namen des Unternehmens.
6. Aktualisieren Sie im rechten Bereich die Unternehmensinformationen.
7. Klicken Sie auf Speichern.
8. Klicken Sie auf Weiter.

Bitte beachten: Änderungen wirken sich nur auf das Angebot aus, das Sie bearbeiten.

Artikel hinzufügen

Fügen Sie Artikel, einschließlich Rabatte, Steuern und Gebühren sowie Zahlungspläne, zu älteren Angeboten hinzu.

Bei allen Änderungen, die im Abschnitt "Artikel" vorgenommen werden, werden die im zugehörigen Dealdatensatz aufgeführten Artikel aktualisiert. Wenn der Deal-Datensatz mit mehreren Angeboten verknüpft ist, werden nur die Artikel des zuletzt erstellten Angebots auf der Artikelkarte des Deal-Datensatzes angezeigt.

1. Klicken Sie auf Weiter, bis Sie beim Schritt "Artikel" der Angebotserstellung angelangt sind.
2. Um einen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Artikel hinzufügen und wählen dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Aus Produktbibliothek auswählen: Fügen Sie einen Artikel basierend auf einem Produkt aus Ihrer Produktbibliothek hinzu, einschließlich Artikel, die mit der HubSpot-Shopify-Integration erstellt wurden. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, können Sie nach Produktname, Produktbeschreibung oder SKU suchen oder auf Erweiterte Filter klicken, um Ihre Suche zu verfeinern. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen im rechten Bereich neben den Produkten, auf die Sie Ihren Artikel basieren möchten. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.
   • Benutzerdefinierten Artikel erstellen:Wenn Sie die Berechtigung Benutzerdefinierte Artikel erstellen haben, wird mit dieser Option ein neuer benutzerdefinierter Artikel erstellt, der nur für dieses individuelle Angebot gilt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich Ihre Artikeldetails ein und wählen Sie aus, ob der benutzerdefinierte Artikel in Ihrer Produktbibliothek gespeichert werden soll. Klicken Sie dann auf Speichern oder Speichern und weiteren hinzufügen.
     
3. Um einen Artikel zu bearbeiten, zu klonen oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Produkt, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:
   
   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie nur den Artikel für dieses Angebot. Die Produktbibliothek ist davon nicht betroffen.
     • Sie können außerdem die Details einzelner Artikel in den Spalten des Artikel-Editors bearbeiten, darunter die Laufzeit, den Stückpreis, die Menge und den Rabatt-Betrag. Geben Sie einen neuen Wert in der entsprechenden Spalte ein. Erfahren Sie, wie Sie Spalten hinzufügen oder entfernen.
     • Wenn Sie eine wiederkehrende Abrechnungsfrequenz (z. B. monatlich) festlegen, wird ein Abonnement für den Kunden erstellt. Erfahren Sie mehr über Abonnements.
     • Rabatte können einzelnen Artikeln oder dem gesamten Angebot hinzugefügt werden.
     • Steuern können zu einzelnen Artikeln oder zum gesamten Angebot hinzugefügt werden. Sie können auch die Umsatzsteuer automatisieren, wenn Sie Online-Zahlungen verwenden.
   • Löschen: Löschen Sie den Artikel.
   • Klonen: Erstellen Sie einen neuen Artikel mit den gleichen Angaben.
   • Um die Artikel neu anzuordnen, verschieben Sie einen Artikel durch Anklicken und Ziehen mit dem dragHandle Handle links neben dem Artikel.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Abrechnungsfrequenz, um die Abrechnungsfrequenz des Artikels festzulegen. Die Häufigkeit kann auf einmalig, wöchentlich, alle zwei Wochen, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, alle zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre oder fünf Jahre festgelegt werden.

Bitte beachten: Wenn Sie beim Erstellen eines Angebots, das in das Payments-Tool integriert ist, den Laufzeit-Wert eines Artikels bei der Frequenz für wiederholte Abrechnung auf 0 festlegen, wird das Abonnement automatisch verlängert, bis es gekündigtwird.

5. Standardmäßig beginnen die Abrechnungen für einmalige und wiederkehrende Artikel zum Zeitpunkt des Checkouts. Um Ihrem Käufer einen Artikel stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung zu stellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Startdatum der Abrechnung und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

   • Benutzerdefiniertes Datum: ein bestimmtes Datum in der Zukunft. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, verwenden Sie die Datumsauswahl , um das Startdatum auszuwählen, und klicken Sie dann auf Speichern.

   • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Tage im rechten Bereich ein und klicken Sie dann auf Speichern.

   • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Monate im rechten Bereich ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Bitte beachten: Die Stripe-Zahlungsabwicklung kann wiederkehrende Artikel verarbeiten, die zu einem späteren Zeitpunkt fällig sind, sofern beim Checkout mindestens ein Artikel im Angebot fällig ist. Beispiel: Artikel 1 ist beim Checkout fällig und Artikel 2 in 30 Tagen.

Rabatte, Gebühren und Steuern zu einem Angebot hinzufügen

Im Abschnitt Zusammenfassung können Sie einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern für die alte Zwischensumme des Angebots hinzufügen. Diese hinzugefügten Elemente werden nicht zur Eigenschaft Betrag des zugehörigen Deals hinzugefügt. 

Erfahren Sie, wie Sie Steuersätze hinzufügen, die Sie für Ihre Produkte und Dienstleistungen verwenden können, anstatt einmalige Steuern zu Ihrer Zwischensumme hinzuzufügen.

1. Um eine Steuer, eine Gebühr oder einen Rabatt hinzuzufügen, klicken Sie auf +Steuern/Gebühr/Rabatt hinzufügen. Erfahren Sie mehr über Rabatte.
2. Geben Sie einen Namen für die Steuer, die Gebühr oder den Rabatt und einen Wert im Textfeld ein. Der Wert für Steuer, Gebühr oder Rabatt kann auf einem bestimmten Währungsbetrag oder einem Prozentsatz (%) des Gesamtwerts basieren.
3. Entfernen Sie alle Steuern, Gebühren oder Rabatte, indem Sie auf das delete Löschen-Symbol neben dem Währungsfeld klicken.
4. Standardmäßig wird im veröffentlichten Angebot nur der Gesamtbetrag angezeigt, der beim Checkout fällig ist, d. h., alle in der Zukunft fälligen Artikel werden nicht in den Gesamtwert einbezogen. Um den Gesamtvertragswert, einschließlich der in der Zukunft liegenden Artikel, anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesamtvertragswert im veröffentlichten Angebot anzeigen. Sie können das Standardverhalten in Ihren Angebotseinstellungen konfigurieren.

Einen Zahlungsplan hinzufügen

Aktivieren Sie die Zahlungsplanung für ältere Angebote, um Zahlungen über einen bestimmten Zeitraum aufzuteilen und so einen GesamtBetrag eines Angebots über einen definierten Zeitraum in mehrere Raten aufzuteilen. Jede Rate hat ihr eigenes Fälligkeitsdatum, Zahlung Betrag und ihren eigenen Namen.

Wenn Sie beispielsweise 5.000 $ für eine Maschineninstallation anbieten, könnten Sie dies mit einem Zahlungsplan in drei Zahlungen über sechs Monate aufteilen:

Zahlung 1 (fällig bei Annahme): 2.500 $.
Zahlung 2 (fällig in 3 Monaten): 1.250 USD.
Zahlung 3 (fällig bei Abschluss des Projekts): 1.250 USD.

Beim Zahlungseinkauf mit dem Payments-Tool von HubSpot oder einem verknüpften Stripe-Konto ist die erste Rate über das Angebot zahlbar und alle anderen Raten werden als Rechnungsentwürfe erstellt. Die folgenden Teilrechnungen werden zwar automatisch erstellt, aber nicht automatisch gesendet. Stellen Sie daher sicher, dass Sie sie überprüfen und an Ihren Käufer senden. Erfahren Sie unten, wie Sie einen Zahlungsplan einrichten.

Bitte beachten: Zahlungspläne können nicht für Angebote mit wiederkehrenden Artikeln oder einem zukünftigen Startdatum der Abrechnung konfiguriert werden.

So richten Sie einen Zahlungsplan ein:

1. Klicken Sie unter Zahlungsplan auf den Schalter Zahlungsplan , um ihn zu aktivieren.
   
   
2. Wählen Sie aus, ob die Rate nach Betrag oder Prozentsatz aufgeteilt werden soll, indem Sie auf das Dropdown-Menü Betrag klicken und Betrag oder Prozentsatz (%) auswählen.
   
   
3. Geben Sie einen Namen, einen Betrag oder Prozentsatz und das Fälligkeitsdatum ein.
   • Die erste Zahlung ist bei Erhalt fällig. Sie können den Text im Feld Fälligkeitsdatum ändern.
   • Um festzulegen, dass eine zukünftige Zahlung an einem bestimmten Datum fällig wird, verwenden Sie die Datumsauswahl.
   • Um die Fälligkeit einer Zahlung auf der Grundlage eines Meilensteins festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bestimmtes Datum, wählen Sie dann Meilenstein aus und geben Sie einen Meilenstein in das Textfeld ein.
4. Fügen Sie eine weitere Zahlungsrate hinzu, indem Sie auf + Weitere Rate hinzufügen klicken.
5. Beim Anzeigen des Angebots sieht der Käufer den Gesamtbetrag und jede Rate sowie den Zeitpunkt der Fälligkeit.
   
   
6. Wenn der Käufer das Angebot bezahlt, werden die Rechnungen für die folgenden Zahlungen im Entwurfsstatus in Ihrem Account erstellt. Die Rechnungen werden nicht automatisch an den Käufer gesendet und zukünftige Zahlungen werden nicht automatisiert. Erfahren Sie, wie Sie Rechnungsentwürfe verwalten. 

Die Zusammenfassung eines Angebots überprüfen

Wenn Sie Ihre Artikel einrichten, lesen Sie im Abschnitt Zusammenfassung nach, wie Ihr Käufer belastet wird, einschließlich Rabatten, Gebühren und Steuern.

• Die Zwischensumme enthält nur die beim Checkout fälligen Artikel. Alle Artikel, die zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden, werden stattdessen in der Gesamtsumme für Zukünftige Zahlungen aufgeführt.
• Alle Artikel werden unabhängig vom Fälligkeitsdatum im Gesamtauftragswert zusammengefasst.
• Einmalige Rabatte, Gebühren und Steuern werden nur auf Artikel angewandt, die beim Checkout fällig sind, jedoch nicht auf Artikel, die zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden.

Um mit der Konfiguration der Signatur und der Zahlungsoptionen des Angebots fortzufahren, klicken Sie auf Weiter.

Signatur und Zahlung

Entscheiden Sie, wie Sie Unterschriften und Zahlungen für Ihr Angebot einholen möchten. Sie müssen beim Payments-Tool von HubSpot angemeldet oder mit Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verknüpft sein, um Online-Zahlungen akzeptieren zu können.

1. Aktivieren Sie das Optionsfeld neben einer Unterschriftsoption aus:
   • Keine Unterschrift: keine Unterschrift zur Genehmigung des Angebots.
   • Platz für eine handschriftliche Unterschrift bereitstellen: Verwenden Sie eine handschriftliche Unterschrift auf einer gedruckten Kopie des Angebots. Sie können später das Angebot manuell als unterzeichnet markieren , um anzugeben, dass alle Unterschriften vorhanden sind.
   • Um Platz für eine Gegenzeichnung für jemanden aus Ihrem Team hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Platz für eine Signatur bereitstellen.
   • eSignature verwenden (nur Sales Hub Starter, Professional oder Enterprise ): Benutzer mit einer kostenpflichtigen Sales Hub-Lizenz können das Angebot so konfigurieren, dass es ein Feld für eine digitale Unterschrift enthält.
     • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der E-Mail des Kontakts, dessen Unterschrift erforderlich ist.
     • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gegenzeichner und wählen Sie den Namen eines HubSpot-Benutzers aus.
2. Wählen Sie das Optionsfeld neben einer Zahlungsoption aus:
   • Keine Zahlung: Mit dem Angebot wird keine Zahlung eingezogen.
   • Stripe: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Stripe-Zahlungsabwicklung für die Rechnungsstellung an Ihre Kunden nutzen.

Bitte beachten: Die Option Stripe-Zahlungsabwicklung kann wiederkehrende Artikel verarbeiten, die zu einem späteren Zeitpunkt fällig sind, wenn beim Checkout mindestens ein Artikel im Angebot fällig ist. Beispiel: Artikel 1 ist beim Checkout fällig und Artikel 2 in 30 Tagen.

• • Payments-Tool von HubSpot: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie das Payments-Tool von HubSpot nutzen, um Zahlungen von Kunden zu verarbeiten, und passen Sie dann die Zahlungsoptionen des Angebots an.

Bitte beachten: Wenn eine Zahlung für ein Angebot vorgenommen wird, wird automatisch eine Rechnung erstellt, wenn die Einstellung zum automatischen Erstellen von Rechnungen in den Einstellungen aktiviert ist. Erfahren Sie mehr über das Checkout-Erlebnis von Käufern.

3. Klicken Sie auf Weiter.

Vorlage & Details

Wählen Sie eine Vorlage aus und geben Sie die Details Ihres Angebots ein.

1. Angebotsvorlage: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Vorlage aus. 
2. Name des Angebots: Geben Sie einen Namen für Ihr Angebot ein.
3. Domain: Diese Einstellung gilt nur , wenn Sie eine benutzerdefinierte Vorlage für Angebote verwenden. Die Domain wird durch die von Ihnen gewählte Angebotsvorlage festgelegt. Standardmäßig verwendet das Content-Slug eine eindeutige Datums- und Angebots-ID und muss nicht angepasst werden. Sie können jedoch das Seiten-Slug bei Bedarf im Textfeld Content-Slug bearbeiten.
4. Verfallsdatum: Wählen Sie ein Verfallsdatum. Benutzer in einem Sales Hub Professional - oder Enterprise-Account können in den Account-Einstellungen eine Standardablauffrist für Angebote festlegen . Wenn ein Angebot abläuft, können Ihre Kontakte nicht mehr darauf zugreifen und werden aufgefordert, Ihr Team zu kontaktieren.
5. Angebotssprache : Wählen Sie eine Angebotssprache aus.
6. Spracheinstellung: Wählen Sie Ihre Spracheinstellung aus, um das Anzeigeformat für Datum und Adresse für Ihr Angebot zu ändern. Das Währungsformat des Angebots wird von der Währung des Dealdatensatzes übernommen, sodass die Währung durch das Ändern der Gebietsschemaeinstellungen des Angebots nicht aktualisiert wird.

Bitte beachten: Wenn Sie das Angebot nach Ablauf der Frist anzeigen möchten, klicken Sie auf den Namen des Angebots im Dealdatensatz, klicken Sie dann im Dialogfeld auf Angebot anzeigen, um eine PDF-Version anzuzeigen. Die URL der generierten PDF-Datei läuft nach einer Stunde ab.

7. Kommentare für die Käufer: Geben Sie alle zusätzlichen Informationen ein, die für Ihren Käufer nützlich sein werden. Nutzen Sie die Formatierungsoptionen am unteren Rand des Bearbeitungsfensters, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das textSnippet Snippets-Symbol , um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.
8. Kaufbedingungen: Geben Sie alle Regeln oder Vorschriften ein, die Ihrem Käufer bekannt sein sollten. Nutzen Sie die Formatierungsoptionen am unteren Rand des Bearbeitungsfensters, um den Text zu ändern oder einen Link einzufügen. Klicken Sie auf das textSnippet Snippets-Symbol , um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock einzugeben.
9. Um die Standardfarbe und das Standardlogo zu aktualisieren, die angezeigt werden, bearbeiten Sie in Ihren Account-Einstellungen das Branding Ihrer Vertriebstools .
10. Klicken Sie auf Weiter.

Das Angebot überprüfen und senden

Zeigen Sie eine Vorschau des Inhalts Ihres Angebots an und veröffentlichen Sie das Angebot, speichern Sie es als Entwurf oder senden Sie es zur Genehmigung. Um das Angebot als Entwurf zu speichern, um diesen zu einem späteren Zeitpunkt zu bearbeiten , klicken Sie unten rechts auf Speichern und dann auf Beenden unten links, um den Editor für Angebote zu verlassen.

Bitte beachten: Nach dem Speichern eines Angebots als Entwurf können Sie die eSignature-Optionen nicht im Schritt Unterschrift & Zahlung bearbeiten. Wenn Sie Workflows zur Angebotsgenehmigung eingerichtet haben, beachten Sie, dass Angebote mit dem Status Entwurf in den Workflow aufgenommen werden können.

1. Um das Angebot zu veröffentlichen, klicken Sie unten links auf Erstellen. Wenn Ihr Angebot eine Genehmigung erfordert, klicken Sie auf Genehmigung anfordern. Der Angebotsgenehmiger Ihres Accounts muss das Angebot genehmigen , bevor Sie es veröffentlichen und an Ihre Kontakte senden können.

Bitte beachten: Nachdem Sie ein Angebot zur Genehmigung vorgelegt haben, können Sie das Angebot nicht mehr bearbeiten, es sei denn, es wird von dem für Ihr Konto zuständigen Genehmiger abgelehnt.

2. Um einen Link zum Senden des Angebots zu kopieren oder eine PDF-Datei des Angebots herunterzuladen:
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf dem Tab Link kopieren, PDF-Datei herunterladen. Eine Vorschau des Angebots wird im rechten Bereich angezeigt.
   • Klicken Sie auf Link kopieren , um einen Link zum Angebot zu kopieren.
   • Klicken Sie auf PDF herunterladen , um eine PDF-Datei des Angebots herunterzuladen.
   • Klicken Sie auf das X-Symbol oder auf Schließen , wenn Sie fertig sind.
     
     
3. So versenden Sie das Angebot per E-Mail:
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf den Tab E-Mail zum Angebot senden .
   • Das Feld An wird automatisch mit der E-Mail-Adresse des dem Angebot zugeordneten Kontakts ausgefüllt. Um diese Adresse zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Kontakt aus. Sie können auch eine neue E-Mail-Adresse eingeben und HubSpot erstellt nach dem Senden automatisch einen Kontaktdatensatz.
   • Um dem Feld Cc eine E-Mail-Adresse hinzuzufügen, klicken Sie auf Cc-Empfänger hinzufügen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, wählen Sie die Kontakte aus oder geben Sie benutzerdefinierte E-Mail-Adressen ein. Sie können dem Feld Cc bis zu neun E-Mail-Adressen hinzufügen .
   • Wenn eine Standard-E-Mail-Adresse in den Angebotseinstellungen festgelegt wurde, wird im Feld Von automatisch die Standard-E-Mail-Adresse verwendet. Andernfalls wird sie mit Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse gefüllt. Wenn eine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt wurde, aber die Einstellung aktiviert wurde, dass Benutzer Angebote von ihrer persönlichen E-Mail-Adresse oder anderen Team-E-Mail-Adressen, auf die sie Zugriff haben, senden können, können Sie auch eine andere E-Mail-Adresse auswählen.
   • Wenn keine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt wurde, wird die von Ihnen gewählte E-Mail-Adresse bei jedem Senden eines Angebots zur Standardadresse, kann aber vor jedem Senden eines Angebots geändert werden.
   • Antworten auf diese E-Mail werden an die Von-Adresse weitergeleitet. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse auswählen, die für ein verknüpftes Postfach, einschließlich gemeinsamer Postfächer für Team-E-Mails, verwendet wird, können Sie Follow-up-Maßnahmen in HubSpots Konversationen-Postfach verwalten.
   • Bearbeiten Sie im Feld Betreff den Betreff der E-Mail.
   • Im Abschnitt Nachricht hier schreiben ... können Sie Ihre E-Mail-Nachricht eingeben. Verwenden Sie die Formatierungsleiste unten, um Ihren Text zu formatieren, Links einzufügen und Snippets einzufügen.
   • Wenn Sie die Felder aktualisieren, wird im rechten Bereich eine Live-Vorschau angezeigt.
   • Um die E-Mail zu senden, klicken Sie auf Angebots-E-Mail senden , um die E-Mail so abzuschicken, wie sie Ihnen in der Vorschau angezeigt wird. Der Käufer erhält dann eine E-Mail mit den Angebotsdetails und einem Link, über den er das Angebot in seinem Browser anzeigen kann. Außerdem ist das Angebot als PDF-Datei angehängt.
   • Um stattdessen manuell eine persönliche E-Mail mit einem Link zum Angebot zu verfassen, klicken Sie auf Benutzerdefinierte E-Mails in Ihrem CRM erstellen.

Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Angebotsentwürfen und veröffentlichten Angeboten.

Änderungen anfordern oder ein altes Angebot genehmigen (nur Sales Hub Enterprise )

Wenn die Einstellung für die Genehmigung von Angeboten aktiviert wurde, können Sie Änderungen anfordern oder ältere Angebote genehmigen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Angebote, die auf eine Genehmigung warten, werden mit dem Status Genehmigung ausstehend aufgeführt. Um alle Angebote anzuzeigen, die auf eine Genehmigung warten, klicken Sie auf die Registerkarte Genehmigung ausstehend .
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und klicken Sie auf Aktionen, wählen Sie dann Kopieren Genehmigung Link. 
4. Fügen Sie die URL des Genehmigungslinks in einem separaten Browser-Tab in die Adressleiste ein.
5. Wenn keine Änderungen erforderlich sind, klicken Sie oben rechts auf Genehmigen und erstellen .
6. Um Änderungen am Angebot anzufordern, klicken Sie auf Änderungen anfordern.
   • Geben Sie im Dialogfeld im Feld Notizen Ihre Kommentare ein und klicken Sie dann auf Änderungen anfordern.
   • Es wird eine Aufgabe erstellt, die der Angebotsersteller überprüfen und bearbeiten muss. Der Ersteller des Angebots muss zur Indexseite für Angebote gehen, den Mauszeiger über das Angebot bewegen und auf Aktionen klicken. Anschließend muss er Bearbeiten auswählen, um die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.
   • Wenn die Änderungen vorgenommen wurden und das Angebot zur Veröffentlichung bereit ist, gehen Sie zurück zur URL für den Angebotsgenehmigungslink. Klicken Sie oben rechts auf Genehmigen und erstellen.
7. Der Angebotsersteller wird benachrichtigt, dass das Angebot genehmigt wurde. Er kann dann das Angebot mit Kontakten teilen .

Bitte beachten: Um Änderungen an dem genehmigten Angebot vorzunehmen, müssen Sie das Angebot zurücknehmen und bearbeiten. Erfahren Sie mehr über das Zurücknehmen und Bearbeiten eines veröffentlichten Angebots.

Veröffentlichte Angebote teilen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein altes Angebot zu teilen, nachdem es veröffentlicht wurde:

• Senden Sie ein Angebot von einem CRM-Datensatz aus per E-Mail.
• Kopieren Sie die URL eines veröffentlichten Angebots, das noch nicht abgelaufen ist.
• Teilen Sie ein Angebot über die HubSpot Mobile-App.
• Ein Angebot über die HubSpot Mobile-Tastatur einfügen

Bitte beachten: Veröffentlichte Angebote können nicht von einer Domain zu einer anderen weitergeleitet werden. Zum Beispiel, wenn Sie Ihre Angebote auf www.Website.com hosten. com, diese Domain aber später auf www.new-website.com umleiten, werden Angebote, die auf der ursprünglichen Domain gehostet wurden, nicht weitergeleitet und stattdessen zu Fehlerseiten.

So versenden Sie ein altes Angebot von einem CRM-Datensatz aus per E-Mail:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakten, Unternehmen oder Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf das email E-Mail-Symbol.
4. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf das Dropdown-Menü Angebote und wählen Sie ein Angebot aus. Um ein Angebot über E-Mail zu teilen, muss ein Angebot für den Deal erstellt wurde, der diesem Kontakt oder diesem Unternehmensdatensatz zugeordnet ist.

So kopieren Sie die URL eines veröffentlichten alten Angebots, das noch nicht abgelaufen ist:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das veröffentlichte Angebot, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Link kopieren aus.
3. Mit der URL der Angebotsseite kann der Kontakt das Angebot in seinem Browser anzeigen, das Angebot herunterladen oder ausdrucken.

So können Sie ältere Angebote in der HubSpot Mobile-App auf Ihrem Android-Gerät anzeigen, löschen oder teilen:

1. Öffnen Sie die HubSpot-App auf Ihrem Android-Mobilgerät.
2. Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Deals.
3. Tippen Sie auf den Namen des Deals.
4. Tippen Sie im Dealdatensatz auf den Tab Angebote.
5. Die dem Deal zugeordneten Angebote werden angezeigt. Der Status und das Ablaufdatum sind unterhalb des Angebotsnamens aufgeführt. Tippen Sie auf das Angebot , um weitere Details anzuzeigen.
6. Um einen Angebotslink zu kopieren, das Angebot herunterzuladen, das Angebot über die App zu teilen, das Angebot zurückzunehmen, Artikel anzuzeigen oder das Angebot zu löschen, tippen auf dasverticalMenu Menü-Symbol neben dem Namen des Angebots.

Sie können ein altes Angebot auch über das HubSpot Mobile-Keyboard auf Ihrem Android- oder iOS-Gerät teilen. Erfahren Sie mehr über das Aktivieren des HubSpot-Keyboards in den Einstellungen Ihres Geräts und greifen Sie dann auf das HubSpot-Keyboard zu, während Sie die HubSpot Mobile-App verwenden. 

Nachdem Sie alte Angebote erstellt haben, können Sie diese über die Indexseite für Angebote verwalten. Filtern Sie Angebote nach Status oder zuständigem Mitarbeiter, oder suchen Sie nach einem bestimmten Angebot zum Überprüfen oder Bearbeiten. Sie können auch die Detailseite für Angebote öffnen, um das Angebot herunterzuladen, zu klonen, zurückzunehmen und zu bearbeiten oder zu löschen.

In Ihren Account-Einstellungen können Sie alle Angebote herunterladen oder eine Standardablauffrist für Angebote festlegen. Erfahren Sie mehr über die Berichterstattung zu Angeboten im benutzerdefinierter Berichtdesigner.

Sie können Angebote mit dem Status Entwurf oder Angebote verwalten, die bereits veröffentlicht wurden, unabhängig davon, ob sie elektronisch unterzeichnet wurden, auf eine Zahlung warten oder nicht.

Angebote verwalten

Angebotsentwürfe verwalten

So verwalten Sie Angebotsentwürfe:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Angebotsentwurf , klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie das Angebot. Schließen Sie im Editor für Angebote die Einrichtung Ihres Angebots ab und klicken Sie dann auf Erstellen.
   • Klonen: Klonen Sie das Angebot.
   • Löschen: Löschen Sie das Angebot. 

Bitte beachten: Angebotsentwürfe können in Workflows aufgenommen werden.

Veröffentlichte Angebote verwalten

Sie können veröffentlichte Angebote über die Indexseite für Angebote verwalten. Veröffentlichte Angebote können unterschiedliche Status haben:

• Veröffentlicht: ein veröffentlichtes Angebot, für das eSignature oder Online-Zahlungen nicht aktiviert sind.
• Ausstehende Unterschrift: ein Angebot, das auf die elektronische Unterschrift der Unterzeichner oder Gegenzeichner wartet.
• Wartet auf Zahlung: ein Angebot mit aktivierten Online-Zahlungen , das auf eine Zahlung wartet.
• Bezahlt: ein Angebot mit aktivierten Online-Zahlungen , das bereits bezahlt wurde.

So verwalten Sie veröffentlichte Angebote:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein veröffentlichtes Angebot und klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen . Jenach Status und Konfiguration eines Angebots können Sie aus den folgenden Aktionen zur Angebotsverwaltung auswählen:
   • Angebot anzeigen: Zeigen Sie das Angebot in einem neuen Browser-Tab an.
   • Details: Zeigen Sie die Details des Angebots an, einschließlich Referenznummer, Betrag des Angebots, Ablaufdatum, zugeordnete Kontakte, zugeordnetes Unternehmen und zugeordneter Deal. Um ein Angebot von der Detailseite aus zu verwalten, klicken Sie oben rechts auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie eine Aktion aus. 

• • Link kopieren: Kopieren Sie den URL-Link des Angebots.
  • Als E-Mail senden: Öffnen Sie das Dialogfeld Angebot senden, um das Angebot per E-Mail zu senden.
  • Download: Laden Sie eine PDF-Version des Angebots herunter.
  • Gegenzeichnen: Wenn das Angebot eine elektronische Gegenzeichnung erfordert, wählen Sie diese Option aus, um das Angebot zu öffnen und Ihre Gegenzeichnung zu verifizieren.
  • Als unterzeichnet markieren: Wenn das Angebot eine handschriftliche Unterschrift erfordert, können Sie das Angebot manuell als unterzeichnet markieren.
  • In Rechnung umwandeln: Erstellen Sie in Deals eine Rechnung mit den Angebotsinformationen, einschließlich der zugeordneten Artikel. Sie werden dann zum Editor für Rechnungen weitergeleitet, um die Rechnungsdetails zu konfigurieren.
  • Klonen: Klonen Sie ein bestehendes Angebot, um dasselbe Angebot erneut zu verwenden. Geklonte Angebote umfassen Datensatzzuordnungen des ursprünglichen Angebots und die Eigenschaftswerte der Artikel, einschließlich Preis, Laufzeiten und Rabatt.
  • Zurücknehmen und bearbeiten: Nehmen Sie Änderungen und Revisionen an einem Angebot vor, das bereits veröffentlicht wurde. Nachdem Sie Ihre Änderungen vorgenommen haben, wird der aktualisierte Angebotsinhalt immer dann angezeigt, wenn ein Kontakt das Angebot aufruft.

Bitte beachten: Angebote, die von allen Parteien elektronisch unterzeichnet oder bezahlt wurden, können nicht zurückgerufen und bearbeitet oder gelöscht werden. Wenn ein Angebot mehrere elektronische Unterschriften hat und nicht alle Parteien das Angebot elektronisch unterzeichnet haben, kann es zurückgerufen, bearbeitet oder gelöscht werden.

• • Archivieren: Markieren Sie ein Angebot als archiviert, um es nicht mehr zu veröffentlichen und von der Standardansicht der Indexseite auszublenden. Sie können Ihre archivierten Angebote anzeigen, indem Sie die Indexseite nach dem Archivstatus filtern, aber Käufer können nicht auf archivierte Angebote zugreifen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Erfahren Sie mehr über das Archivieren von Angeboten. 
  • Löschen: Löschen Sie das Angebot, um es vollständig von Ihrem Account zu entfernen und zu verhindern, dass Käufer auf das Angebot zugreifen. Erfahren Sie mehr über das Löschen von Angeboten. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Angebote archivieren und löschen

Wenn Sie Angebote erstellen, sollten Sie Ihre Indexseite bereinigen, ungenutzte Angebote entfernen oder verhindern, dass Käufer sie sehen. Zu diesem Zweck können Sie Angebote archivieren und löschen. 

Wenn ein Angebot gelöscht oder archiviert wird, kann es nicht wiederhergestellt werden. 

• Ein Angebot archivieren: Wenn Sie ein Angebot archivieren, wird der Status des Angebots auf Archiviert gesetzt, wodurch es von der Standardansicht Ihrer Indexseite entfernt wird und Käufer nicht mehr auf das Angebot zugreifen können. Sie können das Angebot in Ihrem Account weiterhin anzeigen, herunterladen, klonen und löschen. 
  • Angebote, die bereits bezahlt wurden, deren Zahlung abgewickelt wird oder die teilweise unterzeichnet sind, können nicht archiviert werden.
  • Sie können archivierte Angebote anzeigen, indem Sie den Archivierungsstatus oben in der Tabelle auf der Indexseite für Angebote verwenden. 

• Einen Angebot löschen: Wenn Sie einen Angebot löschen, wird er vollständig von Ihrem HubSpot-Account entfernt. Die Benutzer können das Angebot in HubSpot nicht mehr anzeigen und die Käufer können nicht mehr auf das Angebot zugreifen. Angebote, die bezahlt wurden, können nicht gelöscht werden.

So archivieren oder löschen Sie ein Angebot:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Archivieren oder Löschen aus.

Veröffentlichte Angebote exportieren

Sie können PDF-Versionen aller veröffentlichten Angebote in Ihrem Account herunterladen. 

So laden Sie veröffentlichte Angebote herunter:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
2. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Veröffentlichte Angebote herunterladen aus.
3. Sie erhalten eine E-Mail, wenn Ihr Download bereit ist.
4. Klicken Sie in der E-Mail auf Exportdatei herunterladen , um eine ZIP-Datei mit PDFs aller veröffentlichten Angebote herunterzuladen.