Datensätze anpassen

In einm Datensatz gibt es Abschnitte, in denen Informationen, einschließlich Eigenschaftswerten, Zuordnungen und die Art der Verwendung des Datensatzes in anderen Tools, wie Listen oder Berichten, angezeigt werden. Um die nützlichsten Informationen für Ihre Benutzer anzuzeigen, können Sie die Konfiguration und die in den Datensätzen angezeigten Daten für jedes Objekt anpassen.

Der unten gezeigte Kontaktdatensatz enthält beispielsweise die folgenden Informationen:

• In der linken Seitenleiste finden Sie die Karte Über diesen Kontakt mit grundlegenden Eigenschaften und die bedingte Karte Serviceeigenschaften mit Eigenschaften, die sich auf die Einstellungen des Kontakts beziehen.
• In der mittleren Spalte befindet sich der Tab Übersicht mit hervorgehobenen Eigenschaftswerten und den letzten Aktivitäten, der Tab Aktivitäten mit einer Chronik von Interaktionen und der Tab Sales mit Vertriebseigenschaften und zugeordneten Deals.
• In der rechten Seitenleiste werden die Unternehmens, Deal- und Ticketzuordnungen, Listenmitgliedschaften und Anhänge des Kontakts angezeigt.

Das Layout und die Inhalte eines Datensatzes anpassen

Um auszuwählen, welche Daten in einzelnen Kontakten, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierten Objekten angezeigt werden, können Sie die Standardkonfiguration für Datensätze für jedes Objekt anpassen. Wenn Ihr Account über Teams verfügt, können Sie auch eindeutige Ansichten für Ihre Teams erstellen.

Benutzer müssen über die Berechtigungen zum Anpassen des Layouts der Datensatz-Seite oder Super-Admin-Berechtigungen verfügen, um einen Datensatz anpassen zu können.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann die Objekte aus, für die Sie die Datensatzansicht bearbeiten möchten.

• Klicken Sie auf denTab Anpassung von Datensätzen.

• Um die Standardansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf Standardansicht. Diese Ansicht wird allen Benutzern angezeigt, die nicht in einem zugewiesenen Team sind.

• Um eine Teamansicht zu erstellen oder zu bearbeiten (nur Professional und Enterprise), klicken Sie auf Teamansicht erstellen oder klicken Sie auf den Namen einer bestehenden Ansicht. Eine Teamansicht wird nur für Benutzer angezeigt, die Hauptteammitglieder im ausgewählten Team sind.
  
  • Geben Sie oben im Editor einen Namen für die Ansicht ein.
  • Um die Teams auszuwählen, die Zugriff auf die Ansicht haben sollen, klicken Sie oben rechts auf Teams zuweisen. Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen der Teams und klicken Sie dann auf Fertig.

Bitte beachten: Wenn Sie eine Teamansicht erstellen, beginnen Sie mit der Systemstandardeinstellung, nicht mit Ihrer benutzerdefinierten Standardeinstellung. Wenn Sie eine Standardansicht hinzufügen möchten, sollten Sie stattdessen die Standardansicht klonen .

• Erstellen oder aktualisieren Sie die im Datensatz angezeigten Karten und Tabs .
• Klicken Sie oben rechts auf Speichern, um Ihren Fortschritt zu einem beliebigen Zeitpunkt zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.

Karten im Datensatz verwalten

Auf Karten finden Sie Inhalte, die Daten über den Datensatz oder Aktionen enthalten, die Sie für den Datensatz durchführen können. Sie können Karten anpassen, um ortsspezifische Informationen anzuzeigen, oder dieselben Karten in mehreren Ansichten verwenden.

So verwalten Sie Karten in jeder Spalte:

• Um eine Karte hinzuzufügen, klicken Sie in der Spalte auf Karten hinzufügen.
  
  • Um vorhandene Karten hinzuzufügen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Karten, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf das X, um den Bereich zu schließen.
  • Um eine benutzerdefinierte Karte zu erstellen, klicken Sie auf Karte erstellen. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von benutzerdefinierten Karten.

• Um eine Karte zu bearbeiten, klicken Sie auf edit Bearbeiten. Aktualisieren Sie die Details der Karte und klicken Sie dann auf Speichern.
• Um die Karten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
• Um eine Karte von der Spalte zu entfernen, klicken Sie auf Entfernen. Wenn Sie die Karte entfernt haben, können Sie sie über das Dropdown-Menü Karte hinzufügen wieder hinzufügen.

• Um eine vorhandene Karte zu löschen, muss sie zuerst der Ansicht im Editor hinzugefügt werden. Klicken Sie auf der Karte auf edit Bearbeiten und dann im rechten Bereich auf Karte löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Nach dem Löschen wird die Karte von allen Ansichten entfernt, und Sie können die Karte nicht erneut zum Datensatz hinzufügen.

Bitte beachten: Systemstandardkarten, die neben ihrem Namen mit (Standard) gekennzeichnet sind, können nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

• Klicken Sie oben rechts auf Speichern, um Ihren Fortschritt zu einem beliebigen Zeitpunkt zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.

Tabs im Datensatz verwalten

Tabs organsieren Datensatzinformationen in verschiedene Gruppen in der mittleren Spalte. Jeder Tab enthält Karten mit spezifischen Daten zum Datensatz. Der Standard-Übersicht-Tab enthält beispielsweise Datenhighlights, aktuelle Kommunikationen und Zuordnungen, während der Tab Aktivitäten Karten für alle Interaktionen des Datensatzes enthält.

Alle HubSpot-Accounts können die Reihenfolge der Tabs ändern und den Tab Übersicht umbenennen, aber nur Accounts mit einem Enterprise-Abonnement können benutzerdefinierte Tabs hinzufügen oder bearbeiten.

• Um die Tabs neu anzuordnen, klicken Sie auf Reihenfolge der Tabs ändern. Verschieben Sie im rechten Bereich durch Klicken und Ziehen einen Tab, um ihre Position zu aktualisieren, und klicken Sie anschließend auf Speichern.

• Um einen neuen Tab hinzuzufügen (nur Enterprise), klicken Sie neben den vorhandenen Tabs auf + . Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für den Tab ein und klicken Sie dann auf Fertig. Sie können maximal fünf Tabs haben, einschließlich des Tabs Übersicht. Erfahren Sie, wie Sie Karten auf einem Tab hinzufügen und bearbeiten.

• Um einen vorhandenen Tab umzubenennen oder zu löschen, gehen Sie zum Tab und klicken Sie dann auf den Namen. Im Dropdown-Menü stehen folgende Optionen zur Verfügung:
  • Um den Namen des Tabs zu bearbeiten, klicken Sie auf Label des Tabs bearbeiten, aktualisieren Sie das Label und klicken Sie dann auf Fertig.
  • Um einen Tab zu löschen, klicken Sie auf Tab löschen und klicken Sie dann zum Bestätigen im Dialogfeld erneut auf Tab löschen.

Bitte beachten: Der Tab Aktivitäten kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

• Klicken Sie oben rechts auf Speichern, um Ihren Fortschritt zu einem beliebigen Zeitpunkt zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.

Sobald Sie Ihre Tabs organisiert haben, infornieren Sie sich, wie Sie die Karten auf einem Tab verwalten.

Benutzerzugriff verwalten, um Datensätze anzupassen

Standardmäßig können einzelne Benutzer die in den Eigenschaftslistenkarten in der linken Spalte angezeigten Eigenschaften anpassen und die Karten in der linken und rechten Seitenleiste neu anordnen. Wenn Benutzer Eigenschaften oder die Reihenfolge der Karten bearbeiten, wirkt sich dies nur auf ihre individuelle Ansicht und nicht auf andere Benutzer aus.

Benutzer mit Berechtigungen zum Anpassen des Datensatzseitenlayouts oder Super-Admin-Berechtigungen können die Anpassungseinstellungen für einzelne Karten oder ganze Seitenleisten anpassen.

Eigenschaftslistenkarten

So erlauben oder schränken Sie die Möglichkeit des Benutzers ein, eine Eigenschaftslistenkarte anzupassen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleisten zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie den Zugriff verwalten möchten, um die Datensatzansicht anzupassen.

• Klicken Sie auf denTab Anpassung von Datensätzen.

• Klicken Sie auf den Namen der Ansicht, die Sie verwalten möchten.
• Klicken Sie auf der Karte der Eigenschaftliste auf Bearbeiten oder erstellen Sie edit eine neue Karte.
• Aktivieren oder deaktivieren Sie im rechten Bereich den Schalter Benutzerberechtigungen. Wenn die Einstellung aktiviert ist, können Benutzer die Eigenschaften der Karte in einem Datensatz oder einer Datensatzvorschau hinzufügen, entfernen oder neu anordnen. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, können Benutzer die Eigenschaften nicht bearbeiten. 

• Klicken Sie auf Speichern.

Linke oder rechte Seitenleiste

So erlauben oder schränken Sie die Möglichkeit des Benutzers ein, Karten links in der rechten Seitenleiste oder in einer Datensatzansicht neu anzuordnen:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleisten zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie den Zugriff verwalten möchten, um die Datensatzansicht anzupassen.

• Klicken Sie auf denTab Anpassung von Datensätzen.

• Klicken Sie auf den Namen der Ansicht, die Sie verwalten möchten.
• Gehen Sie zumTab Einstellungen.
• Um den Benutzerzugriff zu bearbeiten und die Seitenleiste zu bearbeiten, aktivieren oder deaktivieren Sie die Schalter. Bei aktivierter Einstellung können Benutzer die Karten neu anordnen, wenn sie einen Datensatz anzeigen. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, können die Benutzer die Karten nicht verschieben.

• Klicken Sie oben rechts auf Speichern, um Ihren Fortschritt zu einem beliebigen Zeitpunkt zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.

Eine Datensatzansicht kopieren, zurücksetzen oder löschen

Nachdem Sie eine Standardansicht angepasst haben, können Sie sie kopieren oder auf die Systemstandardeinstellung zurücksetzen. Für Teamansichten können Sie die Ansichten klonen oder löschen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im Menü der linken Seitenleisten zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie Ansichten verwalten möchten.

• Klicken Sie auf denTab Anpassung von Datensätzen.

• Um die Standardansicht auf die Standardeinstellungen des Systems zurückzusetzen, klicken Sie auf das verticalMenu Menü-Symbol und wählen Sie dann Auf Standardansicht zurücksetzen aus. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ansicht zurücksetzen, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
• Um eine Ansicht zu klonen, klicken Sie auf das verticalMenu Menü-Symbol und wählen Sie dann Ansicht klonen aus. Sie werden zum Editor weitergeleitet, um dem Anpassen der neuen Ansicht zu beginnen.
• Um eine Team-Ansicht zu löschen, klicken Sie auf das verticalMenuMenü-Symbol und wählen Sie dann Ansicht löschen aus. Klicken Sie im Dialogfeld auf Ansicht löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Benutzern mit Zugriff auf diese Ansicht wird nun die Standardansicht angezeigt, und benutzerdefinierte Karten, die zu dieser Ansicht hinzugefügt werden, können weiterhin anderen Ansichten hinzugefügt werden.

Zusätzliche Anpassung von Datensätzen

Wie Sie Ihre Datensätze weiter anpassen können, sehen Sie sich in folgenden Artikeln an, wie Sie:

• Erstellen Sie Karten, um Daten in Datensätzen in Ihren Einstellungen oder mit UI-Erweiterungen (BETA) anzuzeigen.
• Passen Sie Vorschauen von Datensätzen an.
• Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in Datensätzen in der Board-Ansicht angezeigt werden.