Mukauta tietueita

Tietueessa on osioita, joissa näytetään tietoja, kuten ominaisuuksien arvot, yhdistykset ja se, miten tietuetta käytetään muissa työkaluissa, kuten segmenteissä tai raporteissa. Voit mukauttaa tietueiden kokoonpanoa ja tietueissa näkyviä tietoja kunkin kohteen osalta, jotta käyttäjille näytetään hyödyllisimmät tiedot.

Esimerkiksi alla olevassa yhteystietueessa on seuraavat tiedot:

• Vasemmassa sivupalkissa Tietoja tästä yhteystiedosta -kortti, jossa on perusominaisuuksia, ja ehdollinen Palvelun ominaisuudet -kortti, jossa on yhteystiedon asetuksiin liittyviä ominaisuuksia.
• Keskimmäisessä sarakkeessa Yleiskatsaus-välilehti, jossa on korostettuja ominaisuusarvoja ja viimeaikaisia toimintoja, Toiminnot-välilehti, jossa on vuorovaikutusten aikajana, ja Myynti-välilehti, jossa on myyntiominaisuuksia ja niihin liittyviä kauppoja.
• Oikeassa sivupalkissa kontaktin yritys-, kauppa- ja lippuassosiaatiot, segmenttijäsenyydet ja liitetiedostot.

Tietueen ulkoasun ja sisällön mukauttaminen

Jos haluat valita, mitä tietoja yksittäisissä yhteystieto-, yritys-, tarjous-, lippu- ja mukautettujen kohteiden tietueissa näytetään, voit mukauttaa kunkin kohteen tietueen oletuskokoonpanoa. Jos tililläsi on tiimejä, voit myös luoda tiimeille yksilöllisiä näkymiä.

Oletusnäkymän mukauttaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka tietueen näkymää haluat muokata.

3. Napsauta Tietueiden mukauttaminen -välilehteä.

4. Valitse Oletusnäkymä. Tämä näkymä näytetään kaikille käyttäjille, jotka eivät ole määritetyssä tiimissä.
   • Luo tai päivitä tietueessa näkyvät kortit ja välilehdet.
   • Voit tallentaa edistymisen milloin tahansa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save (Tallenna ) tai tallentaa muutokset ja poistua editorista napsauttamalla Save and exit (Tallenna ja poistu ).

Tiiminäkymän luominen tai muokkaaminen( vainProfessional ja Enterprise ):

1. Siirry tietueeditoriin.
2. Napsauta Luo ryhmänäkymä tai napsauta olemassa olevan näkymän nimeä. Tiiminäkymä näkyy vain käyttäjille, jotka ovat valitun tiimin pääjäseniä.
   • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.
   • Valitse oikeassa yläkulmassa Assign teams (Määritä tiimit) valitsemalla tiimit, joilla on pääsy näkymään. Valitse valintaikkunassa tiimien valintaruudut ja valitse sitten Valmis.
   • Luo tai päivitä tietueessa näkyvät kortit ja välilehdet.
   • Voit tallentaa edistymisen milloin tahansa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save (Tallenna ) tai tallentaa muutokset ja poistua editorista napsauttamalla Save and exit (Tallenna ja poistu ).

   Huomaa: kun luot tiiminäkymää, aloitat järjestelmän oletusarvosta, et mukautetusta oletusarvostasi. Jos haluat lisätä oman oletusnäkymääsi, sinun on sen sijaan kloonattava oletusnäkymä.

Hallitse tietueen kortteja

Kortit ovat sisältösäiliöitä, jotka sisältävät tietoja tietueesta tai toimia, joita voit tehdä tietueelle. Voit mukauttaa kortteja näyttämään paikkakuntakohtaisia tietoja tai käyttää samoja kortteja useissa näkymissä.

Lisää tai luo kortteja

Voit lisätä kortin kirjastosta:

1. Vie hiiren kursori haluamasi sarakkeen ja rivin kohdalle ja napsauta sitten add Lisää-kuvaketta.
2. Napsauta Korttikirjasto-välilehteä.
3. Napsauta Lisää kortti. Voit lisätä useita kortteja samanaikaisesti.
4. Kun olet valmis, sulje paneeli napsauttamalla X-kirjainta.
5. Tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu -painiketta.

Kortin luominen:

1. Vie hiiren kursori haluamasi sarakkeen ja rivin kohdalle ja napsauta sitten add Lisää-kuvaketta.
2. Napsauta haluamasi kortin kohdalla Luo kortti.
3. Tarkista kortin tiedot ja tee haluamasi muutokset (esim. nimi, näytettävät ominaisuudet). Lisätietoja korttityypeistä.
4. Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
5. Tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save and exit (Tallenna ja poistu ).

Lisätietoja mukautettujen korttien luomisesta.

Huomaa: Voit lisätä enintään 50 korttia sekä vasempaan sivupalkkiin että keskimmäiseen sarakkeeseen.

Muokkaa, järjestä uudelleen tai poista kortteja

Olemassa olevan kortin muokkaaminen:

1. Voit järjestää kortin uudelleen haluttuun paikkaan napsauttamalla ja vetämällä sitä.
2. Napsauta muokattavan kortin editIcon kynäkuvaketta.
3. Kortista riippuen sinulla on erilaisia vaihtoehtoja, kuten seuraavat:
   • Kortin otsikko: kortin nimi. Tämä näkyy tietueissa.
   • Käyttäjäoikeudet: Vaihtokytkin, jolla voit hallita käyttäjän kykyä lisätä lisää ominaisuuksia korttiin yksittäisessä näkymässä (esim. Tietoja tästä yhteystiedosta vasemmassa sivupalkissa oleva kortti).
   • Associated object type (Liitetyn objektin tyyppi): Kortin tietojen käyttämä objekti. Voit esimerkiksi valita Kaupat, jos haluat tarkastella yritystietueeseen liittyviä kaupan ominaisuuksia.
   • Ominaisuudet: kortissa näytettävät ominaisuudet (esim. Sähköposti, Määrä).
   • Suodattimet: kriteerit, jotka tietueen on täytettävä, jotta tiedot voidaan näyttää. Voit määrittää laajennettuja suodattimia tai enintään viisi pikasuodatinta. Lisätietoja tietueiden suodattamisesta.
   • Lajittelu: lajittelussa käytettävä ominaisuus. Tämän on oltava kortin sisällä käytetty ominaisuus. Voit esimerkiksi lajitella Amount (Summa) -kortin omaisuusluettelossa Amount (Summa) -lajittelun mukaan.
   • Raportti: Raportti, jonka haluat näyttää.
   • Toimintatyypit: kortissa näkyvät pikatoimintopainikkeet. Lisätietoja pikatoiminnoista.
   • Näyttötyyppi: kortin tietojen visualisointityyppi. Voit valita tiivistetyn tai laajennetun tyypin.
   • Esikatselu: kortin esitys. Voit valita tietueen nähdäksesi, miltä kortti näyttää sen osalta.
4. Napsauta kortin nimen vieressä olevaa ellipses kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Clone card (Kortin kloonaus): luo nopeasti kaksoiskappaleen kortin tiedoista.
   • Kortin nollaus: palauttaa kortin nopeasti takaisin alkuperäisiin asetuksiinsa. Tämä voidaan tehdä vain oletuskorteille.
• Poista kortti: poista kortti kaikista näkymistä. Et voi lisätä korttia takaisin tietueeseen. Tämän voi tehdä vain mukautetuille korteille.
5. Napsauta Tallenna.
6. Tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save and exit (Tallenna ja poistu ).

Huomaa: Järjestelmän oletuskortteja, joiden nimen vieressä on (default), ei voi poistaa.

Ehdollisen logiikan asettaminen tai korttien poistaminen:

1. Napsauta ellipsesIcon kolmen vaakasuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Aseta ehdollinen logiikka: Määritä ominaisuuden kriteerit kortin näyttämistä tai piilottamista varten. Valitse ominaisuus ja valitse sitten kriteerit. Valitse näyttövaihtoehto ja napsauta sitten Käytä. Näytä esimerkiksi Asiakastiedot-kortti, jos yhteyshenkilön puhelinnumero alkaa numerolla 617.
   • Poista kortti: Poista kortti sarakkeesta. Kun olet poistanut kortin, voit silti lisätä sen takaisin oikeanpuoleisestaLisää kortti -paneelista.
2. Tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu.

Hallitse tietueen välilehtiä

Välilehdet järjestävät tietueen tiedot erillisiin ryhmiin keskimmäisessä sarakkeessa. Kukin välilehti sisältää kortteja, joissa on tietueeseen liittyviä erityistietoja. Esimerkiksi Yleiskatsaus-välilehti sisältää oletusarvoisesti tietojen kohokohdat, viimeisimmät yhteydenotot ja yhdistykset -kortit, kun taas Toiminnot-välilehti sisältää kortit jokaisesta tietueen vuorovaikutuksesta.

Kaikki HubSpot-tilit voivat muuttaa välilehtien järjestystä ja nimetä Overview-välilehden uudelleen, mutta vain Enterprise-tilauksen omaavat tilit voivat lisätä tai muokata mukautettuja välilehtiä.

1. Voit järjestää välilehdet uudelleen napsauttamalla Muuta välilehtien järjestystä. Päivitä välilehden sijainti napsauttamalla ja vetämällä sitä oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.

   

2. Voit lisätä uuden välilehden napsauttamalla + olemassa olevien välilehtien vieressä( vainEnterprise ). Anna välilehdelle nimi valintaikkunassa ja napsauta sitten Valmis. Välilehtiä voi olla enintään viisi, Yleiskatsaus-välilehti mukaan lukien. Lisätietoja korttien lisäämisestä ja muokkaamisesta välilehdellä.
3. Siirry välilehdelle ja napsauta sen nimeä. Voit hallita seuraavia:
   • Muokkaa välilehden etikettiä: Päivitä etiketti ja napsauta sitten Valmis.
   • Poista välilehti: Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista välilehti.
   • Määritä ehdollinen logiikka (vainStarter, Professional ja Enterprise ): valitse ominaisuus ja valitse sitten näyttövaihtoehto. Napsauta Käytä.

Huomaa: Aktiviteetit-välilehteä ei voi muokata tai poistaa.

4. Tallenna edistyminen milloin tahansa napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Save (Tallenna ) tai tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla Save and exit (Tallenna ja poistu ).

Kun olet järjestänyt välilehdet, opettele hallitsemaan välilehden kortteja .

Käyttäjien käyttöoikeuksien hallinta tietueiden mukauttamiseen

Oletusarvoisesti yksittäiset käyttäjät voivat mukauttaa vasemman sivupalkin ominaisuusluetteloiden korteissa näkyviä ominaisuuksia ja järjestää vasemman ja oikean sivupalkin kortteja uudelleen. Kun käyttäjät muokkaavat ominaisuuksia tai korttien järjestystä, se vaikuttaa vain heidän yksilölliseen näkymäänsä eikä vaikuta muihin käyttäjiin.

Ominaisuusluettelon kortit

Voit sallia tai rajoittaa käyttäjän kykyä muokata ominaisuusluettelokorttia:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet ) ja valitse sitten kohde, jonka tietueen näkymän mukauttamista varten haluat hallita käyttöoikeuksia.

3. Napsauta Tietueen mukauttaminen -välilehteä.

4. Napsauta sen näkymän nimeä, jota haluat hallita.
5. Napsauta ominaisuusluettelokortissa edit muokkauskuvaketta tai luo uusi kortti.
6. Kytke oikeassa paneelissa Käyttäjän oikeudet -kytkin päälle tai pois päältä. Kun asetus on päällä, käyttäjät voivat lisätä, poistaa tai järjestellä uudelleen kortin ominaisuuksia tietueessa tai tietueen esikatselussa. Kun asetus on pois päältä, käyttäjät eivät voi muokata ominaisuuksia.
7. Napsauta Tallenna.

Vasen tai oikea sivupalkki

Sallia tai rajoittaa käyttäjän mahdollisuutta järjestää kortteja uudelleen vasemmassa tai oikeassa sivupalkissa tai tietue-näkymässä:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten objekti, jonka käyttöoikeuksia haluat hallita tietueen näkymän mukauttamiseksi.

3. Napsauta Record Customization (Tietueen mukauttaminen ) -välilehteä.

4. Napsauta sen näkymän nimeä, jota haluat hallita.
5. Siirry Asetukset-välilehdelle.
6. Jos haluat muokata sivupalkin muokkaamista käyttäjän toimesta, kytke kytkimet päälle tai pois päältä. Kun asetus on päällä, käyttäjät voivat järjestellä kortteja uudelleen tietuetta tarkasteltaessa. Kun asetus on pois päältä, käyttäjät eivät voi siirtää kortteja.
7. Voit tallentaa edistymisen milloin tahansa napsauttamalla Tallenna oikeassa yläkulmassa tai Tallenna ja poistu napsauttamalla Tallenna ja poistu, jos haluat tallentaa muutokset ja poistua editorista.

Kloonata, nollata tai poistaa tietue-näkymä.

Kun olet mukauttanut oletusnäkymän, voit kloonata sen tai palauttaa sen järjestelmän oletusasetukseksi. Tiiminäkymien osalta voit kloonata tai poistaa näkymiä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects ja valitse sitten objekti, jonka näkymiä haluat hallita.

3. Napsauta Record Customization (Tietueen mukauttaminen ) -välilehteä.

4. Jos haluat palauttaa oletusnäkymän järjestelmän oletusasetukseksi, napsauta verticalMenu kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Reset default view (Palauta oletusnäkymä). Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Nollaa näkymä.
5. Voit kloonata näkymän napsauttamalla verticalMenu kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitsemalla sitten Clone view (Kloonaa näkymä). Pääset editoriin, jossa voit aloittaa uuden näkymän mukauttamisen.
6. Jos haluat poistaa ryhmänäkymän, napsauta verticalMenu kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse sitten Poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista näkymä. Käyttäjille, joilla on pääsy kyseiseen näkymään, näytetään nyt oletusnäkymä, ja kyseiseen näkymään lisätyt mukautetut kortit ovat edelleen käytettävissä muihin näkymiin lisättäviksi.

Tietueiden lisäkustomointi

Jos haluat mukauttaa tietueita lisää, opettele, miten:

• Luo kortteja tietueiden tietojen näyttämiseksi asetuksissa tai käyttöliittymälaajennuksilla (BETA).
• Mukauta tietueiden esikatselukuvia.
• Valitse tietueissa näytettävät ominaisuudet taulunäkymässä.