Anpassa poster

På en post finns det avsnitt som visar information om bland annat egenskapsvärden, associationer och hur posten används i andra verktyg, till exempel segment eller rapporter. För att visa den mest användbara informationen för dina användare kan du anpassa konfigurationen och de data som visas på poster för varje objekt.

Kontaktposten som visas nedan har till exempel följande information:

• I det vänstra sidofältet visas kortet Om den här kontakten med grundläggande egenskaper och ett villkorligt kort för tjänsteegenskaper med egenskaper som är relaterade till kontaktens preferenser.
• I mittkolumnen: en flik Översikt med markerade egenskapsvärden och senaste aktiviteter, en flik Aktiviteter med en tidslinje över interaktioner och en flik Försäljning med försäljningsegenskaper och tillhörande erbjudanden.
• I den högra sidofältet visas kontaktens företags-, avtals- och biljettassociationer, segmentmedlemskap och bilagor.

Anpassa en posts layout och innehåll

Om du vill välja vilka data som ska visas på enskilda poster för kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och anpassade objekt kan du anpassa standardkonfigurationen för varje objekt. Om ditt konto har team kan du också skapa unika vyer för dina team.

Så här anpassar du standardvyn:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Objekt i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill redigera postvyn för.

3. Klicka på fliken Anpassning av poster.

4. Klicka på Standardvy. Den här vyn visas för alla användare som inte är med i ett tilldelat team.
   • Skapa eller uppdatera de kort och flikar som visas på posten.
   • Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Skapa eller redigera en teamvy (endastProfessional och Enterprise ):

1. Navigera till postredigeraren.
2. Klicka på Skapa teamvy eller klicka på namnet på en befintlig vy. En teamvy visas endast för användare som är huvudteammedlemmar i det valda teamet.
   • Ange ett namn för vyn längst upp i redigeraren.
   • Klicka på Tilldelateam längst upp till höger för attvälja vilka team som ska ha åtkomst till vyn. Markera kryssrutorna för teamen i dialogrutan och klicka sedan på Klar.
   • Skapa eller uppdatera de kort och flikar som visas på posten.
   • Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

   Observera: När du skapar en teamvy utgår du från systemets standardinställning, inte din anpassade standardinställning. Om du vill lägga till något utöver din egen standardvy bör du klona standard vyn istället.

Hantera kort på posten

Kort är innehållsbehållare som innehåller data om posten eller åtgärder som du kan vidta för posten. Du kan anpassa korten så att de visar information som är specifik för platsen eller använda samma kort i flera vyer.

Lägga till eller skapa kort

Så här lägger du till ett kort från biblioteket:

1. Håll muspekaren över önskad kolumn och rad och klicka sedan på ikonen add add.
2. Klicka på fliken Kortbibliotek.
3. Klicka på Lägg till kort. Du kan lägga till flera kort samtidigt.
4. När du är klar klickar du på X för att stänga panelen.
5. Klicka på Spara och avsluta uppe till höger för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Så här skapar du ett kort:

1. Håll muspekaren över önskad kolumn och rad och klicka sedan på add add icon.
2. Klicka på Skapa kort på det kort du vill ha.
3. Granska kortinformationen och gör ändringar efter behov (t.ex. namn, egenskaper som visas). Läs mer om korttyper.
4. När du är klar klickar du på Spara.
5. Klicka på Spara och avsluta uppe till höger för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Läs mer om hur du skapar egna kort.

Observera: Du kan lägga till upp till 50 kort för både vänster sidofält och mittkolumnen.

Redigera, ordna om eller ta bort kort

Så här redigerar du ett befintligt kort:

1. Klicka och dra i ett kort för att flytta det till önskad position.
2. Klicka på pennikonen editIcon på det kort som du vill redigera.
3. Beroende på vilket kort det gäller får du olika alternativ, t.ex. följande
   • Card title: namnet på kortet. Detta visas på poster.
   • Användarbehörighet: en växling för att hantera en användares möjlighet att lägga till fler egenskaper på ett kort i sin individuella vy (t.ex. kortet Om den här kontakten i vänster sidofält).
   • Associerad objekttyp: det objekt som kortets data använde. Du kan t.ex. välja Deals för att visa associerade deal-egenskaper i en företagspost.
   • Egenskaper: de egenskaper som ska visas på kortet (t.ex. E-post, Belopp).
   • Filter: de kriterier som posten måste uppfylla för att data ska visas. Du kan konfigurera avancerade filter eller upp till fem snabbfilter. Läs mer om hur du filtrerar poster.
   • Sortera efter: den egenskap som används för sortering. Detta måste vara en egenskap som används inom kortet. På ett fastighetsförteckningskort som visar Belopp kan du t.ex. sortera efter Belopp.
   • Rapport: den rapport som du vill visa.
   • Åtgärdstyper: de snabbåttgärdsknappar som visas på kortet. Läs mer om snabbåtgärder.
   • Visningstyp: visualiseringstypen för kortdetaljerna. Du kan välja en sammanfattad eller expanderad typ.
   • Förhandsgranskning: kortets representation. Du kan välja en post för att visa hur kortet kommer att se ut för den.
4. Klicka på ellipses ikonen med tre horisontella prickar bredvid kortets namn och välj sedan bland följande:
   • Clone card: skapa snabbt en kopia av kortets uppgifter.
   • Återställ kort: återställ snabbt kortet till dess ursprungliga konfiguration. Detta kan endast göras på standardkort.
• Ta bortkort: ta bort kortet från alla vyer. Du kan inte lägga till kortet i posten igen. Detta kan endast göras för anpassade kort.
5. Klicka på Save (Spara).
6. Klicka på Spara och avsluta uppe till höger för att spara ändringarna och lämna redigeringsverktyget.

Observera: systemets standardkort, som har (standard) bredvid namnet, kan inte tas bort.

Ställa in villkorlig logik eller ta bort kort:

1. Klicka på ellipsesIcon ikonen med tre horisontella prickar och välj sedan något av följande:
   • Ställ in villkorlig logik: konfigurera egenskapskriterier för att visa eller dölja ett kort. Välj en egenskap ochvälj sedan kriterierna. Välj ett visningsalternativ och klicka sedan på Apply. Visa t.ex. kortet Customer Details om kontaktens telefonnummer börjar med 617.
   • Ta bortkort: ta bort kortet från kolumnen. När du har tagit bort kortet kan du fortfarande lägga till det igen från högerpanelenLägg till kort.
2. Klicka på Spara och avsluta uppe till höger för att spara dina ändringar och lämna redigeringsläget.

Hantera flikar i posten

Flikar organiserar postens information i separata grupper i mittkolumnen. Varje flik innehåller kort med specifika data om posten. Standardfliken Översikt innehåller t.ex. kort med höjdpunkter i data, senaste kommunikationer och associationer, medan fliken Aktiviteter innehåller kort för varje interaktion i posten.

Alla HubSpot-konton kan ändra ordningen på flikarna och byta namn på fliken Översikt, men endast konton med en Enterprise-prenumeration kan lägga till eller redigera anpassade flikar.

1. Klicka på Ändra flikordning för att ändra ordningen på flikarna. Klicka och dra i en flik i den högra panelen för att uppdatera dess position och klicka sedan på Spara.

   

2. Klicka på + bredvid de befintliga flikarna för att lägga till en ny flik (endastEnterprise). Ange ett namn på fliken i dialogrutan och klicka sedan på Klar. Du kan ha maximalt fem flikar, inklusive fliken Översikt. Lär dig hur du lägger till och redigerar kort på en flik.
3. Navigera till en flik och klicka sedan på dess namn. Du kan hantera följande:
   • Redigera fliketikett: uppdatera etiketten och klicka sedan på Klar.
   • Tabort flik: i dialogrutan klickar du på Ta bort flik för att bekräfta.
   • Ange villkorlig logik (endastStarter, Professional och Enterprise ): markera en egenskap och välj sedan ett visningsalternativ. Klicka på Tillämpa.

Observera: fliken Aktiviteter kan inte redigeras eller tas bort.

4. Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

När du har organiserat dina flikar kan du lära dig hur du hanterar korten på en flik.

Hantera användaråtkomst för att anpassa poster

Som standard kan enskilda användare anpassa de egenskaper som visas på korten i egenskapslistorna i det vänstra sidofältet och omorganisera korten i de vänstra och högra sidofälten. När användare redigerar egenskaper eller ordningen på korten påverkar det bara deras individuella vy och inte andra användare.

Kort i egenskapslistan

För att tillåta eller begränsa användarnas möjlighet att anpassa ett kort i egenskapslistan:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt som du vill hantera åtkomst för när du vill anpassa postvyn.

3. Klicka på fliken Anpassning av poster.

4. Klicka på namnet på den vy som du vill hantera.
5. Klicka på redigeringsikonen edit på kortet med egenskapslistan eller skapa ett nytt kort.
6. I den högra panelen slår du på eller av knappen Användarbehörigheter. När inställningen är aktiverad kan användare lägga till, ta bort eller ändra ordningen på kortets egenskaper på en post eller förhandsgranskning av en post. När inställningen är av kan användarna inte redigera egenskaperna.
7. Klicka på Spara.

Vänster eller höger sidofält

Tillåt eller begränsa användarens möjlighet att ändra ordningen på korten i vänster eller höger sidofält eller i en postvy:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Objects i menyn till vänster och välj sedan det objekt som du vill hantera åtkomsten till för att anpassa postvyn.

3. Klicka på fliken Anpassning av poster.

4. Klicka på namnet på den vy som du vill hantera.
5. Navigera till fliken Inställningar.
6. Om du vill redigera användarnas åtkomst till sidofältet växlar du mellan på eller av. Med inställningen på kan användare ändra ordning på korten när de visar en post. Om inställningen är av kan användarna inte flytta korten.
7. Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

Klona, återställa eller ta bort en postvy

När du har anpassat en standardvy kan du klona den eller återställa den till systemets standardvy. För teamvyer kan du klona eller ta bort vyerna.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Navigera till Objects i menyn till vänster och välj sedan det objekt som du vill hantera vyer för.

3. Klicka på fliken Anpassning av poster.

4. Om du vill återställa standardvyn till systemets standardvy klickar du på ikonen verticalMenu med tre vertikala prickar och väljer sedan Återställ standardvy. I dialogrutan klickar du på Återställ vy för att bekräfta.
5. Om du vill klona en vy klickar du på ikonen verticalMenu med tre vertikala prickar och väljer sedan Clone view. Du kommer till redigeringsverktyget där du kan börja anpassa den nya vyn.
6. Om du vill ta bort en teamvy klickar du på ikonen verticalMenu med tre vertikala punkter och väljer sedan Delete view. I dialogrutan klickar du på Ta bort vy för att bekräfta. Användare med åtkomst till den vyn kommer nu att se standardvyn, och anpassade kort som lagts till i den vyn kommer fortfarande att vara tillgängliga för att läggas till i andra vyer.

Ytterligare anpassning av poster

Om du vill anpassa dina poster ytterligare kan du lära dig hur du gör:

• Skapa kort för att visa data på poster i dina inställningar eller med gränssnittstillägg (BETA).
• Anpassa förhandsgranskningar av poster.
• Välj vilka egenskaper som ska visas på poster i styrelsevyn.