Personalizar registros

Em um registro , há seções que exibem informações incluindo valores de propriedade, associações e como o registro é usado em outras ferramentas, como segmentos ou relatórios. Para exibir as informações mais úteis aos seus usuários, você pode personalizar a configuração e os dados mostrados nos registros de cada objeto.

Por exemplo, o registro de contato mostrado abaixo tem as seguintes informações:

• Na barra lateral esquerda, o cartão Sobre este contato com propriedades básicas e um cartão condicional Propriedades do serviço com propriedades relacionadas às preferências do contato.
• Na coluna central, uma guia Visão geral com valores de propriedade em destaque e atividades recentes, uma guia Atividades com uma linha do tempo das interações e uma guia Vendas com propriedades de vendas e negócios associados.
• Na barra lateral direita, as associações de empresa, negócio e ticket do contato, participação do segmento e anexos.

Personalizar o layout e o conteúdo de um registro

Para selecionar os dados mostrados em contatos, empresas, negócios, tickets e objetos personalizados, você pode personalizar a configuração de registro padrão para cada objeto. Se sua conta tiver equipes, você também poderá criar exibições exclusivas para suas equipes.

Para personalizar a exibição padrão:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar a visualização do registro.

3. Clique na guia Personalização de registros.

4. Clique em Exibição padrão. Essa exibição aparece para todos os usuários que não estão em uma equipe atribuída.
   • Criar ou atualizar os cartões e as guias exibidos no registro.
   • Clique em Salvar no canto superior direito para salvar seu progresso a qualquer momento ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Para criar ou editar uma exibição de equipe (somente Professional e aeroenterprise):

1. Navegue até o editor de registros.
2. Clique em Criar visualização de equipe ou clique no nome de uma visualização existente. Uma exibição de equipe é exibida somente para usuários que são membros principais da equipe selecionada .
   • Na parte superior do editor, insira um nome para a exibição.
   • Na parte superior direita, clique em Atribuir equipes para selecionar as equipes que terão acesso à exibição. Na caixa de diálogo, selecione as caixas de seleção das equipes e clique em Concluído.
   • Criar ou atualizar os cartões e as guias exibidos no registro.
   • Clique em Salvar no canto superior direito para salvar seu progresso a qualquer momento ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

   Observação: ao criar um modo de exibição de equipe, você começará com o padrão do sistema, não com o padrão personalizado. Se você quiser implementar seu próprio padrão, deverá clonar a exibição padrão.

Gerenciar cartões no registro

Os cartões armazenam conteúdo, incluindo dados sobre o registro e ações que você pode realizar para o registro. Você pode personalizar cartões para exibir informações específicas do local ou usar os mesmos cartões em várias exibições.

Adicionar ou criar cartões

Para adicionar um cartão da biblioteca:

1. Passe o mouse sobre a coluna e a linha desejadas e clique no add ícone adicionar.
2. Clique na guia Biblioteca de cartões. 
3. Clique em Adicionar cartão. Você pode adicionar várias placas simultaneamente. 
4. Quando terminar, clique no X para fechar o painel.
5. Na parte superior direita, clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Para criar um cartão:

1. Passe o mouse sobre a coluna e a linha desejadas e clique no add ícone adicionar.
2. Clique em Criar cartão no cartão desejado.
3. Revise os detalhes do cartão e faça as alterações desejadas (por exemplo, nome, propriedades exibidas). Saiba mais sobre os tipos de cartão.
4. Clique em Salvar ao terminar.
5. Na parte superior direita, clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Saiba mais sobre criação de cartões personalizados.

Observação: você pode adicionar até 50 cartões para a barra lateral esquerda e coluna do meio.

Editar, reorganizar ou excluir cartões

Para editar um cartão existente:

1. Clique e arraste uma placa para reordená-la para a posição desejada.
2. Clique no botão editIcon ícone de lápis no cartão que você quer editar.
3. Dependendo do cartão, você terá diferentes opções, como as seguintes:
   • Título do cartão: o nome do cartão. Isso é exibido nos registros.
   • Permissões do usuário: um botão para gerenciar a capacidade de um usuário de adicionar mais propriedades a um cartão em sua visualização individual (por exemplo, cartão de barra lateral esquerda Sobre este contato).
   • Tipo de objeto associado: o objeto usado pelos dados do cartão. Por exemplo, você pode selecionar Ofertas para exibir as propriedades de negócio associadas em um registro de empresa.
   • Propriedades: as propriedades a serem exibidas no cartão (por exemplo, E-mail, Valor).
   • Filtros: os critérios que o registro deve atender para que os dados sejam exibidos. Você pode configurar filtros avançados ou até cinco filtros rápidos. Saiba mais sobre filtragem de registros.
   • Ordenar por: a propriedade usada para ordenar. Deve ser uma propriedade usada dentro do cartão. Por exemplo, em um cartão de lista de propriedades que mostra o Valor, você pode classificar por Valor. 
   • Relatório: o relatório que você deseja exibir.
   • Tipos de ação: os botões de ação rápida exibidos no cartão. Saiba mais sobre ações rápidas.
   • Tipo de visualização: o tipo de visualização para os detalhes do cartão. Você pode selecionar um tipo resumido ou expandido.
   • Visualização: a representação do cartão. Você pode selecionar um registro para visualizar o cartão. 
4. Clique no ellipses ícone de três pontos horizontais ao lado do nome do cartão e, em seguida, selecione uma das seguintes opções:
   • Clonar cartão: crie rapidamente uma duplicata dos detalhes do cartão.
   • Redefinir cartão: reverta rapidamente o cartão de volta à sua configuração original. Isso pode ser feito apenas em cartões padrão.
• Excluir cartão: remove o cartão de todas as visualizações. Não é possível adicionar o cartão de volta ao registro. Isso pode ser feito apenas em cartões personalizados.
5. Clique em Salvar.
6. Na parte superior direita, clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Observação: os cartões padrão do sistema, que têm (padrão) ao lado do nome, não podem ser excluídos.

Para definir a lógica condicional ou excluir cartões:

1. Clique no botão ellipsesIcon ícone de três pontos horizontais, em seguida, selecione uma das seguintes opções:
   • Definir lógica condicional: configurar critérios de propriedade para mostrar ou ocultar um cartão. Selecione uma propriedade e, em seguida, os critérios. Selecione uma opção de exibição e clique em Aplicar. Por exemplo, mostrar o cartão Detalhes do cliente se o número de telefone do contato começar com o nº de telefone.
   • Remover cartão: remover o cartão da coluna. Os cartões removidos ainda podem ser adicionados de volta no painel direito Adicionar cartão.
2. Na parte superior direita, clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Gerenciar guias no registro

As guias organizam as informações do registro em grupos separados na coluna central. Cada guia contém cartões com dados específicos sobre o registro. Por exemplo, o padrão Visão geral inclui destaques de dados, comunicações recentes e cartões de associação, enquanto a guia Atividades contém cartões para cada uma das interações do registro.

Todas as contas da HubSpot podem alterar a ordem das guias e mudar o nome da guia Visão geral, mas apenas as contas com uma assinatura Enterprise podem adicionar ou editar guias personalizadas.

1. Clique em Alterar ordem das guias para reorganizá-las. No painel direito, clique e arraste uma guia para atualizar sua posição, clique em Salvar.

   

2.  Clique em + ao lado das guias existentes para adicionar uma nova guia (somente Enterprise ). Na caixa de diálogo, insira um nome para a guia e clique em Concluído. Você pode ter no máximo cinco guias, incluindo a guia Visão geral. Saiba como adicionar e editar cartões em uma guia.
3. Navegue até uma guia e clique em seu nome. Você pode gerenciar o seguinte:
   • Editar rótulo da guia: atualize o rótulo e clique em Concluído.
   • Excluir guia: na caixa de diálogo, clique em Excluir guia para confirmar.
   • Definir lógica condicional (Starter, Professional e Enterprise): selecione a opção Iniciador e selecione a opção Empresa. Clique em Aplicar.

Observação: a guia Atividadesnão pode ser editada ou excluída.

4. Clique em Salvar no canto superior direito para salvar seu progresso a qualquer momento ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Depois de organizar as guias, aprenda a gerenciar os cartões em uma guia.

Gerenciar acesso do usuário para personalizar registros

Por padrão, os usuários individuais podem personalizar as propriedades mostradas nos cartões de lista de propriedades na barra lateral esquerda e reorganizar os cartões nas barras laterais esquerda e direita. Quando os usuários editam as propriedades ou a ordem dos cartões, isso afeta apenas a exibição individual e não outros usuários.

Cartões de lista de propriedades

Para permitir ou restringir a capacidade do usuário de personalizar um cartão de lista de propriedades:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja gerenciar o acesso para personalizar a exibição de registro.

3. Clique na guia Personalização de registros.

4. Clique no nome da exibição que você deseja gerenciar.
5. No cartão da lista de propriedades, clique no edit ícone editar ou criar um novo cartão.
6. No painel direito, ative ou desative o botão Permissões do usuário. Quando a configuração está ativada, os usuários podem adicionar, remover ou reordenar as propriedades do cartão em um registro ou visualização de registro. Quando a configuração está desativada, os usuários não podem editar as propriedades. 
7. Clique em Salvar.

Barras laterais esquerda ou direita

Para permitir ou restringir a capacidade do usuário de reordenar cartões na barra lateral direita ou esquerda ou em uma exibição de registro:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja gerenciar o acesso para personalizar a exibição de registro.

3. Clique na guia Personalização de registros.

4. Clique no nome da exibição que você deseja gerenciar.
5. Acesse a guia Configurações.
6. Para editar o acesso do usuário para editar a barra lateral, ative ou desative os botões. Com a configuração ativada, os usuários podem reordenar os cartões ao visualizar um registro. Com a configuração desativada, os usuários não poderão mover os cartões.
7. Clique em Salvar no canto superior direito para salvar seu progresso a qualquer momento ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Clonar, redefinir ou excluir uma exibição de registro

Depois de personalizar uma exibição padrão, você pode cloná-la ou redefini-la para o padrão do sistema. Para exibições de equipe, você pode clonar ou excluir as exibições.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja gerenciar as barras laterais de visualização.

3. Clique na guia Personalização de registros.

4. Para redefinir a exibição padrão para o padrão do sistema, clique no verticalMenu ícone de três pontos verticais e, em seguida, selecione Redefinir exibição padrão. Na caixa de diálogo, clique em Redefinir exibição para confirmar.
5. Para clonar uma exibição, clique no verticalMenu ícone de três pontos verticais e, em seguida, selecione Clonar exibição. Você será encaminhado ao editor para começar a personalizar a nova exibição.
6. Para excluir um modo de exibição de equipe, clique no verticalMenu ícone de três pontos verticais e selecione Excluir exibição. Na caixa de diálogo, clique em Excluir exibição para confirmar. Os usuários com acesso a essa exibição serão mostrados na exibição padrão, e os cartões personalizados adicionados a ela ainda estarão disponíveis para serem adicionados a outras exibições.

Personalização adicional de registros

Para personalizar ainda mais os seus registos, saiba como:

• Crie cartões para exibir dados em registros em suas configurações ou com extensões de interface do usuário (BETA).
• Personalize as visualizações de registros.
• Selecione as propriedades exibidas nos registros da exibição de quadro .