Personalizar registros

Em cada registro de contato, empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado, há seções que exibem informações, incluindo valores de propriedade, associações e como o registro é usado em outras ferramentas, como listas ou relatórios. Para exibir as informações mais úteis aos usuários, você pode personalizar a configuração e os dados mostrados nos registros de cada objeto.

Por exemplo, o registro de contato mostrado abaixo contém as seguintes informações:

• Na barra lateral esquerda, o Sobre este contato cartão com propriedades básicas e um condicional Propriedades de serviço cartão com propriedades relacionadas às preferências do contato.
• Na coluna do meio, um Visão geral guia com valores de propriedade destacados e atividades recentes, um Atividades guia com uma linha do tempo de interações e um Vendas guia com propriedades de vendas e negócios associados.
• Na barra lateral direita, as associações de empresa, negócio e ticket do contato, associações de lista e anexos.

Personalize o layout e o conteúdo de um registro

Para selecionar quais dados serão mostrados em contatos individuais, empresas, negócios, tickets e registros de objetos personalizados, você pode personalizar a configuração de registro padrão para cada objeto. Se sua conta tiver equipes , você também pode crie visualizações exclusivas para suas equipes.

Os usuários devem ter Personalize o layout da página de registro ou Superadministrador permissões para personalizar um registro.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos, em seguida, selecione o objeto para o qual você gostaria de editar a visualização do registro.

• Clique na guia Personalização de registros.

• Para editar a visualização padrão, clique em Visualização padrão. Essa visualização é exibida para todos os usuários que não estão em uma equipe atribuída.

• Para criar ou editar um equipe visualizar (Profissional e Empreendimento somente), clique Criar visualização de equipe ou clique no nome de uma visão existente. Uma visualização de equipe é exibida apenas para usuários que estão principais membros da equipe no selecionado equipe.
  
  • Na parte superior do editor, digite um nome para a exibição.
  • Para selecionar as equipes que terão acesso à exibição, no canto superior direito, clique em Atribuir equipes. Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção das equipes e clique em Concluído.

Observe: ao criar uma visualização de equipe, você começará com o padrão do sistema, não com o padrão personalizado. Se você quiser adicionar seu próprio padrão, você deve clonar a visualização padrão em vez de.

• Crie ou atualize o cartões e guias exibido no registro.
• Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Gerenciar cartões no registro

Os cartões são contêineres de conteúdo que incluem dados sobre o registro ou ações que você pode realizar para o registro. Você pode personalizar cartões para exibir informações específicas do local ou usar os mesmos cartões em múltiplas visualizações.

Para gerenciar cartões em cada coluna:

• Para adicionar um cartão, clique em Adicionar cartões na coluna.
  
  • Para adicionar cartões existentes, selecione o caixas de seleção dos cartões que deseja adicionar e clique no botão X para fechar o painel.
  • Para criar um cartão personalizado, clique em Criar cartão. Aprender mais sobre configurar cartões personalizados.

• Para editar um cartão, clique em edit Editar. Atualize o detalhes do cartão, então clique Salvar.
• Para reorganizar os cartões, clique e arraste um cartão para a posição desejada.
• Para remover um cartão da coluna, clique em Remover. Uma vez removido, você poderá readicionar o cartão no menu suspenso Adicionar cartão.

• Para excluir um cartão existente, ele deve primeiro ser adicionado à vista no editor. No cartão, clique edit Editar, então clique Apagar cartão no painel direito. Na caixa de diálogo, clique em Excluir para confirmar. Depois de excluído, o cartão será removido de todas as visualizações e você não ser capaz de adicionar o cartão de volta ao registro.

Observação: os cartões padrão do sistema, que têm (padrão) ao lado do nome, não podem ser editados ou excluídos.

• Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Gerenciar guias no registro

As guias organizam as informações dos registros em grupos separados na coluna do meio. Cada guia contém cartões com dados específicos sobre o registro. Por exemplo, o padrão Visão geral guia inclui destaques de dados, comunicações recentes e cartões de associações, enquanto o Atividades contém cartões para cada uma das interações do registro.

Todas as contas da HubSpot podem alterar a ordem das guias e renomear as Visão geral guia, mas apenas contas com um Centro de vendas ou Centro de serviços Empreendimento a assinatura pode adicionar ou editar guias personalizadas.

• Para reorganizar as guias, clique em Alterar ordem de tabulação. No painel direito, clique e arraste um aba para atualizar sua posição e clique em Salvar.

• Para adicionar uma nova guia (Centro de vendas ou Centro de serviços Empreendimento somente), clique + ao lado das guias existentes. Na caixa de diálogo, insira um nome para a guia e clique em Feito. Você pode ter no máximo cinco guias, incluindo a Visão geral aba. Aprender como adicionar e editar cartões em uma guia.

• Para renomear ou excluir uma guia existente, navegue até a guia e clique no botão nome. No menu suspenso:
  • Para editar o nome da guia, clique em Editar rótulo da guia , atualize o rótulo e clique em Feito.
  • Para excluir uma guia, clique em Excluir guia e, na caixa de diálogo, clique em Excluir guia confirmar.

Observe: o Atividades guia não pode ser editada ou excluída.

• Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Depois de organizar suas guias, saiba como gerenciar os cartões em uma guia.

Gerencie o acesso do usuário para personalizar registros

Por padrão, os usuários individuais podem personalizar as propriedades mostradas nos cartões de listas de propriedades na coluna esquerda e podem reorganizar os cartões nas barras laterais esquerda e direita. Quando os usuários editam as propriedades ou a ordem dos cartões, isso afeta apenas a visualização individual e não não afetar outros usuários.

Usuários com Personalize o layout da página de registro ou Superadministrador permissões podem ajustar as configurações de personalização para cartões individuais ou barras laterais completas.

Cartões de lista de propriedades

Para permitir ou restringir a capacidade do usuário de personalizar um cartão de lista de propriedades:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos, em seguida, selecione o objeto cujo acesso você deseja gerenciar para personalizar a visualização do registro.

• Clique na guia Personalização de registros.

• Clique no nome da visualização que você deseja gerenciar.
• No cartão da lista de propriedades, clique em edit Editar , ou criar um novo cartão.
• No painel direito, alterne o Permissões de usuário ligar ou desligar. Quando a configuração está ativada, os usuários podem adicionar, remover ou reordenar as propriedades do cartão em um registro ou visualização de registro. Quando a configuração está desativada, os usuários não pode edite as propriedades. 

• Clique em Salvar.

Barras laterais esquerda ou direita

Para permitir ou restringir a capacidade do usuário de reordenar cartões na barra lateral esquerda ou direita ou em uma visualização de registro:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos, em seguida, selecione o objeto cujo acesso você deseja gerenciar para personalizar a visualização do registro.

• Clique na guia Personalização de registros.

• Clique no nome da visualização que você deseja gerenciar.
• Acesse a guia Configurações.
• Para editar o acesso do usuário para editar a barra lateral, alterne o comuta ligado ou desligado. Com a configuração ativada, os usuários podem reordenar os cartões ao visualizar um registro. Com a configuração desativada, os usuários não poderão movimentar os cartões.

• Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Clonar, redefinir ou excluir uma visualização de registro

Depois de personalizar uma visualização padrão, você poderá cloná-la ou redefini-la para o padrão do sistema. Para visualizações de equipe, você pode clonar ou excluir as visualizações.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos, em seguida, selecione o objeto para as quais você deseja gerenciar visualizações.

• Clique na guia Personalização de registros.

• Para redefinir a visualização padrão para o padrão do sistema, clique no botão verticalMenu ícone do menu e selecione Redefinir visualização padrão. Na caixa de diálogo, clique em Redefinir exibição para confirmar.
• Para clonar uma visualização, clique no botão verticalMenu ícone do menu e selecione Clonar visualização. Você será levado ao editor para começar a personalizar a nova visualização.
• Para excluir uma visualização de equipe, clique no botão verticalMenu ícone do menu e selecione Excluir visualização. Na caixa de diálogo, clique em Excluir exibição para confirmar. Os usuários com acesso a essa visualização agora verão a visualização padrão, e os cartões personalizados adicionados a essa visualização ainda estarão disponíveis para serem adicionados a outras visualizações.

Personalização adicional de registros

Para personalizar ainda mais os seus registros, saiba como:

• Crie cartões para exibir dados em registros em suas configurações ou com extensões de IU (BETA).
• Customizar pré-visualizações de registros.
• Selecione as propriedades exibidas em registros na visualização do quadro.