Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Personalizzare i record (BETA)

Ultimo aggiornamento: giugno 7, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Tutti i prodotti e i piani

In ogni record di contatto, azienda, affare, ticket o oggetto personalizzato, sono presenti sezioni che visualizzano informazioni quali i valori delle proprietà, le associazioni e l'utilizzo del record in altri strumenti, come elenchi o report. Per visualizzare le informazioni più utili agli utenti, è possibile personalizzare la configurazione e i dati visualizzati sui record di ciascun oggetto.

Ad esempio, il record di contatto mostrato di seguito contiene le seguenti informazioni:

  • Nella barra laterale sinistra, la scheda Informazioni su questo contatto con le proprietà di base e la scheda Proprietà del servizio condizionale con le proprietà relative alle preferenze del contatto.
  • Nella colonna centrale, una scheda Panoramica con i valori delle proprietà evidenziati e le attività recenti, una scheda Attività con una cronologia delle interazioni e una scheda Vendite con le proprietà in vendita e le transazioni associate.
  • Nella barra laterale destra, le associazioni di aziende, trattative e biglietti del contatto, le iscrizioni agli elenchi e gli allegati.

customized-record

Se siete amministratori di Super, scoprite come inserire il vostro account nella versione beta di Unified Record Page Editor.

Personalizzare il layout e il contenuto di un record

Per selezionare i dati visualizzati sui singoli contatti, aziende, offerte, biglietti e record di oggetti personalizzati, è possibile personalizzare la configurazione predefinita dei record per ciascun oggetto. Se il vostro account ha dei team, potete anche creare delle viste uniche per i vostri team.

Per personalizzare un record, gli utenti devono disporre dei permessi di Personalizza layout colonna centrale o Super admin.

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la vista del record.

  • Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

  • Per modificare la vista predefinita, fare clic su Vista predefinita. Questa vista viene visualizzata da tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.

edit-default-record-view

  • Per creare o modificare una vista team( solo perProfessional ed Enterprise ), fare clic su Crea vista team o sul nome di una vista esistente. Una vista team viene visualizzata solo dagli utenti assegnati al team selezionato.
    • Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per la vista.
    • Per selezionare i team che avranno accesso alla vista, fare clic in alto a destra su Assegna team. Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo dei team, quindi fare clic su Fine.

Nota bene: quando si crea una vista di squadra, si parte da quella predefinita del sistema, non da quella personalizzata. Se si desidera aggiungere qualcosa alla propria vista predefinita, è necessario clonare la vista predefinita.


team-record-view
  • Creare o aggiornare le schede e i tabulati visualizzati sul record.
  • Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Gestire le carte sul disco

Le schede sono contenitori di contenuto che includono dati sul record o azioni che si possono intraprendere per il record. È possibile personalizzare le schede per visualizzare le informazioni specifiche della posizione o utilizzare le stesse schede in più viste.

Nota bene: le schede di anteprima al di fuori di un record saranno aggiornate separatamente. Le schede di anteprima esterne al CRM includono l'app mobile di HubSpot, le estensioni, la casella di posta delle conversazioni, il prospecting, ecc. Per saperne di più sull'aggiornamento di una scheda di anteprima che appare al di fuori del CRM.

Tipi di carte

Le schede che possono essere aggiunte dipendono dalla posizione del record:

  • Barra laterale sinistra: è possibile aggiungere elenchi di proprietà, compresa la scheda predefinita Informazioni su questo [record]. Per i contatti, è possibile aggiungere anche le schede predefinite Iscrizioni alle comunicazioni e Attività del sito web.
  • Colonna centrale: è possibile aggiungere elenchi di etichette di associazione, tabelle di associazione, evidenziazioni di dati e schede predefinite che includono informazioni sull'attività e sull'abilitazione. Per saperne di più sui tipi di schede che si possono creare.
  • Barra laterale destra: è possibile aggiungere associazioni e schede predefinite che includono informazioni sugli allegati o su altri strumenti di HubSpot.

Aggiungere, modificare, rimuovere o eliminare schede

Per gestire le schede in ogni colonna:

  • Per aggiungere una scheda, fare clic su Aggiungi scheda nella colonna.
    • Per aggiungere schede esistenti, selezionare le caselle di controllo delle schede che si desidera aggiungere, quindi fare clic sulla X per chiudere il pannello.
    • Per creare una scheda personalizzata, fare clic su Crea scheda.
      • Selezionare il tipo discheda nel pannello di destra.
      • Inserire un nome interno e un titolo per la scheda. Il nome interno è visibile solo agli amministratori, mentre il titolo della scheda viene visualizzato sul record.
      • A seconda della colonna e del tipo di tessera, impostarne i dettagli.
      • Per rendere una scheda condizionale, nella sezione Logica di visualizzazione condizionale, selezionare una proprietà che determina se visualizzare la scheda, quindi selezionare i valori che fanno apparire la scheda. Con la logica di visualizzazione condizionale impostata, la scheda apparirà sul record solo se la proprietà ha uno dei valori selezionati (ad esempio, mostra la scheda Dettagli cliente se il valore della fase del ciclo di vita del contatto è Cliente).
      • Per vedere come apparirà la scheda sul record, fare clic su Anteprima scheda. Selezionare un record per visualizzare l'anteprima di come i dati appariranno su quel record specifico. Se è stata impostata una logica condizionale, l'anteprima mostrerà comunque la scheda anche se i criteri per il record selezionato non sono soddisfatti.
      • Fare clic su Salva.

customize-card-record-editor

  • Per modificare una carta, fare clic su edit Modifica. Aggiornare i dettagli della carta, quindi fare clic su Salva.
  • Per riorganizzare le carte, fare clic e trascinarle nella posizione desiderata.
  • Per rimuovere una tessera dalla colonna, fare clic su Rimuovi. Una volta rimossa, è possibile aggiungere nuovamente la tessera dal menu a discesa Aggiungi tessera.

edit-or-remove-card

  • Per eliminare una scheda esistente, fare clic su edit Modifica, quindi su Elimina scheda nel pannello di destra. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. Una volta eliminata, la scheda verrà rimossa da tutte le visualizzazioni e non sarà possibile aggiungerla nuovamente al record.

Nota bene: le schede predefinite dal sistema, che hanno la dicitura (default) accanto al nome, non possono essere modificate o eliminate.


delete-card-record-editor
  • Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Aggiornare una scheda di anteprima al di fuori del CRM

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto di cui si desidera modificare la scheda di associazione.

  • Fare clic sulla scheda Personalizzazione dell'anteprima .
  • Nella parte superiore della scheda, fare clic sul collegamento Aggiorna anteprima schede.
update-preview-cards
  • Selezionare il tipo di scheda che si desidera modificare.
  • Per personalizzare le schede delle associazioni:
    • Fare clic sul menu a discesa e selezionare una proprietà.
    • Visualizzare un'anteprima nella parte superiore del pannello.
    • Fare clic su Salva.
edit-contact-card
  • Per personalizzare le schede degli elenchi di proprietà:
    • Fare clic su Aggiungi proprietà per aggiungere altre proprietà.
    • Fare clic su X per rimuovere la proprietà dalla scheda.
    • Fare clic e trascinare la proprietà per riordinarla.
    • Fare clic su Salva.
contact-property-list


Gestione delle schede nella colonna centrale

Le schede organizzano le informazioni del record in gruppi separati nella colonna centrale. Ogni scheda contiene schede con dati specifici sul record. Ad esempio, la scheda Panoramica predefinita include schede con i dati in evidenza, le comunicazioni recenti e le associazioni, mentre la scheda Attività contiene schede per ogni interazione del record.

Tutti gli account HubSpot possono modificare l'ordine delle schede e rinominare la scheda Panoramica, ma solo gli account con un abbonamento Sales Hub o Service Hub Enterprise possono aggiungere o modificare schede personalizzate.

  • Per riorganizzare le schede, fare clic su Cambia ordine schede. Nel pannello di destra, fare clic e trascinare una scheda per aggiornarne la posizione, quindi fare clic su Salva.

change-tab-order-middle-column

  • Per aggiungere una nuova scheda( soloper Sales Hub o Service Hub Enterprise ), fare clic su + accanto alle schede esistenti. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la scheda, quindi fare clic su Fine. È possibile avere un massimo di cinque schede, compresa la scheda Panoramica. Per sapere come aggiungere e modificare le schede in una scheda.

add-tab-middle-column

  • Per rinominare o eliminare una scheda esistente, spostarsi sulla scheda e fare clic sul nome. Nel menu a discesa:
    • Per modificare il nome della scheda, fare clic su Modifica etichetta scheda, aggiornare l'etichetta e fare clic su Fine.
    • Per eliminare una scheda, fare clic su Elimina scheda, quindi nella finestra di dialogo fare clic su Elimina scheda per confermare.

Nota bene: la scheda Attività non può essere modificata o cancellata.


edit-tab-middle-column
  • Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Una volta organizzate le schede, imparate a gestire le schede in una scheda.

Gestire l'accesso degli utenti alla personalizzazione dei record

Per impostazione predefinita, i singoli utenti possono personalizzare le proprietà visualizzate nelle schede degli elenchi di proprietà nella colonna di sinistra e possono riorganizzare le schede nelle barre laterali di sinistra e di destra. Quando gli utenti modificano le proprietà o l'ordine delle schede, la modifica riguarda solo la loro vista individuale e non influisce sugli altri utenti.

Gli utenti con i permessi Personalizza layout colonna centrale o Super admin possono regolare le impostazioni di personalizzazione per le singole schede o per le barre laterali complete.

Schede per l'elenco degli immobili

Per consentire o limitare la possibilità per l'utente di personalizzare una scheda dell'elenco degli immobili:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare l'oggetto per il quale si desidera gestire l'accesso alla visualizzazione dei record.

  • Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

  • Fare clic sul nome della vista che si desidera gestire.
  • Nella scheda dell'elenco delle proprietà, fare clic su edit Modifica, oppure creare una nuova scheda.
  • Nel pannello di destra, attivare o disattivare l'interruttore Autorizzazioni utente. Quando l'impostazione è attiva, gli utenti possono aggiungere, rimuovere o riordinare le proprietà della scheda su un record o un'anteprima di record. Quando l'impostazione è disattivata, gli utenti non possono modificare le proprietà.

edit-user-permissions-setting-record-editor

  • Fare clic su Salva.

Barra laterale destra o sinistra

Per consentire o limitare la possibilità per l'utente di riordinare le schede nella barra laterale sinistra o destra o in una vista record:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare l'oggetto per il quale si desidera gestire l'accesso alla visualizzazione dei record.

  • Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

  • Fare clic sul nome della vista che si desidera gestire.
  • Passare alla scheda Impostazioni.
  • Per modificare l'accesso degli utenti alla modifica della barra laterale, attivare o disattivare l'interruttore. Con l'impostazione attivata, gli utenti possono riordinare le schede quando visualizzano un record. Se l'impostazione è disattivata, gli utenti non potranno spostare le schede.

user-customization-settings-record-editor

  • Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Clonare, azzerare o eliminare una vista record

Una volta personalizzata una vista predefinita, è possibile clonarla o ripristinare quella predefinita del sistema. Per le viste dei team, è possibile clonare o eliminare le viste.

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera gestire le viste.

  • Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

  • Per ripristinare la visualizzazione predefinita del sistema, fare clic sull'icona del menu verticalMenu, quindi selezionare Reimposta visualizzazione predefinita. Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina vista per confermare.
  • Per clonare una vista, fare clic sull'icona del menu verticalMenu, quindi selezionare Clona vista. Si accede all'editor per iniziare a personalizzare la nuova vista.
  • Per eliminare una vista del team, fare clic sull'icona del menu verticalMenu, quindi selezionare Elimina vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina vista per confermare. Gli utenti che hanno accesso a quella vista visualizzeranno ora la vista predefinita e le schede personalizzate aggiunte a quella vista saranno ancora disponibili per essere aggiunte ad altre viste.

manage-preview-views

L'articolo è stato utile?
Questo modulo viene utilizzato solo per il feedback della documentazione. Scopri come ottenere assistenza con HubSpot.