Personalizzare i record

Su un record, ci sono sezioni che visualizzano informazioni come i valori delle proprietà, le associazioni e il modo in cui il record viene utilizzato in altri strumenti, come i segmenti o i report. Per visualizzare le informazioni più utili agli utenti, è possibile personalizzare la configurazione e i dati visualizzati sui record per ciascun oggetto.

Ad esempio, il record di contatto mostrato di seguito presenta le seguenti informazioni:

• Nella barra laterale sinistra, la scheda Informazioni su questo contatto con le proprietà di base e la scheda Proprietà del servizio condizionale con le proprietà relative alle preferenze del contatto.
• Nella colonna centrale, una scheda Panoramica con i valori delle proprietà evidenziati e le attività recenti, una scheda Attività con una cronologia delle interazioni e una scheda Vendite con le proprietà di vendita e le offerte associate.
• Nella barra laterale destra, le associazioni di aziende, trattative e biglietti del contatto, le appartenenze ai segmenti e gli allegati.

Personalizzare il layout e il contenuto di un record

Per selezionare i dati visualizzati sui singoli record di contatti, aziende, offerte, biglietti e oggetti personalizzati, è possibile personalizzare la configurazione predefinita dei record per ciascun oggetto. Se l'account dispone di team, è anche possibile creare viste uniche per i team.

Per personalizzare la vista predefinita:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la vista del record.

3. Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

4. Fare clic su Vista predefinita. Questa vista viene visualizzata da tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.
   • Creare o aggiornare le schede e i pannelli visualizzati sul record.
   • Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Per creare o modificare una vista team( solo perProfessional ed Enterprise ):

1. Passare all'editor dei record.
2. Fare clic su Crea vista team o sul nome di una vista esistente. Una vista team viene visualizzata solo dagli utenti che sono membri principali del team selezionato.
   • Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per la vista.
   • In alto a destra, fare clic su Assegna team perselezionare i team che avranno accesso alla vista. Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo dei team, quindi fare clic su Fine.
   • Creare o aggiornare le schede e i tabulati visualizzati sul record.
   • Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

   Nota bene: quando si crea una vista del team, si parte dall'impostazione predefinita del sistema, non da quella personalizzata. Se si desidera aggiungere qualcosa alla propria vista predefinita, è necessario clonare la vista predefinita.

Gestire le schede sul record

Le schede sono contenitori di contenuto che includono dati sul record o azioni che si possono intraprendere per il record. È possibile personalizzare le schede per visualizzare informazioni specifiche della posizione o utilizzare le stesse schede in più viste.

Aggiungere o creare schede

Per aggiungere una scheda dalla libreria:

1. Passare il mouse sulla colonna e sulla riga desiderata, quindi fare clic sull'icona add.
2. Fare clic sulla scheda Libreria di schede.
3. Fare clic su Aggiungi scheda. È possibile aggiungere più schede contemporaneamente.
4. Al termine, fare clic sulla X per chiudere il pannello.
5. In alto a destra, fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Per creare una scheda:

1. Passare il mouse sulla colonna e sulla riga desiderata, quindi fare clic sull'icona add.
2. Fare clic su Crea scheda su quella desiderata.
3. Rivedere i dettagli della scheda e apportare le modifiche desiderate (ad esempio, nome, proprietà visualizzate). Per saperne di più sui tipi di scheda.
4. Al termine, fare clic su Salva.
5. In alto a destra, fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Per saperne di più sulla creazione di schede personalizzate.

Nota: è possibile aggiungere fino a 50 schede sia per la barra laterale sinistra che per la colonna centrale.

Modificare, riorganizzare o eliminare le schede

Per modificare una scheda esistente:

1. Fare clic e trascinare una tessera per riordinarla nella posizione desiderata.
2. Fare clic sull'icona della matita editIcon sulla scheda che si desidera modificare.
3. A seconda della scheda, sono disponibili diverse opzioni, come le seguenti:
   • Titolo della scheda: il nome della scheda. Viene visualizzato sui record.
   • Autorizzazioni dell'utente: una levetta per gestire la possibilità di un utente di aggiungere altre proprietà a una scheda nella sua vista individuale (ad esempio, la scheda Informazioni su questo contatto nella barra laterale sinistra).
   • Tipo di oggetto associato: l'oggetto utilizzato dai dati della scheda. Ad esempio, è possibile selezionare Trattative per visualizzare le proprietà associate a una trattativa all'interno di un record aziendale.
   • Proprietà: le proprietà da visualizzare sulla scheda (ad esempio, Email, Importo).
   • Filtri: i criteri che il record deve soddisfare per la visualizzazione dei dati. È possibile configurare filtri avanzati o fino a cinque filtri rapidi. Per saperne di più sul filtraggio dei record.
   • Ordina per: la proprietà utilizzata per l'ordinamento. Deve essere una proprietà utilizzata all'interno della scheda. Ad esempio, in una scheda di elenco di proprietà che mostra l'Importo, è possibile ordinare per Importo.
   • Rapporto: il rapporto che si desidera visualizzare.
   • Tipi di azione: i pulsanti di azione rapida visualizzati sulla scheda. Per saperne di più sulle azioni rapide.
   • Tipo di visualizzazione: il tipo di visualizzazione dei dettagli della scheda. È possibile selezionare un tipo sintetico o espanso.
   • Anteprima: la rappresentazione della scheda. È possibile selezionare un record per visualizzare l'aspetto della scheda.
4. Fare clic sull'icona ellipses con tre punti orizzontali accanto al nome della scheda, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Clona scheda: crea rapidamente un duplicato dei dati della scheda.
   • Reimposta scheda: consente di ripristinare rapidamente la configurazione originale della scheda. Questa operazione può essere eseguita solo sulle schede predefinite.
• Elimina scheda: rimuove la scheda da tutte le viste. Non è possibile aggiungere nuovamente la scheda al record. Questa operazione può essere eseguita solo per le schede personalizzate.
5. Fare clic su Salva.
6. In alto a destra, fare clic su Salva ed esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Nota bene: le schede predefinite dal sistema, che hanno la dicitura (default) accanto al nome, non possono essere eliminate.

Per impostare la logica condizionale o eliminare le schede:

1. Fare clic sull' icona ellipsesIcon con tre punti orizzontali, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Imposta logica condizionale: configura i criteri delle proprietà per mostrare o nascondere una scheda. Selezionare una proprietà , quindi selezionare i criteri. Selezionare un'opzione di visualizzazione, quindi fare clic su Applica. Ad esempio, mostrare la scheda Dettagli cliente se il numero di telefono del contatto inizia con 617.
   • Rimuovi scheda: rimuove la scheda dalla colonna. Una volta rimossa, è possibile aggiungerla nuovamente dal pannello di destraAggiungi scheda.
2. In alto a destra, fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Gestire le schede del record

Le schede organizzano le informazioni del record in gruppi separati nella colonna centrale. Ogni scheda contiene schede con dati specifici sul record. Ad esempio, la scheda Panoramica predefinita include schede con i dati in evidenza, le comunicazioni recenti e le associazioni, mentre la scheda Attività contiene schede per ogni interazione del record.

Tutti gli account HubSpot possono modificare l'ordine delle schede e rinominare la scheda Panoramica, ma solo gli account con un abbonamento Enterprise possono aggiungere o modificare schede personalizzate.

1. Fare clic su Cambia ordine schede per riorganizzare le schede. Nel pannello destro, fare clic e trascinare una scheda per aggiornarne la posizione, quindi fare clic su Salva.

   

2. Fare clic su + accanto alle schede esistenti per aggiungere una nuova scheda( soloEnterprise ). Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la scheda, quindi fare clic su Fine. È possibile avere un massimo di cinque schede, compresa la scheda Panoramica. Come aggiungere e modificare le schede in una scheda.
3. Spostarsi su una scheda e fare clic sul suo nome. È possibile gestire quanto segue:
   • Modifica etichetta scheda: aggiornare l'etichetta, quindi fare clic su Fine.
   • Elimina scheda: nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina scheda per confermare.
   • Imposta logica condizionale (soloStarter, Professional ed Enterprise ): selezionare una proprietà, quindi scegliere un'opzione di visualizzazione. Fare clic su Applica.

Nota bene: la scheda Attività non può essere modificata o eliminata.

4. Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure fare clic su Salva ed esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Una volta organizzate le schede, imparate a gestire le schede di una scheda.

Gestire l'accesso degli utenti alla personalizzazione dei record

Per impostazione predefinita, i singoli utenti possono personalizzare le proprietà visualizzate nelle schede degli elenchi di proprietà nella barra laterale sinistra e possono riorganizzare le schede nelle barre laterali sinistra e destra. Quando gli utenti modificano le proprietà o l'ordine delle schede, la modifica riguarda solo la loro vista individuale e non influisce sugli altri utenti.

Schede dell'elenco delle proprietà

Per consentire o limitare la possibilità per l'utente di personalizzare una scheda dell'elenco delle proprietà:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare l'oggetto per il quale si desidera gestire l'accesso per personalizzare la vista del record.

3. Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

4. Fare clic sul nome della vista che si desidera gestire.
5. Nella scheda dell'elenco delle proprietà, fare clic sull'icona di modifica edit o creare una nuova scheda.
6. Nel pannello di destra, attivare o disattivare l'interruttore dei permessi utente. Quando l'impostazione è attiva, gli utenti possono aggiungere, rimuovere o riordinare le proprietà della scheda su un record o un'anteprima di record. Quando l'impostazione è disattivata, gli utenti non possono modificare le proprietà.
7. Fare clic su Salva.

Barre laterali destra o sinistra

Per consentire o limitare la possibilità per l'utente di riordinare le schede nella barra laterale sinistra o destra o in una vista record:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu laterale sinistro, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera gestire l'accesso per personalizzare la visualizzazione del record.

3. Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

4. Fare clic sul nome della vista che si desidera gestire.
5. Passare alla scheda Impostazioni.
6. Per modificare l'accesso degli utenti alla modifica della barra laterale, attivare o disattivare l'interruttore. Con l'impostazione attivata, gli utenti possono riordinare le schede quando visualizzano un record. Se l'impostazione è disattivata, gli utenti non potranno spostare le schede.
7. Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Clonare, ripristinare o eliminare una vista record

Una volta personalizzata una vista predefinita, è possibile clonarla o riportarla al valore predefinito del sistema. Per le viste dei team, è possibile clonare o eliminare le viste.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu laterale sinistro, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera gestire le visualizzazioni.

3. Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.

4. Per ripristinare la vista predefinita del sistema, fare clic sull'icona verticalMenu con tre punti verticali, quindi selezionare Ripristina vista predefinita. Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina vista per confermare.
5. Per clonare una vista, fare clic sull'icona verticalMenu con tre puntini verticali, quindi selezionare Clona vista. Si accede all'editor per iniziare a personalizzare la nuova vista.
6. Per eliminare una vista del team, fare clic sull'icona verticalMenu con tre puntini verticali, quindi selezionare Elimina vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina vista per confermare. Gli utenti che hanno accesso a quella vista visualizzeranno ora la vista predefinita e le schede personalizzate aggiunte a quella vista saranno ancora disponibili per essere aggiunte ad altre viste.

Ulteriori personalizzazioni dei record

Per personalizzare ulteriormente i record, è possibile imparare come:

• Creare schede per visualizzare i dati sui record nelle impostazioni o con le estensioni dell'interfaccia utente (BETA).
• Personalizzare le anteprime dei record.
• Selezionare le proprietà visualizzate sui record nella vista scheda.