Personalizar registros

En un registro, hay secciones que muestran información que incluye los valores de propiedad, asociaciones y cómo se utiliza el registro en otras herramientas, como en las listas o los informes. Para mostrar la información más útil a tus usuarios, puedes personalizar la configuración y los datos que aparecen en los registros de cada objeto.

Por ejemplo, el registro de contacto que se muestra a continuación tiene la siguiente información:

• En la barra lateral izquierda, la tarjeta Acerca de este contacto con propiedades básicas, y una tarjeta condicional Propiedades del servicio con propiedades relacionadas con las preferencias del contacto.
• En la columna central, una pestaña Visión general con valores de propiedad resaltados y actividades recientes, una pestaña Actividades con una cronología de las interacciones, y una pestaña Ventas con propiedades de ventas y negocios asociados.
• En la barra lateral derecha, las asociaciones del contacto con la empresa, el negocio y el ticket, las membresías y los archivos adjuntos.

Personalizar el diseño y el contenido de un registro

Para seleccionar qué datos se muestran en los registros individuales de contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados, puedes personalizar la configuración predeterminada de los registros de cada objeto. Si tu cuenta tiene equipos, también puedes crear vistas únicas para tus equipos.

Los usuarios deben tener permisos de Personalizar diseño de página de registro o Superadministrador para personalizar un registro.

Para personalizar la vista predeterminada:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuya vista de registro quieres editar.

3. Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

4. Para editar la vista predeterminada, haz clic en Vista predeterminada. La vista predeterminada se muestra a todos los usuarios que no están en un equipo asignado.

   

   • Crea o actualiza las tarjetas y pestañas que aparecen en el registro.
   • Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

Para crear o editar una vista de equipo (solo Pro y Enterprise):

1. Ve al editor de registros.
2. Haz clic en Crear vista de equipo o en el nombre de una vista existente. Una vista de equipo solo se muestra a los usuarios que son miembros del equipo principal en el equipo seleccionado.
   • En la parte superior del editor, introduce un nombre para la vista.
   • Para seleccionar los equipos que tendrán acceso a la vista, en la parte superior derecha, haz clic en Asignar equipos. En el cuadro de diálogo, selecciona las casillas de verificación de los equipos y luego haz clic en Listo.
   • Crea o actualiza las tarjetas y pestañas que aparecen en el registro.
   • Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

   Nota: cuando crees una vista de equipo, partirás de la predeterminada del sistema, no de tu valor predeterminado personalizado. Si quieres agregar algo a tu propia vista predeterminada, en su lugar debes clonar la vista predeterminada.

   
   
   

Gestionar tarjetas en el registro

Las tarjetas tienen contenido que incluye datos sobre el registro o las acciones que puedes realizar en él. Puedes personalizar las tarjetas para que muestren información específica del lugar o utilizar las mismas tarjetas en varias vistas.

Agregar o crear tarjetas

Para agregar una tarjeta de la biblioteca:

1. Pasa el cursor por la columna y la fila deseadas y haz clic en el add icono de agregar.
2. Haz clic en la pestaña Biblioteca de tarjetas. 
3. Haz clic en Agregar tarjeta. Puedes agregar varias tarjetas simultáneamente. 
4. Cuando hayas terminado, haz clic en la X para cerrar el panel.
5. En la parte superior derecha, haz clic en Guardar y salir para guardar los cambios y salir del editor.

Para crear una tarjeta:

1. Pasa el cursor por la columna y la fila deseadas y haz clic en el add icono de agregar.
2. Haz clic en Crear tarjeta en la que quieras.
3. Revisa los detalles de la tarjeta y realiza los cambios que quieras (por ejemplo, nombre, propiedades mostradas). Más información sobre los tipos de tarjetas.
4. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.
5. En la parte superior derecha, haz clic en Guardar y salir para guardar los cambios y salir del editor.

Más información sobre la creación de tarjetas personalizadas.

Nota: puedes agregar hasta 50 tarjetas tanto para la barra lateral izquierda como para la columna central.

Editar, reorganizar o eliminar tarjetas

Para editar una tarjeta existente:

1. Haz clic en el editIcon icono del lápiz en la tarjeta que quieres editar.
2. Dependiendo de la tarjeta, tendrás diferentes opciones, como las siguientes:
   • Título de la tarjeta: el nombre de la tarjeta. Se muestra en los registros.
   • Permisos de usuario: un interruptor para gestionar la capacidad de un usuario de agregar más propiedades a una tarjeta en su vista individual (por ejemplo, tarjeta de la barra lateral izquierda Acerca de este contacto).
   • Tipo de objeto asociado: el objeto que han utilizado los datos de la tarjeta. Por ejemplo, puedes seleccionar Negocios para ver las propiedades de negocio asociadas dentro de un registro de empresa.
   • Propiedades: las propiedades a mostrar en la tarjeta (por ejemplo, Correo, Cantidad).
   • Filtros: los criterios que debe cumplir el registro para que se muestren los datos. Puedes configurar filtros avanzados o hasta cinco filtros rápidos. Más información sobre el filtrado de registros.
   • Ordenar por: propiedad utilizada para la ordenación. Debe ser una propiedad utilizada dentro de la tarjeta. Por ejemplo, en una tarjeta de lista de propiedades que muestre Cantidad, puedes ordenar por Cantidad. 
   • Informe: el informe que quieres mostrar.
   • Tipos de acción: los botones de acción rápida que aparecen en la tarjeta. Más información sobre acciones rápidas.
   • Tipo de visualización: el tipo de visualización para los detalles de la tarjeta. Puedes seleccionar un tipo resumido o ampliado.
   • Vista previa: la representación de la tarjeta. Puedes seleccionar un registro para ver cómo lo buscará la tarjeta. 
3. Haz clic en el ellipses icono de tres puntos horizontales junto al nombre de la tarjeta y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
   • Clonar tarjeta: crea rápidamente un duplicado de los datos de la tarjeta.
   
    
   • Restablecer tarjeta: devuelve rápidamente la tarjeta a su configuración original. Esto solo puede hacerse en las tarjetas predeterminadas.

1. • Eliminar tarjeta: elimina la tarjeta de todas las vistas. No puede volver a agregar la tarjeta al registro. Esto solo puede hacerse en las tarjetas personalizadas.

4. Haz clic en Guardar.
5. En la parte superior derecha, haz clic en Guardar y salir para guardar los cambios y salir del editor.

Nota: las tarjetas predeterminadas del sistema, que tienen (predeterminado) junto a su nombre, no se pueden eliminar.

Para reorganizar o eliminar tarjetas:

1. Haz clic y arrastra una tarjeta a la posición deseada.
2. Haz clic en el remove icono de eliminar para eliminar una tarjeta de la columna. Una vez eliminada, puedes volver a agregar la tarjeta desde el panel derechoAgregar tarjeta.
3. En la parte superior derecha, haz clic en Guardar y salir para guardar los cambios y salir del editor.

Gestionar las pestañas del registro

Las pestañas organizan la información de los registros en grupos separados en la columna central. Cada pestaña contiene tarjetas con datos específicos sobre el registro. Por ejemplo, la pestaña predeterminada Visión general incluye datos destacados, comunicaciones recientes y tarjetas de asociaciones, mientras que la pestaña Actividades contiene tarjetas para cada una de las interacciones del registro.

Todas las cuentas de HubSpot pueden cambiar el orden de las pestañas y cambiar el nombre de la pestaña Visión general, pero solo las cuentas con una suscripción a Enterprise pueden agregar o editar pestañas personalizadas.

1. Para reorganizar las pestañas, haz clic en Cambiar el orden de las pestañas. En el panel derecho, haz clic y arrastra una pestaña para actualizar su posición y luego selecciona Guardar.

   

2. Para agregar una nueva pestaña (solo Enterprise), haz clic en + junto a las pestañas existentes. En el cuadro de diálogo, introduce un nombre para la pestaña y, a continuación, haz clic en Hecho. Puedes tener un máximo de cinco pestañas, incluida la pestaña Visión general. Aprende cómo agregar y editar tarjetas en una pestaña.

   

3. Para cambiar el nombre de una pestaña existente o eliminarla, navega hasta ella y haz clic en el nombre. En el menú desplegable:
   • Para editar el nombre de la pestaña, haz clic en Editar etiqueta de pestaña, actualiza la etiqueta y haz clic en Hecho.
   • Para eliminar una pestaña, haz clic en Eliminar pestaña y, a continuación, en el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar pestaña para confirmar. Cualquier tarjeta.

   Nota: la pestaña Actividades no puede editarse ni eliminarse.

   
   
4. Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

Una vez que hayas organizado tus pestañas, aprende a gestionar las tarjetas de una pestaña.

Gestionar el acceso de los usuarios para personalizar los registros

De forma predeterminada, los usuarios individuales pueden personalizar las propiedades mostradas en las tarjetas de listas de propiedades de la barra lateral izquierda, y pueden reorganizar las tarjetas de las barras laterales izquierda y derecha. Cuando los usuarios editan propiedades o el orden de las tarjetas, solo afecta a su vista individual, y no afecta a otros usuarios.

Los usuarios con permisos de Personalizar diseño de página de registro o Superadministrador pueden ajustar la configuración de personalización de tarjetas individuales o barras laterales completas.

Tarjetas de listas de propiedades

Para permitir o restringir la capacidad del usuario de personalizar una tarjeta de lista de propiedades:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto para cuya vista de registro quieres gestionar el acceso a personalizar.

3. Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

4. Haz clic en el nombre de la vista que quieras gestionar.
5. En la tarjeta de lista de propiedades, haz clic en el edit icono de editar o crea una nueva ficha.
6. En el panel derecho, activa o desactiva el interruptor Permisos de usuario. Cuando el ajuste está activado, los usuarios pueden agregar, eliminar o reordenar las propiedades de la tarjeta en un registro o en la vista previa de un registro. Cuando el ajuste está desactivado, los usuarios no pueden editar las propiedades. 
7. Haz clic en Guardar.

Barras laterales izquierda o derecha

Para permitir o restringir la capacidad del usuario de reordenar tarjetas en la barra lateral izquierda o derecha o en una vista de registro:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto para cuya vista de registro quieres gestionar el acceso a personalizar.

3. Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

4. Haz clic en el nombre de la vista que quieras gestionar.
5. Navega a la pestaña Configuración.
6. Para editar el acceso de los usuarios a la barra lateral, activa o desactiva los interruptores. Con el ajuste activado, los usuarios pueden reordenar las tarjetas al ver un registro. Con el ajuste desactivado, los usuarios no podrán mover las tarjetas.

7. Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

Clonar, restablecer o eliminar una vista de registro

Una vez que hayas personalizado una vista predeterminada, puedes clonarla o restablecerla al valor predeterminado del sistema. En el caso de las vistas de equipo, puedes clonarlas o eliminarlas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuyas vista quieres gestionar.

3. Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

4. Para restablecer la vista predeterminada al valor predeterminado del sistema, haz clic en el verticalMenu icono de tres puntos verticales y, a continuación, selecciona Restablecer vista predeterminada. En el cuadro de diálogo, haz clic en Restablecer vista para confirmar.
5. Para clonar una vista, haz clic en el verticalMenu icono de tres puntos verticales y selecciona Clonar vista. Se te dirigirá al editor para comenzar a personalizar la nueva vista.
6. Para eliminar una vista de equipo, haz clic en el verticalMenu icono de tres puntos verticales y, a continuación, selecciona Eliminar vista. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar vista para confirmar. A los usuarios con acceso a esa vista se les mostrará ahora la vista predeterminada, y las tarjetas personalizadas agregadas a esa vista seguirán estando disponibles para agregarlas a otras vistas.

Personalización adicional de los registros

Para personalizar aún más tus registros, aprende cómo:

• Crear tarjetas para mostrar datos sobre registros en tu configuración o con extensiones de interfaz de usuario (BETA).
• Personalizar vistas previas de registro.
• Seleccionar las propiedades que se muestran en los registros en la vista de tablero.