Personalizar registros

En un registro, hay secciones que muestran información que incluye los valores de propiedad, asociaciones y cómo se utiliza el registro en otras herramientas, como en las listas o los informes. Para que muestren la información más útil para los usuarios, puedes personalizar la configuración y los datos que aparecen en los registros de cada objeto.

Por ejemplo, el registro de contacto que se muestra a continuación tiene la siguiente información:

• En la barra lateral izquierda, la tarjeta Acerca de este contacto con propiedades básicas, y una tarjeta condicional Propiedades del servicio con propiedades relacionadas con las preferencias del contacto.
• En la columna central, una pestaña Visión general con valores de propiedad resaltados y actividades recientes, una pestaña Actividades con una cronología de las interacciones, y una pestaña Ventas con propiedades de ventas y negocios asociados.
• En la barra lateral derecha, las asociaciones del contacto con la empresa, el negocio y el ticket, las membresías y los archivos adjuntos.

Personalizar el diseño y el contenido de un registro

Para seleccionar qué datos se muestran en los registros individuales de contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados, puedes personalizar la configuración predeterminada de los registros de cada objeto. Si tu cuenta tiene equipos, también puedes crear vistas únicas para tus equipos.

Los usuarios deben tener permisos de Personalizar diseño de página de registro o Superadministrador para personalizar un registro.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuya vista de registro deseas editar.

• Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

• Para editar la vista predeterminada, haz clic en Vista predeterminada. La vista predeterminada se muestra a todos los usuarios que no están en un equipo asignado.

• Para crear o editar una vista de equipo  (Professional y Enterprise solamente), haga clic en Crear vista de equipo, o haga clic en el nombre  de una vista existente. Una vista de equipo sólo se muestra a los usuarios que son miembros del equipo principal en el equipo seleccionado.
  
  • En la parte superior del editor, introduce un nombre para la vista.
  • Para seleccionar los equipos que tendrán acceso a la vista, en la parte superior derecha, haz clic en Asignar equipos. En el cuadro de diálogo, selecciona las casillas de verificación de los equipos y luego haz clic en Listo.

Nota: cuando crees una vista de equipo, partirás de la predeterminada del sistema, no de tu valor predeterminado personalizado. Si quieres agregar algo a tu propia vista predeterminada, en su lugar debes clonar la vista predeterminada.

• Crea o actualiza las tarjetas y pestañas que aparecen en el registro.
• Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

Gestionar tarjetas en el registro

Las tarjetas tienen contenido que incluye datos sobre el registro o las acciones que puedes realizar con respecto a él. Puedes personalizar las tarjetas para mostrar información específica de la ubicación o utilizar las mismas tarjetas en varias vistas.

Para administrar las tarjetas de cada columna:

• Para agregar una tarjeta, haz clic en Agregar tarjetas en la columna.
  
  • Para agregar tarjetas existentes, selecciona las casillas de verificación de las tarjetas que quieras agregar, y luego haz clic en la X para cerrar el panel.
  • Para crear una tarjeta personalizada, haz clic en Crear tarjeta. Más información sobre cómo configurar tarjetas personalizadas.
• Para editar una tarjeta, haz clic en edit Editar. Actualiza los detalles de la tarjeta y haz clic en Guardar.

• Si está editando una tarjeta predeterminada, para restablecer la configuración original de la tarjeta, haga clic en las flechas ellipses junto al nombre de la tarjeta y, a continuación, seleccione Restablecer tarjeta.
• Para clonar una tarjeta, edítela, haga clic en la ellipses junto al nombre de la tarjeta y seleccione Clonar tarjeta. Actualice los datos de la nueva tarjeta y haga clic en Guardar.

• Para reorganizar las tarjetas, haz clic en una tarjeta y arrástrala hasta la posición que quieras.
• Para eliminar una tarjeta de la columna, haz clic en Eliminar. Una vez eliminada, puedes volver a agregar la tarjeta desde el menú desplegable Agregar tarjeta.
• Para eliminar una tarjeta, edítela, haga clic en la ellipses junto al nombre de la tarjeta y, a continuación, seleccione Eliminar tarjeta. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar para confirmar. Una vez borrada, la tarjeta se eliminará de todas las vistas y no podrás volver a agregarla al registro.

Nota: las tarjetas predeterminadas del sistema, que tienen (predeterminado) junto a su nombre, no se pueden eliminar.

• Haga clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar su progreso en cualquier momento, o haga clic en Guardar y salir para guardar sus cambios y salir del editor.

Gestionar las pestañas del registro

Las pestañas organizan la información de los registros en grupos separados en la columna central. Cada pestaña contiene tarjetas con datos específicos sobre el registro. Por ejemplo, la pestaña predeterminada Visión general incluye datos destacados, comunicaciones recientes y tarjetas de asociaciones, mientras que la pestaña Actividades contiene tarjetas para cada una de las interacciones del registro.

Todas las cuentas de HubSpot pueden cambiar el orden de las pestañas y cambiar el nombre de la pestaña Visión general, pero solo las cuentas con una suscripción a Enterprise pueden agregar o editar pestañas personalizadas.

• Para reorganizar las pestañas, haz clic en Cambiar el orden de las pestañas. En el panel derecho, haz clic en una pestaña y arrástrala para actualizar su posición, y luego haz clic en Guardar.

• Para agregar una nueva pestaña (solo Enterprise), haz clic en + junto a las pestañas existentes. En el cuadro de diálogo, introduce un nombre para la pestaña y, a continuación, haz clic en Listo. Puedes tener un máximo de cinco pestañas, incluida la pestaña Visión general. Aprenda a añadir y editar tarjetas en una pestaña.

• Para cambiar el nombre de una pestaña existente o eliminarla, navega hasta ella y haz clic en el nombre. En el menú desplegable:
  • Para editar el nombre de la pestaña, haz clic en Editar etiqueta de pestaña, actualiza la etiqueta y, a continuación, haz clic en Listo.
  • Para eliminar una pestaña, haz clic en Eliminar pestaña y, a continuación, en el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar pestaña para confirmar.

Nota: la pestaña Actividades no puede editarse ni eliminarse.

• Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

Una vez que hayas organizado tus pestañas, aprende a gestionar las tarjetas de una pestaña.

Gestionar el acceso de los usuarios para personalizar los registros

Por opción predeterminada, los usuarios individuales pueden personalizar las propiedades que se muestran en las tarjetas de las listas de propiedades de la columna izquierda, y pueden reorganizar las tarjetas de las barras laterales izquierda y derecha. Cuando los usuarios editan propiedades o el orden de las tarjetas, solo afecta a su vista individual, y no afecta a otros usuarios.

Los usuarios con permisos de Personalizar diseño de página de registro o Superadministrador pueden ajustar la configuración de personalización de tarjetas individuales o barras laterales completas.

Tarjetas de listas de propiedades

Para permitir o restringir la capacidad del usuario de personalizar una tarjeta de lista de propiedades:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto para cuya vista de registro deseas gestionar el acceso a personalizar.

• Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

• Haz clic en el nombre de la vista que quieras gestionar.
• En la tarjeta de la lista de propiedades, haz clic en edit Editar, o crea una nueva tarjeta.
• En el panel derecho, activa o desactiva el interruptor Permisos de usuario. Cuando el ajuste está activado, los usuarios pueden agregar, eliminar o reordenar las propiedades de la tarjeta en un registro o en la vista previa de un registro. Cuando el ajuste está desactivado, los usuarios no pueden editar las propiedades. 

• Haz clic en Guardar.

Barras laterales izquierda o derecha

Para permitir o restringir la capacidad del usuario de reordenar tarjetas en la barra lateral izquierda o derecha o en una vista de registro:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto para cuya vista de registro deseas gestionar el acceso a personalizar.

• Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

• Haz clic en el nombre de la vista que quieras gestionar.
• Navega a la pestaña Configuración.
• Para editar el acceso de los usuarios a la barra lateral, activa o desactiva los interruptores. Con el ajuste activado, los usuarios pueden reordenar las tarjetas al ver un registro. Con el ajuste desactivado, los usuarios no podrán mover las tarjetas.

• Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

Clonar, restablecer o eliminar una vista de registro

Una vez que hayas personalizado una vista predeterminada, puedes clonarla o restablecerla al valor predeterminado del sistema. En el caso de las vistas de equipo, puedes clonarlas o eliminarlas.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuyas vista deseas gestionar.

• Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

• Para restablecer la vista predeterminada al valor predeterminado del sistema, haz clic en el verticalMenu icono de menú, y luego selecciona Restablecer vista predeterminada. En el cuadro de diálogo, haz clic en Restablecer vista para confirmar.
• Para clonar una vista, haz clic en el verticalMenuicono de menú y luego selecciona Clonar vista. Se te dirigirá al editor para comenzar a personalizar la nueva vista.
• Para eliminar una vista de equipo, haz clic en el verticalMenuicono de menú y luego selecciona Eliminar vista. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar vista para confirmar. A los usuarios con acceso a esa vista se les mostrará ahora la vista predeterminada, y las tarjetas personalizadas agregadas a esa vista seguirán estando disponibles para agregarlas a otras vistas.

Personalización adicional de los registros

Para personalizar aún más tus registros, aprende cómo:

• Crea tarjetas para mostrar datos sobre registros en tu configuración o con extensiones de interfaz de usuario (BETA).
• Personaliza vistas previas de registro.
• Selecciona las propiedades que se muestran en Registros en la vista de Tablero.