Última actualización: septiembre 18, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Marketing Hub
Pro
,
Enterprise
|
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
|
Operations Hub
Pro
,
Enterprise
|
Content Hub
Pro
,
Enterprise
|
Los equipos en HubSpot te permiten organizar a tus usuarios en grupos para fines de organización y creación de informes. Puedes tener un equipo principal y equipos adicionales.
Si eres usuario de Enterprise, también puedes crear una jerarquía de equipos colocándolos uno debajo del otro para organizarlos. Los equipos que están por encima de otros pueden ver todo lo que tienen por debajo, pero los que están por debajo no pueden ver todo lo que tiene el equipo que está por encima.
Los usuarios con permiso de Superadministrador o de Agregar y editar usuarios en una cuenta Marketing Hub, Sales Hub, o Service Hub Pro o Enterprise también pueden asignar un usuario a equipos adicionales.
Nota: el número de equipos que puedes crear depende de tu suscripción. Más información sobre los límites de equipos en tu cuenta.
Crear equipos
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
- Haz clic en la pestaña Equipos y luego haz clic en Crear equipo.
- En el panel derecho, escribe un nombre de equipo.
- Si eres usuario de Enterprise puedes crear una jerarquía de equipos y colocar a tu nuevo equipo debajo de un equipo existente:
- Haz clic en la casilla de verificación Poner este equipo debajo de otro equipo.
- Haz clic en el menú desplegable Este equipo va debajo para seleccionar el equipo.
- Para agregar miembros del equipo al equipo, haz clic en el menú desplegable Miembros del equipo y luego selecciona los usuarios.
Nota:
- Si el miembro del equipo forma parte de un equipo principal diferente, se establecerá automáticamente como miembro adicional del equipo. Aprende a cambiar el equipo principal de un usuario.
- Los miembros del equipo principal verán cualquier vista de registros personalizada configurada para el equipo.
- Los miembros del equipo adicional obtienen los beneficios jerárquicos de los miembros del equipo principal para los equipos anidados. Esto significa que un usuario que sea miembro de un equipo adicional con varios equipos anidados también tendrá visibilidad sobre esos miembros de equipos adicionales y, desde un punto de vista jerárquico, será visible para los equipos superiores a ese.
- Haz clic en Guardar.
Editar equipos existentes
Una vez creado un equipo, puedes editar su información, moverlo entre equipos principales (solo Enterprise) o eliminarlo.
Para editar un equipo existente:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
- Haz clic en la pestaña Equipos.
- Explorar o buscar tu equipo. Si eres un usuario de Enterprise y el equipo que quieres editar está debajo de otro, primero haz clic en el nombre del equipo principal para encontrar y editar tu equipo.
- Coloca el cursor sobre el nombre del equipo y haz clic en Editar.
- Puedes hacer cambios al campo del Nombre del equipo si es necesario.
- Para agregar o eliminar usuarios del equipo, usa el menú desplegable Miembros del equipo y luego selecciona los usuarios que deseas agregar o eliminar. También puedes gestionar el equipo de un usuario desde su configuración en Configuración.
- Haz clic en Guardar.
Nota: los usuarios con permiso de propiedad de Equipo pueden acceder a los registros que sean propiedad de cualquier miembro del equipo asignado y, si tienes equipos anidados (solo Enterprise), los de los miembros de los equipos anidados. Más información sobre los permisos solo para el equipo.
Para mover un equipo bajo otro equipo y crear un equipo anidado (solo Enterprise):
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
- Haz clic en la pestaña Equipos.
- Explorar o buscar tu equipo. Si eres un usuario de Enterprise y el equipo que quieres editar está anidado por debajo de otro, primero haz clic en el nombre del equipo principal para encontrar y editar tu equipo.
- Coloca el cursor sobre el nombre del equipo y haz clic en Mover.
- En el cuadro de diálogo haz lo siguiente:
- Utiliza el menú desplegable Equipos para seleccionar los equipos que deseas mover. Los equipos anidados que estén por debajo de ese equipo también serán trasladados.
- Utiliza el menú desplegable Este equipo va para seleccionar el nuevo equipo al que deseas mover los equipos seleccionados.
- Haz clic en Guardar.
Para eliminar un equipo:
Nota: si hay materiales asignados al equipo, se recomienda reasignar esos materiales a otro equipo antes de eliminarlos. Si no hay otros equipos asignados a esos materiales cuando se eliminan, los materiales quedarán sin asignar y disponibles para que todos los de la cuenta los vean.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
- Haz clic en la pestaña Equipos.
- Explorar o buscar tu equipo. Si eres un usuario de Enterprise y el equipo que quieres editar está debajo de otro, primero haz clic en el nombre del equipo principal para encontrar y editar tu equipo.
- Coloca el cursor sobre el nombre del equipo y haz clic en Eliminar.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar equipo.
Gestionar los equipos de un usuario individual desde la configuración de usuario
Además de poder editar los miembros del equipo desde la página de configuración de equipos, también puedes configurar los equipos de un usuario desde su configuración de usuario:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
- Haz clic en el nombre del usuario.
- En la página de configuración del usuario, haz clic en la pestaña Configuración.
- En la barra lateral izquierda, haz clic en Equipos.
- Utiliza el menú desplegable Equipo principal para seleccionar el equipo principal del usuario.
- Si el usuario está asignado a un equipo principal, puedes utilizar el menú desplegable Equipos adicionales para asignarlo a equipos adicionales.
- Haz clic en Guardar.
