Crear y administrar equipos

Los equipos en HubSpot te permiten organizar a tus usuarios en grupos para fines de organización y creación de informes. Puedes tener un equipo principal y equipos adicionales.

Si eres usuario de Enterprise, también puedes crear una jerarquía de equipos colocándolos uno debajo del otro para organizarlos. Los equipos que están por encima de otros pueden ver todo lo que tienen por debajo, pero los que están por debajo no pueden ver todo lo que tiene el equipo que está por encima.

Los usuarios con permiso de Superadministrador o Añadir y editar usuarios en una cuenta de Marketing Hub, Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise también pueden asignar un usuario a equipos adicionales.

Nota: el número de equipos que puedes crear depende de tu suscripción. Más información sobre los límites de equipos en tu cuenta.

Crear equipos

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos. 
3. Haz clic en la pestaña Equipos y luego haz clic en Crear equipo. 
4. En el panel derecho, escribe un nombre de equipo. 
5. Si eres usuario de Enterprise puedes crear una jerarquía de equipos y colocar a tu nuevo equipo debajo de un equipo existente:
   • Haz clic en la casilla de verificación Poner este equipo debajo de otro equipo.
   • Haz clic en el menú desplegable Este equipo va debajo para seleccionar el equipo.
6. Para agregar miembros del equipo al equipo, haz clic en el menú desplegable Miembros del equipo y luego selecciona los usuarios. 
7. Haz clic en Guardar. 

Editar equipos existentes

Una vez creado un equipo, puedes editar su información, moverlo entre equipos principales (solo Enterprise) o eliminarlo.

Para editar un equipo existente:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Usuarios & Equipos.
3. Haz clic en lapestaña Equipos .
4. Explorar o buscar tu equipo. Si eres unusuario Enterprise y el equipo que quieres editar está debajo de un equipo, haz clic primero en el nombre del equipo principal para localizarlo y editarlo.
5. Pase el ratón por encima del nombre del equipo y haga clic en Editar.
6. Realice los cambios necesarios en el campo Nombre del equipo.
7. Para añadir o eliminar usuarios del equipo, utilice el menú desplegable Miembros del equipo y, a continuación, seleccione los usuarios que desee añadir o eliminar. También puedes gestionar el equipo de un usuario desde susajustesen .
8. Haz clic en Guardar.

Nota: los usuarios con permisos de propiedad de equipo pueden acceder a los registros propiedad de cualquier miembro de sus equipos asignados y, si tiene equipos anidados ( sóloEnterprise ), a los miembros de los equipos anidados del equipo. Más información sobre los permisos sólo para equipos.

Para mover un equipo bajo otro equipo y crear un equipo anidado (solo Enterprise):

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Usuarios & Equipos.
3. Haz clic en lapestaña Equipos .
4. Explorar o buscar tu equipo. Si eres unusuario Enterprise y el equipo que quieres editar está anidado debajo de otro equipo, haz clic primero en el nombre del equipo principal para localizarlo y editarlo.
5. Pase el ratón por encima del nombre del equipo y haga clic en Mover.
6. En el cuadro de diálogo:
   • Utiliza el menú desplegable Equipos para seleccionar los equipos que deseas mover. Los equipos anidados que estén por debajo de ese equipo también serán trasladados.
   • Utiliza el menú desplegable Este equipo va para seleccionar el nuevo equipo al que deseas mover los equipos seleccionados.
7. Haz clic en Guardar.

Para eliminar un equipo:

Nota: si hay materiales asignados al equipo, se recomienda reasignar esos materiales a otro equipo antes de eliminarlos. Si no hay otros equipos asignados a esos materiales cuando se eliminan, los materiales quedarán sin asignar y disponibles para que todos los de la cuenta los vean.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, vaya a Usuarios & Equipos.
3. Haz clic en lapestaña Equipos .
4. Explorar o buscar tu equipo. Si eres unusuario Enterprise y el equipo que quieres editar está debajo de otro equipo, haz clic primero en el nombre del equipo que está encima para localizar tu equipo y poder editarlo.
5. Pase el ratón por encima del nombre del equipo y haga clic en Eliminar.
6. En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar equipo.

Gestionar los equipos de un usuario individual desde la configuración de usuario

Además de poder editar los miembros del equipo desde la página de configuración de equipos, también puedes configurar los equipos de un usuario desde su configuración de usuario:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
3. Haz clic en el nombre del usuario.
4. En la página de configuración del usuario, haz clic en la pestaña Configuración.
5. En la barra lateral izquierda, haz clic en Equipos.
6. Utiliza el menú desplegable Equipo principal para seleccionar el equipo principal del usuario. 
7. Si el usuario está asignado a un equipo principal, puede utilizar el menú desplegable Equipos adicionales para asignarlo a equipos adicionales.
8. Haz clic en Guardar.