Opret og administrer teams

Teams i HubSpot giver dig mulighed for at organisere dine brugere i grupper til organisatoriske og rapporteringsmæssige formål. Du kan have et hovedteam og ekstra teams.

Hvis du er Enterprise-bruger, kan du også oprette et teamhierarki ved at indlejre teams under hinanden for at organisere dem. Teams over andre kan se alt, der ejes under dem, men teams under kan ikke se alt, der ejes af teamet over dem.

Brugere med Super admin eller Add and edit users permission i en Marketing Hub-, Sales Hub- eller Service Hub Professional- ellerEnterprise-konto kan også tildele en bruger til flere teams.

Bemærk: Antallet af teams, du kan oprette, afhænger af dit abonnement. Læs mere om teamgrænserne på din konto. Derudover kan du købe yderligere 100 teams, når du tilmelder dig HubSpot.

Opret teams

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Brugere og teams.
• Klik på fanen Teams , og klik derefter på Create team.
• Indtast et teamnavn i panelet til højre. Hvis du er Enterprise-bruger, kan du oprette et teamhierarki og placere dit nye team under et eksisterende team. Det gør du ved at klikke på afkrydsningsfeltet Put this team under another team. Klik på dropdown-menuen Dette team ligger under for at vælge teamet.
• For at tilføje teammedlemmer til teamet skal du klikke på rullemenuen Teammedlemmer og derefter vælge brugerne. Hvis teammedlemmet er en del af et andet hovedteam, vil de automatisk blive indstillet som et ekstra teammedlem. Hvis du vil ændre en brugers hovedteam, skal du redigere bruger ens team i kontoindstillingerne. Hovedteammedlemmer vil se alle brugerdefinerede postvisninger, der er oprettet for teamet.

Bemærk: At være et ekstra medlem af et team giver kun brugeren adgang til teamets poster og indhold. Ekstra teammedlemmer er forskellige fra indlejrede teams. Indlejrede teams relaterer udelukkende til hierarkiet i et team. For eksempel kan dit hovedteam være Social Media-teamet, som er indlejret under Marketing-teamet. Du kunne så være et ekstra teammedlem i det primære marketingteam og ville bare have mindre adgang end et hovedteammedlem. Ekstra teammedlemmer vil ikke blive inkluderet i nogen teamrapporter, routingregler (f.eks. regler for samtalerouting), teamnotifikationer (undtagen formularnotifikationer) eller workflowrotationshandlinger. De vil heller ikke kunne se nogen af teamets brugerdefinerede postvisninger, der er sat op til venstre sidebar, midterste kolonne eller højre sidebar, og de kan ikke tagges i kommentarer i indbakken til samtaler.

• Klik på Gem.

Rediger eksisterende teams

Når et team er oprettet, kan du redigere dets oplysninger, flytte det under andre teams( kunEnterprise ) eller slette det.

Sådan redigerer du et eksisterende team:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Gå til Brugere og teams i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Teams .
• Browse eller søg efter dit team. Hvis du er Enterprise-bruger , og det team, du vil redigere, ligger under et team, skal du først klikke på hovedteamets navn for at finde dit team til redigering.
• Hold musen over teamnavnet, og klik derefter på Rediger.

• Foretag ændringer i feltet Teamnavn efter behov.
• Hvis du vil tilføje eller fjerne brugere fra teamet, skal du bruge dropdown-menuerne Hovedteammedlemmer og Ekstra teammedlemmer og derefter vælge de brugere, du vil tilføje eller fjerne.
• Klik på Gem.

Bemærk: Brugere med tilladelser til teamejerskab kan få adgang til poster, der ejes af alle medlemmer af deres tildelte teams , og hvis du har indlejrede teams( kunEnterprise ), medlemmerne af teamets indlejrede teams. Læs mere om tilladelser kun til teams.

Sådan flytter du et team under et andet team for at oprette et indlejret team( kunEnterprise ):

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Naviger til Brugere og teams i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Teams .
• Gennemse eller søg efter dit team. Hvis du er Enterprise-bruger , og det team, du vil redigere, er indlejret under et team, skal du først klikke på hovedteamets navn for at finde dit team til redigering.
• Hold musen over teamnavnet, og klik på Flyt.
• I dialogboksen:
  • Brug dropdown-menuen Teams til at vælge de teams, du vil flytte. Alle indlejrede teams under det pågældende team vil også blive flyttet.
  • Brug rullemenuen This team sits til at vælge det nye team, du vil flytte de valgte teams ind under.
• Klik på Gem.

Sådan sletter du et team:

Bemærk: Hvis der er tildelt aktiver til teamet, anbefales det at omfordele disse aktiver til et andet team, før du sletter det. Hvis ingen andre teams er tildelt disse aktiver, når de slettes, bliver aktiverne ikke tildelt og tilgængelige for alle på kontoen.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Naviger til Brugere og teams i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Teams .
• Browse eller søg efter dit team. Hvis du er Enterprise-bruger , og det team, du vil redigere, ligger under et andet team, skal du først klikke på teamnavnet over det for at finde dit team til redigering.
• Hold musen over teamnavnet, og klik på Slet.
• Klik på Slet team i dialogboksen.