Tilpas optegnelser

På en post er der sektioner, som viser oplysninger, herunder egenskabsværdier, associationer og hvordan posten bruges i andre værktøjer, f.eks. segmenter eller rapporter. For at vise de mest nyttige oplysninger til dine brugere kan du tilpasse den konfiguration og de data, der vises på poster for hvert objekt.

For eksempel har den kontaktpost, der vises nedenfor, følgende oplysninger:

• I venstre sidebjælke: kortet Om denne kontakt med grundlæggende egenskaber og et kort med betingede serviceegenskaber med egenskaber relateret til kontaktens præferencer.
• I den midterste kolonne er der en fane Oversigt med fremhævede egenskabsværdier og nylige aktiviteter, en fane Aktiviteter med en tidslinje over interaktioner og en fane Salg med salgsegenskaber og tilknyttede aftaler.
• I højre sidebjælke vises kontaktpersonens firma-, aftale- og billettilknytninger, segmentmedlemskaber og vedhæftede filer.

Tilpas en posts layout og indhold

For at vælge, hvilke data der vises på individuelle kontakter, virksomheder, tilbud, billetter og brugerdefinerede objektposter, kan du tilpasse standardpostkonfigurationen for hvert objekt. Hvis din konto har teams, kan du også oprette unikke visninger for dine teams.

Sådan tilpasser du standardvisningen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil redigere postvisningen for.

3. Klik på fanen Record Customization.

4. Klik på Standardvisning. Denne visning vises for alle brugere, der ikke er på et tildelt team.
   • Opret eller opdater de kort og faner, der vises på posten.
   • Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

For at oprette eller redigere en teamvisning (kunProfessional og Enterprise ):

1. Naviger til postens editor.
2. Klik på Opret teamvisning, eller klik på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brugere, der er hovedteammedlemmer i det valgte team.
   • Indtast et navn til visningen øverst i editoren.
   • Klik på Tildelteams øverst til højre for at vælge de teams, der skal have adgang til visningen. Marker afkrydsningsfelterne for holdene i dialogboksen, og klik derefter på Udført.
   • Opret eller opdater de kort og faner, der vises på posten.
   • Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

   Bemærk: Når du opretter en teamvisning, starter du med systemets standard, ikke din tilpassede standard. Hvis du vil tilføje noget til din egen standard, skal du klone standardvisningen i stedet.

Administrer kort på posten

Kort er beholdere med indhold, der indeholder data om posten eller handlinger, du kan udføre for posten. Du kan tilpasse kort, så de viser oplysninger, der er specifikke for stedet, eller bruge de samme kort i flere visninger.

Tilføj eller opret kort

Sådan tilføjer du et kort fra biblioteket:

1. Hold musen over den ønskede kolonne og række, og klik derefter på ikonet add add.
2. Klik på fanen Kortbibliotek.
3. Klik på Tilføj kort. Du kan tilføje flere kort på samme tid.
4. Når du er færdig, skal du klikke på X for at lukke panelet.
5. Klik på Gem og afslut øverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Sådan opretter du et kort:

1. Hold musen over den ønskede kolonne og række, og klik derefter på ikonet add add.
2. Klik på Opret kort på det ønskede kort.
3. Gennemgå kortoplysningerne, og foretag de ønskede ændringer (f.eks. navn, viste egenskaber). Få mere at vide om korttyper.
4. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.
5. Klik på Gem og afslut øverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Få mere at vide om at oprette brugerdefinerede kort.

Bemærk: Du kan tilføje op til 50 kort til både venstre sidebjælke og midterste kolonne.

Rediger, omarranger eller slet kort

Sådan redigerer du et eksisterende kort:

1. Klik og træk et kort for at flytte det til den ønskede position.
2. Klik på blyantsikonet editIcon på det kort, du vil redigere.
3. Afhængigt af kortet har du forskellige muligheder, f.eks. følgende:
   • Korttitel: navnet på kortet. Dette vises på poster.
   • Brugertilladelser: et skifte for at styre en brugers mulighed for at tilføje flere egenskaber til et kort i deres individuelle visning (f.eks. kortet Om denne kontakt i venstre sidebjælke).
   • Tilknyttet objekttype: det objekt, som kortets data brugte. Du kan f.eks. vælge Tilbud for at se tilknyttede aftaleegenskaber i en virksomhedsoptegnelse.
   • Egenskaber: de egenskaber, der skal vises på kortet (f.eks. e-mail, beløb).
   • Filtre: De kriterier, som posten skal opfylde, for at data kan vises. Du kan konfigurere avancerede filtre eller op til fem hurtige filtre. Læs mere om filtrering af poster.
   • Sorter efter: den egenskab, der bruges til sortering. Det skal være en egenskab, der bruges på kortet. På et ejendomslistekort, der viser Beløb, kan du f.eks. sortere efter Beløb.
   • Rapport: den rapport, du vil vise.
   • Handlingstyper: de hurtige handlingsknapper, der vises på kortet. Få mere at vide om hurtige handlinger.
   • Visningstype: Visualiseringstypen for kortoplysningerne. Du kan vælge en opsummeret eller udvidet type.
   • Forhåndsvisning: Repræsentationen af kortet. Du kan vælge en post for at se, hvordan kortet vil se ud for den.
4. Klik på ikonet ellipses med tre vandrette prikker ved siden af kortets navn, og vælg derefter mellem følgende:
   • Klonkort: Opret hurtigt en kopi af kortets oplysninger.
   • Nulstil kort: Sæt hurtigt kortet tilbage til dets oprindelige opsætning. Dette kan kun gøres på standardkort.
• Slet kort: Fjern kortet fra alle visninger. Du kan ikke tilføje kortet til posten igen. Dette kan kun gøres på brugerdefinerede kort.
5. Klik på Gem.
6. Klik på Gem og afslut øverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Bemærk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden af deres navn, kan ikke slettes.

For at indstille betinget logik eller slette kort:

1. Klik på ikonet ellipsesIcon med tre vandrette prikker, og vælg derefter et af følgende:
   • Indstil betinget logik: Konfigurer egenskabskriterier for at vise eller skjule et kort. Vælg en egenskab , ogvælg derefter kriterierne. Vælg en visningsmulighed, og klik derefter på Anvend. Vis f.eks. kortet Kundeoplysninger, hvis kontaktpersonens telefonnummer starter med 617.
   • Fjern kort: Fjern kortet fra kolonnen. Når kortet er fjernet, kan du stadig tilføje det igen fra højre panel i Tilføj kort.
2. Klik på Gem og afslut øverst til højre for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Administrer faner på posten

Faner organiserer postens oplysninger i separate grupper i den midterste kolonne. Hver fane indeholder kort med specifikke data om posten. Standardfanen Oversigt indeholder f.eks. kort med fremhævede data, seneste kommunikation og foreninger, mens fanen Aktiviteter indeholder kort for hver af postens interaktioner.

Alle HubSpot-konti kan ændre rækkefølgen på fanerne og omdøbe oversigtsfanen, men kun konti med et Enterprise-abonnement kan tilføje eller redigere brugerdefinerede faner.

1. Klik på Change tab order for at omarrangere fanerne. Klik og træk en fane i højre panel for at opdatere dens position, og klik derefter på Gem.

   

2. Klik på + ved siden af de eksisterende faner for at tilføje en ny fane (kunEnterprise). Indtast et navn til fanen i dialogboksen, og klik derefter på Udført. Du kan maksimalt have fem faner, inklusive fanen Oversigt. Lær, hvordan du tilføjer og redigerer kort på en fane.
3. Naviger til en fane, og klik derefter på dens navn. Du kan administrere følgende:
   • Rediger faneetiketten: Opdater etiketten, og klik derefter på Udført.
   • Slet fane: Klik på Slet fane i dialogboksen for at bekræfte.
   • Indstil betinget logik (kunStarter, Professional og Enterprise ): Vælg en egenskab, og vælg derefter en visningsmulighed. Klik på Anvend.

Bemærk: Fanen Aktiviteter kan ikke redigeres eller slettes.

4. Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Når du har organiseret dine faner, kan du lære, hvordan du administrerer kortene på en fane.

Administrer brugernes adgang til at tilpasse poster

Som standard kan individuelle brugere tilpasse de egenskaber, der vises på egenskabslistekortene i venstre sidebjælke, og de kan omarrangere kortene i venstre og højre sidebjælke. Når brugere redigerer egenskaber eller rækkefølgen af kort, påvirker det kun deres individuelle visning og ikke andre brugere.

Kort til egenskabsliste

For at tillade eller begrænse brugerens mulighed for at tilpasse et ejendomslistekort:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil administrere adgangen til at tilpasse postvisningen for.

3. Klik på fanen Record Customization.

4. Klik på navnet på den visning, du vil administrere.
5. Klik på redigeringsikonet edit på kortet med egenskabslisten, eller opret et nyt kort.
6. I højre panel skal du slå kontakten Brugertilladelser til eller fra. Når indstillingen er slået til, kan brugerne tilføje, fjerne eller ændre rækkefølgen af kortets egenskaber på en post eller en forhåndsvisning af en post. Når indstillingen er slået fra, kan brugerne ikke redigere egenskaberne.
7. Klik på Gem.

Venstre eller højre sidebjælke

For at tillade eller begrænse brugerens mulighed for at omarrangere kort i venstre eller højre sidebjælke eller i en postvisning:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, som du vil administrere adgangen til at tilpasse postvisningen for.

3. Klik på fanen Record Customization.

4. Klik på navnet på den visning, du vil administrere.
5. Naviger til fanen Indstillinger.
6. Hvis du vil redigere brugernes adgang til at redigere sidepanelet, skal du slå kontakten til eller fra. Når indstillingen er slået til, kan brugerne ændre rækkefølgen på kortene, når de ser en post. Hvis indstillingen er slået fra, kan brugerne ikke flytte kortene.
7. Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Klon, nulstil eller slet en postvisning

Når du har tilpasset en standardvisning, kan du klone den eller nulstille den til systemets standard. For teamvisninger kan du klone eller slette visningerne.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, du gerne vil administrere visninger for.

3. Klik på fanen Record Customization.

4. For at nulstille standardvisningen til systemstandarden skal du klikke på ikonet verticalMenu med tre lodrette prikker og derefter vælge Nulstil standardvisning. Klik på Nulstil visning i dialogboksen for at bekræfte.
5. Hvis du vil klone en visning, skal du klikke på ikonet verticalMenu med de tre lodrette prikker og derefter vælge Clone view. Du kommer til editoren, hvor du kan begynde at tilpasse den nye visning.
6. Hvis du vil slette en teamvisning, skal du klikke på ikonet verticalMenu med tre lodrette prikker og derefter vælge Slet visning. Klik på Slet visning i dialogboksen for at bekræfte. Brugere med adgang til den pågældende visning får nu vist standardvisningen, og brugerdefinerede kort, der er føjet til den pågældende visning, vil stadig kunne føjes til andre visninger.

Yderligere tilpasning af poster

Hvis du vil tilpasse dine poster yderligere, kan du lære, hvordan du gør:

• Opret kort til at vise data på poster i dine indstillinger eller med UI-udvidelser (BETA).
• Tilpas forhåndsvisninger af poster.
• Vælg de egenskaber, der vises på poster i tavlevisningen.