Opret salgsrapporter i analysepakken for salg

Brug rapporterne om salgsanalyse til at spore dit salgsteams præstationer og få indsigt i din salgspipelines aktuelle sundhedstilstand. Tilpas præfabrikerede rapporter, der giver et omfattende overblik over dit teams fremskridt og forventede resultater af salget.

Når du har tilpasset en rapport, kan du gemme rapporten eller føje den til et dashboard.

Se, vælg og gem en rapport om salg

For at gemme en rapport om salg:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Salg i menuen i venstre side.
   • Vælg et hurtigt svar for at gå til den mest relevante rapport, der besvarer dine spørgsmål.
     
     
   • For at se alle rapporter, der er relateret til et område, skal du i venstre sidepanel klikke på det emne, du vil analysere.
3. Vælg den rapport, du vil arbejde med. Få mere at vide om disse rapporter nedenfor.
4. En forhåndsvisning af rapporten vises i midterpanelet.
5. For kompatible rapporter kan du klikke på Over tid/Totaler for at ændre visualiseringen til at vise enten et søjlediagram eller et søjlediagram opdelt efter tidsperiode.
6. For at læse mere om den type rapport, du har valgt, herunder dens beskrivelse og de egenskaber, den bruger, skal du navigere til fanen Om denne rapport i højre panel.
7. For at filtrere dine data skal du bruge rullemenuerne på fanen Filtre i højre panel. Dette varierer afhængigt af den rapport, du har valgt, men de omfatter:
   • Datointerval efter: filtrerer de registre, der ligger inden for denne dato, baseret på deres egenskabers værdier. Den anvendte egenskab for dato er angivet.
   • Gruppér efter: segmenterer registrene baseret på deres ejere eller deres ejeres hold.
   • Vælg repræsentanter: filtrerer registrene baseret på deres ejere.
   • Vælg teams: filtrerer registrene ud fra deres ejeres teams.
   • Pipeline: filtrerer registrene baseret på deres dealpipeline.
8. Hvis du vil tilføje yderligere filtre til rapporten, skal du klikke på add Tilføj filter og vælge dine filterkriterier.

9. Hvis du vil dele den tilpassede rapport med andre brugere, skal du klikke på rullemenuen Rapporter i midterpanelet og vælge Kopier URL til rapport. Du kan dele denne rapport med alle brugere, der har adgang til rapporter om salg.
10. Når du har tilpasset rapporten, skal du klikke på Gem rapport for at gemme den på listen over rapporter eller føje den til et dashboard.
11. Lær, hvordan du eksporterer en rapport.

Typer af rapporter om salg

Aktiviteter og leads

• Opkaldsfunktioner: Denne rapport viser de opkald, der er foretaget, og resultaterne af opkaldene for dine brugere eller teams.
• Chats: Denne rapport viser antallet af chatsamtaler pr. bruger eller team på live chat eller Facebook Messenger.
• Afsluttede aktiviteter: Denne rapport viser de aktiviteter, som dine brugere har afsluttet. Aktiviteterne omfatter opkald, møder, opgaver, e-mails og noter. Møder og opgaver, der ikke er markeret som fuldført, udelukkes fra rapporten.

Bemærk: Når aktiviteter filtreres efter dato, inkluderes Opgaver baseret på deres forfaldsdato og ikke datoen for oprettelse eller afslutning.

• Købstragt: Denne rapport sporer den tid, det tager fra den første kontakt til konvertering af en deal. Den kan bruges til at analysere konverteringsrater for leads med henblik på at optimere strategier for pleje af leads. Brug fanen Leads til at spore, hvordan dit team håndterer deres leads' fremskridt og konvertering. Brug fanen Lead journey til at visualisere, hvordan dine leads bevæger sig gennem forskellige faser.
  1. For at tilpasse de faser, der vises på fanen Lead journey, skal du navigere til fanen Filters i højre panel og klikke på blyantsikonet edit ved siden af Stages.
     
     
  2. I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfelterne ud for Livscyklusfaserne for at inkludere dem i rapporten.
  3. For at ændre rækkefølgen af stadier skal du klikke og trække stadiet til en ny position.
  4. For at inkludere registre, der ikke har gennemgået hver fase i rejserapporten, skal du markere afkrydsningsfeltet Valgfrit.
  5. Når du er færdig med at redigere faserne, skal du klikke på Anvend.
     
     
• Lead-responstid: Denne rapport viser, hvor lang tid der går, fra en kontakt er tildelt en bruger, til brugeren har interageret med kontakten. Dette inkluderer at sende en e-mail, foretage et opkald, bruge chat, markere en opgave som igangværende eller afsluttet og starttidspunktet for et møde. Hvis en kontakt får tildelt en ny bruger, nulstilles denne tid. Den vil så tælle tiden, siden kontakten fik tildelt sin nye bruger, og hvornår den nye bruger interagerede med kontakten. Tilgængelige egenskaber omfatter:
  • Dato for første engagement: Den dato, hvor den nuværende ejer af kontakten første gang engagerede sig med kontakten.
  • Type af første engagement: Objekttypen for den aktuelle kontaktejers første engagement med kontakten.
  • Beskrivelse af første engagement: En beskrivelse af den nuværende kontaktejers første engagement med kontakten.
  • Responstid for lead: Den tid, det tog den nuværende ejer at foretage det første kvalificerede engagement (ms).
  • ID for første engagement: Objektets id for den nuværende kontaktejers første engagement med kontakten.
• Møderesultater: Denne rapport viser antallet af møder pr. resultat.
• Salgsprospektering aktiviteter: Dette er en samling af rapporter om salgsaktiviteter. Brug fanerne øverst til at se præstations- og effektivitetsdata for sekvenser, møder, opkald og opgaver.
• Opgaver afsluttet: Denne rapport viser antallet af oprettede opgaver, opdelt efter opgavens status (dvs. Ikke startet eller Afsluttet) og brugeren eller teamet.
• Teamaktivitet: Denne rapport viser metrikker relateret til teamaktivitet under opbygning af pipelines. Metrikkerne omfatter:
  
  • Leads:
    • Antal tilmeldte leads
    • Åbne leads
    • Gennemsnitlig tid til første kontakt
    • Gennemsnitlig tid til at booke et møde
    • Gennemsnitlige berøringer pr. lead
  • Møder:
    • Antal bookede møder
    • Gennemførelsesprocent for møder
  • Opkaldsfunktioner:
    • Opkaldsfunktioner foretaget
    • Opkaldsfunktioner kontaktet
  • E-mails:
    • E-mails leveret
    • Open rate (åben rate)
    • Click rate
• Tidslinje for teamaktiviteter: Denne rapport viser de aktiviteter, som dit team har udført, itidslinje. Aktiviteterne omfatter opgaver, e-mails, møder og opkaldsfunktioner, der er logget.

Deals

• Gennemsnitlig dealstørrelse: Denne rapport viser den gennemsnitlige dealværdi på tværs af deals pr. deal-ejer eller team.
  • Ny: Deals, der blev oprettet inden for rapportens tidsramme.
  • Ingen ændring: Deals, der ikke havde nogen ændringer i løbet af rapportens tidsramme.
  • Værdifaldet: Deals, hvor værdien er faldet i løbet af rapportens tidsramme.
  • Værdi forøget : Deals, hvor værdien er forøget i løbet af
    rapportens tidsramme.
  • Stage Moved Forward: Deals, der flyttede til en ny pipeline stage, der havde højere sandsynlighed i løbet af rapportens tidsramme.
  • Stage Moved Backward: Deals, der flyttede til et nyt pipeline-stadie, der havde lavere sandsynlighed i løbet af rapportens tidsramme.
  • Prognose flyttet frem: Deals, hvor prognose-kategorien flyttede frem i løbet af rapportens tidsramme.
  • Prognose flyttet baglæns: Deals, hvor prognosekategorien flyttede baglæns i løbet af rapportens tidsramme.
  • Dato for lukning skubbet: Deals, hvor datoen for lukning var inden for rapportens tidsramme, men derefter blev skubbet ud over rapportens tidsramme, og denne ændring skete i løbet af rapportens tidsramme.
  • Dato for lukning trukket: Deals, hvor datoen for lukning lå uden for rapportens tidsramme, men derefter blev skubbet inden for rapportens tidsramme, og denne ændring skete i løbet af rapportens tidsramme. Deal-ændringshistorik: Denne rapport viser ændringer, der er foretaget i dealernes faser, værdier og datoer for lukning. Den viser også de deals, der blev oprettet. Du kan bruge denne rapport til at undersøge deals, der opfylder tidsrammen for datoen for lukning, og se deal-ændringer, der er sket inden for rapportens tidsramme.
• Oprettede Deals: Denne rapport viser antallet af oprettede deals pr. bruger eller team.
• Deal funnel: Rapporter om dealstragte viser antallet af deals i dealfaserne i den pipeline, du har valgt. Dette omfatter antallet af spring, når en deal ikke følger den typiske kronologi for dealfaser, konverteringsrater og den tid, der bruges i hver dealfase.
  • På fanen Dealfaser kan du se en rapport over deals, der har bevæget sig gennem en af faserne i pipelinen, uanset om de bevæger sig gennem faserne i rækkefølge. Du kan også se antallet af overspringelser og kumulative konverteringer.
  • Sales Hub Enterprise-brugere kan tilpasse rapporten yderligere ved at klikke på Handlinger > Tilpas.

• Årsager til tab af deal: Denne Rapport viser antallet af deals i en lukket og tabt fase og den respektive værdi i hver deals lukkede og tabte årsagsegenskab, pr. dealegenerator eller team.
• Vandfald i dealpipeline: ændringer i omsætningen i dealpipeline mellem to tidsperioder, kategoriseret ud fra dealværdi og dato for lukning. Når der tages højde for en deals lukningsdato, bruger rapporten den dato, hvor aftalen blev flyttet til en fase i Dealpipeline, der er vundet ellertabt, eller Egenskaben Dato for lukning, hvis aftalen er i en åben fase, og datoen for lukning ligger i fremtiden. Deals placeres i en af følgende kategorier:
  • Oprettet: den samlede værdi fra de deals, der er oprettet i løbet af perioden med ændringer i pipelinen.
  • Pushed: den samlede værdi fra deals, der blev flyttet fra den valgte periode med dato for lukning til en anden periode med dato for lukning. En deal vises også i denne kategori, hvis dens Dato for lukning ligger inden for rapportens datointerval og ikke er blevet flyttet til en Dealfase ved udgangen af den.
  • Trukket: den samlede værdi fra deals, der er flyttet fra en anden periode med dato for lukning til den valgte periode med dato for lukning.
  • Faldet: Nettofaldet i værdierne fra deals i den valgte periode med dato for lukning.
  • Forøget: Nettostigningen i værdierne fra deals i den valgte periode med dato for lukning
  • Tabt: den samlede værdi af deals, der blev tabt i den valgte periode med dato for lukning.
  • Vundet: det samlede beløb fra deals, der blev vundet i løbet af den valgte periode med dato for lukning
• Deal push rate: Denne rapport viser dig antallet af deals, hvis dato for lukning blev ændret pr. ejer, team eller dealfase. For at en deal kan vises under Dato for lukning skubbet, kræver det, at dealens dato for lukning er flyttet fra inden for den valgte tidsramme til uden for den valgte tidsramme. Dette er ikke det samme som data fordato for lukning, som du kan se i rapporten Deal change history, Deal push rate er kun fokuseret på datoen for lukning.
• Deal velocity: Denne rapport viser det gennemsnitlige antal dage, det tager at lukke deals pr. bruger eller team. De deals, der tages i betragtning, er dem med datoer for lukning inden for det datointerval, du har valgt.
• Vundne og tabte Deals: Rapporten viser antallet af vundne og tabte deals pr. bruger eller team.
• Salgshastighed: Denne rapport viser, hvor lang tid det tager at lukke og vinde deals. Se procentdelen af deals, der bliver til lukkede og vundne deals, og den gennemsnitlige værdi af dine deals.
• Tid brugt i dealfase: Denne rapport viser den gennemsnitlige tid, deals bruger i en fase, grupperet efter repræsentant eller team. Kun deals, der har en dato for lukning i det valgte datointerval og er i den valgte pipeline, er inkluderet i rapporten.

Prognose og omsætning

• Dealværdi efter kilde: Denne rapport viser den samlede værdi af deals efter ejer eller team, opdelt efter dealens oprindelige kilde.
• Prognose-kategori: den forventede omsætning for dine deals efter prognose-kategori, beregnet ud fra dealværdien.
  • En blå prik for værdien af prognosen vises i diagrammet baseret på de indsendte prognoser, der er indstillet manuelt i prognoseværktøjet. Du kan holde musen over prikken for at se den manuelt prognosticerede værdi for rapportens tidsramme. Når der ikke er indstillet nogen prognoser for rapportens tidsramme, vil værdien være 0.

• Historiske øjebliksbilleder:
  • Denne rapport viser antallet af deals på bestemte tidspunkter efter kategori (f.eks. dealase, værdi), afhængigt af den fane, du vælger.
  • For at opdele denne rapport efter dealfase, værdi eller prognose-kategori skal du klikke på rullemenuen Opdel efter i fanenFiltre i højre panel.
    
    
  

• Kvoteopfyldelse: Denne rapport viser den samlede omsætning, som dine repræsentanter har lukket på deals i forhold til de mål, der er sat for dem.
  • Denne rapport viser den samlede omsætning, som dine repræsentanter har lukket på deals i forhold til de mål, der er sat for dem.

• • Hvis du vil se trinvise eller samlede fremskridt mod mål over tid, skal du gå til fanen Filtre i højre panel og klikke på rullemenuen Gruppér efter. Vælg Dato for lukning, klik derefter på rullemenuen Sammenlign med, og vælg, hvordan du vil se målet.

• Vægtet prognosekategori: den forventede omsætning for dine deals efter prognosekategori, beregnet ved hjælp af den vægtede værdi for hver deal. Lær, hvordan du konfigurerer prognosevægte i dine indstillinger for prognoser.

• Vægtet prognose for Dealpipeline: For hver deal i det datointerval, du har valgt, tager HubSpot værdien i egenskaben Værdi og ganger den med sandsynligheden baseret på dendealpipeline, som dealen befinder sig i. HubSpot opsummerer disse værdier baseret på salgsrepræsentant eller team, baseret på dit valg i rullemenuen Group by.