在銷售分析套件中建立銷售報告

使用銷售分析報告追蹤銷售團隊的績效，並深入瞭解銷售管道目前的健康狀況。自訂預先建立的報告，全面掌握團隊的進度和預期的銷售成果。

自訂報告後，您可以儲存報告或將其新增至儀表板。

檢視、選擇及儲存銷售報告

若要儲存銷售報告：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 在左側功能表中，按一下銷售。
   • 選取快速解答 ，即可前往最能回答您問題的相關報告。
     
     
   • 若要檢視與主題區域相關的所有報告，請在左側面板中，按一下您要分析的主題。
3. 選取您要使用的報告。在下方瞭解這些報告的詳細資訊。
4. 報告的預覽會顯示在中央面板中。
5. 對於相容的報告，按一下Over time / Totals切換鍵可變更視覺化，以顯示依時間段劃分的柱狀圖或縱列圖。
6. 若要閱讀關於您所選報表類型的更多資訊，包括其描述及其使用的屬性，請導航至右側面板的「關於此報表 」索引標籤。
7. 若要篩選您的資料，請使用右側面板中「篩選器」標籤上的下拉式功能表。這視您所選的報告而定，但它們包括
   • 日期範圍 by：根據資料的屬性值，篩選出在此日期範圍內的記錄。使用的日期屬性會說明。
   • Group by（群組依據）： 依據擁有者或擁有者的團隊來區分記錄。
   • Select reps（選取代表）： 根據所有者篩選記錄。
   • Select teams（選取團隊）： 根據擁有者的團隊篩選記錄。
   • 管道：根據交易管道篩選記錄。
8. 若要在報告中加入其他篩選條件，請按一下add Add filter（加入 篩選條件），然後選擇篩選條件。

9. 若要與其他使用者共用自訂報告，請按一下中央面板中的動作下拉式功能表，然後選擇複製報告 URL。 您可以與所有可以存取銷售報告的使用者共用此報告。
10. 自訂報告後，按一下儲存報告，以將其儲存至報告清單或新增至儀表板。
11. 瞭解如何匯出報告。

銷售報告類型

活動與線索

• 通話結果： 此報告顯示使用者或團隊的通話次數和通話結果。
• 聊天： 此報告顯示每位使用者或團隊在即時聊天或Facebook Messenger 上的聊天對話數。
• 完成的活動： 此報告顯示使用者完成的活動。活動包括通話、會議、任務、電子郵件和筆記。未標示為已完成的會議和任務將從報告中剔除。

請注意： 依日期篩選活動時，會依到期日而非建立或完成日期列入任務。

• 潛在客戶漏斗： 此報告追蹤從初次接觸到交易轉換所需的時間。這可用於分析潛在客戶轉換率，以優化潛在客戶培育策略。使用「潛在客戶」標籤追蹤您的團隊如何管理潛在客戶的進度和轉換。使用「線索旅程」標籤可視化您的線索在各階段的進展情況。
  1. 若要自訂 「線索旅程」標籤中顯示的階段，請導航至右側面板中的「篩選器」標籤，然後按一下 「階段 」旁邊的edit 鉛筆圖示。
     
     
  2. 在對話方塊中，選擇生命週期階段旁邊的 核取方塊 ，以將它們包含在報告中。
  3. 若要變更階段的順序，請按一下並將階段拖曳到新位置。
  4. 若要在潛在客戶旅程報告中包含未經過每個階段的記錄，請選擇「可選」核取方塊。
  5. 完成階段編輯後，按一下套用。
     
     
• 潛在 客戶回應時間： 此報告顯示從聯絡人被分派給使用者到使用者與聯絡人互動之間的時間長度。這包括傳送電子郵件、撥打電話、使用聊天、將任務標記為進行中或完成，以及會議開始時間。如果連絡人重新指派給新使用者，這個時間將會重設。它會計算聯絡人被指派給新使用者後的時間，以及新使用者與聯絡人互動的時間。可用的屬性包括
  • 首次接觸日期：目前聯絡人所有者首次與聯絡人互動的日期。
  • 首次接觸類型：目前聯絡人所有者與聯絡人第一次接觸的物件類型。
  • 第一次接觸的描述：目前聯絡人所有者與聯絡人第一次接觸的描述。
  • 聯絡人回應時間：目前聯絡人擁有者進行第一次合格接觸所花費的時間 (毫秒)。
  • 第一次接觸的 ID：目前聯絡人所有者與聯絡人第一次接觸的物件 ID。
• 會議結果： 此報告顯示每項結果 的會議次數。
• 潛在客戶活動：這是銷售活動報告的集合。使用頂端的索引標籤可查看序列、會議、通話和任務的績效和效率資料。
• 已完成的任務： 此報告顯示建立的任務數量，依任務狀態 (即未開始或已完成) 和使用者或團隊分割。
• 團隊活動：此報告顯示建立管道時團隊活動的相關指標。指標包括
  
  • 線索：
    • 註冊的線索數量
    • 開放線索
    • 首次接觸的平均時間
    • 預約會議的平均時間
    • 每個線索的平均接觸次數
  • 會議：
    • 預約會議次數
    • 會議完成率
  • 通話：
    • 已撥電話
    • 接通的通話
  • 電子郵件
    • 傳送的電子郵件
    • 開啟率
    • 點擊率
• 團隊活動時間軸：此報告按時間順序顯示您的團隊所完成的活動。活動包括工作、電子郵件、會議和通話記錄。

優惠

• 平均交易金額：此報告顯示每位交易擁有者或團隊的平均交易金額。
  • 新交易：在報告時間內建立的交易。
  • 無變更： 在報告時間內沒有變更的交易。
  • 金額減少： 在報告時間內金額減少的交易。
  • 金額增加： 在
    報告期間金額增加的交易。
  • 階段前移： 在報告時間內移至新的管道階段且可能性較高的交易。
  • 階段向後移動：在報告時間內，移動到可能性較低的新管道階段的交易。
  • Forecast Moved Forward（預測前移）： 在報告時間框架內，預測類別前移的交易。
  • 預測向後移動： 在報告時間內，預測類別向後移動的交易。
  • Close Date Pushed（關閉日期推移）：關閉日期原本在報告時間範圍內，但後來被推移到報告時間範圍以外，且此變更發生在報告時間範圍內的交易。
  • 交易變更記錄：此報告顯示對交易的階段、金額和結束日期所做的變更。它也會顯示已建立的交易。您可以使用此報告檢視符合結算日期時間範圍的交易，並查看在報告時間範圍內發生的交易變更。
• 已建立的交易： 此報告顯示每位使用者或團隊已建立的交易數量。
• 交易漏斗：交易漏斗報告顯示您所選管道交易階段中的交易數量。這包括交易未遵循典型交易階段時序的跳躍數量、轉換率，以及每個交易階段所花費的時間。
  • 在交易階段索引標籤上，檢視已通過管道任何階段的交易報告，不論它們是否依序通過各階段。您也可以檢視跳過的次數和累積轉換的次數。
  • Sales Hub Enterprise使用者可以按一下作業 >自訂，進一步自訂報告 。

• 交易損失原因：本報告顯示處於已結束損失階段的交易數量，以及每筆交易的「已結束損失原因」屬性中各別的價值，以每筆交易的所有者或團隊為單位。
• 交易管道瀑布：兩段時間之間交易管道中的收入變化，根據交易金額和成交日期進行分類。當計入交易的結案日期時，報告會使用交易移入贏得/遺失管道階段的日期，如果交易處於開放階段，且結案日期在未來，則會使用結案 日期屬性。交易將歸入下列其中一個類別：
  • Created (建立)：在管道變更期間建立的交易總金額。
  • Pushed (推進)：從所選結束日期期間移至另一結束日期期間的交易總金額。如果交易的關閉日期在報告的日期範圍內，且尚未移動到關閉階段，該交易也會出現在此類別中。
  • Pulled (拉出)：從另一結束日期期間移至所選結束日期期間的交易總金額。
  • Decreased (減少)：在選取的結束日期期間，交易淨減少的金額。
  • 增加：所選結束日期期間的交易淨增加金額。
  • 損失：所選結束日期期間損失的交易總金額。
  • 贏得：所選結束日期期間贏得的交易總金額。
• 交易推展率：此報告會顯示每個擁有人、團隊或交易階段的成交日期變更的交易數量。若要在結案日期推進下顯示交易，該交易的結案日期必須從選取的時間範圍內移至選取的時間範圍外。這與您可在交易變更歷史報告中看到的已推送 交易 日期資料不同，交易推送率僅 著重於交易完成日期。
• 交易速度：此報告顯示使用者或團隊完成交易的平均天數。考慮到的交易是那些成交日期在您選擇的日期範圍內的交易。
• 贏得和遺失的交易：此報告顯示使用者或團隊贏得和遺失的交易數量。
• 銷售速度：此報告顯示完成和贏得交易所需的時間。檢視交易轉換為成交贏得交易的百分比，以及您的交易平均金額。
• 交易階段所花的時間：此報告顯示交易在某個階段所花的平均時間，依代表或團隊分類。只有成交日期值在選定日期範圍內且在選定管道中的交易，才會包含在報告中。

預測與收入

• 依來源分類的交易收入：此報告顯示依所有者或團隊分類的交易總金額，並依交易的原始來源進行分割。
• 預測類別：按預測類別顯示交易的預測收入，使用交易金額計算。
  • 根據 預測工具中手動設定的預測提交， 圖表中會出現 藍色的預測 金額點 。您可以將滑鼠移至圓點上，檢視報告時間範圍內的手動預測金額。當報告的時間範圍內沒有設定預測提交時，該值將為0。

• 歷史快照：
  • 本報告依您選擇的索引標籤，依類別（如交易階段、金額）顯示特定時間點的交易數量。
  • 若要按交易階段、金額或預測類別細分此報告，請按一下 右側面板 中「 篩選器」 索引標籤的 Breakdown by 下拉式功能表 。
    
    
  

• 配額達成：此報告顯示您的銷售代表完成交易的總收入，與為他們設定的目標是否相符。
  • 配額達成：此報告顯示您的業務代表根據為其設定的目標完成交易的總收入。

• • 若要檢視目標隨時間的遞增或總進度，請導航至 右側面板的 「 篩選器 」索引標籤，然後按一下「 依群組 」下拉式功能表。選取 關閉日期，然後按一下 比較 下拉式功能表，並選取您要檢視目標的方式。

• 加權預測類別： 依預測類別預測的交易收入，使用每筆交易的加權金額計算。瞭解如何 在預測設定中設定預測權重。

• 加權管道預測：對於您所選日期範圍內的每筆交易，HubSpot 會根據交易所處的交易階段，將金額屬性中的值乘以概率。HubSpot 會根據您在Group by下拉式功能表中的選擇，依據銷售代表或團隊總和這些值。