Luo myyntiraportteja myynnin analytiikkapaketissa

Myyntianalyysiraporttien avulla voit seurata myyntitiimisi suorituskykyä ja saada tietoa myyntiputken tämänhetkisestä tilasta. Mukauta valmiita raportteja, jotka antavat kattavan yleiskuvan tiimisi edistymisestä ja odotetuista myyntituloksista.

Kun olet mukauttanut raportin, voit tallentaa raportin tai lisätä sen kojelautaan.

Näytä, valitse ja tallenna myyntiraportti

Myyntiraportin tallentaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Myynti.
   • Valitse Pikavastaus siirtyäksesi asiaankuuluvimpaan raporttiin, joka vastaa kysymyksiisi.
     
     
   • Jos haluat tarkastella kaikkia aihealueeseen liittyviä raportteja, napsauta vasemmassa sivupaneelissa aihealuetta, jota haluat analysoida.
3. Valitse raportti, jonka kanssa haluat työskennellä. Lue lisää näistä raporteista alla.
4. Raportin esikatselu näkyy keskimmäisessä paneelissa.
5. Yhteensopivissa raporteissa voit vaihtaa visualisointia joko pylväskaavion tai pylväskaavion näyttämiseksi ajanjaksoittain jaoteltuna napsauttamalla Over time / Totals -vaihtoehtoa.
6. Jos haluat lukea lisää valitsemastasi raporttityypistä, mukaan lukien sen kuvaus ja sen käyttämät ominaisuudet, siirry oikean paneelin Tietoja tästä raportista -välilehdelle.
7. Voit suodattaa tietoja käyttämällä oikean paneelin Suodattimet-välilehden pudotusvalikoita. Ne vaihtelevat valitsemasi raportin mukaan, mutta niihin kuuluvat mm. seuraavat:
   • Date range by: suodattaa tietueet, jotka ovat tämän päivämäärän sisällä, niiden ominaisuuksien arvojen perusteella. Käytetty päivämääräominaisuus ilmoitetaan.
   • Group by (Ryhmittely): segmentoi tietueet niiden omistajien tai omistajien joukkueiden perusteella.
   • Select reps: suodattaa tietueet niiden omistajien perusteella.
   • Valitse joukkueet: suodattaa tietueet omistajiensa joukkueiden perusteella.
   • Pipeline: Suodattaa tietueet niiden kauppaputken perusteella.
8. Jos haluat lisätä raporttiin lisäsuodattimia, valitse add Add filter (Lisää suodatin ) ja valitse suodatinperusteet.

9. Jos haluat jakaa mukautetun raportin muiden käyttäjien kanssa, napsauta keskimmäisen paneelin Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Kopioi raportin URL-osoite. Voit jakaa tämän raportin kaikille käyttäjille, joilla on pääsy myyntiraportteihin.
10. Kun olet mukauttanut raportin, valitse Tallenna raportti tallentaaksesi sen raporttiluetteloosi tai lisätäksesi sen kojelautaan.
11. Lue, miten raportti viedään.

Myyntiraporttien tyypit

Toiminnot ja liidit

• Puhelutulokset: Tämä raportti näyttää käyttäjien tai tiimien soitetut puhelut ja puhelutulokset.
• Keskustelut: Tämä raportti näyttää live-chatissa tai Facebook Messengerissä käytyjen chat-keskustelujen määrän käyttäjää tai tiimiä kohden.
• Suoritetut toiminnot: Tämä raportti näyttää käyttäjien suorittamat toiminnot. Toimintoihin kuuluvat puhelut, kokoukset, tehtävät, sähköpostit ja muistiinpanot. Kokoukset ja tehtävät, joita ei ole merkitty valmiiksi, jätetään raportin ulkopuolelle.

Huomaa: kun suodatat aktiviteetteja päivämäärän mukaan, tehtävät sisällytetään niiden eräpäivän eikä luonti- tai valmistumispäivän perusteella.

• Sähköpostin osuus: Tässä raportissa seurataan sähköpostin avausprosenttia, klikkausprosenttia ja vastausprosenttia kahdenkeskisissä sähköpostiviesteissä. Nämä mittarit osoittavat myyntitiimisi tehokkuuden ja antavat tietoa lähetysmaineesi parantamisesta.
• Lead funnel: Tässä raportissa seurataan aikaa, joka kuluu ensimmäisestä yhteydenotosta sopimuksen muuntamiseen. Tämän avulla voidaan analysoida liidien konversiolukuja liidien hoitostrategioiden optimoimiseksi. Leads-välilehdellä voit seurata, miten tiimisi hallinnoi liidiensä edistymistä ja konversiota. Käytä Lead journey -välilehteä visualisoidaksesi, miten liidit liikkuvat vaiheiden läpi.
  1. Jos haluat mukauttaa Lead journey -välilehdellä näkyviä vaiheita, siirry oikean paneelin Filters-välilehdelle ja napsauta Stages (Vaiheet) -kohdan vieressä olevaa edit -kynäkuvaketta.
     
     
  2. Valitse valintaikkunassa , valitse elinkaaren vaiheiden vieressä olevat valintaruudut sisällyttääksesi ne raporttiin.
  3. Voit muuttaa vaiheiden järjestystä napsauttamalla ja vetämällä vaiheen uuteen paikkaan.
  4. Jos haluat sisällyttää tietueet, jotka eivät ole käyneet läpi jokaista vaihetta, lead journey -raporttiin valitsemalla Optional ( Valinnainen ) -valintaruudun.
  5. Kun olet muokannut vaiheet valmiiksi, napsauta Käytä.
     
     
• Lead response time (Liidien vasteaika): Tämä raportti näyttää ajan, joka kuluu sen välillä, kun yhteyshenkilö osoitetaan käyttäjälle, ja sen välillä, kun käyttäjä on ollut vuorovaikutuksessa yhteyshenkilön kanssa. Tähän sisältyy sähköpostin lähettäminen, soittaminen, chatin käyttäminen, tehtävän merkitseminen keskeneräiseksi tai suoritetuksi ja kokouksen alkamisaika. Jos yhteyshenkilölle osoitetaan uusi käyttäjä, tämä aika nollautuu. Tällöin lasketaan aika siitä, kun yhteyshenkilölle osoitettiin uusi käyttäjä ja kun uusi käyttäjä oli vuorovaikutuksessa yhteyshenkilön kanssa. Käytettävissä olevia ominaisuuksia ovat mm:
  • Ensimmäisen yhteydenoton päivämäärä: Päivämäärä, jolloin nykyinen yhteyshenkilön omistaja otti ensimmäisen kerran yhteyttä yhteyshenkilöön.
  • Ensimmäisen yhteydenoton tyyppi: Nykyisen kontaktin omistajan ja kontaktin ensimmäisen yhteydenoton kohdetyyppi.
  • Ensimmäisen yhteydenoton kuvaus: Kuvaus siitä, kun nykyisen kontaktin omistaja otti ensimmäisen kerran yhteyttä kontaktiin.
  • Lead response time: Aika, joka nykyiseltä omistajalta kului ensimmäisen karsivan sitoutumisen tekemiseen (ms).
  • Ensimmäisen yhteydenoton tunnus: Nykyisen yhteyshenkilön omistajan ensimmäisen yhteydenoton kohteen tunniste.
• Tapaamisten tulokset: Tämä raportti näyttää tapaamisten määrän tuloksia kohti.
• Prospecting activities: Tämä on kokoelma myyntitoimintaraportteja. Yläreunan välilehtien avulla voit tarkastella jaksojen, kokousten, puhelujen ja tehtävien suorituskyky- ja tehokkuusdataa.
• Suoritetut tehtävät: Tämä raportti näyttää luotujen tehtävien määrän jaoteltuna tehtävän tilan (esim. ei aloitettu tai suoritettu) ja käyttäjän tai tiimin mukaan.
• Tiimin toiminta: Tämä raportti näyttää tiimin toimintaan liittyvät mittarit putkistojen rakentamisen aikana. Mittareita ovat mm:
  
  • Johtopäätökset:
    • Rekisteröityjen liidien määrä
    • Avoimet liidit
    • Keskimääräinen aika ensimmäiseen kosketukseen
    • Keskimääräinen aika tapaamisen varaamiseen
    • Keskimääräinen yhteydenotto per liid
  • Tapaamiset:
    • Varattujen tapaamisten määrä: Varattujen tapaamisten määrä
    • Kokousten toteutumisaste
  • Puhelut:
    • Soitetut puhelut
    • Yhdistetyt puhelut
  • Sähköpostit:
    • Sähköpostit: Toimitetut sähköpostit
    • Avattujen viestien määrä
    • Klikkausprosentti
• Tiimin toiminnan aikajana: tämä raportti näyttää tiimisi tekemät toiminnot kronologisesti. Toimintoihin kuuluvat tehtävät, sähköpostit, kokoukset ja kirjatut puhelut.

Kaupat

• Keskimääräinen kauppasopimuksen koko: Tämä raportti näyttää kauppojen keskimääräisen kauppasumman kauppojen omistajakohtaisesti tai tiimeittäin.
  • Uudet: sopimukset, jotka on luotu raportin aikajakson aikana.
  • Ei muutoksia: kaupat, joihin ei tehty muutoksia raportin aikajakson aikana.
  • Amount Decreased: kaupat, joiden määrä pieneni raportin aikana.
  • Summa kasvoi: kaupat, joiden summa kasvoi raportin aikana.
    raportin aikajaksolla.
  • Stage Moved Forward: kaupat, jotka siirtyivät uuteen valmistelun vaiheeseen, jonka todennäköisyys oli suurempi raportointijakson aikana.
  • Stage Moved Backward (Vaihe siirretty taaksepäin): kaupat, jotka siirtyivät uuteen valmisteluvaiheeseen, jonka todennäköisyys oli pienempi raportointijakson aikana.
  • Forecast Moved Forward (Ennuste siirtyi eteenpäin): kaupat, joiden ennusteluokka siirtyi eteenpäin raportin aikana.
  • Forecast Moved Backward (Ennuste siirtyi taaksepäin): koskee tapauksia, joissa ennusteluokka siirtyi taaksepäin raportin aikana.
  • Close Date Pushed (Sulkemispäivämäärä siirretty): kaupat, joiden sulkemispäivämäärä oli raportin aikarajan sisällä, mutta sitten sitä siirrettiin raportin aikarajan ulkopuolelle, ja tämä muutos tapahtui raportin aikarajan aikana.
  • Close Date Pulled: kaupat, joiden sulkemispäivä oli raportin aikarajan ulkopuolella, mutta jotka sitten työnnettiin raportin aikarajan sisällä ja tämä muutos tapahtui raportin aikarajan aikana.Kaupan muutoshistoria: tämä raportti näyttää kauppojen vaiheisiin, määriin ja sulkemispäiviin tehdyt muutokset. Se näyttää myös luodut kaupat. Tämän raportin avulla voit tarkastella sopimuksia, jotka täyttävät sulkemispäivän aikarajan, ja nähdä raportin aikarajan sisällä tapahtuneet sopimusmuutokset.
• Luodut kaupat: Tämä raportti näyttää luotujen kauppojen määrän käyttäjää tai tiimiä kohden.
• Sopimussuppilo: Sopimussuppiloraportit näyttävät sopimusten määrän valitsemasi putken sopimusvaiheissa. Tämä sisältää ohitusten määrän, kun kauppa ei noudata tyypillistä kaupan vaiheen kronologiaa, muuntumisasteet ja kussakin kaupan vaiheessa vietetyn ajan.
  • Näytä Kaupan vaiheet-välilehdellä raportti kaupoista, jotka ovat kulkeneet minkä tahansa putkilinjan vaiheen läpi riippumatta siitä, kulkevatko ne vaiheet järjestyksessä. Voit myös tarkastella ohitusten määrää ja kumulatiivisia konversioita.
  • Sales Hub Enterprise -käyttäjät voivat muokata raporttia edelleen valitsemalla Toiminnot > Mukauta.

• Kaupan häviämisen syyt: Tässä raportissa esitetään suljettu-häviämisvaiheessa olevien kauppojen lukumäärä ja kunkin kaupan suljettu-häviämisen syy -ominaisuuden vastaava arvo kaupan omistajaa tai tiimiä kohden.
• Diiliputken vesiputous: Diiliputken tulomuutokset kahden ajanjakson välillä luokiteltuna diilin määrän ja päättymispäivän perusteella. Kun raportissa otetaan huomioon sopimuksen sulkemispäivä, siinä käytetään päivämäärää, jolloin sopimus siirrettiin voitettuun/hävittyyn vaiheeseen, tai Suljettu päivämäärä -ominaisuutta, jos sopimus on avoimessa vaiheessa ja Suljettu päivämäärä on tulevaisuudessa. Kaupat sijoitetaan johonkin seuraavista luokista:
  • Luotu: Putkiston muutosjakson aikana luotujen kauppojen kokonaismäärä.
  • Siirretty: kokonaismäärä kaupoista, jotka siirrettiin valitusta sulkemispäivämäärän jaksosta toiseen sulkemispäivämäärän jaksoon. Kauppa näkyy tässä kategoriassa myös, jos sen sulkemispäivä on raportin päivämäärävälin sisällä eikä sitä ole siirretty suljettuun vaiheeseen sen loppuun mennessä.
  • Vedetty: Niiden kauppojen kokonaismäärä, jotka siirrettiin toisesta sulkemispäiväjaksosta valitulle sulkemispäiväjaksolle.
  • Vähennetty: valittuna sulkemispäivämäärän ajanjaksona tehtyjen kauppojen määrien nettovähennys.
  • Kasvanut: valitun päättymisajankohdan aikana tehtyjen kauppojen määrien nettokasvu.
  • Menetetty: niiden kauppojen kokonaissumma, jotka menetettiin valitun päättymisajankohdan aikana.
  • Voitettu: valitun päättymisajankohdan aikana voitettujen kauppojen kokonaissumma.
• Deal push rate: Tämä raportti näyttää niiden kauppojen määrän, joiden sulkemispäivää muutettiin omistajakohtaisesti, tiimeittäin tai kauppavaiheittain. Kaupan näkyminen kohdassa Close date push edellyttää, että kaupan päättymispäivää on siirretty valitun ajanjakson sisällä olevasta ajasta valitun ajanjakson ulkopuolelle. Tämä ei ole sama kuinCloseddate pushed -tiedot, jotka näet Deal change history -raportissa, Deal push rate keskittyy vain sulkemispäivään.
• Deal velocity: Tämä raportti näyttää keskimääräisen määrän päiviä, jotka sopimuksilta kuluu sopimuksen tekemiseen käyttäjittäin tai tiimeittäin. Huomioon otetaan sopimukset, joiden päättymispäivämäärä on valitsemallasi päivämäärävälillä.
• Voitetut ja menetetyt kaupat: raportti näyttää voitettujen ja menetettyjen kauppojen määrän käyttäjittäin tai tiimeittäin.
• Myyntinopeus: Tämä raportti näyttää, kuinka kauan kestää kauppojen tekeminen ja voittaminen. Näytä prosentuaalinen osuus kaupoista, jotka muuttuvat päättyneiksi voitetuiksi kaupoiksi, ja kauppojen keskimääräinen määrä.
• Sopimusvaiheessa vietetty aika: Tämä raportti näyttää keskimääräisen ajan, jonka kaupat viettävät jossakin vaiheessa, ryhmiteltynä edustajan tai tiimin mukaan. Raportissa ovat mukana vain ne kaupat, joiden Close date -arvo on valitulla päivämäärävälillä ja jotka ovat valitussa putkessa.

Ennuste & tulot

• Sopimustulot lähteen mukaan: Tämä raportti näyttää sopimuksista saadun kokonaissumman omistajan tai tiimin mukaan jaettuna sopimuksen alkuperäisen lähteen mukaan.
• Ennustekategoria: Sopimusten ennustetut tulot ennustekategorian mukaan, laskettuna sopimusten summan perusteella.
  • Kaavioon ilmestyy sininen ennustemäärän piste , joka perustuu ennustetyökalussa manuaalisesti asetettuihin ennuste-esityksiin. Voit viedä hiiren osoittimen pisteen päälle nähdäksesi manuaalisesti ennustetun summan raportin aikaväliä varten. Kun raportin aikaväliä varten ei ole asetettu yhtään ennustetta, arvo on 0.

• Historialliset tilannekuvat:
  • Tämä raportti näyttää kauppojen määrän tiettyinä ajankohtina luokittain (esim. kauppavaihe, määrä) valitsemasi välilehden mukaan.
  • Jos haluat jaotella tämän raportin sopimusvaiheen, summan tai ennusteluokan mukaan, napsauta oikean paneelin Suodattimet-välilehden Pudotusvalikko Jaottelu jaottain.
    
    
  

• Kiintiön saavuttaminen: Tämä raportti näyttää edustajiesi tekemien kauppojen kokonaistulot suhteessa heille asetettuihin tavoitteisiin.
  • Tämä raportti näyttää edustajiesi tekemien kauppojen kokonaistulot suhteessa heille asetettuihin tavoitteisiin.

• • Jos haluat tarkastella asteittaista tai kokonaisedistymistä kohti tavoitteita ajan mittaan, siirry oikean paneelin Suodattimet-välilehdelle ja napsauta Ryhmittele pudotusvalikkoa. Valitse Suljepäivä, napsauta sitten Vertaa suhteessa -pudotusvalikkoa ja valitse, miten haluat tarkastella tavoitetta.

• Painotettu ennusteluokka: Sopimusten ennustetut tulot ennusteluokittain, laskettuna kunkin sopimuksen painotetun määrän perusteella. Lue, miten ennustepainotukset määritetään ennusteasetuksissa.

• Painotettu putkistoennuste: HubSpot ottaa jokaisen valitsemasi päivämäärävälin sisältämän sopimuksen osalta Amount-ominaisuuden arvon ja kertoo sen todennäköisyydellä, joka perustuu siihen, missä vaiheessa sopimus on. HubSpot laskee nämä arvot yhteen myyntiedustajan tai tiimin perusteella sen mukaan, mitä olet valinnut Group by -pudotusvalikossa.