HubSpotin oletusarvoiset kauppaominaisuudet

HubSpotissa on useita oletusarvoisia kauppaominaisuuksia, joiden avulla voitseurata ja hallita kauppoja. Voit myösluoda mukautettuja kauppaominaisuuksia, jottasaat tallennettua juuri ne tiedot, jotka ovat liiketoimintasi kannalta tärkeimpiä.

Lue lisää HubSpotinoletusarvoisten yhteyshenkilöominaisuuksien,oletusarvoisten yritysominaisuuksien ja oletusarvoisten tikettien ominaisuuksien määritelmistä sekä siitä, miten ominaisuuksia hallitaan, mukaan lukien niiden sisäisten nimien tarkastelu ja uusien mukautettujen ominaisuuksien luominen.

Mukautettujen ratkaisujen rakentaminen

Katso kaupan objektimäärittely-API:sta lisätietoja oletusominaisuuksista.

Analytiikkahistoria

• Viimeisin liikenteen lähde: kaupan viimeisimpään istuntoon liittyvän kontaktin lähde . Jos yhteistä kontaktitietuetta ei ole, käytetään sen sijaan yhteisen yrityksen tietoja. HubSpot asettaa tämän automaattisesti viimeisimmän yhteisen Viimeisin liikenteen lähde -kontaktin tai yrityksen ominaisuusarvon perusteella.
• Viimeisin liikenteen lähde -poraus 1: lisätietoja lähteestä, joka liittyy viimeiseen istuntoon, joka on kohdistettu mihin tahansa diiliin liitettyyn kontaktiin. Jos liitettyä kontaktitietuetta ei ole, käytetään sen sijaan liitetyn yrityksen tietoja.
• Viimeisimmän liikenteen lähteen porautuminen 2: lisätietoja lähteestä, joka liittyy viimeiseen istuntoon, joka on kohdistettu mihin tahansa kauppaan liittyvään yhteyshenkilöön. Jos yhteyshenkilötietuetta ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yrityksen tietoja.
• Viimeisimmän liikenteen lähteen päivämäärä: milloin viimeisin liikenteen lähde liittyi liitettyyn yhteyshenkilöön. Jos liitettyä yhteyshenkilötietuetta ei ole, käytetään sen sijaan liitettyyn yritykseen liittyviä tietoja.
• Alkuperäinen liikenteen lähde -poraus 1: lisätietoja alkuperäisestä liikenteen lähteestä liitetylle kontaktille, jolla on vanhin arvo Ensimmäinen näkemisaika -ominaisuudessa. Jos liitettyä kontaktitietuetta ei ole, käytetään sen sijaan liitetyn yrityksen tietoja.
• Alkuperäinen liikenteen lähde -poraus 2: lisätietoja alkuperäisestä liikenteen lähteestä liitetylle kontaktille, jolla on vanhin arvo Ensimmäinen näkemisaika -ominaisuudessa. Jos liitettyä kontaktitietuetta ei ole, käytetään sen sijaan liitetyn yrityksen tietoja.
• Alkuperäinen liikenteen lähde: siihen liittyvän kontaktin alkuperäinen liikenteen lähde, jolla on kaupan varhaisin toiminta. Jos siihen liittyvää kontaktitietuetta ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yrityksen tietoja. Lue lisää kontaktin Alkuperäinen liikenteen lähde -arvoista.

Lasketut kauppatiedot

• Keskimääräinen kaupan omistajan kesto nykyisessä vaiheessa: laskettu keskimääräinen aika, jonka suljetut ja voitetut kaupat ovat viettäneet nykyisessä myyntiputken vaiheessa. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Jumissa aikaleiman jälkeen: aikaleima, jolloin vaiheessa vietetty aika ylitti 20 % kaupan omistajan kyseisen vaiheen keskimääräisestä suljetuista kaupoista. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.

Kaupan toiminta

• Viimeisimmän varauksen kampanja tapaamistyökalussa: tämä UTM-parametri osoittaa, mikä markkinointikampanja (esim. tietty sähköposti) ohjasi liitetyn kontaktin tapaamistyökaluun viimeisimmän varauksensa yhteydessä. Tämä ominaisuus täytetään vain, kun lisäät seurantaparametrit tapaamislinkkiisi.
• Suljettu menetetty syy: syy, miksi kauppa menetettiin. Lue lisää suljettu menetetty syy -vaihtoehtojen mukauttamisesta.
• Suljetun kaupan syy: syy, miksi kauppa voitettiin.
• Viimeisimmän kokouksen päivämäärä kokousvälineessä: päivämäärä,jolloin liitetty kontakti on varannut viimeisimmän kokouksensa kokousvälineen kautta. HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun kontakti varaa kokouksen kokousaikataulutusivun kautta ja kyseinen kokous liittyy avoimeen kauppaan. Vain kontaktin viisi viimeisintä avointa kauppaa liitetään automaattisesti kokouksiin.
• Kaupan vaihe: kaupan vaiheiden avulla voit luokitella ja seurata käsittelemiesi kauppojen etenemistä. Lue lisää kaupan vaiheiden määrittämisestä ja mukauttamisesta.
• Onko kauppa menetetty: true, jos kauppa on menetetty-tilassa, muuten false. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Onko suljettu voitto: true, jos kauppa on suljettu voitto -tilassa, muuten false. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Viimeisen toiminnan päivämäärä: viimeisin jo ohitettu päivämäärä ja kellonaika, jolloin muistiinpano, puhelu, seurattu ja kirjattu myyntisähköposti, kokous, LinkedIn-/SMS-/WhatsApp-viesti tai chat on kirjattu kaupan tietueeseen. Se sisältää myös suoritetut tehtävät. HubSpot asettaa tämän automaattisesti viimeisimmän toiminnalle asetetun päivämäärän ja kellonajan perusteella. Esimerkiksi, jos käyttäjä kirjaa puhelun ja ilmoittaa, että se tapahtui edellisenä päivänä, Viimeisen toiminnan päivämäärä -ominaisuus näyttää eilisen päivämäärän. Lisäksi, jos käyttäjä kirjaa puhelun, jonka päivämääräksi on merkitty huominen keskipäivä, arvo päivittyy, kun kyseinen päivämäärä ja kellonaika on kulunut.
• Viimeinen yhteydenotto: viimeinen kerta, kun chat-keskustelu, puhelu, välittämätön henkilökohtainen sähköposti, kokous tai viesti kirjattiin tälle kaupalle. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toimien perusteella.
• Viimeisin muokkauspäivä: viimeisin päivämäärä, jolloin kaupan jokin ominaisuus on päivitetty. Tähän voivat sisältyä myös HubSpotin sisäisten ominaisuuksien päivitykset, jotka voivat olla piilotettuja. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
• Viimeisin hyväksymistila: Viimeisin hyväksymistila. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Viimeisimmän varauksen kanava kokousvälineessä: tämä UTM-parametri osoittaa, mikä kanava (esim. sähköposti) ohjasi kyseisen kontaktin kokousvälineeseen viimeisimmän varauksensa yhteydessä. Tämä ominaisuus täytetään vain, kun lisäät seurantaparametrit kokouslinkkiisi.
• Seuraavan toiminnan päivämäärä: kaupan seuraavan tulevan toiminnan päivämäärä. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toimien perusteella. Tähän sisältyy tulevan puhelun, myyntisähköpostin tai kokouksen kirjaaminen tai tulevan kokouksen aikatauluttaminen.
• Myyntitoimintojen määrä: kaupan yhteydessä kirjattujen myyntitoimintojen kokonaismäärä. Myyntitoimintoihin kuuluvat puhelu,chat-keskustelu, LinkedIn-viesti, postilähetys,kokous, muistiinpano,myyntisähköposti, tekstiviesti,tehtävä tai WhatsApp-viesti. HubSpot asettaa tämän automaattisesti tietueessa olevien soveltuvien toimintojen määrän perusteella. Lue lisäätoimintojen kirjaamisesta.
• Yhteydenottojen määrä: kaupan yhteydessä tehtyjen toimintojen kokonaismäärä. Mahdollisia toimintoja ovat puhelut,chat-keskustelut, LinkedIn-viestit, postilähetykset,tapaamiset,myyntisähköpostit, tekstiviestit tai WhatsApp-viestit. Toisin kuinominaisuudessa Myyntitoimintojen määrä, tehtävät ja muistiinpanoteivät sisälly tähän ominaisuuteen. HubSpot asettaa tämän automaattisesti tietueessa olevien soveltuvien toimintojen määrän perusteella.
• Omistajan nimittämispäivä: viimeisin aikaleima, jolloin omistaja on nimetty kauppaan. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Pipeline: myyntiputki, jossa kauppa on, ja joka määrittää kaupan vaiheet, joiden läpi kauppa etenee. Lisätietoja myyntiputkien ja kaupan vaiheiden määrittämisestä löydättäältä.
• Viimeisimmän varauksen lähde kokoushallintatyökalussa: tämä UTM-parametri osoittaa, mistä sivustosta (esim. Twitter) kyseinen kontakti on tullut kokoushallintatyökaluun viimeisimmän varauksensa yhteydessä. Tämä tieto täyttyy vain, kun lisäät seurantaparametrit kokouslinkkiisi.

Kaupan tiedot

• Brändit:brändit, joihin kauppa on liitetty.
• Sulkemispäivä: päivä, jona kaupan odotetaan päättyvän tai jona se on päättynyt. HubSpot asettaa tai päivittää kaupan sulkemispäivän automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
  • Kun kauppa luodaan avoimessa vaiheessa eikä sulkemispäivää ole asetettu, sulkemispäiväksi asetetaan kuukauden viimeinen päivä tai valitsemasi sulkemispäivä, jos olet mukauttanut oletussulkemispäivää kauppa-asetuksissasi. Mukautetut oletussulkemispäivät koskevat vain työpöytäsovelluksessa luotuja kauppoja.
  • Kun kauppa siirtyy suljettu-voittu- tai suljettu-hävinnyt-vaiheeseen, sulkemispäiväksi asetetaan tämän päivän päivämäärä. Tämä koskee myös kaupan siirtämistä, joka oli jo suljettu-voittu-vaiheessa, suljettu-hävinnyt-vaiheeseen tai suljettu-hävinnyt-vaiheesta suljettu-voittu-vaiheeseen. Jos et halua, että sulkemispäivä päivittyy, kun kauppa siirretään suljettuun vaiheeseen, voit poistaa automaation käytöstä kauppaputken asetuksissa.

• Luontipäivä: päivämäärä, jolloin kauppa luotiin. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti, mutta käyttäjät voivat muokata sitä manuaalisesti. 
• Luoja-tunnus:käyttäjä, joka on luonut kaupan. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä päivitetä, kun tietueen luontipäivämäärää päivitetäänmanuaalisesti. 
• Kaupan yhteistyökumppanit:kaupanosapuolet. Tämä arvo määritetään kaupan yhteistyökumppaneiden perusteella, ja sitä voi päivittää vain kaupan tietueidenYhteistyökumppanit-kortin kautta.
• Kaupan kuvaus: lyhyt kuvaus kaupasta.
• Kaupan nimi: nimi, jonka olet antanut tälle kaupalle.
• Kaupan omistaja: käyttäjä, jolle kauppa on osoitettu. Voit osoittaa lisää käyttäjiä kauppatietueeseen luomalla mukautetun HubSpot-käyttäjäominaisuuden.
• Kaupan todennäköisyys: todennäköisyys , että kauppa toteutuu. HubSpot päivittää tämän ominaisuuden automaattisesti, kun käyttäjä siirtää kaupan uuteen vaiheeseen sen voittotodennäköisyydenperusteella, joka on määritetty jokaiselle kaupan vaiheelle myyntiputken asetuksissa.Jos muokkaat kaupan todennäköisyyttä manuaalisesti, ominaisuutta ei enää päivitetä automaattisesti myyntiputken avoimien vaiheiden perusteella. Manuaalisia päivityksiä ovat tietueen arvon päivittäminen, tietueiden joukkokäsittely, tietueiden tuominen sekä muutokset, jotka tehdään tietojen synkronointiyhdistelmien taisovellusliittymän kautta. Kaupan todennäköisyys asetetaan automaattisesti uudelleen vain, jos kauppa siirtyy Suljettu voitto -vaiheeseen (100 %) tai Suljettu tappio -vaiheeseen (0 %), mikä voidaan asettaa joukkokäsittelynä työnkulun kautta (vainProfessional- ja Enterprise-tilit ).
• Kaupan pisteet: HubSpotin tekoälyn laskemat ennustavat pisteet, joilla arvioidaan kaupan tilaa.
• Kaupan jakaminen lisätty: osoittaa, onko kauppa jaettu useiden käyttäjien kesken. 
• Kaupan tunnisteet: luettelo kaupan tunnisteista. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti. 
• Kaupan tyyppi: kaupan tyyppien avulla voit luokitella kaupat. HubSpotin luomat oletusvaihtoehdot ovat Uusi liiketoiminta tai Olemassa oleva liiketoiminta, mutta voit muokata tai lisätä uusia kaupan tyyppejäkaupan ominaisuusasetuksissa.
• Ennustettu summa:kaupansummakerrottuna ennustetulla todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää suodattimena mukautettua raporttia luotaessa. Jos haluat tarkastella ennustettua liikevaihtoa ennustetyökalussa tai yksittäistä kauppatietuetta, on suositeltavaa käyttääPainotettu summa -ominaisuutta. 
• Ennustekategoria: kaupan toteutumisen todennäköisyys, luokiteltuna Ei ennustettu, Myyntiputki, Paras skenaario, Sitoumus tai Suljettu voitto. Voit myös luoda ja käyttää mukautettuja kategorioita kaupan tulojen ennustamiseen. Jos olet ottanut käyttöön Aseta ennustekategoriat automaattisesti -asetuksen , HubSpot päivittää tämän ominaisuuden automaattisesti, kun kauppa siirtyy uuteen vaiheeseen.
• Ennusteen todennäköisyys:mukautettu prosentuaalinentodennäköisyys, että kauppa toteutuu. Jos haluat mukauttaa ja laskea tämän ominaisuuden automaattisesti, sinun on luotava työnkulku, jossa on Aseta ominaisuuden arvo -toiminto ( vainProfessional- ja Enterprise-tilit ).
• HubSpot-tiimi: kaupan omistajan ensisijainen tiimi. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti. 
• Yhdistetyt kaupan tunnukset: niiden kauppojen tietueiden tunnukset, jotka on yhdistetty kaupan tietueeseen. HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun kaupan yhdistäminen on valmis.
• Seuraavan kokouksen tunnus: kaupan seuraavan kokouksen tunnus. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Seuraavan kokouksen nimi: kaupan seuraavan kokouksen nimi. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Seuraavan kokouksen alkamisaika: kaupan seuraavan kokouksen päivämäärä ja kellonaika. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Seuraava vaihe:seuraavatvaiheet, jotka sinä tai toinen käyttäjä toteuttaa kaupan solmimisen todennäköisyyden parantamiseksi. Voit muokata tätä ominaisuutta ennustetyökalussa, ja arvo päivitetään kaupan tietueeseen. 
• Liittyvien kontaktien määrä:tähän kauppaan liittyvien kontaktien määrä. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
• Prioriteetti: kaupan vaatima huomiotaso.
• Tietueen tunnus: kaupan yksilöllinen tunniste. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti. Tätä voidaan käyttää päivitettäessä kauppoja tuonnintaiAPI:n kautta.
• Tietueen lähde: miten kauppa luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietueen lähteen yksityiskohdat 1: ensimmäisen tason tiedot siitä, miten kauppa luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietueen lähteen yksityiskohdat 2: toinen yksityiskohta siitä, miten kauppa luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietolähteen yksityiskohta 3: kolmas yksityiskohta siitä, miten kauppa luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Jaetut tiimit: lisätiimit, joiden käyttäjät voivat käyttää kauppaa käyttöoikeuksiensa perusteella.
• Jaetut käyttäjät: muut käyttäjät, joilla on pääsy sopimukseen käyttöoikeuksiensa perusteella.
• Päivittäjä käyttäjätunnuksen mukaan: käyttäjä, joka päivitti kaupan viimeksi. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Painotettu summa: summakerrottuna kaupan todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää oletusarvoisena kaupan summana ennustetyökalussa tai mukautetussa yksittäisen objektin raportissa. On suositeltavaa käyttää tätä ominaisuutta ennustetun summan sijaan, kun tarkastellaan odotettua liikevaihtoa yksittäisen kaupan tietueessa. 

Kaupan tuotto

• Summa: kaupan kokonaisarvo kaupan valuutassa.
• Summa yrityksen valuutassa: kaupan kokonaisarvo valitsemassasi yrityksen valuutassa, kun HubSpot-tilisi käyttää useampaa kuin yhtä valuuttaa.
  • Tämä arvo lasketaan HubSpot-tililläsi asetettujen valuuttakurssien perusteella.
  • Valuuttakurssin muutokset päivittävät arvon, kunnes kauppa on suljettu-voitto- tai suljettu-tappio-vaiheessa.

• Vuotuinen sopimuksen arvo (ACV): kaupanarvo 12 kuukauden ajalta kaupan valuutassa, jos HubSpot-tililläsi on käytössä useampi kuin yksi valuutta.
• Vuotuinen toistuva liikevaihto (ARR): tämän kaupan vuosittain tuottaman liikevaihdonkokonaismäärä . Se lasketaan kaupan keston ja siihen liittyvien toistuvien erien arvojen perusteella. Jos kestoa ei ole määritetty, HubSpot olettaa keston olevan 12 kuukautta. Laskelmassa ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa. Arvo näkyy kaupan valuutassa, jos HubSpot-tililläsi on käytössä useampi kuin yksi valuutta.
• Valuutta: valuutta, jossa sopimuksen kokonaisarvo on määritetty. Tämä ominaisuus näkyy vain, jos olet määrittänyt tilillesi useita valuuttoja.
• Valuuttakurssi: useita valuuttoja käyttävillä tileillä valuuttakurssi, jota käytetään kaupan summan muuntamiseen yrityksesi valuutaksi. HubSpot asettaa tämän automaattisesti valuutalle asettamasi valuuttakurssin perusteella. Lue lisää siitä, miten tämä ominaisuus päivitetään.
• Kuukausittainen toistuva liikevaihto (MRR): tämän kaupan kuukausittainen toistuvaliikevaihto . Tämä lasketaan käyttämällä kaupan toistuviin rivikohtaisiin tietoihin liittyviä arvoja ja sopimuskauden pituutta (eli kokonaisarvo jaettuna sopimuskauden kuukausien lukumäärällä). Siinä ei oteta huomioon Summa-ominaisuuden arvoa. Tämä näkyy kaupan valuutassa, jos HubSpot-tililläsi on käytössä useampi kuin yksi valuutta.
• Sopimuksen kokonaisarvo (TCV): kaupankokonaisarvo, joka perustuu kauppaan liittyviin rivikohtaisiin tietoihin, mukaan lukien toistuvat tulot ja kertaluonteiset maksut. Siinä ei oteta huomioon Amount-omina isuuden arvoa. Tämä on kaupan valuutassa, jos HubSpot-tililläsi on käytössä useampi kuin yksi valuutta.

Kaupan vaiheen ominaisuudet

Lisätietoja kaupan vaiheen laskettujen ominaisuuksien käytöstä.

• Päivämäärä, jolloin siirryttiin nykyiseen vaiheeseen: päivämäärä, jolloin kauppa siirtyi nykyiseen myyntiputken vaiheeseen.
• Päivämäärä, jolloin siirryttiin [vaiheen tunnus]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa siirtyi vaiheeseen.
• Päivämäärä, jolloin siirryttiin pois [vaiheen tunnus]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa siirtyi pois vaiheesta.
• Viimeisin aika [vaiheen tunnus]: kaupan kokonaisaika vaiheessa sen jälkeen, kun se viimeksi siirtyi vaiheeseen. Tämä lasketaanSaapumispäivä-jaPoistumispäivä-ominaisuuksienperusteella. Kun kauppa on parhaillaan vaiheessa, tällä ominaisuudella ei ole arvoa, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Siinä tapauksessa sen arvo viittaa edelliseen aikaan vaiheessa eikä päivitty, ennen kuin kauppa poistuu vaiheesta.
• Kumulatiivinen aika [vaiheen tunnus]: kaupan kumulatiivinen aikakyseisessä vaiheessa. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kaupat palaavat vaiheeseen useita kertoja ja haluat seurata niiden kokonaisaikaa kyseisessä vaiheessa. Kun kauppa on parhaillaan jossakin vaiheessa, tällä ominaisuudella ei ole arvoa, ellei se ole aiemmin ollut kyseisessä vaiheessa. Siinä tapauksessa sen arvo sisältää edellisen ajan kyseisessä vaiheessa eikä päivitty, ennen kuin kauppa poistuu vaiheesta.
• Aika nykyisessä vaiheessa: aika, jonka kauppa on viettänyt nykyisessä myyntiputken vaiheessa.

Toistuvien tulojen tiedot

Nämä ominaisuudet luodaan automaattisesti, kun määrität toistuvien tulojen seurannan tililläsi. 

• Toistuvien tulojen summa: kauppaan liittyvien toistuvien tulojenkokonaissumma. 
• Toistuvien tulojen kauppatyyppi: kauppatyyppi. Tämän ominaisuuden käytettävissä olevat arvot ovatUusi kauppa,Uusinta,Päivitys jaAlennus. 
• Toistuvien tulojen päivämäärä: päivämäärä, jolloin tämän kaupan toistuvia tuloja ei enää kerätä. 
• Toistuvien tulojen passiivisuuden syy: syy, miksi toistuvia tuloja ei enää kerätä. Käytettävissä olevat arvot ovatLopettanut,Uusinta,Päivitys jaAlennus. 

Mukautettujen raporttien kaupan ominaisuudet

Näitä ominaisuuksia käytetäänvain mittareina tai suodattimina mukautetuissa raporteissa, eivätkä ne näy ominaisuusasetuksissasi tai yksittäisissä kaupan tietueissa. 

• Kaupan tila: ryhmitteleekaupat voitetuiksi, menetetyiksi tai avoimiksi (sisältää kaikki muut vaiheet) ja sitä voidaan käyttää luotaessa mukautettua yksittäisen objektin raporttia, joka näyttää kauppojen lukumäärän kussakin vaihetyypissä.
• Suljettu summa: Suljettu voitto-merkittyjen kauppojen summa kaupan valuutassa, jos HubSpot-tilisi käyttää useampaa kuin yhtä valuuttaa. Tätä voidaan käyttää suodattimena luotaessa mukautettua yksittäisen objektin raporttia.
• Päiviä sulkemiseen: aika luontipäivänjasulkemispäivän välillä. Tätä voidaan käyttää suodattimena luotaessa mukautettua yksittäisen objektin raporttia.