HubSpotin oletusarvoiset kauppa ominaisuudet

HubSpotissa on useita oletusarvoisia kauppa ominaisuuksia, jotka auttavat seuraamaan ja hallitsemaan kaupat. Voit myös luoda mukautettuja kauppa ominaisuuksia , joiden avulla voit tallentaa liiketoimintasi tarpeisiin parhaiten sopivat tiedot.

Lue lisää HubSpotin yhteystieto, yritys, palvelupyyntö ja siitä, miten voit hallita ominaisuuksia, kuten tarkastella niiden sisäisiä nimiä ja luoda uusia mukautettuja ominaisuuksia.

Kauppa tiedot

• Määrä: kauppa kokonaisarvo kauppa valuutassa, jos tili käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
• Määrä yritys valuutassa: kauppa kokonaisarvo valitsemassasi yritys valuutassa, jos tili käyttää useampaa kuin yhtä valuuttaa.
  • Tämä arvo lasketaan tili asetettujen valuuttakurssien perusteella .
  • Asetettuun valuuttakurssiin tehdyt muutokset päivittävät arvoa , kunnes kauppa on suljettu-voittanut- tai suljettu-hävinnyt -vaiheessa.

• Sopimuksen vuosittainen arvo (sopimuksen vuosittainen arvo): kauppa arvo 12 kuukauden aikana kauppa valuutassa, jos tili käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
• Vuosittain toistuvat tulot (ARR): Tämän kauppa vuosittain ansaitsemien tulojen määrä. Tämä lasketaan kauppa voimassaoloajan pituuden ja siihen liittyvien toistuvien erien arvojen perusteella. Jos sopimuskauden pituutta ei ole ilmoitettu, HubSpot olettaa, että sopimuskausi on 12 kuukautta. Se ei ota tili ominaisuus arvoa. Tämä näkyy kauppa valuutassa, jos tili käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
• Brändit: tuotemerkit, joille kauppa on määritetty.
• Sulkupäivä: päivä, jona kauppa odotetaan sulkeminen tai jona se on suljettu. HubSpot asettaa tai päivittää automaattisesti kauppa sulkupäivä seuraavissa tilanteissa:
  • Kun kauppa luodaan avoimessa vaiheessa eikä sulkupäivä ole asetettu, sulkupäivä asetetaan kuukauden viimeinen päivä tai haluamasi sulkupäivä, jos olet mukauttanut sulkupäivä kauppa. Mukautettuja sulkeminen sovelletaan vain työpöytäsovelluksessa luotuihin kaupat.
  • Kun kauppa siirtyy suljettu-voittanut- tai kaupan vaihe, sulkupäivä asetetaan tämän päivän päivämäärä. Tämä koskee myös sellaisen kauppa siirtämistä, joka oli jo suljetun voitetun kaupan vaihe, suljetun hävityn kaupan vaihe tai suljetun hävityn kaupan vaihe suljetun voitetun kaupan vaihe. Jos et halua, että sulkupäivä päivittyy, kun se siirretään suljettuun vaiheeseen, voit poistaa automaatio käytöstä kauppaputki asetuksissa.

• Suljettu menetetty syy: syy, jonka vuoksi kauppa menetetty. Lisätietoja Suljettu menetetty syy -vaihtoehtojen mukauttamisesta.
• Suljettu voitettu syy: syy, miksi kauppa voitettiin.
• Luontipäivämäärä: kauppa luontipäivämäärä. HubSpot asettaa tämän ominaisuus automaattisesti, mutta käyttäjät voivat muokata sitä manuaalisesti.
• Created by user ID: käyttäjä, joka on luonut kauppa. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä päivitetä, kun tietue Luontipäivämäärää päivitetään manuaalisesti.
• Valuutta: valuutta, jossa kauppa kokonaisarvo on asetettu. Tämä ominaisuus näkyy vain, jos olet määrittänyt tili useita valuuttoja ( vainStarter-, Professional- jaEnterprise-tilit ).
• Viimeisimmän kokouksen päivämäärä, joka on varattu kokoukset: päivämäärä, jolloin yhteystieto on varannut viimeisimmän kokouksen kokoukset kautta. HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun yhteystieto varaa kokouksen kokousaikataulusivun kautta ja kyseinen kokous liittyy avoimeen kauppa. Ainoastaan yhteystieto viisi viimeisintä avointa kaupat liitetään automaattisesti kokoukset.
• Kauppa yhteistyökumppani: kauppa osallistuvat käyttäjät. Tämä arvo määritetään kauppa yhteistyökumppaneiden perusteella, ja sitä voidaan päivittää vain kauppaYhteistyökumppanit-kortin kautta.
• Kauppa kuvaus: lyhyt kuvaus kauppa.
• Kauppa nimi: nimi, jonka olet antanut tälle kauppa.
• Kauppa omistaja: käyttäjä, jolle kauppa on osoitettu. Voit määrittää kauppatietue lisää käyttäjiä luomalla mukautetun ominaisuus.
• Kauppa todennäköisyys: todennäköisyys, että kauppa sulkeminen. HubSpot päivittää tämän ominaisuus automaattisesti, kun käyttäjä siirtää kauppa uuteen vaiheeseen, joka perustuu kullekin kaupan vaihe myyntiputki asetuksissa määritettyyn Win-todennäköisyyteen.Jos muokkaat kauppa todennäköisyyttä manuaalisesti, ominaisuus ei enää päivitetä automaattisesti myyntiputki avoimien vaiheiden perusteella. Manuaalisia päivityksiä ovat esimerkiksi tietue arvon päivittäminen, tietueiden massamuokkaus, tietueiden tuonti ja tietojen integraatiot tai API kautta tehdyt muutokset. kauppa todennäköisyys asetetaan automaattisesti uudelleen vain, jos kauppa siirtyy suljettu voitettu -vaiheeseen (100 %) tai suljettu Menetetty -vaiheeseen (0 %), joka voidaan asettaa massana työnkulku kautta ( vainProfessional- ja Enterprise-tilit ) .
• Kaupan pisteet: HubSpotin tekoäly laskema ennakoiva kaupan pisteet, jolla pisteytetään kauppa health.
• Kauppa jakaminen lisätty: ilmoittaa, onko kauppa jaettu usean käyttäjän kesken.
• Kaupan vaihe: kauppa vaiheiden avulla voit luokitella ja seurata työstämiesi kaupat edistymistä. Lisätietoja kauppa määrittämisestä ja mukauttamisesta.
• Kauppa tunnisteet: luettelo kauppa sovellettavista tunniste isteista. HubSpot asettaa tämän ominaisuus automaattisesti.
• Kauppa: kauppa avulla voit luokitella kaupat. HubSpotin luomat oletusvaihtoehdot ovat Uusi liiketoiminta tai Olemassa oleva liiketoiminta, mutta voit muokata tai lisätä uusia kauppa kaupan ominaisuus asetuksissa.
• Valuuttakurssi: useita valuuttoja käyttävien tilien osalta valuuttakurssi, jota käytetään muunnettaessa kaupan summa yritys valuutaksi. HubSpot asettaa tämän automaattisesti valuutalle asettamasi valuuttakurssin perusteella. Lisätietoja tämän ominaisuus päivittämisestä.
• Ennuste määrä: kaupan summa kerrottuna ennuste todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää suodattimena mukautettua raportti laadittaessa. Jos haluat tarkastella odotettuja tuloja ennuste tai yksittäisen kauppatietue tarkastelussa, on suositeltavaa käyttää painotettu määrä ominaisuus.
• Ennuste: kauppa sulkeminen todennäköisyys, joka on luokiteltu seuraavasti: Ei ennustettu, Myyntiputki, Best case, Commit tai Suljettu voitettu. Voit myös luoda ja käyttää mukautettuja luokkia kauppa tulojen ennuste. Jos olet ottanut käyttöön Automate ennuste categories -asetuksen, HubSpot päivittää tämän ominaisuus automaattisesti, kun kauppa siirtyy uuteen vaiheeseen.
• Ennuste: mukautettu prosentuaalinen todennäköisyys sille, että kauppa sulkeminen. Jos haluat mukauttaa ja laskea tämän ominaisuus automaattisesti, sinun on luotava työnkulku, jossa on Aseta ominaisuus arvo -toiminto ( vainProfessional- ja Enterprise-tilit ).
• HubSpot-tiimi: kauppa omistajan ensisijainen tiimi. HubSpot asettaa tämän ominaisuus automaattisesti.
• Viimeisen toiminta päivämäärä: viimeinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin muistio, puhelu, seurattu ja kirjattu sähköposti, kokous, tekstiviesti tai keskustelu kirjattiin kauppatietue. Se sisältää myös suoritetut tehtävät. HubSpot asettaa tämän automaattisesti toiminta asetetun viimeisimmän päivämäärän ja kellonajan perusteella. Jos käyttäjä esimerkiksi kirjaa puhelu ja ilmoittaa sen tapahtuneen edellisenä päivänä, Viimeisin toiminta ominaisuus näyttää eilisen päivämäärän.
• Viimeisin yhteydenotto: viimeinen kerta, kun tästä kauppa kirjattiin chat-keskustelu, puhelu, sähköposti, kokous tai viesti. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toimien perusteella.
• Viimeisin muutospäivämäärä: viimeisin päivämäärä, jolloin jokin kauppa ominaisuus päivitettiin. Tämä voi sisältää myös HubSpotin sisäisten ominaisuuksien päivitykset, jotka voivat olla piilossa. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
• Yhdistettyjen Kauppa tunnukset: niiden kaupat Tietue tunnukset, jotka yhdistettiin kauppatietue. HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun kauppa yhdistäminen on saatu päätökseen.
• Kuukausittain toistuvat tulot (MRR): tämän kauppa kuukausittain toistuvat tulot. Tämä lasketaan kauppa liittyvien toistuvien erien arvojen ja keston pituuden perusteella (eli kokonaisarvo jaettuna keston pituuden kuukausien lukumäärällä). Siinä ei tili huomioon ominaisuus arvoa. Tämä näytetään kauppa valuutassa, jos tili käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
• Seuraavan toiminta päivämäärä: kauppa seuraavan tulevan toiminta päivämäärä. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toiminnan perusteella. Tähän kuuluu tulevan puhelu, sähköposti tai kokouksen kirjaaminen tai tulevan kokouksen ajoittaminen. Myös kaikki keskeneräiset tehtävät sisällytetään. Tämä tarkoittaa, että jo erääntynyt keskeneräinen tehtävä voi asettaa arvon.
• Seuraavan kokouksen tunnus: kauppa seuraavan tulevan kokouksen tunnus. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Seuraavan kokouksen nimi: kauppa seuraavan tulevan kokouksen nimi. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Seuraavan kokouksen alkamisaika: kauppa seuraavan tulevan kokouksen päivämäärä ja kellonaika. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Seuraava vaihe: seuraavat vaiheet, jotka sinä tai joku muu käyttäjä aikoo tehdä parantaakseen kauppa sulkeminen. Voit muokata tätä ominaisuus ennuste, jolloin arvo päivittyy kauppatietue.
• Liittyneiden yhteystiedot määrä: tähän kauppa liittyvien yhteystiedot määrä. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
• toiminnat määrä: kauppa kirjattujen toiminnat kokonaismäärä. toiminnat ovat puhelu, chat-keskustelu, LinkedIn-viesti, posti, kokous, muistio, sähköposti, tekstiviesti, tehtävä tai WhatsApp-viesti. HubSpot määrittää tämän automaattisesti tietue sovellettavien toiminnat määrän perusteella. Lisätietoja toiminnat kirjaamisesta .
• Yhteydenottojen määrä: kauppa liittyvien toiminnat kokonaismäärä. Mahdollisia toiminnat ovat puhelut, keskustelut, LinkedIn-viestit, posti, kokoukset, myyntisähköpostit, tekstiviesti tai WhatsApp-viestit. Toisin kuin toiminnat määrä ominaisuus, tehtävät ja muistiinpanot eivät sisälly tähän ominaisuus. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti tietue sovellettavien toiminnat määrän perusteella .
• Omistajan määrittämispäivämäärä: viimeisin aikaleima siitä, milloin omistaja on määritetty kauppa. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Myyntiputki: kauppa myyntiputki, joka määrittää, minkä vaiheiden kautta kauppa etenee. Lisätietoja kauppa ja kauppa määrittämisestä saat täältä.
• Prioriteetti: kauppa edellyttämä huomiotaso.
• Tietue ID: kauppa yksilöllinen tunniste. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti. Tätä voidaan käyttää päivitettäessä kaupat tuonnin tai API kautta.
• Tietue Lähde: miten kauppa luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietue Source Detail 1: ensimmäinen yksityiskohtainen taso siitä, miten kauppa on luotu. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietue Source Detail 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten kauppa on luotu. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Tietue Source Detail 3: kolmas yksityiskohtainen taso siitä, miten kauppa on luotu. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Jaetut tiimit: lisätiimit, joiden käyttäjät voivat käyttää kauppa käyttöoikeuksiensa perusteella.
• Jaetut käyttäjät: muut käyttäjät voivat käyttää kauppa käyttöoikeuksiensa perusteella.
• Sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo): kauppa kokonaisarvo, joka perustuu kauppa liittyviin eriin, mukaan lukien toistuvat tulot ja kertaluonteiset maksut. Siinä ei tili huomioon ominaisuus arvoa. Tämä on kauppa valuutassa, jos tili käyttää useampaa kuin yhtä valuuttaa.
• Päivitetty käyttäjätunnus: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt kauppa. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Painotettu määrä: Määrä kerrottuna Kauppa todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää oletusarvoisena kaupan summa ennuste tai mukautetussa yksittäisen objekti raportti. On suositeltavaa käyttää tätä ominaisuus Ennuste määrä ( Ennustettu määrä ) -ominaisuuden sijasta , kun tarkastellaan odotettuja tuloja yksittäisessä kauppatietue.

Analytiikka historia

• Viimeisin liikennelähde: kauppa viimeisimpään toiminta liittyvän yhteystieto lähde. Jos siihen liittyvää yhteystietotietue ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yritys tietoja. HubSpot määrittää tämän automaattisesti viimeisimmän siihen liittyvän Latest Traffic Source (Viimeisin liikennelähde ) yhteystieto tai yrityksen ominaisuus arvon perusteella.
• Viimeisin liikennelähde -poraus 1: lisätietolähdetiedot viimeisimmästä istunnosta, joka on liitetty johonkin kauppa liittyvään yhteystiedot. Jos siihen liittyvää yhteystietotietue ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yritys tietoja.
• Viimeisin liikennelähde (Latest Traffic Source drill-down 2): viimeisimmän istunnon lisätiedot, jotka liittyvät kauppa liittyviin yhteystiedot. Jos siihen liittyvää yhteystietotietue ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yritys tietoja.
• Viimeisimmän liikennelähteen päivämäärä: Milloin viimeisin liikennelähde tapahtui liitetylle yhteystieto. Jos siihen liittyvää yhteystietotietue ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yritys tietoja.
• Alkuperäinen liikennelähde 1: lisätietoa alkuperäisestä liikennelähteestä liittyvälle yhteystieto, jolla on vanhin arvo Time first seen ominaisuus. Jos siihen liittyvää yhteystietotietue ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yritys tietoja.
• Alkuperäinen liikennelähde 2: lisätietoa alkuperäisestä liikennelähteestä, joka liittyy siihen yhteystieto, jonka Time first seen ominaisuus vanhin arvo on. Jos siihen liittyvää yhteystietotietue ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yritys tietoja.
• Alkuperäinen liikennelähde: liitetyn yhteystieto alkuperäinen liikennelähde, jolla on kauppa varhaisin toiminta. Jos siihen liittyvää yhteystietotietue ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yritys tietoja. Lisätietoja yhteystieto alkuperäisen liikennelähteen arvoista.

Kaupat Lasketut tiedot

Näitä ominaisuuksia käytetään vain mittareina tai suodattimina mukautetuissa raportit, eivätkä ne näy ominaisuuksien asetuksissa tai yksittäisissä kauppa.

• Kauppa tila: ryhmittelee kaupat voittaneisiin, Menetetty tai avoimiin (sisältää kaikki muut vaiheet), ja sitä voidaan käyttää, kun laaditaan mukautettu yksittäisen objekti raportti, jossa näytetään kussakin vaihetyypissä olevien kaupat lukumäärä.
• Suljettu summa: Suljetuiksi merkittyjen kaupat Määrä Voittanut kauppa valuutassa, jos tili käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun rakennetaan mukautettua yksittäisen objekti raportti.
• Days to sulkeminen: Luontipäivän jasulkemispäivän välinen aika. Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun rakennetaan mukautettua yksittäisen objekti raportti.

Kauppa kiinteistöt( vainammattilaiset ja yritykset )

Lisätietoja kaupan vaihe laskennalliset ominaisuudet käytöstä .

• Nykyiseen vaiheeseen siirtymisen päivämäärä: päivämäärä, jolloin kauppa siirtyi nykyiseen myyntiputki.
• Date entered [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa tuli vaiheeseen.
• Date exited [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa poistui vaiheesta.
• Viimeisin aika [vaiheen ID]: kokonaisaika, jonka kauppa on viettänyt kyseisessä vaiheessa sen jälkeen, kun se viimeksi tuli vaiheeseen. Tämä lasketaan Date entered- ja Date exited -ominaisuuksien perusteella. Kun kauppa on parhaillaan vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuus, ellei se ole ollut kyseisessä vaiheessa aiemmin. Tällöin sen arvo viittaa edelliseen vaiheeseen, eikä se päivity ennen kuin kauppa poistuu vaiheesta.
• Kumulatiivinen aika [vaiheen ID]: kauppa kumulatiivinen aika, jonka se on viettänyt kyseisessä vaiheessa. Tämä on hyödyllinen, jos kaupat tulevat vaiheeseen useita kertoja ja haluat seurata niiden kokonaisaikaa vaiheessa. Kun kauppa on parhaillaan jossakin vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuus, ellei se ole ollut kyseisessä vaiheessa aiemmin. Tällöin sen arvo sisältää edellisen vaiheessa oloajan, eikä se päivity ennen kuin kauppa poistuu vaiheesta.
• Aika nykyisessä vaiheessa: aika, jonka kauppa on viettänyt myyntiputki nykyisessä vaiheessa.

Toistuvia tuloja koskevat tiedot (vainSales Hub ja Service Hub Enterprise )

Nämä ominaisuudet luodaan automaattisesti, kun määrität tili toistuvien tulojen seuranta.

• Toistuvien tulojen määrä: kauppa liittyvien toistuvien tulojen määrä.
• Toistuvien tulojen kauppa: kauppa. Tämän ominaisuus käytettävissä olevat arvot ovat New business,Renewal, Upgrade ja Downgrade.
• Toistuvien tulojen päivämäärä: päivämäärä, jolloin tämän kauppa toistuvia tuloja ei enää kerätä.
• Recurring revenue inactive reason: syy, jonka vuoksi toistuvia tuloja ei enää kerätä. Käytettävissä olevat arvot ovat Churned, Uusiminen, Upgrade ja Downgrade.