HubSpotin oletusarvoiset sopimuksen ominaisuudet

HubSpotissa on useita oletusarvoisia kauppojen ominaisuuksia, jotka auttavat seuraamaan ja hallitsemaan kauppoja. Voit myös luoda mukautettuja kauppaominaisuuksia , joilla voit tallentaa liiketoimintasi tarpeiden kannalta olennaisimmat tiedot.

Lue lisää HubSpotin oletusyhteysominaisuuksien, oletusyritysominaisuuksien ja oletuslippuominaisuuksien määritelmistä sekä ominaisuuksien hallinnasta, mukaan lukien niiden sisäisten nimien tarkastelu ja uusien mukautettujen ominaisuuksien luominen.

Analytiikan historia

• Viimeisin liikennelähde: Sopimuksen viimeisimpään istuntotoimintaan liittyvän yhteyshenkilön lähde. Jos siihen liittyvää yhteystietoa ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yrityksen tietoja. HubSpot asettaa tämän automaattisesti viimeisimmän siihen liittyvän Latest Traffic Source -yhteystiedon tai yrityksen ominaisuuden arvon perusteella.
• Viimeisin liikennelähde -poraus 1: lisätietolähdetiedot viimeisimmästä istunnosta, joka on liitetty mihin tahansa kauppaan liittyvään yhteystietoon. Jos siihen liittyvää kontaktitietuetta ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yrityksen tietoja.
• Viimeisin liikennelähde 2: viimeisimmän istunnon lisätiedot, jotka liittyvät kauppaan liittyviin yhteystietoihin. Jos siihen liittyvää yhteystietoa ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yrityksen tietoja.
• Viimeisimmän liikennelähteen päivämäärä: Milloin viimeisin liikennelähde tapahtui liitetylle kontaktille. Jos siihen liittyvää yhteystietoa ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yrityksen tietoja.
• Alkuperäinen liikennelähde poraus 1: lisätietoa alkuperäisestä liikennelähteestä liittyvälle yhteystiedolle, jolla on vanhin arvo Time first seen -ominaisuudelle. Jos siihen liittyvää yhteystietoa ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yrityksen tietoja.
• Alkuperäinen liikennelähde 2: lisätietoa alkuperäisestä liikennelähteestä, joka liittyy siihen yhteystietoon, jonka Time first seen -ominaisuuden vanhin arvo on. Jos siihen liittyvää yhteystietoa ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yrityksen tietoja.
• Alkuperäinen liikennelähde: liitetyn kontaktin alkuperäinen liikennelähde, jolla on sopimuksen varhaisin aktiviteetti. Jos siihen liittyvää yhteystietoa ei ole, käytetään sen sijaan siihen liittyvän yrityksen tietoja. Lisätietoja yhteystietojen alkuperäisen liikennelähteen arvoista.

Lasketut sopimustiedot

• Average Deal Owner Duration In Current Stage (Kaupan omistajan keskimääräinen kesto nykyisessä vaiheessa): päättyneiden ja voitettujen kauppojen laskettu keskimääräinen kesto, joka on käytetty nykyisessä valmisteluvaiheessa. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Is Stalled After Timestamp: aikaleima, jolloin aika vaiheessa tuli 20 % pidemmäksi kuin sopimuksen omistajan suljettujen voittojen keskiarvo kyseisessä vaiheessa. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.

Kaupan aktiivisuus

• Viimeisimmän varauksen kampanja kokoustyökalussa: Tämä UTM-parametri osoittaa, mikä markkinointikampanja (esim. tietty sähköposti) ohjasi siihen liittyvän kontaktin kokoustyökaluun viimeisintä varausta varten. Tämä ominaisuus täytetään vain, kun lisäät seurantaparametreja kokouslinkkiin.
• Suljettu menetetty syy: Syy, miksi sopimus menetettiin. Lisätietoja Suljettu menetetty syy -vaihtoehtojen mukauttamisesta.
• Suljettu voitettu syy: Syy, miksi sopimus voitettiin.
• Viimeisimmän kokoustyökalussa varatun kokouksen päivämäärä: päivämäärä, jolloin liittyvä yhteyshenkilö on viimeksi varannut kokouksen kokoustyökalun kautta. HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun yhteyshenkilö varaa kokouksen kokousaikataulusivun kautta ja kyseinen kokous liittyy avoimeen kauppaan. Ainoastaan kontaktin viisi viimeisintä avointa sopimusta liitetään automaattisesti kokouksiin.
• Kaupan vaihe: Kaupan vaiheiden avulla voit luokitella ja seurata työstämiesi kauppojen edistymistä. Lisätietoja sopimusvaiheiden määrittämisestä ja mukauttamisesta.
• Onko suljettu menetetty: true, jos kauppa on suljettu menetetty -tilassa, false muuten. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Onko suljettu voitettu: true, jos kauppa on suljettu voitettu -tilassa, false muuten. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Last activity date (Viimeisin aktiviteettipäivä): viimeisin jo kulunut päivämäärä ja kellonaika, jolloin kaupantekotietueeseen kirjattiin muistio, puhelu, seurattu ja kirjattu myyntisähköposti, kokous, LinkedIn/SMS/WhatsApp-viesti tai keskustelu. Se sisältää myös suoritetut tehtävät. HubSpot asettaa tämän automaattisesti toiminnolle asetetun viimeisimmän päivämäärän ja kellonajan perusteella. Jos käyttäjä esimerkiksi kirjaa puhelun ja ilmoittaa sen tapahtuneen edellisenä päivänä, Viimeisin aktiviteetti -ominaisuus näyttää eilisen päivämäärän. Myös jos käyttäjä kirjaa puhelun, jonka päivämäärä on huomenna keskipäivällä, arvo päivittyy, kun kyseinen päivämäärä/kellonaika on kulunut.
• Viimeisin yhteydenotto: viimeisin kerta, kun chat-keskustelu, puhelu, sähköpostiviesti, jota ei ole välitetty eteenpäin, kokous tai viesti kirjattiin tälle sopimukselle. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toimien perusteella.
• Viimeisin muutospäivämäärä: viimeisin päivämäärä, jolloin jokin sopimuksen ominaisuus päivitettiin. Tämä voi sisältää myös HubSpotin sisäisten ominaisuuksien päivitykset, jotka voivat olla piilossa. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
• Viimeisin hyväksynnän tila: Viimeisin hyväksyntätila. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Viimeisimmän varauksen väline kokoustyökalussa: Tämä UTM-parametri osoittaa, mikä kanava (esim. sähköposti) ohjasi siihen liittyvän kontaktin kokoustyökaluun viimeisintä varausta varten. Tämä ominaisuus täytetään vain, kun lisäät seurantaparametreja kokouslinkkiin.
• Seuraavan aktiviteetin päivämäärä: sopimuksen seuraavan tulevan aktiviteetin päivämäärä. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toiminnan perusteella. Tämä sisältää tulevan puhelun, myyntisähköpostin tai kokouksen kirjaamisen tai tulevan kokouksen ajoittamisen.
• Myyntitoimintojen määrä: kaupalle kirjattujen myyntitoimintojen kokonaismäärä. Myyntiaktiviteetteja ovat puhelu, chat-keskustelu, LinkedIn-viesti, posti, kokous, muistio, myyntisähköposti, tekstiviesti, tehtävä tai WhatsApp-viesti. HubSpot asettaa tämän automaattisesti tietueeseen sovellettavien aktiviteettien määrän perusteella. Lisätietoja aktiviteettien kirjaamisesta.
• Yhteydenottojen määrä: kauppaan liittyvien aktiviteettien kokonaismäärä. Mahdollisia aktiviteetteja ovat puhelut, chat-keskustelut, LinkedIn-viestit, posti, kokoukset, myyntisähköpostit, tekstiviestit tai WhatsApp-viestit. Toisin kuin Myyntitoimintojen määrä -ominaisuudessa, tehtävät ja muistiinpanot eivät sisälly tähän ominaisuuteen. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti tietueeseen sovellettavien aktiviteettien määrän perusteella.
• Owner assigned date (Omistajan määrityspäivä): viimeisin aikaleima, jolloin omistaja määriteltiin kaupalle. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Pipeline: Kaupan valmisteluprosessi, jossa kauppa on ja joka määrittää kaupan vaiheet, joiden läpi kauppa etenee. Lisätietoja kauppaputkien ja kaupantekovaiheiden määrittämisestä saat täältä.
• Viimeisimmän varauksen lähde kokoustyökalussa: Tämä UTM-parametri osoittaa, mikä sivusto (esim. Twitter) ohjasi siihen liittyvän kontaktin kokoustyökaluun viimeisintä varausta varten. Tämä ominaisuus täytetään vain, kun lisäät seurantaparametreja kokouslinkkiin.

Kaupan tiedot

• Brändit: brändit, joille sopimus on määritetty.
• Suljepäivä: päivä, jolloin kaupan odotetaan sulkeutuvan tai jolloin se on jo suljettu. HubSpot asettaa tai päivittää sopimuksen sulkemispäivän automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
  • Kun kauppa luodaan avoimessa vaiheessa eikä sulkemispäivää ole asetettu, sulkemispäiväksi asetetaan kuukauden viimeinen päivä tai haluamasi sulkemispäivä, jos olet mukauttanut oletussulkemispäivää kauppa-asetuksissa. Mukautetut oletussulkemispäivämäärät koskevat vain työpöytäsovelluksessa luotuja kauppoja.
  • Kun kauppa siirtyy suljettu-voittanut- tai suljettu-hävinnyt-sopimusvaiheeseen, sulkemispäiväksi asetetaan tämän päivän päivämäärä. Tämä koskee myös sellaisen sopimuksen siirtämistä, joka oli jo suljetun voitetun sopimuksen vaiheessa, suljetun hävityn sopimuksen vaiheeseen tai suljetun hävityn sopimuksen vaiheesta suljetun voitetun sopimuksen vaiheeseen. Jos et halua, että sulkemispäivämäärä päivittyy, kun se siirretään suljettuun vaiheeseen, voit poistaa automaation käytöstä kauppaputken asetuksissa.

• Luontipäivämäärä: Kaupan luontipäivämäärä. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti, mutta käyttäjät voivat muokata sitä manuaalisesti.
• Created by user ID: käyttäjä, joka loi sopimuksen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti, eikä sitä päivitetä, kun tietueen Luontipäivämäärää päivitetään manuaalisesti.
• Diilin yhteistyökumppani: Diiliin osallistuneet käyttäjät. Tämä arvo asetetaan sopimuksen yhteistyökumppaneiden perusteella, ja sen voi päivittää vain sopimustietueidenCollaborators-kortin kautta.
• Diilin kuvaus: lyhyt kuvaus diilistä.
• Diilin nimi: nimi, jonka olet antanut tälle diilille.
• Diilin omistaja: käyttäjä, jolle diili on määritetty. Voit määrittää sopimustietueelle lisää käyttäjiä luomalla mukautetun HubSpot-käyttäjäominaisuuden.
• Kaupan todennäköisyys: todennäköisyys, että kauppa tehdään. HubSpot päivittää tämän ominaisuuden automaattisesti, kun käyttäjä siirtää sopimuksen uuteen vaiheeseen, joka perustuu kullekin sopimuksen vaiheelle putkiston asetuksissa määritettyyn Voittotodennäköisyyteen. jos muokkaat sopimuksen todennäköisyyttä manuaalisesti, ominaisuutta ei enää päivitetä automaattisesti putkiston avoimien vaiheiden perusteella. Manuaalisia päivityksiä ovat esimerkiksi tietueen arvon päivittäminen, tietueiden massamuokkaus, tietueiden tuonti ja tietojen synkronointiintegraatioiden tai API:n kautta tehdyt muutokset. Kaupan todennäköisyys asetetaan automaattisesti uudelleen vain, jos kauppa siirtyy Suljettu voitettu -vaiheeseen (100 %) tai Suljettu menetetty -vaiheeseen (0 %), joka voidaan asettaa massana työnkulun kautta (vainProfessional- ja Enterprise-tilit ).
• Deal score: HubSpotin tekoälyn laskema ennakoiva deal score, jonka avulla arvioidaan deal health.
• Deal split added (Kaupan jako lisätty): ilmoittaa, onko kauppa jaettu usean käyttäjän kesken.
• Diilin tunnisteet: luettelo diiliin sovellettavista tunnisteiden tunnisteista. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti.
• Diilityyppi: Diilityyppien avulla voit luokitella diilejäsi. HubSpotin luomat oletusvaihtoehdot ovat Uusi liiketoiminta tai Olemassa oleva liiketoiminta, mutta voit muokata tai lisätä uusia diilityyppejä diiliominaisuuden asetuksissa.
• Ennusteen määrä: Kaupan määrä kerrottuna ennusteen todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun rakennetaan mukautettua raporttia. Jos haluat tarkastella odotettuja tuloja ennustetyökalussa tai yksittäistä sopimustietuetta tarkasteltaessa, on suositeltavaa käyttää Painotettu määrä -ominaisuutta.
• Ennusteluokka: Kaupan toteutumisen todennäköisyys, joka on luokiteltu seuraavasti: Ei ennustettu, Putkilinja, Paras tapaus, Sitoumus tai Suljettu voitti. Voit myös luoda ja käyttää mukautettuja luokkia kauppojen tulojen ennustamiseen. Jos olet ottanut käyttöön Automate forecast categories -asetuksen, HubSpot päivittää tämän ominaisuuden automaattisesti, kun kauppa siirtyy uuteen vaiheeseen.
• Ennustetodennäköisyys: Mukautettu prosentuaalinen todennäköisyys, että kauppa suljetaan. Jos haluat mukauttaa ja laskea tämän ominaisuuden automaattisesti, sinun on luotava työnkulku, jossa on Aseta ominaisuuden arvo -toiminto ( vainProfessional- ja Enterprise-tilit ).
• HubSpot-tiimi: Kaupan omistajan ensisijainen tiimi. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti.
• Yhdistettyjen kauppojen tunnukset: niiden kauppojen tietueiden tunnukset, jotka yhdistettiin kauppatietueeseen. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti, kun kauppojen yhdistäminen on saatu päätökseen.
• Seuraavan kokouksen ID: Kaupan seuraavan tulevan kokouksen ID. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Seuraavan kokouksen nimi: Kaupan seuraavan tulevan kokouksen nimi. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Next Meeting Start Time (Seuraavan kokouksen alkamisaika): Kaupan seuraavan tulevan kokouksen päivämäärä ja kellonaika. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Next step (Seuraava askel): Seuraavat vaiheet, jotka sinä tai joku muu käyttäjä teette parantaaksenne kaupan todennäköisyyttä tulla päätökseen. Voit muokata tätä ominaisuutta ennustetyökalussa, ja arvo päivittyy kauppatietueeseen.
• Liittyneiden yhteystietojen määrä: tähän kauppaan liittyvien yhteystietojen määrä. HubSpot päivittää tämän ominaisuuden automaattisesti.
• Prioriteetti: Sopimuksen tarvitsema huomiotaso.
• Tietueen ID: Kaupan yksilöllinen tunniste. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti. Tätä voidaan käyttää päivitettäessä kauppoja tuonnin tai API:n kautta.
• Record Source (Tietueen lähde): miten diili on luotu. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Record Source Detail 1: ensimmäinen yksityiskohtainen taso siitä, miten kauppa luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Record Source Detail 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten kauppa luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Record Source Detail 3: kolmas yksityiskohtainen taso siitä, miten kauppa luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Jaetut tiimit: lisätiimit, joiden käyttäjät voivat käyttää kauppaa oikeuksiensa perusteella.
• Jaetut käyttäjät: lisäkäyttäjät, joiden käyttäjät voivat käyttää kauppaa oikeuksiensa perusteella.
• Päivitetty käyttäjätunnuksella: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt sopimuksen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Painotettu määrä: Määrä kerrottuna sopimuksen todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää oletusarvoisena kauppasummana ennustetyökalussa tai mukautetussa yksittäisen kohteen raportissa. On suositeltavaa käyttää tätä ominaisuutta Forecast amount (Ennustettu määrä ) -ominaisuuden sijasta, kun tarkastellaan odotettuja tuloja yksittäisessä sopimustietueessa.

Kaupan tuotto

• Summa: Sopimuksen kokonaisarvo sopimuksen valuutassa.
• Amount in company currency (Määrä yrityksen valuutassa): Sopimuksen kokonaisarvo valitsemassasi yrityksen valuutassa, kun HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
  • Tämä arvo lasketaan HubSpot-tililläsi asetettujen valuuttakurssien perusteella.
  • Asetettuun valuuttakurssiin tehdyt muutokset päivittävät arvoa , kunnes kauppa on suljettu-voittanut- tai suljettu-hävinnyt -vaiheessa.

• Vuotuinen sopimusarvo (ACV): Sopimuksen arvo 12 kuukauden aikana sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tilisi käyttää useampaa kuin yhtä valuuttaa.
• Vuotuinen toistuva tuotto (ARR): tämän sopimuksen vuosittain ansaitsemien tulojen kokonaismäärä. Tämä lasketaan sopimuksen voimassaoloajan pituuden ja siihen liittyvien toistuvien erien arvojen perusteella. Jos sopimuskauden pituutta ei ole ilmoitettu, HubSpot olettaa, että sopimuskausi on 12 kuukautta. Se ei ota huomioon Amount-ominaisuuden arvoa. Tämä näkyy sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
• Valuutta: valuutta, jossa sopimuksen kokonaisarvo on asetettu. Tämä ominaisuus näkyy vain, jos olet määrittänyt tilillesi useita valuuttoja ( vainStarter-, Professional- jaEnterprise-tilit ).
• Valuuttakurssi: useita valuuttoja käyttävillä tileillä valuuttakurssi, jota käytetään sopimuksen summan muuntamiseen yrityksen valuutaksi. HubSpot asettaa tämän automaattisesti valuutalle asettamasi valuuttakurssin perusteella. Lisätietoja tämän ominaisuuden päivittämisestä.
• Kuukausittain toistuvat tulot (MRR): Tämän sopimuksen kuukausittain toistuvat tulot. Tämä lasketaan sopimukseen liittyvien toistuvien rivierien arvojen ja keston pituuden perusteella (eli kokonaisarvo jaettuna keston pituuden kuukausien lukumäärällä). Siinä ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa. Tämä näytetään sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
• Sopimuksen kokonaisarvo (TCV): Sopimuksen kokonaisarvo, joka perustuu sopimukseen liittyviin rivieriin, mukaan lukien toistuvat tulot ja kertaluonteiset maksut. Siinä ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa. Tämä on sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tilisi käyttää useampaa kuin yhtä valuuttaa.

Kaupan vaihe Kiinteistöt

Lisätietoja sopimusvaiheen laskennallisten ominaisuuksien käytöstä.

• Date entered current stage (Nykyiseen vaiheeseen siirtymispäivä): Päivämäärä, jolloin kauppa siirtyi nykyiseen putkistovaiheeseensa.
• Date entered [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa tuli vaiheeseen.
• Date exited [stage ID]: päivämäärä ja kellonaika, jolloin kauppa poistui vaiheesta.
• Viimeisin aika [vaiheen ID]: kokonaisaika, jonka kauppa on viettänyt kyseisessä vaiheessa sen jälkeen, kun se viimeksi tuli vaiheeseen. Tämä lasketaan Date entered- ja Date exited -ominaisuuksien perusteella. Kun kauppa on parhaillaan vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuudelle, ellei se ole ollut kyseisessä vaiheessa aiemmin. Tällöin sen arvo viittaa edelliseen vaiheeseen, eikä se päivity ennen kuin kauppa poistuu vaiheesta.
• Kumulatiivinen aika [vaiheen ID]: Kaupan kumulatiivinen aika, jonka se on viettänyt kyseisessä vaiheessa. Tästä voi olla hyötyä, jos kaupat tulevat vaiheeseen useita kertoja ja haluat seurata niiden kokonaisaikaa vaiheessa. Kun kauppa on parhaillaan jossakin vaiheessa, sillä ei ole arvoa tälle ominaisuudelle, ellei se ole ollut kyseisessä vaiheessa aiemmin. Tällöin sen arvo sisältää edellisen vaiheessa oloajan, eikä se päivity ennen kuin kauppa poistuu vaiheesta.
• Aika nykyisessä vaiheessa: aika, jonka kauppa on viettänyt putkiston nykyisessä vaiheessa.

Toistuvia tuloja koskevat tiedot

Nämä ominaisuudet luodaan automaattisesti, kun määrität toistuvien tulojen seurannan tilillesi.

• Toistuvien tulojen määrä: kauppaan liittyvien toistuvien tulojen kokonaismäärä.
• Toistuvien tulojen sopimustyyppi: sopimustyyppi. Tämän ominaisuuden käytettävissä olevat arvot ovat New business,Renewal, Upgrade ja Downgrade.
• Toistuvien tulojen päivämäärä: päivämäärä, jolloin tämän sopimuksen toistuvia tuloja ei enää kerätä.
• Recurring revenue inactive reason: syy, jonka vuoksi toistuvia tuloja ei enää kerätä. Käytettävissä olevat arvot ovat Churned, Renewal, Upgrade ja Downgrade.

Mukautetun raportin sopimuksen ominaisuudet

Näitä ominaisuuksia käytetään vain mittareina tai suodattimina mukautetuissa raporteissa , eivätkä ne näy ominaisuusasetuksissa tai yksittäisissä kaupantekotietueissa.

• Kaupan tila: ryhmittelee kaupat voittaneisiin, menetettyihin tai avoimiin (sisältää kaikki muut vaiheet), ja sitä voidaan käyttää, kun laaditaan mukautettu yksittäisen kohteen raportti, jossa näytetään kussakin vaihetyypissä olevien kauppojen lukumäärä.
• Suljettu määrä: Suljetuiksi merkittyjen voittaneiden kauppojen summa-arvo kauppojen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun rakennetaan mukautettua yksittäisen kohteen raporttia.
• Days to close: Luontipäivän jasulkemispäivän välinen aika. Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun rakennetaan mukautettua yksittäisen kohteen raporttia.