HubSpotin oletusarvoiset sopimuksen ominaisuudet

HubSpotissa on useita oletusarvoisia kauppojen ominaisuuksia, joiden avulla voit seurata ja hallita kauppoja. Voit myös luoda mukautettuja kauppaominaisuuksia , joiden avulla voit tallentaa liiketoimintasi tarpeisiin parhaiten sopivat tiedot.

Lue lisää HubSpotin oletusyhteystieto-ominaisuuksista, oletusyritysominaisuuksista, oletuslippuominaisuuksista ja siitä, miten voit hallita ominaisuuksia, kuten tarkastella niiden sisäisiä nimiä ja luoda uusia mukautettuja ominaisuuksia.

Sopimuksen tiedot

• Summa: sopimuksen kokonaisarvo sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
• Summa yrityksen valuutassa: sopimuksen kokonaisarvo valitsemassasi yrityksen valuutassa, kun HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
  • Tämä arvo lasketaan HubSpot-tililläsi asetettujen valuuttakurssien perusteella.
  • Asetettuun valuuttakurssiin tehdyt muutokset päivittävät arvoa , kunnes kauppa on suljettu-voittanut- tai suljettu-hävinnyt -vaiheessa.

• Vuotuinen sopimusarvo (ACV): sopimuksen arvo 12 kuukauden aikana sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
• Vuosittain toistuvat tulot (ARR): tämän sopimuksen vuosittain ansaitsemien tulojen kokonaismäärä. Tämä lasketaan sopimuksen voimassaoloajan pituuden ja siihen liittyvien toistuvien erien arvojen perusteella. Jos sopimuksen kestoa ei ole ilmoitettu, HubSpot olettaa, että sopimuksen kesto on 12 kuukautta. Se ei ota huomioon Amount-ominaisuuden arvoa. Tämä näytetään sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
• Liiketoimintayksiköt: liiketoimintayksiköt, joille kauppa on osoitettu.
• Suljepäivä: päivä, jolloin kaupan odotetaan sulkeutuvan tai jolloin se on jo suljettu. HubSpot asettaa tai päivittää sopimuksen sulkemispäivän automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
  • Kun kauppa luodaan avoimessa vaiheessa eikä sulkemispäivää ole asetettu, sulkemispäiväksi asetetaan kuukauden viimeinen päivä tai haluamasi sulkemispäivä, jos olet mukauttanut oletussulkemispäivää kauppa-asetuksissa. Mukautettuja oletussulkemispäivämääriä sovelletaan vain työpöytäsovelluksessa luotuihin kauppoihin.
  • Kun kauppa siirtyy suljettu-voittanut- tai suljettu-hävinnyt-sopimusvaiheeseen, sulkemispäiväksi asetetaan tämän päivän päivämäärä. Tämä koskee myös sellaisen sopimuksen siirtämistä, joka oli jo suljetun voitetun sopimuksen vaiheessa, suljetun hävityn sopimuksen vaiheeseen tai suljetun hävityn sopimuksen vaiheesta suljetun voitetun sopimuksen vaiheeseen. Jos et halua, että sulkemispäivämäärä päivittyy, kun se siirretään suljettuun vaiheeseen, voit poistaa automaation käytöstä kauppaputken asetuksissa.

• Closed lost reason: syy, miksi kauppa menetettiin. Lisätietoja Suljettu menetetty syy -vaihtoehtojen mukauttamisesta.
• Suljettu voitti syy: syy, miksi kauppa voitettiin.
• Luontipäivämäärä: sopimuksen luontipäivämäärä. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti.
• Created by user ID: käyttäjä, joka on luonut sopimuksen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Valuutta: valuutta, jossa sopimuksen kokonaisarvo on asetettu. Tämä ominaisuus näkyy vain, jos olet määrittänyt tilillesi useita valuuttoja ( vainStarter, Professional ja Enterprise ).
• Viimeisimmän kokouksen päivämäärä, joka on varattu kokoustyökalussa: päivämäärä, jolloin yhteyshenkilö on varannut viimeisimmän kokouksen kokoustyökalun kautta. HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun yhteyshenkilö varaa kokouksen kokousaikataulusivun kautta ja kyseinen kokous liittyy avoimeen sopimukseen. Ainoastaan kontaktin viisi viimeisintä avointa sopimusta liitetään automaattisesti kokouksiin.
• Kaupan yhteistyökumppani: kauppaan osallistuvat käyttäjät. Tämä arvo määritetään sopimuksen yhteistyökumppaneiden perusteella.
• Kaupan kuvaus: lyhyt kuvaus kaupasta.
• Kaupan nimi: nimi, jonka olet antanut tälle kaupalle.
• Kaupan todennäköisyys: todennäköisyys, että kauppa tehdään. HubSpot päivittää tämän ominaisuuden automaattisesti, kun käyttäjä siirtää sopimuksen uuteen vaiheeseen, joka perustuu kullekin sopimusvaiheelle putkiasetuksissa asetettuun Win-todennäköisyyteen. Jos muokkaat sopimuksen todennäköisyyttä manuaalisesti, ominaisuutta ei enää päivitetä automaattisesti putken avoimien vaiheiden perusteella. Manuaalisia päivityksiä ovat esimerkiksi tietueen arvon päivittäminen, tietueiden massamuokkaus, tietueiden tuonti ja tietojen synkronointiintegraatioiden tai API:n kautta tehdyt muutokset. Kaupan todennäköisyys asetetaan automaattisesti uudelleen vain, jos kauppa siirtyy Suljettu voitettu -vaiheeseen (100 %) tai Suljettu menetetty -vaiheeseen (0 %), joka voidaan asettaa massana työnkulun kautta.
• Kaupan vaiheet: Kaupan vaiheiden avulla voit luokitella ja seurata työstämiesi kauppojen edistymistä. Lisätietoja sopimusvaiheiden määrittämisestä ja mukauttamisesta.
• Sopimustyyppi: Sopimustyyppien avulla voit luokitella sopimuksesi. HubSpotin luomat oletusvaihtoehdot ovat Uusi liiketoiminta tai Olemassa oleva liiketoiminta, mutta voit muokata tai lisätä uusia sopimustyyppejä sopimustyyppien ominaisuuksien asetuksissa.
• Valuuttakurssi: useita valuuttoja käyttävien tilien osalta valuuttakurssi, jota käytetään muunnettaessa kauppasumma yrityksen valuutaksi. HubSpot asettaa tämän automaattisesti valuutalle asettamasi valuuttakurssin perusteella. Lisätietoja tämän ominaisuuden päivittämisestä.
• Ennusteen määrä: sopimuksen määrä kerrottuna ennusteen todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää suodattimena mukautettua raporttia laadittaessa. Jos haluat tarkastella odotettuja tuloja ennustetyökalussa tai yksittäistä kauppatietuetta tarkasteltaessa, on suositeltavaa käyttää painotettu määrä -ominaisuutta.
• Ennustekategoria: Kaupan toteutumisen todennäköisyys, joka on luokiteltu seuraavasti: Omit, Pipeline, Best case, Most likely, Commit tai Closed. Voit myös luoda ja käyttää mukautettuja luokkia kauppojen tulojen ennustamiseen. Jos olet ottanut käyttöön Automate forecast categories -asetuksen, HubSpot päivittää tämän ominaisuuden automaattisesti, kun kauppa siirtyy uuteen vaiheeseen.
• Ennustetodennäköisyys: mukautettu prosentuaalinen todennäköisyys sille, että kauppa tehdään. Jos haluat mukauttaa ja laskea tämän ominaisuuden automaattisesti, sinun on luotava työnkulku, jossa on Aseta ominaisuuden arvo -toiminto ( vainProfessional ja Enterprise ).
• Viimeisen toiminnan päivämäärä: viimeinen päivämäärä ja kellonaika, jolloin muistiinpano, puhelu, seurattu ja kirjattu myyntisähköposti, kokous, LinkedIn/SMS/WhatsApp-viesti, tehtävä tai keskustelu kirjattiin kauppatietueeseen. HubSpot asettaa tämän automaattisesti toiminnolle asetetun viimeisimmän päivämäärän ja kellonajan perusteella. Jos käyttäjä esimerkiksi kirjaa puhelun ja ilmoittaa sen tapahtuneen edellisenä päivänä, Viimeisin aktiviteetti -ominaisuus näyttää eilisen päivämäärän.
• Viimeisin yhteydenotto: viimeinen kerta, kun tätä kauppaa koskeva chat-keskustelu, puhelu, myyntisähköposti, kokous tai viesti kirjattiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toimien perusteella.
• Viimeisin muutospäivämäärä: viimeisin päivämäärä, jolloin jokin sopimuksen ominaisuus päivitettiin. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
• Yhdistettyjen kauppojen tunnukset: niiden kauppojen kirjaustunnukset, jotka yhdistettiin kauppatietueeseen. HubSpot asettaa tämän automaattisesti, kun kauppojen yhdistäminen on saatu päätökseen.
• Kuukausittain toistuvat tulot (MRR): tämän sopimuksen kuukausittain toistuvat tulot. Tämä lasketaan sopimukseen liittyvien toistuvien erien arvojen ja keston pituuden perusteella (eli kokonaisarvo jaettuna keston pituuden kuukausien lukumäärällä). Siinä ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa. Tämä näytetään sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.
• Seuraavan toiminnan päivämäärä: sopimuksen seuraavan tulevan toiminnan päivämäärä. HubSpot asettaa tämän automaattisesti käyttäjän toiminnan perusteella. Tähän kuuluu tulevan puhelun, myyntisähköpostin tai kokouksen kirjaaminen Loki-ominaisuuden avulla sekä tulevan tehtävän luominen tai tulevan kokouksen ajoittaminen.
• Seuraava askel: Seuraavat vaiheet, jotka sinä tai joku muu käyttäjä aikoo toteuttaa, jotta kaupan tekemisen todennäköisyyttä voidaan parantaa. Voit muokata tätä ominaisuutta ennustetyökalussa, jolloin arvo päivittyy kaupantekotietueeseen.
• Liittyneiden yhteystietojen määrä: tähän kauppaan liittyvien yhteystietojen määrä. HubSpot päivittää tämän automaattisesti.
• Myyntitoimien määrä: kauppaan kirjattujen myyntitoimien kokonaismäärä. Myyntiaktiviteetteja ovat esimerkiksi puhelu, chat-keskustelu, LinkedIn-viesti, posti, kokous, muistio, myyntisähköposti, tekstiviesti, tehtävä tai WhatsApp-viesti. HubSpot määrittää tämän automaattisesti tietueeseen sovellettavien aktiviteettien määrän perusteella. Lisätietoja aktiviteettien kirjaamisesta.
• Yhteydenottojen määrä: kauppaan liittyvien toimintojen kokonaismäärä. Mahdollisia aktiviteetteja ovat puhelut, chat-keskustelut, LinkedIn-viestit, postiviestit, kokoukset, myyntisähköpostit, tekstiviestit tai WhatsApp-viestit. Toisin kuin Myyntitoimintojen määrä -ominaisuudessa, tehtävät ja muistiinpanot eivät sisälly tähän ominaisuuteen. HubSpot asettaa tämän ominaisuuden automaattisesti tietueeseen sovellettavien aktiviteettien määrän perusteella.
• Omistaja: kaupan omistaja. Voit määrittää sopimustietueelle lisäkäyttäjiä luomalla mukautetun HubSpot-käyttäjäominaisuuden.
• Omistajan määrityspäivä: viimeisin aikaleima, jolloin omistaja määriteltiin kauppaan. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Omistajan päätiimi: kaupan omistajan päätiimi. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Putkilinja: Kaupan käsittelyprosessi, joka määrittää, minkä vaiheiden kautta kauppa etenee. Lisätietoja kauppaputkien ja kauppavaiheiden määrittämisestä saat täältä.
• Prioriteetti: sopimuksen edellyttämä huomiotaso.
• Record ID: sopimuksen yksilöllinen tunniste. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti. Tätä voidaan käyttää päivitettäessä kauppoja tuonnin tai API:n kautta.
• Tietue Lähde: miten sopimus luotiin. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Record Source Detail 1: ensimmäinen yksityiskohtainen taso siitä, miten kauppa on luotu. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Record Source Detail 2: toinen yksityiskohtainen taso siitä, miten kauppa on luotu. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Record Source Detail 3: kolmas yksityiskohtainen taso siitä, miten kauppa on luotu. HubSpot asettaa tämän automaattisesti.
• Jaetut tiimit: lisätiimit, joiden käyttäjät voivat käyttää sopimusta käyttöoikeuksiensa perusteella.
• Jaetut käyttäjät: muut käyttäjät voivat käyttää sopimusta käyttöoikeuksiensa perusteella.
• Sopimuksen kokonaisarvo (TCV): sopimuksen kokonaisarvo, joka perustuu sopimukseen liittyviin eriin, mukaan lukien toistuvat tulot ja kertaluonteiset maksut. Siinä ei oteta huomioon summaomaisuuden arvoa. Tämä on sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tilisi käyttää useampaa kuin yhtä valuuttaa.
• Päivitetty käyttäjätunnus: käyttäjä, joka on viimeksi päivittänyt sopimuksen. HubSpot asettaa tämän arvon automaattisesti.
• Painotettu määrä: Määrä kerrottuna sopimuksen todennäköisyydellä. Tätä voidaan käyttää oletusarvoisena kauppasummana ennustetyökalussa tai mukautetussa yksittäisen kohteen raportissa. On suositeltavaa käyttää tätä ominaisuutta Forecast amount (Ennustettu määrä ) -ominaisuuden sijasta, kun tarkastellaan odotettuja tuloja yksittäisessä sopimustietueessa.

Analytiikan historia

• Viimeisin lähde: sopimuksen viimeisimpään istuntotoimintoon liittyvä yhteyshenkilön lähde tai yritys, jos yhteyshenkilöä ei ole. HubSpot määrittää tämän automaattisesti viimeisimmän siihen liittyvän Viimeisin lähde -yhteystiedon tai yrityksen ominaisuuden arvon perusteella.
• Viimeisimmät lähdetiedot 1: viimeisimmän istunnon lisätiedot, jotka on annettu kauppaan liittyville yhteyshenkilöille tai yritykselle, jos yhteyshenkilöitä ei ole.
• Viimeisimmät lähdetiedot 2: viimeisimmän istunnon lisätiedot, jotka on annettu kauppaan liittyville yhteyshenkilöille tai yritykselle, jos yhteyshenkilöitä ei ole.
• Viimeisimmän lähteen aikaleima: aikaleima, joka kertoo, milloin viimeisin lähde on tapahtunut yhteystiedon tai yrityksen osalta, jos yhteystietoja ei ole.
• Alkuperäistä lähdettä koskevat tiedot 1: lisätiedot liittyvän yhteyshenkilön alkuperäisestä lähteestä tai, jos yhteyshenkilöä ei ole, liittyvän yrityksen alkuperäisestä lähteestä; ominaisuuden " Time first seen" (aika, jolloin nähtiin ensimmäisen kerran ) vanhin arvo.
• Alkuperäistä lähdettä koskevat tiedot 2: lisätiedot liittyvän yhteyshenkilön tai, jos yhteyshenkilöä ei ole, liittyvän yrityksen alkuperäisestä lähteestä, ja ominaisuuden " Time first seen " ( aika, jolloin nähtiin ensimmäisen kerran ) vanhin arvo.
• Alkuperäisen lähteen tyyppi: alkuperäisen lähteen yhteyshenkilön alkuperäinen lähde tai, jos yhteyshenkilöä ei ole, yhteyshenkilön yrityksen alkuperäinen lähde, jolla on varhaisin toiminta kaupan osalta. Lisätietoja kontaktin alkuperäisen lähteen arvoista.

Kaupat Lasketut tiedot

Näitä ominaisuuksia käytetään vain mittareina tai suodattimina mukautetuissa raporteissa , eivätkä ne näy ominaisuuksien asetuksissa tai yksittäisissä kauppatietueissa.

• Kaupan tila: ryhmittelee kaupat voittaneisiin, menetettyihin tai avoimiin (sisältää kaikki muut vaiheet), ja sitä voidaan käyttää, kun laaditaan mukautettu yksittäisen kohteen raportti, jossa näytetään kussakin vaihetyypissä olevien kauppojen määrä.
• Suljettu määrä: Suljetuksi merkittyjen kauppojen summa-arvo sopimuksen valuutassa, jos HubSpot-tililläsi käytetään useampaa kuin yhtä valuuttaa.Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun rakennetaan mukautettua yksittäisen kohteen raporttia.
• Days to close: Luontipäivämäärän jasulkemispäivämäärän välinen aika. Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun laaditaan mukautettua yksittäisen kohteen raporttia.
• Vaiheen alkamispäivämäärä [Vaiheen tunnus]: päivämäärä, jolloin kauppa on tullut vaiheeseen.
• Vaiheen päättymispäivämäärä [Vaiheen tunnus]: päivämäärä, jolloin kauppa on päättynyt vaiheesta.
• Time in Stage [Stage ID]: lasketaan kaupalle sen jälkeen, kun se on poistunut tietystä vaiheesta. Tätä ei lasketa sopimuksen nykyiselle vaiheelle. Tätä voidaan käyttää suodattimena, kun rakennetaan mukautettua yksittäisen kohteen raporttia.

Huomaa: maaliskuun 2024 lopulla raportteihin lisätään uudet, lasketut deal stage -ominaisuudet Entered stage, Exited stage ja Time in Stage: Date entered [stage ID], Date exited [stage ID] ja Latest time in [stage ID]. Uudet ominaisuudet ovat Professional- tai Enterprise-tilauksilla olevien tilien käytettävissä, ja niitä voidaan käyttää mukautetuissa raporteissa ja työnkuluissa. Lue lisää uusista kauppavaiheen lasketuista ominaisuuksista.

Toistuvat tulotiedot( vainSales Hub ja Service Hub Enterprise )

Nämä ominaisuudet luodaan automaattisesti, kun määrität tilillesi toistuvien tulojen seurannan.

• Toistuvien tulojen määrä: sopimukseen liittyvien toistuvien tulojen kokonaismäärä.
• Toistuvien tulojen sopimustyyppi: sopimustyyppi. Tämän ominaisuuden käytettävissä olevat arvot ovat Uusi liiketoiminta,Uusiminen, Päivitys ja Alennus.
• Toistuvien tulojen päivämäärä: päivämäärä, jolloin tämän sopimuksen toistuvia tuloja ei enää kerätä.
• Syy, miksi toistuvia tuloja ei enää kerätä: syy, miksi toistuvia tuloja ei enää kerätä. Käytettävissä olevat arvot ovat Churned, Renewal, Upgrade ja Downgrade.