Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Meetings

Aikatauluta kokous tietueessa olevan yhteyshenkilön kanssa

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 18, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun olet integroinut Google-kalenterin tai Office 365 -kalenterin

, voit suunnitella kokouksia yhteyshenkilöiden kanssa yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai lipputietueista ja lähettää kalenterikutsun kokousalustoille.

Tämä artikkeli koskee käyttäjiä, jotka käyttävät Google-kalenteri- tai Office 365 -integraatiota HubSpotin kanssa. Jos olet yhdistänyt kalenterisi kokoustyökaluun, saat lisätietoja aikataulusivujen luomisesta ja muokkaamisesta

.

  • Siirry HubSpot-tililläsi yhteystietoihin, yrityksiin, tarjouksiin tai lippuihin.
  • Napsauta tietueen nimeä .
  • Valitse vasemmassa paneelissa kokoukset Meet. Määritä kokous näytön alareunassa avautuvassa ikkunassa:
    • Kirjoita kokoukselle otsikko.
    • Valitse kokoustyyppi napsauttamalla Kokous tyyppi -pudotusvalikkoa. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet ottanut mukautetut puhelu- ja kokoustyypitkäyttöön.
    • Napsauta Attendees (Osallistujat ) -pudotusvalikkoa etsiäksesi ja valitaksesi muita yhteystietoja, joiden tulisi osallistua kokoukseen.
    • Määritä kokouksen alkamisaika, joka perustuu selaimesi aikavyöhykkeeseen.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Duration (Kesto ) asettaaksesi kokouksen pituuden.
    • Kirjoita Osallistujan kuvaus -osioon kokouksen tiedot. Kokouksen osallistuja näkee nämä tiedot kalenterikutsussa.
      • Käytä Osallistujan kuvaus -osion alareunassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muokkaamiseen, linkin lisäämiseen, tiedoston liittämiseen tai pätkän käyttämiseen.
      • NapsautainsertVideo-videokuvaketta lisätäksesi videoneuvottelun tiedot. Lisätietoja HubSpotin integraation käyttämisestä Zoomin tai UberConferencen kanssa. Jos olet kehittäjä tai sinulla on kehittäjä tiimissäsi, opi käyttämään videoneuvottelulaajennuksen API:ta.

Huomaa:jotta voit lisätä Zoom- tai UberConference-linkin kokoukseesi,HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoitteen on vastattava Zoom- tai UberConference-käyttäjän sähköpostiosoitetta

.
    • KirjoitaTiimin muistiinpanot-osiossasisäisiä muistiinpanoja tiimisi jäsenten tarkasteltavaksi. Kokousalustat eivät näenäitä tietoja kalenterikutsussaan. Käytä alareunan muotoiluvaihtoehtoja tekstin muokkaamiseen, linkin lisäämiseen, tiedoston liittämiseen tai pätkän käyttämiseen.
    • Napsauta Associated with -pudotusvalikkoa etsiäksesi ja valitaksesi/poistaaksesi valintaruudut niiden tietueiden vieressä, jotka haluat liittää kokousaktiviteettiin.
    • Valitse Lisää Google-kalenteriin tai Lisää Office 365 -kalenteriin -valintaruutu lisätäksesi tapahtuman Google-kalenteriin tai Office 365 -kalenteriin ja lähettääksesi yhteyshenkilölle kutsun. Lisätietoja Google-kalenterin tai Office 365 -kalenterin liittämisestä CRM:ään.

  • Napsauta Tallenna.
    • Jos Lisää Google-kalenteriin tai Lisää Office 365 -kalenteriin on valittu:
      • Yhteyshenkilöllä on oltava voimassa oleva sähköpostiosoite täytettynä Email -ominaisuuteen, jotta hän voi vastaanottaa kutsun.
      • Kun kokous on sovittu, yhteyshenkilösi saa .ics-tiedoston sisältävän kutsun, jonka hän voi lisätä kalenteriinsa.
      • Hyväksytty kokous luodaan sinulle automaattisesti kalenteriin.
    • Jos Add to Google Calendar (Lisää Google-kalenteriin ) tai Add to Office 365 Calendar (Lisää Office 365 -kalenteriin ) ei ole valittuna, kokouskutsua ei lähetetä.

Huomaa: jos et ole integroitunut Google-kalenteriin tai Office 365 -kalenteriin, sinua kehotetaan tekemään niin, kun suunnittelet kokousta.

Kokous tallentuu sitoumuksena tietueen aikajanalle. Kun kokous on pidetty, voit määrittää kokouksen lopputuloksen, jotta voit paremmin seurata tapaamisia yhteystietojen kanssa.
  • Vie hiiren kursori tietueessa kokoussitoumuksen päälle ja valitse Muokkaa.

click-edit-on-meeting-engagement

  • Napsauta Tulos -pudotusvalikkoa ja valitse kokouksen tulos.

select-a-meetings-outcome

  • Napsauta Tallenna. Jos valitsit lisätä tämän tapahtuman integroituun Google-kalenteriin tai Office 365 -kalenteriin, napsauta Tallenna ja lähetä päivitykset.

Huomaa: yhteystietueessa olevien kokouskuvausten muutokset lähetetään yhteystiedolle vain, jos käytät Google-kalenteria ja olet ott anut käyttöönGoogle-kalenterin kaksisuuntaisen integroinnin HubSpotin kanssa. Jos käytät Office 365 -kalenteria tai integraatio ei ole käytössä, päivitä kokouksen kuvaus kalenteritapahtumassa lähettääksesi muutokset yhteystietoon, ei yhteystietueeseen.