Aikatauluta kokous tietueessa olevan yhteyshenkilön kanssa

Kun olet integroinut Google-kalenterin tai Office 365 -kalenterin

Tämä artikkeli koskee käyttäjiä, jotka käyttävät Google-kalenteri- tai Office 365 -integraatiota HubSpotin kanssa. Jos olet yhdistänyt kalenterisi kokoustyökaluun, saat lisätietoja aikataulusivujen luomisesta ja muokkaamisesta

• Siirry HubSpot-tililläsi yhteystietoihin, yrityksiin, tarjouksiin tai lippuihin.
• Napsauta tietueen nimeä .
• Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa kokoukset Ajantaa kokous. Määritä kokous näytön alareunassa avautuvassa ikkunassa:
  • Kirjoita kokoukselle otsikko.
  • Valitse kokoustyyppi napsauttamalla Kokous tyyppi -pudotusvalikkoa. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet ottanut mukautetut puhelu- ja kokoustyypitkäyttöön.
  • Napsauta Attendees (Osallistujat ) -pudotusvalikkoa etsiäksesi ja valitaksesi muita yhteystietoja, joiden tulisi osallistua kokoukseen.
  • Määritä kokouksen alkamisaika, joka perustuu selaimesi aikavyöhykkeeseen.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Duration (Kesto ) asettaaksesi kokouksen pituuden.
  • Kirjoita Osallistujan kuvaus -osioon kokouksen tiedot. Kokouksen osallistuja näkee nämä tiedot kalenterikutsussa.
    • Käytä Osallistujan kuvaus -osion alareunassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muokkaamiseen, linkin lisäämiseen, tiedoston liittämiseen tai pätkän käyttämiseen.
    • NapsautainsertVideo-videokuvaketta lisätäksesi videoneuvottelun tiedot. Lue lisää HubSpotin integraation käyttämisestä Zoomin tai UberConferencen kanssa. Jos olet kehittäjä tai sinulla on kehittäjä tiimissäsi, opi käyttämään videoneuvottelulaajennuksen API:ta.

Huomaa:jotta voit lisätä Zoom- tai UberConference-linkin kokoukseesi,HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoitteen on vastattava Zoom- tai UberConference-käyttäjän sähköpostiosoitetta

• • KirjoitaTiimin muistiinpanot-osiossasisäisiä muistiinpanoja tiimisi jäsenten tarkasteltavaksi. Kokousalustat eivät näenäitä tietoja kalenterikutsussaan. Käytä alareunassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muokkaamiseen, linkin lisäämiseen, tiedoston liittämiseen tai pätkän käyttämiseen.
  • Napsauta Associated with -pudotusvalikkoa etsiäksesi ja valitaksesi/poistaaksesi valintaruudut niiden tietueiden vieressä, jotka haluat liittää kokousaktiviteettiin.
  • Valitse Lisää Google-kalenteriin tai Lisää Office 365 -kalenteriin -valintaruutu lisätäksesi tapahtuman Google-kalenteriin tai Office 365 -kalenteriin ja lähettääksesi yhteyshenkilölle kutsun. Lisätietoja Google-kalenterin tai Office 365 -kalenterin liittämisestä CRM:ään.

• Napsauta Tallenna.
  • Jos Lisää Google-kalenteriin tai Lisää Office 365 -kalenteriin on valittu:
    • Yhteyshenkilöllä on oltava voimassa oleva sähköpostiosoite täytettynä Email -ominaisuuteen, jotta hän voi vastaanottaa kutsun.
    • Kun kokous on sovittu, yhteyshenkilösi saa .ics-tiedoston sisältävän kutsun, jonka hän voi lisätä kalenteriinsa.
    • Hyväksytty kokous luodaan sinulle automaattisesti kalenteriin.
  • Jos Add to Google Calendar (Lisää Google-kalenteriin ) tai Add to Office 365 Calendar (Lisää Office 365 -kalenteriin ) ei ole valittuna, kokouskutsua ei lähetetä.

Huomaa:

• Vie hiiren kursori tietueessa kokoussitoumuksen päälle ja valitse Muokkaa.

• Napsauta Tulos -pudotusvalikkoa ja valitse kokouksen tulos.

• Napsauta Tallenna. Jos valitsit lisätä tämän tapahtuman integroituun Google-kalenteriin tai Office 365 -kalenteriin, napsauta Tallenna ja lähetä päivitykset.

Huomaa: yhteystietueessa olevien kokouskuvausten muutokset lähetetään yhteystiedolle vain, jos käytät Google-kalenteria ja olet ott anut käyttöönGoogle-kalenterin kaksisuuntaisen integroinnin HubSpotin kanssa. Jos käytät Office 365 -kalenteria tai integraatio ei ole käytössä, päivitä kokouksen kuvaus kalenteritapahtumassa lähettääksesi muutokset yhteystietoon, ei yhteystietueeseen.