Aikatauluta kokous tietueessa olevan yhteyshenkilön kanssa
Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 12, 2022
Tämä koskee seuraavia:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset |
Kun olet integroinut Google-kalenterin tai Office 365 -kalenterin
, voit suunnitella kokouksia yhteyshenkilöiden kanssa yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai lipputietueista ja lähettää kalenterikutsun kokousalustoille.Tämä artikkeli koskee käyttäjiä, jotka käyttävät Google-kalenteri- tai Office 365 -integraatiota HubSpotin kanssa. Jos olet yhdistänyt kalenterisi kokoustyökaluun, saat lisätietoja aikataulusivujen luomisesta ja muokkaamisesta
.- Siirry HubSpot-tililläsi yhteystietoihin, yrityksiin, tarjouksiin tai lippuihin.
- Napsauta tietueen nimeä .
- Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa kokoukset Ajantaa kokous. Määritä kokous näytön alareunassa avautuvassa ikkunassa:
- Kirjoita kokoukselle otsikko.
- Valitse kokoustyyppi napsauttamalla Kokous tyyppi -pudotusvalikkoa. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet ottanut mukautetut puhelu- ja kokoustyypitkäyttöön.
- Napsauta Attendees (Osallistujat ) -pudotusvalikkoa etsiäksesi ja valitaksesi muita yhteystietoja, joiden tulisi osallistua kokoukseen.
- Määritä kokouksen alkamisaika, joka perustuu selaimesi aikavyöhykkeeseen.
- Napsauta pudotusvalikkoa Duration (Kesto ) asettaaksesi kokouksen pituuden.
- Kirjoita Osallistujan kuvaus -osioon kokouksen tiedot. Kokouksen osallistuja näkee nämä tiedot kalenterikutsussa.
- Käytä Osallistujan kuvaus -osion alareunassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muokkaamiseen, linkin lisäämiseen, tiedoston liittämiseen tai pätkän käyttämiseen.
- NapsautainsertVideo-videokuvaketta lisätäksesi videoneuvottelun tiedot. Lue lisää HubSpotin integraation käyttämisestä Zoomin tai UberConferencen kanssa. Jos olet kehittäjä tai sinulla on kehittäjä tiimissäsi, opi käyttämään videoneuvottelulaajennuksen API:ta.
Huomaa:jotta voit lisätä Zoom- tai UberConference-linkin kokoukseesi,HubSpot-käyttäjän sähköpostiosoitteen on vastattava Zoom- tai UberConference-käyttäjän sähköpostiosoitetta
.-
- KirjoitaTiimin muistiinpanot-osiossasisäisiä muistiinpanoja tiimisi jäsenten tarkasteltavaksi. Kokousalustat eivät näenäitä tietoja kalenterikutsussaan. Käytä alareunassa olevia muotoiluvaihtoehtoja tekstin muokkaamiseen, linkin lisäämiseen, tiedoston liittämiseen tai pätkän käyttämiseen.
- Napsauta Associated with -pudotusvalikkoa etsiäksesi ja valitaksesi/poistaaksesi valintaruudut niiden tietueiden vieressä, jotka haluat liittää kokousaktiviteettiin.
- Valitse Lisää Google-kalenteriin tai Lisää Office 365 -kalenteriin -valintaruutu lisätäksesi tapahtuman Google-kalenteriin tai Office 365 -kalenteriin ja lähettääksesi yhteyshenkilölle kutsun. Lisätietoja Google-kalenterin tai Office 365 -kalenterin liittämisestä CRM:ään.
- Napsauta Tallenna.
- Jos Lisää Google-kalenteriin tai Lisää Office 365 -kalenteriin on valittu:
- Yhteyshenkilöllä on oltava voimassa oleva sähköpostiosoite täytettynä Email -ominaisuuteen, jotta hän voi vastaanottaa kutsun.
- Kun kokous on sovittu, yhteyshenkilösi saa .ics-tiedoston sisältävän kutsun, jonka hän voi lisätä kalenteriinsa.
- Hyväksytty kokous luodaan sinulle automaattisesti kalenteriin.
- Jos Add to Google Calendar (Lisää Google-kalenteriin ) tai Add to Office 365 Calendar (Lisää Office 365 -kalenteriin ) ei ole valittuna, kokouskutsua ei lähetetä.
- Jos Lisää Google-kalenteriin tai Lisää Office 365 -kalenteriin on valittu:
Huomaa:
jos et ole integroitunut Google-kalenteriin tai Office 365 -kalenteriin, sinua kehotetaan tekemään niin, kun suunnittelet kokousta. Kokous tallentuu sitoumuksena tietueen aikajanalle. Kun kokous on pidetty, voit määrittää kokouksen lopputuloksen, jotta voit paremmin seurata tapaamisia yhteystietojen kanssa.- Vie hiiren kursori tietueessa kokoussitoumuksen päälle ja valitse Muokkaa.
- Napsauta Tulos -pudotusvalikkoa ja valitse kokouksen tulos.
- Napsauta Tallenna. Jos valitsit lisätä tämän tapahtuman integroituun Google-kalenteriin tai Office 365 -kalenteriin, napsauta Tallenna ja lähetä päivitykset.
Huomaa: yhteystietueessa olevien kokouskuvausten muutokset lähetetään yhteystiedolle vain, jos käytät Google-kalenteria ja olet ott anut käyttöönGoogle-kalenterin kaksisuuntaisen integroinnin
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Asiaan liittyvä sisältö
-
kirjaa puhelu, huomautus, sähköpostiviesti tai kokous manuaalisesti tietueeseen.
HubSpotissa voit sopia tapaamisia, soittaa ja lähettää sähköpostiviestejä kahdenkeskisiä yhteydenottoja. Nämä...
Tietämyskanta -
Jaa aikataulusivuja
Kun olet luonut aikataulusivun , voit jakaa sen yhteystietojesi kanssa kokouslinkin avulla. Kokouslinkin...
Tietämyskanta -
Luo ja muokkaa aikataulusivuja kokoustyökalun avulla.
Luo kahdenkeskisiä aikataulusivuja, jotta yhteyshenkilöt voivat varata tapaamisia kanssasi. Jos sinulla on...
Tietämyskanta