Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Käytä HubSpotin kalenterin synkronointia Google-kalenterin tai Outlook-kalenterin kanssa.

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 28, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Google-kalenterin ja Outlook-kalenterin synkronointi HubSpotin kanssa mahdollistaa kokouksen kirjaamisen CRM:ään, kalenteritapahtuman luomisen kyseiselle kokoukselle ja kutsujen lähettämisen kokousvieraille. Lisäksi, jos luot kokoustapahtuman Google-kalenterissa tai Outlook-kalenterissa HubSpot-yhteyshenkilön kanssa, tapahtuma näkyy hänen yhteystietonsa aikajanalla.

Jos haluat käyttää kalenteriasi HubSpotin kokoustyökalun kanssa, tutustu sen sijaan tähän artikkeliin.

Huom: kalenterisynkronointi synkronoi vain käyttäjän ensisijaisen kalenterin kanssa. Jos käyttäjällä on useita kalentereita Outlookissa tai Googlessa, HubSpot synkronoi vain ensisijaisen tai oletuskalenterin kanssa.

Yhdistä Google-kalenteri HubSpotiin

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
  • Etsi Google-kalenteri-integraatio ja valitse tuloksista Google-kalenteri. Napsauta oikeassa yläkulmassa Yhdistä sovellus.
  • Sinut ohjataan Googleen kirjautumaan tai valitsemaan Google-tili, jos sinulla on useita tilejä.
  • Napsauta Salli.

Huomaa: HubSpot on mahdollista integroida vain oletusarvoisen Google-kalenterisi kanssa.

Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin, ja näyttöön tulee valintaikkuna, jossa ilmoitetaan, että Google Calendar for HubSpot on asennettu.

Yhdistä Outlook-kalenterisi HubSpotiin

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
  • Etsi Outlook-kalenteri-integraatio ja valitse tuloksista Outlook-kalenteri. Napsauta oikeassa yläkulmassa Connect app (Yhdistä sovellus).
  • Sinut ohjataan Office 365:een, jossa voit kirjautua tilillesi.
  • Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja napsauta Hyväksy.

Kun olet syöttänyt kirjautumistietosi, sinut ohjataan HubSpotiin ja näyttöön tulee valintaikkuna, jossa ilmoitetaan, että Outlook-kalenteri on asennettu.

Kun integraatio on asennettu, muut tilin käyttäjät voivat siirtyä kohtaan Asetukset > Yleistä. Napsauta Kalenteri-välilehteä ja valitse Yhdistä kalenterisi.

Huom: voit yhdistää joko Google-kalenterin synkronoinnin tai Outlook-kalenterin synkronoinnin HubSpotiin. Molempia integraatioita ei voi asentaa samanaikaisesti.

Kokouksen ajoittaminen HubSpotissa

Kun olet yhdistänyt Google-kalenterin tai Outlook-kalenterin, siirry yhteystietoihin, yrityksiin, tarjouksiin tai lippuihin. Luo kokoustapahtuma napsauttamalla vasemmassa paneelissa Meet-kuvaketta päivämäärä. Ponnahdusikkunassa , kirjoita kokouksen tiedot. Kun kokous on luotu, vastaava tapahtuma lisätään Google-kalenteriin tai Outlook-kalenteriin ja yhteyshenkilö saa kokouskutsun. Lisätietoja kokouksen ajoittamisesta yhteystieto-, yritys-, kauppa- tai lipputietueeseen.schedule-meeting-from-contact-record

Huomaa: kokouksen poistaminen HubSpotissa ei poista tapahtumaa Google-kalenterista tai Outlook-kalenterista.

Kokouksen ajoittaminen Google-kalenterissa tai Outlook-kalenterissa

Jos luot kokouksen Google Calendarissa tai Outlook Calendarissa ja otat mukaan vieraan, joka on HubSpot-tilisi yhteyshenkilö, kokous näkyy hänen aikajanallaan. Sama pätee, jos HubSpotissa oleva yhteyshenkilö kutsuu sinut kokoukseen; kokous näkyy yhteyshenkilön aikajanalla. create-google-calendar-event

Jos muokkaat tai poistat tapahtuman kalenterissasi, päivitykset näkyvät automaattisesti myös kokouksen yhteystiedon aikajanalla.

contact-record-scheduled-meeting

Ajoita kokous Google-kalenterin kokousassistenttityökalun avulla

Voit käyttää Google-kalenterin kokousassistenttitoimintoa puhelun tai videoneuvottelun aikana. Poistumatta Gmailin postilaatikosta voit tehdä muistiinpanoja, etsiä yhteystietoja tai aloittaa kokouksen. Kokousavustajan muistiinpanotoiminnon avulla voit merkitä muistiin tärkeitä hetkiä puhelun aikana, joita voit seurata, ja muistiinpanosi synkronoituvat CRM:ssäsi tietueen aikajanalla olevan kokousaktiviteetin kanssa.

Huom: käyttääksesi kokousassistenttityökalua,sinulla on oltava Google-kalenteri-integraatio liitettynä HubSpot-tiliisi.

  • Kirjaudu sisään Gmailiin.
  • Napsauta Gmailin postilaatikon oikeassa sivupaneelissahammasratas-kuvaketta.

contact-profiles-icon

  • Napsauta HubSpotin sivupalkissakokoukset kokoukset -kuvaketta.

agenda-icon-hubspot-sidebar

  • Valitsekokous luettelosta.

open-meeting-in-meeting-assistant

  • Kokousassistentissa näkyvät kokousalustat.
    • Pääset sivupalkissa olevaan yhteystietueeseen napsauttamalla osallistujan nimeä .
    • Jos on kokousalustoja, joilla ei ole yhteystietoa CRM:ssä, luo kyseiselle osallistujalle yhteystieto napsauttamalla Lisää heidän nimensä vieressä .

add-contact-from-meeting-assistant

  • Voit aloittaa kokouksen napsauttamalla Kokouksen käynnistäminen.
  • Pääset Google-kalenteriin, jossa voit avata kalenteritapahtuman kokouksen aloittamiseksi. Kokousavustaja jää auki näytön oikealle puolelle, jolloin voit käynnistää videoneuvottelun tai puhelun työpöydältäsi menettämättä pääsyä kokousavustajaan.
  • Jos haluat tehdä muistiinpanoja puhelun aikana, napsauta kokousavustajassa Muistiinpanot-välilehteä .

notes-tab-meeting-assistant

  • Kirjoita muistiinpanot tekstikenttään ja paina sittenEnter-näppäintä. Muistiinpanot näkyvät aikaleiman kanssa kokousassistentissa ja aikajanatapahtumassa osallistujan yhteystietueessa CRM:ssä.

notes-on-logged-meeting

Huom:
  • Kun kokous luodaan yhdistetystä kalenterista, kokous kirjautuu vain niiden yhteystietojen aikajanalle, jotka ovat jo olemassa HubSpot-tililläsi. HubSpot ei luo automaattisesti yhteystietoja, jos vieraita ei ole jo olemassa HubSpot-tililläsi.
  • Jotta kokous näkyy yhteystietosi aikajanalla, vieraan on käytettävä samaa sähköpostiosoitetta yhteystietonsa Sähköpostiominaisuudessa.
  • HubSpot estää automaattisesti tapahtumien lisäämisen organisaatiosi jäsenille sähköpostialueen (portaalisi kohde- ja liitetyt verkkotunnukset) ja olemassa olevien käyttäjien perusteella.
  • Ennen integrointia luotuja tapahtumia ei synkronoida HubSpotiin, vaikka tällaisten tapahtumien vieraat olisivat olemassa yhteystietona HubSpot-tililläsi ja heillä olisi sama sähköpostiosoite Email-ominaisuudessa. Vain tapahtumat, jotka on luotu Googlessa ja Office 365:ssä integraation ollessa aktiivinen, synkronoidaan yhteyshenkilön aikajanalle.
  • Toistuvien kokousten osalta HubSpot synkronoi vain sarjan ensimmäisen tapahtuman. Jos sarjan toinen tapahtuma muuttuu tai osallistujan vastaus muuttuu, päivitetty tapahtuma synkronoidaan HubSpotiin. Jos esimerkiksi joku peruuttaa säännöllisen viikoittaisen kokouksen jollakin tietyllä viikolla, se synkronoi kyseisen viikon tapahtuman HubSpotiin.
  • Koko päivän tapahtumia ei synkronoida HubSpotiin.
  • HubSpotin kalenterisynkronointi ei synkronoi yksityisiä kalenteritapahtumia HubSpot-tilillesi. Jos julkinen tapahtuma muutetaan myöhemmin yksityiseksi, sitoutuminen säilyy HubSpot-tililläsi, mutta tapahtuman muutokset eivät enää synkronoidu.
  • Kun kokous on luotu, osallistujien lisääminen kokouskutsuun HubSpotissa ei lisää heitä kalenteritapahtumaan. Voit välttää tämän ongelman tekemällä pienen muutoksen kokouksen kuvaukseen samalla, kun lisäät osallistujia, ja napsauttamalla sitten Tallenna ja lähetä päivitys.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.